МТС Телематика M2M

Продукт
Разработчики: Мобильные ТелеСистемы (МТС)
Технологии: Интернет вещей Internet of Things (IoT)

Содержание

Развитие телематических сервисов в МТС

МТС стала первой в России телекоммуникационной компанией, системно продвигающей портфель продуктов на основе M2M на федеральном уровне.

Первым шагом в стратегии развития M2M сервисов был запуск услуги защищённой передачи данных, телематического решения для мониторинга автотранспорта «НИКА» и запуск в декабре 2009 года тарифа «Телематика», созданного специально для корпоративных клиентов и ориентированного на передачу данных между электронными устройствами. Следующий шаг — запуск инновационного продукта для M2M рынка — надежных и долговечных термостойких SIM-карт в марте 2010 года. Такие SIM-карты получили распространение в мире лишь в 2008-2009 гг., и на российском рынке до этого ни у одного оператора таких предложений не было. А в январе 2011 года МТС запустила новое поколение SIM-карт – в форм-факторе микрочипа для устройств передачи данных. МТС планирует и в дальнейшем расширять функционал М2М-сервисов, в частности, за счет новых возможностей М2М SIM-карт, новых опций телематических тарифов, а также активно использовать фиксированные линии связи «Комстара» с целью дополнительной защиты передаваемых данных. В сентябре 2011 года МТС запустила сервис «М2М-менеджер», который позволяет с экрана любого компьютера в режиме реального времени настраивать и контролировать в сети МТС работу различного М2М-оборудования.

В планах компании – модернизация сервисов и внедрение дополнительных функций, в том числе, расширение функциональности системы управления SIM-картами М2М, оптимизация телематических тарифов МТС.

Мировой опыт

М2М в мире начали развиваться несколько раньше, чем аналогичные сервисы пришли в Россию. Но уже сейчас российская динамика находится практически на уровне общемировой. Исследовательское агентство Yankee Group считает, что мировой рынок М2М будет демонстрировать в ближайшее десятилетие одни из самых высоких темпов роста в сегменте услуг беспроводной связи. Yankee Group прогнозирует рост количества М2М соединений между устройствами в мире до 217,5 млн в 2015 году с 81,8 млн в течение 2011 года. Доходы операторов от предоставления М2М сервисов за этот же период вырастут более чем в два раза: до 6,7 млрд долл. в 2015 г. с 3,1 млрд долл в 2011 г.

Агентство Infonetics Research, в свою очередь, оценило количество m2m соединений между устройствами в мире в 2010 году в 87 млн и ожидает роста таких соединений до 428 млн уже к 2014 году. Агентство ожидает, что CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) беспроводных m2m сервисов в мире за этот период составит 38%.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.2 т

Исследование и прогнозы мирового рынка М2М говорят об устойчивом росте 25-45% в год. Среднее ARPU сервиса (по выборке из 15 крупных европейских компаний) колеблется от 2 до 15 долларов (в зависимости от вида услуги).

Рост рынка M2M в России

2014

По оценкам МТС объем российского рынка М2М-услуг[1] по итогам девяти месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года вырос на 14% и достиг 5,5 миллиона sim-карт. За девять месяцев 2014 года, с января по сентябрь, количество М2М sim-карт в сети МТС росло быстрее рынка на два процентных пункта и увеличилось на 16% (примерно на 400 тысяч) и составило 2,9 миллиона sim-карт. Это составляет 53% от общего количества телематических sim-карт в России.

За год с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года количество телематических sim-карт в сети МТС увеличилось на 26%.

Количество М2М sim-карт используемых в сети МТС на территории Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на 132 тысячи штук и достигло 1,02 миллиона. При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 35% от общего количества М2М sim-карт в сети МТС. Наиболее активным среди регионов России по использованию М2М-сервисов по итогам девяти месяцев 2014 года является Краснодарский край где используется более 75 тысяч телематических sim-карт МТС.

Image:m2m мтс 01.png
Image:m2m мтс 02.gif

Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2014 году

  • Лидирующей отраслью применения М2М в 2014 году остается мониторинг транспорта. Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт в сети МТС выросла на два процентных пункта по сравнению с итогами 2013 года и составила 43%. Общее количество транспортных M2M-sim выросло на 225 тысяч и является основным драйвером роста телематических сервисов МТС в текущем году.

