2022/04/01 11:37:37

Инфраструктура для дата-центров
мировой рынок

.

Содержание

2021: Рынок оборудования и ПО для дата-центров вырос на 10%

Продажи оборудования и программного обеспечения для центров обработки данных в 2021 году составили $185 млрд, увеличившись на 10% относительно объем годичной давности. На инфраструктуру, используемую в проектах публичных облачных сервисов, пришлось около 47% рынки. Такие данные опубликовали исследователи Synergy Research Group в марте 2022 года.

На основные аппаратно-ориентированные сегменты серверов, систем хранения и сетей в совокупности приходится 77% рынка инфраструктуры центров обработки данных. Если говорить о различных продуктовых категориях, то Dell является абсолютным лидером по доходам от серверов и хранилищ, а [Inspur] является явным лидером по продажам серверов поставщикам общедоступных облачных сервисов. Cisco доминирует в сетевом сегменте, в то время как Microsoft занимает лидирующую позицию в рейтинге благодаря своей позиции в серверных ОС и приложениях для виртуализации. Помимо этих четырех компаний, другими ведущими поставщиками на рынке являются HPE, Huawei, VMware, Lenovo и IBM.

Лидеры рынка корпоративной инфраструктуры в 2021 году

Китайский технологический конгломерат Huawei и глобальный сетевой лидер Cisco из Сан-Хосе замыкают пятерку лидеров по доле рынка по продажам общедоступных облачных центров обработки данных. ODM-производители, которые проектируют и создают оборудование для центров обработки данных, такое как серверы и продукты для хранения данных, которые продаются напрямую крупнейшим в мире облачным игрокам, составляют наибольшую долю рынка с точки зрения расходов на общедоступное облако.

Расходы предприятий на инфраструктуру собственных центров обработки данных выросли в 2021 году на 3% по сравнению с 2020 годом и составили примерно $98 млрд. При этом расходы предприятий на собственные продукты для центров обработки данных снизились на 6% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Это означает, что расходы предприятий на собственные центры обработки данных в 2021 году были ниже, чем в 2019 году.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.2 т

Лидерами рынка корпоративной инфраструктуры в 2021 году были Microsoft и Dell, за которыми с небольшим отрывом следуют Hewlett Packard Enterprise, Cisco, VMware и IBM. Согласно Synergy Research Group, поставщики стали более ориентированы на поставку серверов облачным провайдерам, чем предприятиям. Аналитики отмечают, что поставщики облачных услуг, такие как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, вкладывают значительные средства в свои центры обработки данных, чтобы удовлетворить спрос на облачные услуги.

Рынок оборудования и ПО для дата-центров показал рост на 10% благодаря
«
Общий рынок оборудования для центров обработки данных продолжает расширяться, при этом общие темпы роста в 2021 году ускорятся после двух лет относительно невысокого темпа роста. Особое внимание следует уделить постоянно растущей доле рынка, которая приходится на продажи поставщикам общедоступных облаков, на них приходится почти половина всех расходов на оборудование для центров обработки данных, - отметил главный аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл.

»

Он прогнозирует, что эти тенденции сохранятся в течение следующих пяти лет, при этом годовой рост продаж облачным провайдерам, выражающийся двузначным числом, поможет компенсировать несколько слабый корпоративный рынок. В серверном сегменте рынка единичные поставки поставщикам публичных облачных вычислений к концу 2021 года намного превышают объемы предприятий, хотя разница в стоимости двух рыночных вертикалей гораздо менее заметна из-за более высоких ASP (средняя стоимость единицы товара) корпоративных серверов. Этот разрыв в стоимости будет расти, поскольку объемы общедоступных облачных серверов продолжают расти.[1][2]

2020

Рост объема рынка инфраструктуры для ЦОДов на 4%, до $165 млрд - Synergy Research Group

Объем мирового рынка инфраструктуры для центров обработки данных в 2020 году вырос на 4% относительно 2019-го и составил около $165 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Synergy Research Group.

Подъем произошел благодаря поставкам оборудования и программного обеспечения провайдерам публичных облачных сервисов, вроде Microsoft и Amazon. Этот сегмент рынка инфраструктуры для ЦОДов в 2020 году показал 22-процентный подъем, а его доля на рынке достигла 43%.

