Berkshire Hathaway

Компания


Собственники:
Баффетт Уоррен

Содержание

СМ. ТАКЖЕ (26)

Активы

Конечные собственники

+ Berkshire Hathaway

Показатели деятельности

2023: Рост операционной прибыли во II кв до $10 млрд и объёма накопленных денежных средств до $147 млрд

Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, сообщила о росте операционной прибыли до $10,04 млрд во II квартале 2023 г, благодаря росту страховой активности.

Компания Berkshire показала более высокие результаты, несмотря на то, что в мае на ежегодном собрании акционеров в Омахе Баффет предупредил, что доходы большинства ее операционных подразделений могут снизиться в этом году, поскольку "невероятный период" для экономики США близится к концу.

Тем не менее, агрессивные темпы повышения ставок ФРС США помогли компании получить большую доходность от денежных средств, которые она накапливает в основном в казначейских облигациях США с коротким сроком погашения. В отчетном квартале объем накопленных денежных средств достиг 147,4 млрд. долларов США, что является вторым по величине показателем за период с 2014 года.

2022: 7-е место в мире по размеру капитализации

По данным на 11 марта 2022 г

2021: Компания №3 по размеру чистой прибыли в мире

Чистая прибыль за 2021 год в млрд долларов восьми ведущих публичных компаний мира. Данные: Forbes Global 2000, источник: Statista

История

2023

В возрасте 99 лет умер Чарли Мангер, многолетний вице-председатель Berkshire Hathaway и правая рука Уоррена Баффета

В конце ноября 2023 г умер Чарли Мангер, многолетний вице-председатель Berkshire Hathaway и правая рука Уоррена Баффета. Ему было 99 лет.

"Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего состояния без вдохновения, мудрости и участия Чарли", - говорится в заявлении Баффета.

Мангер помог Баффету, который был младше его на семь лет, разработать философию долгосрочного инвестирования в компании. Под их руководством Berkshire в период с 1965 по 2021 год ежегодно получала в среднем 20,1% прибыли - почти в два раза больше, чем индекс S&P 500. Десятилетия многократного роста прибыли сделали эту пару миллиардерами и любимцами инвесторов.

Сокращение вложений в "голубые фишки" США и рекордный выход в наличные

К ноябрю 2023 г Berkshire Hathaway Уоррена Баффета избавляется от акций "голубых фишек" США. Конгломерат распродает акции General Motors и сокращает доли в HP и Chevron. Berkshire также продала небольшие доли в компаниях Johnson & Johnson и Procter & Gamble.

На этом сокращения не закончились. Berkshire продала акции Amazon, производителя закусок Mondelez International, а также страховщиков Markel и Globe Life. Кроме того, компания вышла из Activision Blizzard, закрыв арбитражную ставку на успешное завершение сделки по продаже издателя видеоигр компании Microsoft.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 11.7 т

Инвестор-миллиардер конвертировал миллиарды долларов из портфеля акций своего разросшегося конгломерата в наличные. Объем денежных средств Berkshire Hathaway вырос до рекордных 157,2 млрд. долл, , чему способствовали как повышенные процентные ставки, так и недостаток значимых сделок, в которых инвестор-миллиардер Уоррен Баффет мог бы применить свои деньги.

Объем накоплений, которые Berkshire в основном хранит в краткосрочных казначейских облигациях США, достиг самого высокого уровня с III квартала 2021 года. Конгломерат также сообщил об операционной прибыли в размере 10,76 млрд. долларов США, что больше, чем в предыдущем году. Конгломерат также выкупил акции на сумму 1,1 млрд. долл.

2022

Ставка на энергетические компании на фоне падающего фондового рынка США

Генеральный директор Berkshire Hathaway давно советует инвесторам "быть жадными, когда другие боятся". К маю 2022 г Уоррен Баффет тратит большие средства на фоне распродаж на фондовом рынке США. В это время Berkshire Hathaway делает ставку на акции энергетических компаний на фоне стремительного роста инфляции.

Компания купила 901 768 акций Occidental Petroleum Corp. в начале мая 2022 г. Этот шаг, вероятно, сделает Occidental, акции которой Berkshire начала покупать в конце февраля, одним из 10 крупнейших холдингов компании.

За последние несколько месяцев Berkshire также увеличил свою долю в Chevron, сделал ставку на слияние-арбитраж на Activision Blizzard, приобрел 11% акций HP Inc. и продолжил наращивать свою позицию в Apple, своем крупнейшем пакете акций.