Image:m2m мтс 03.gif
  • Количество sim-карт МТС, используемых в системах безопасности, увеличилось на 80 тысяч по сравнению с концом 2013 года и достигло 580 тысяч. Доля этого сегмента сохранилась на уровне 20%.
  • Несмотря на сложности на банковском рынке и закрытии ряда кредитных учреждений, крупные участники финансового рынка продолжают увеличивать количество банкоматов и платежных терминалов. Количество sim-карт, задействованных в сети МТС в этом сегменте, увеличилось на 50 тысяч до 348 тысяч. Доля этого сегмента не изменилась и составляет 12%.
  • Доля промышленного сегмента сократилась на один процент. В количественном исчислении доля задействованных на производственных предприятиях М2М-sim увеличилась на 19 тысяч до 320 тысяч.
  • Использование телематических сервисов в ЖКХ (учет воды, тепла, света в жилых помещениях, а также использование в лифтах и домофонах) увеличились на 69 тысяч до 319 тысяч. Доля в структуре областей использования М2М увеличилась на один процент до 11%.

Image:m2m мтс 04.png
  • На долю потребительской электроники и умного страхования в М2М приходится примерно по 0,5%. При этом, если доля потребительской электроники в натуральных числах не увеличивается по сравнению с 2013 годом, то сервисы умного страхования являются одними из самых перспективных в сфере М2М в ближайшие годы. Компания МТС развивает это направление совместно с крупнейшими страховыми компаниями: Ренессанс страхование и Интач страхование.

2013

Объем российского рынка М2М-услуг [1] по итогам 2013 года вырос на 40% и составил порядка 4,8 миллиона sim-карт. По прогнозам МТС к 2017 году объем российского рынка достигнет 18,5 миллиона sim-карт, в то время как общемировой рынок телематических сервисов к 2017 году составит 400 миллионов устройств.

За последние шесть месяцев 2013 года, с июля по декабрь, количество используемых М2М sim-карт МТС увеличилось на 450 тысяч и превысило 2,5 миллиона sim-карт. По оценкам МТС, это составляет 52% от общего количества телематических sim-карт в России.

Наиболее активными регионами по использованию М2М, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится более 35% всех телематических проектов МТС, являются Казань, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск.

Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2013 году

Лидирующими отраслями применения М2М в 2013 году стали мониторинг транспорта (более одного миллиона sim-карт) и системы безопасности (500 тысяч sim-карт).

Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт выросла на один процентный пункт по сравнению с итогами 2012 года и составила 41%. При этом общее количество транспортных M2M-sim выросло в два раза до одного миллиона карт с 520 тысяч в 2012 году. Доля sim-карт, которые применяются в системах безопасности, не изменилась в течение 2013 года. При этом общее количество этих sim-карт выросло до 500 тысяч с 290 тысяч sim-карт в 2012 году.

Доля sim-карт, задействованных в банкоматах и платежных терминалах сократилась на три процентных пункта в общем объеме sim-карт до 12%. При этом количество задействованных sim-карт в этой области выросло в количественных исчислении на 83 тысячи до 300 тысяч.

Отрасли ЖКХ и медицины стали лидерами по динамике роста М2М sim-карт. За год количество sim-карт, использующихся в ЖКХ, увеличилось в два с половиной раза, а в медицинской отрасли – в три раза. Количество sim-карт, применяемых в этих областях, составило 250 тысяч (ЖКХ) и 75 тысяч (медицина).

На долю потребительской электроники в М2М приходится один процент sim-карт — 25 тысяч. На данном этапе развития рынка эта отрасль обладает наивысшим потенциалом роста за счет увеличения проникновения M2M-устройств – трекеров, пользовательского навигационного оборудования, сервисов «умного страхования», разработки клиентских приложений для компьютеров и смартфонов.

2011

В 2011 году темы роста сервисов м2м превысили первоначальные прогнозы. По итогам первого полугодия 2011 года число сим-карт МТС, задействованных в телематике, выросло до 820 тыс штук, рост составил 60%. Рост по итогам года может составить порядка 100%.

МТС предполагает, что в 2011 году число SIM-карт, задействованных в телематических сервисах, вырастет вдвое по сравнению с прошлым периодом. Рынок м2м в России на конец 2011 года составит порядка 2,5-2,7 млн абонентов, МТС намерена сохранить долю рынка в сфере телематики на уровне 40-45%.

Проекты М2М в Северо-Западном регионе

Пользование услугами М2М МТС в Северо-Западном регионе за 8 месяцев 2011 года выросло в 3 раза. Наибольшим спросом пользуется тариф МТС «Телематика», специально ориентированный на передачу данных по технологии М2М в сфере мониторинга транспорта и подвижных объектов, платежных систем и систем безопасности, на предприятиях ЖКХ.