При этом продажи решений для ЦОДов корпоративного уровня (необлачных провайдеров) сократились на 6%. Причем спад имел место в каждом квартале 2020 года.

Примерно 77% годового оборота на рассматриваемом рынке пришлось на поставки серверов, сетевого оборудования и хранения данных. Оставшиеся 23% — это выручка от реализации операционных систем, инструментов для виртуализации, программного обеспечения для сетевой безопасности и управления работой дата-центров.

Рынок инфраструктуры дата-центров завершил 2020 год на подъеме

В категории инфраструктуры ЦОДов лидируют ODM-производители, поставляющие оборудование напрямую в дата-центры. Среди отдельных брендов в группу лидеров входят Inspur, Huawei и Dell.

В сегменте аппаратного и программного обеспечения для корпоративных ЦОДов пятерку ведущих поставщиков возглавили Microsoft и Dell. Следом идут компании HPE, Cisco и VMware.

В отчете Synergy Research Group также говорится, что Dell Technologies занимает первое место по продажам серверов и СХД для дата-центров, а Cisco нет равных среди производителей сетевого оборудования. Microsoft занимает в рейтинге высокие позиции благодаря продажам ОС и программ для виртуализации. Также в список ведущих поставщиков ПО и оборудования для дата-центров эксперты включили HPE, Huawei, VMware, Lenovo и IBM.

По словам ведущего аналитика Synergy Джона Динсдейла (John Dinsdale), чьи слова приводятся в пресс-релизе, весь рынок оборудования для центров обработки данных [с учетом продаж решений для облачных ЦОДов и корпоративных площадок — прим. TAdviser] неуклонно растет и сохранит подобную динамику в течение пяти лет. В то же время эксперт обращает внимание на то, что в расходах на инфраструктуру ЦОД все большая доля приходится на провайдеров публичных облачных сервисов, нежели на участников корпоративного сегмента.

Лидирующие поставщики решений для ЦОДов
«
Пока ценность рынка корпоративных серверов все еще выше из-за более высоких средних показателей стоимости продуктов, но это тоже скоро изменится, поскольку объем поставок серверов для публичных облачных сервисов продолжат расти, — сказал Динсдейл.
»

По словам аналитиков, постоянное расширение гипермасштабируемых дата-центров, вызванное растущим спросом на технологии в области анализа данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей, способствует ускоренному росту рынка инфраструктуры для ЦОДов. Крупным дата-центрам требуется обновленная и высокопроизводительная инфраструктура, предназначенная для защиты и поддержки систем, поэтому такие компании, как Google, Facebook и Amazon, тратят огромные средства в строительство гипермасштабируемых объектов.

Кроме того, мощным катализатором роста рынка являются крупные правительственные ИТ-проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Smart Cities, Made in China и Digital India. Благодаря им в регионе активно строятся новые ЦОДы.

Помимо расходов на оборудование и ПО, увеличиваются затраты и на услуги, связанные с работой дата-центров. Среди них — консалтинг, мониторинг, проектирование и обслуживание.[3]

Gartner назвала лидеров рынка сетевых решений для дата-центров

В июле 2020 года аналитическая компания Gartner выпустила так называемый магический квадрант (исследование), посвященный рынку оборудования и программного обеспечения для дата-центров и построения облачных сетей. Речь идет о решениях, которые компании закупают для установки в своих ЦОДах или на площадках сторонних операторов (колокация дата-центров).

Эксперты назвали лидеров этого рынка. В рейтинг были включены только те компании, которые предлагают не менее трех продуктов, таких как физические коммутаторы, коммутационное ПО, сетевая операционная система, программируемая матрица, программное обеспечение для оверлейной сети, централизованного управления инфраструктурой и т.п.

Кроме того, вендорам для попадания в магический квадрант необходимо иметь более 1000 корпоративных клиентов, пользующихся сетевыми решениями для центров обработки данных, получать более $60 млн выручки на рассматриваемом рынке, предоставлять постоянную коммерческую поддержку и обслуживание для своих продуктов для ЦОДов.