Приобретение 11,4% акций компании HP Inc.

Холдинговая компания Berkshire Hathaway, которую возглавляет инвестор Уоррен Баффетт, сообщила о приобретении 11,4% акций компании HP Inc., общая стоимость которых по курсу до объявления о покупке составляла около 4,2 млрд долл. После объявления курс вырос почти на 10%. HP стала еще одной компанией технологического сектора после Apple, Snowflake и Activision Blizzard, акции которых также приобрела Berkshire Hathaway. Об этом стало известно 7 апреля 2022 года. Подробнее здесь.

Инвестирование в бразильский цифровой банк Nubank

В середине февраля 2022 года стало известно о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купила акции класса А бразильского банка Nubank на сумму $1 млрд. Наращивая инвестиции в криптоактивы, миллиардер отказался от ряда традиционных финансовых вложений. В частности, корпорация распродала бумаги Visa и Mastercard на сумму более $3 млрд. Подробнее здесь.

2021

Инвестирование $500 млн в цифровой банк Nubank

В начале июня цифровой банк с инвестициями Юрия Мильнера Nubank привлек $750 млн инвестиций, оценка компании составила $30 млрд. Инвестиционный раунд серии G возглавил фонд Berkshire Hathaway, вложивший $500 млн, а также некоторые другие инвесторы. Подробнее здесь.

Грег Абель назначен приемником Уоррена Баффета

В мае 2021 г легендарный 90-летний бизнесмен и инвестор Уоррен Баффет впервые назвал имя человека, который придет ему на смену в холдинге Berkshire Hathaway. Им станет вице-председатель Berkshire Hathaway Грег Абель. Он пришел в Berkshire Hathaway в 1999 году, когда холдинг купил компанию MidAmerican Energy. В 2008 году Абель стал CEO компании.

"Совет директоров договорился, что если сегодня со мной что-то происходит, то Грег становится тем человеком, который возьмет все на себя на следующее утро", - заявил Баффет.

2020

43% портфеля акций - акции Apple

На 06 июля 2020 г 43% всего портфеля акций Berkshire Hathaway составляют акции Apple, их размер достиг рекордных 90 миллиардов долларов.

Потеря $55,5 млрд за квартал из-за коронавируса

2 мая 2020 г конломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета на фоне эпидемии COVID-19 раскрыл, что его портфель акций, в который входят Apple, Bank of America, и другие акции, обесценился за квартал на $55,5 млрд

Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%. Это хуже результатов индекса S&P 500, который снизился с начала года на 12%.

2018: Создание медицинской компании совместно с Amazon и JPMorgan Chase

30 января 2018 года Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase объявили о создании совместной медицинской компании с целью повышения качества здравоохранения и снижения стоимости медицинских услуг для своих сотрудников в США. Имя новой юридической структуры к моменту анонса не называется.

Как говорится в совместном заявлении компаний, создана независимая некоммерческая организация, которая будет использовать передовые технические решения для обеспечения высококачественного медицинского обслуживания сотрудникам по доступным ценам.

Amazon, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase создали медицинскую компанию

Сообщается, что совет директоров компании на начальном этапе будет состоять из директора по инвестициям Berkshire Hathaway Тодда Комбса (Todd Combs), управляющего директора JPMorgan Chase Марвея Саливана Берхтольда (Marvelle Sullivan Berchtold), а также старшего вице-президента Amazon Бет Галетти (Beth Galetti). Остальные детали, включая местонахождение головного офиса и имена руководителей, планируется обнародовать в ближайшем будущем.

К концу января 2018 года количество сотрудников Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase & Co. по всему миру достигает 900 тыс. человек. По словам Джейми Даймона (Jamie Dimon), председателя совета директоров и генерального директора JPMorgan Chase, этот проект может коснуться не только персонала компаний в США.

«
Совместно мы обладаем колоссальными ресурсами и наша цель – создать решения, которые принесут пользу нашим сотрудникам, их семьям и, возможно, всем американцам, — отметил он.
»

Сотрудничество этих крупнейших корпораций, у каждой из которых уже есть опыт в этой сфере, «привлечет внимание общественности» и «свидетельствует о неудовлетворенности состоянием существующей системой здравоохранения». Предполагается, что технологии и данные сыграют большую роль в попытках компаний Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase & Co. улучшить систему здравоохранения.[1]

«
Группа надеется применить свои объединенные возможности и ресурсы, чтобы использовать новый подход к этим важнейшим вопросам здравоохранения, — указывается в заявлении.
»

Примечания