Gartner назвала лидеров рынка сетевых решений для дата-центров

В число лидеров рынка аналитики отнесли следующие компании:

К сильным сторонам Cisco специалисты отнесли видение компании в части улучшения аналитики и автоматизации, которое, как отмечают в Gartner, соответствует новым требованиям клиентов. В то же время это видение охватывает практически все сценарии использования, такие как расширенная маршрутизация и коммутация со сверхнизкой задержкой. Компания имеет огромную базу клиентов с установленным оборудованием. Минус для Cisco — высокая стоимость продуктов по сравнению с конкурентами.

Говоря об Arista, аналитики отметили, что компания обладает мощными возможностями поддержки и является одним из немногих участников магического квадранта, не привлекающих сторонние организации для оказания технической поддержки.

Но у Arista недостаточно широкий партнерский канал и небольшие ресурсы для продаж в сегменте среднего бизнеса, особенно за пределами Европы и Северной Америки. В связи с этим основная аудитория пользователей продуктов Arista — это небольшие фирмы.

Gartner представила магический квадрант

В исследовании говорится, что рынок сетевых технологий для ЦОД быстро развивается. Растет значение простоты и гибкости сетевой архитектуры, но доступность остается первостепенным параметром. Корпоративным заказчикам стоит оценить различные подходы поставщиков и разные архитектуры, уделяя особое внимание возможностям, связанным с программным обеспечением.

Влияние и уроки развертывания облачных систем на крупномасштабных предприятиях имели серьезные последствия для рынка сетевых технологий ЦОД корпоративного уровня, ориентируясь на который, предприятия и куда меньшего размера могут извлечь для себя немало полезного опыта при налаживании своих сетей. Таким образом, рынок сетевых технологий ЦОД проходит процесс трансформации благодаря новым архитектурам, технологиям и продуктам, которые, в особенности, нацелены на решение следующих задач:

  • Совершенствовать и упрощать сетевые операции для лучшего соответствия целям бизнеса и большей гибкости ЦОД посредством использования новых, перспективных API, увеличения возможностей программирования и автоматизации сети;
  • Учитывать изменения размеров и плотности в центрах обработки данных;
  • Принимать во внимание смены в структуре трафика приложений;
  • Обеспечивать решения, которые были бы открыты и стандартизованы для повышения оперативной совместимости, стимулировать инновации и уменьшать привязку к конкретному поставщику.[4]

2019

Расходы на инфраструктуру дата-центров выросли на 1%

Объем мирового рынка инфраструктуры для центров обработки данных в 2019 году составили $210 млрд, увеличившись на 0,7% в сравнении с предыдущим годом. Такой расчёт сделали в исследовательской компании Gartner.

Эксперты не перечислили производителей оборудования и программного обеспечения, чьи продукты пользовались наиболее высоким спросом на рынке дата-центров.

В своём докладе аналитики Gartner дали производителям инфраструктуры для ЦОДов рекомендации по восстановлению бизнеса в условиях экономической рецессии. Во-первых, по мнению исследователей, компаниям следует обучить своих специалистов по продажам взаимодействовать с финансовыми директорами и ответственными за закупки, чтобы разработать ряд инициатив по оптимизации затрат, связанных с пересмотром контрактов, экономией за счет облачных технологий и консолидацией ИТ.

Расходы на инфраструктуру дата-центров за 2019 год увеличились на 1%

Также исследователи рекомендует создать отраслевую инструкцию, которая поможет им понять влияние COVID-19 на разные отрасли, чтобы они могли предложить краткосрочные и среднесрочные меры для покупателей.

Наконец, в Gartner считают, что поставщики инфраструктуры центров обработки данных должны инвестировать в новые модели вывода на рынок цифровых продуктов, нацеленные на стимулирование инноваций. Идея состоит в том, чтобы придать импульс гибридным ИТ и ценообразованию на основе потребления, пояснили аналитики.

Они отметили динамичное развитие и облачных технологий и повышенный интерес к ним во всех секторах, включая государственные органы и компании. Количество обрабатываемых данных неуклонно растет, требования к их хранению усиливаются, вектор развития очевиден, раньше или позже индустрии потребуются новые вычислительные мощности и дата-центры для их размещения. В этих условиях крупные игроки, особенно те, у которых есть необходимый запас прочности и наличие свободных мощностей, которые они могут направить на удовлетворение своих потребностей и потребностей своих клиентов, будут в более выгодных условиях, считают исследователи.[5]

Поставки серверов и СХД напрямую в дата-центры выросли на 10%

Прямые поставки серверов и систем хранения данных от производителей в дата-центры в 2019 году достигли $21,2 млрд в глобальном масштабе. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении объём рассматриваемого рынка вырос на 9,7%, до 3,3 млн штук, подсчитали аналитики IDC.

Речь идёт о бизнесе так называемых ODM-производителей (с англ. original design manufacturer). Такие компании производят оборудование, которое создается по собственному оригинальному проекту, а не по лицензии, как в OEM-схеме. При этом продукты поставляются напрямую дата-центрам, владельцы которых заказывают у ODM-компаний разработку и сборку оборудования. В случае с OEM известный бренд, вроде HPE или Dell, самостоятельно проектирует и разрабатывает устройство и лишь привлекает контрактных производителей для серийного выпуска аппаратуры.

Продажи серверов и СХД напрямую дата-центрам, данные IDC

Крупнейшими ODM-производителями серверов и СХД по итогам 2019 года названы следующие компании:

На эту лидирующую семёрку пришлось 89% продаж серверов и хранилищ по ODM-контрактам в 2019 году. В деньгах это соответствует $18,87 млрд. В штучном выражении эти компании в 2019 году заняли 85% мирового рынка ИТ-оборудования, поставляемого напрямую в дата-центры, против 89% годом ранее.

«
Рынок ODM-инфраструктуры, поставляемой напрямую в дата-центры, в 2019 году сильно вырос, если смотреть на него с точки зрения поставок новых систем, - комментирует исследование аналитик IDC Леон Као (Leon Kao). - Это связано с обновлением систем дата-центров крупными поставщиками облачных услуг, которые наблюдали высокий спрос на существующие и новые услуги, такие как ИИ-инструменты. Новая нормальность в работе и повседневной жизни после коронавируса COVID-19 создает в 2020 году дополнительный спрос для операторов связи и поставщиком CDN-услуг. И мы ожидаем, что этот спрос сохранится до третьего квартала 2020 года.
»

Из доклада IDC следует, что 7 крупнейших в мире поставщиков облачных услуг (Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Alibaba, Tencent и Baidu) в 2019 году закупили у ODM-партнёров 2,8 млн серверов и СХД, что на 4,8% больше относительно 2019-го. В то же время доля этих облачных провайдеров в суммарных поставках за год снизилась на 4%.

Согласно расчётам исследователей, глобальные продажи серверов по модели ODM в 2019 году достигли $13,1 млрд, что на 6,6% превосходит показатель годичной давности. Суммарная емкость поставленных СХД составила 226 Эбайт, снизившись на 6,4% относительно 2018 года.

Распределение ODM-поставок серверов и СХД между крупнейшими поставщиками и остальными, данные IDC

По словам аналитиков, хотя торговые переговоры между США и Китаем в 2019 году зашли в тупик, ODM-компании тогда начали предприняли превентивные меры. Большинство из них начали выводить производственные линии из Китая еще в 2018 году. Однако вся цепочка поставок все еще чувствовала проблемы с переносом производством в первом полугодии.

Это, в свою очередь, также оказало определенное влияние на закупки на рынке центров обработки данных в течение того же периода. ODM-компании, сотрудничающие с Microsoft Azure, Google и рядом других облачных провайдеров в США, перенесли свои производственные линии L6 на Тайвань по запросу клиентов. Проблема заключается в том, что эффективность производства на этих линиях упала после перемещения, что привело к снижению корректировок поставок, поясняют эксперты.

Большинство заводов по ODM-производству серверов для Amazon и Facebook находятся в Китае. Эти компании готовы взять на себя дополнительные расходы в связи с введением дополнительных пошлин.[6]

2018: Рост рынка на 17% до $150 млрд - Synergy Research

В 2018 году глобальные расходы на оборудование и программное обеспечение для дата-центров достигли $150 млрд, увеличившись на 17% относительно 2017-го. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитическая компания Synergy Research Group обнародовала в апреле 2019 года.

Рост рассматриваемого рынка исследователи связали с увеличением спроса на публичные облачные сервисы и высокопроизводительные вычислительные системы. На фоне этой тенденции в 2018 году поднялись средние продажные цены на серверы, используемые в корпоративных ИТ-инфраструктурах.

Ситуация на рынке оборудования и ПО для дата-центров, данные Synergy Research

Больше одной трети продаж инфраструктуры для ЦОДов пришлось на решения, предназначенные для запуска и функционирования публичных облачных сервисов. Доля продуктов для частных облаков также составила чуть более 33%. Сегменты показали рост выручки на 30% и 23% соответственно. При этом затраты на инфраструктуру корпоративных ЦОДов выросли не столь сильно — на 13%.

Серверы, сетевое оборудование, устройства для хранения данных, программное обеспечение для виртуализации и операционные системы заняли 96% продаж инфраструктуры для ЦОДов в 2018 году. Остальная часть — это реализация софта для обеспечения сетевой безопасности и управления работой центров обработки данных.[7]

Dell EMC названа крупнейшим производителем серверов и систем хранения данных для ЦОДов, а Cisco — лидером в сегменте сетевого оборудования. Высокие позиции Microsoft обусловлены продажам ОС и программами для виртуализации.

Кроме того, в число ведущих производителей ПО и техники для дата-центров вошли HPE, VMware, IBM, Huawei, Lenovo, Inspur и NetApp. Причем китайские компании Inspur и Huawei продемонстрировали самый сильный рост выручки в 2018 году, отмечается в исследовании. ODM-производители, продающие оборудование напрямую ЦОДам, заняли большую часть рынка инфраструктуры для развёртывания публичных облаков.

2014: Microsoft и HP названы лидерами рынка инфраструктуры для дата-центров - Synergy Research

В середине июня 2015 года аналитическая компания Synergy Research Group обнародовала результаты исследования мирового рынка инфраструктуры для дата-центров. В своем отчете эксперты указали на лидерство HP и Microsoft.

За 12-месячный период, завершившийся в первом квартале 2015 года, общемировые расходы на оборудование и программное обеспечение, предназначенные для центров обработки данных, достигли $114 млрд, что на 6% больше, чем годом ранее. Рост в софтверном и аппаратном сегментах составил 14% и 4% соответственно, а их доли в общем объеме рассматриваемого рынка – 23% и 77%.

В своем подсчете сотрудники Synergy Research учитывали продажи серверов, операционных систем, дисковых хранилищ, сетевого оборудования, решений в области информационной безопасности и виртуализации. Наибольшие темпы роста спроса продемонстрировали блейд-серверы, серверные ОС, виртуализация и системы хранения данных.

По словам основателя и главного аналитика Synergy Research Джереми Дьюка (Jeremy Duke), главным стимулятором увеличения расходов на инфраструктуру для дата-центров является гигантский интерес к облачным вычислениям. В то же время почти половину продаж по-прежнему занимают решения, не связанные с облаками, и они останутся основным источником доходов вендоров в ближайшие годы, добавил Дьюк.

По продажам оборудования для дата-центров лидирует HP, а в софтверном сегменте — Microsoft

По продажам оборудования для дата-центров лидирует HP, а в софтверном сегменте — Microsoft

Аналитики не указали на расстановку сил на всем рынке инфраструктуры для ЦОДов, а перечислили лишь лидеров в сегментах. Крупнейшим поставщиком оборудования названа HP, чья рыночная доля составила 19% за период со второго квартала 2014 года по первую четверть 2015-го. В тройку лучших также вошли компании Cisco и Dell, в активе которых значится по 12% продаж. Следом идет IBM с 11-процентным показателем. Кроме того, эксперты отметили присутствие таких игроков, как EMC, Lenovo, NetApp, Oracle, Fujitsu и Hitachi.

Если больше половины (54%) мирового рынка аппаратного обеспечения для дата-центров контролируют четыре вендора, то в софтверном сегменте ситуация иная. Здесь безоговорочное лидерство удерживает Microsoft, на долю которой приходится 72% продаж. Второе место с большим отставанием занимает VMware (11)%.[8]

См. также

Примечания