Максимальный, в два раза рост пользования услугами М2М произошел в сфере мониторинга автотранспорта: передачи информации о местоположении и маршруте следования, а также расходе топлива в центр мониторинга транспорта. Более чем в полтора раза возросло использование сервисов М2М в охранных организациях (противоугонные системы), на предприятиях ЖКХ (удаленные измерения расхода жидкости, газа и других параметров) и в сфере работы с платежными терминалами (передача данных об операциях в процессинговый центр от банкоматов, POS-терминалов, уличных терминалов оплаты услуг).

Число пользователей SIM-карт «МТС термо» за 8 месяцев 2011 года выросло в два раза по сравнению с 2010 годом. SIM-карты «МТС термо» способны бесперебойно работать в самых тяжелых климатических и производственных условиях, от крайнего севера до жаркого юга, что особенно важно для северных регионов Северо-Запада.

«Сектор М2М услуг в сфере мобильной связи активно развивается - сегодня бизнес и муниципальные предприятия ищут все новые возможности для оптимизации расходов, экономии ресурсов. С точки зрения применения М2М решений, самые перспективные отрасли сегодня – коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и безопасность. Благодаря М2М-сервисам клиенты МТС получают возможность значительно сократить свои расходы за счет снижения затрат на персонал и энергоресурсы, снизить аварийность благодаря мониторингу в режиме онлайн, повысить качество предоставляемых услуг», - отметил директор МТС в регионах Северо-Запада Иван Золочевский.
    • МТС предоставляет сервисы M2M rрупнейшим компаниям региона. МТС обеспечивает услугами по передачи данных компанию ООО «Росохрана Телеком» - ведущего поставщика услуг организации каналов связи для вневедомственной охраны в Санкт-Петербурге. МТС предоставила компании ООО «Росохрана Телеком» 1500 SIM-карт, подключенных на специальный тариф для обмена данными «Телематика», которые используются в системах вневедомственной охраны для передачи служебной информации о состоянии охраняемого объекта.
    • МТС обеспечивает мониторинг систем безопасности компании ООО «Цезарь Сателлит» - крупнейшей компании по предоставлению спутниковых противоугонных систем, которые осуществляют охранный мониторинг автомобиля при помощи GPS-навигации. В случае опасности, информация о перемещении объектов, подключенных к системе при помощи технологии передачи данных между устройствами, оперативно поступает в специальный Диспетчерский центр. Сегодня компания ООО «Цезарь Сателлит» использует около 27000 SIM-карт МТС для автоматического обмена данными.
    • Охранное предприятие ООО «An Security» использует более 300 SIM-карт МТС в терминалах, установленных в объектах розничной торговли: сетевых супермаркетах и гипермаркетах, автосалонах, сетевых автозаправочных станциях.
    • ООО «Аркан» - федеральный оператор услуг безопасности, использует около 10000 SIM-карт МТС для обеспечения удаленного контроля состояния объектов. Также в салонах МТС можно оплатить услуги безопасности ООО «Аркан».

Ключевые факторы роста сегмента м2м:

  • высокое проникновение сотовой связи с устойчивым качеством (сети МТС покрывают более 90% населенной территории России, МТС реализует проекты по строительству сетей в отдаленных регионах, в партнерстве с клиентами-крупнейшими производственными и добывающими компаниями, это позволяет устанавливать сим-карты на удаленных объектах, в сложных климатических условиях);
  • развитие решений для комплексного управления телематическими сим-картами («М2М менеджер»)

совершенствование технологий в сфере М2М (термо SIM-карты, разработка решений для встроенных SIM-карт и пр).

  • уже реализуемые государственные программы по модернизации отраслей экономикми, каких как транспорт, энергетика, медицина.

Перспективы применения M2M сервисов российскими компаниями

В России существенно выросло число отраслей, где целесообразно применение М2М технологий. Это, в частности, вызвано тем, что кризис заставил многие компании искать пути снижения издержек и повышения эффективности бизнеса за счет внедрения инновационных технологий.

Наиболее перспективными сегментами с точки зрения развития M2M сервисов, по нашему мнению, являются:

  • мониторинг и управление транспортом. На этот сегмент приходится около 40% всех клиентов М2М-сервисов МТС. Проекты в этой сфере реализованы МТС в Рязани, Самаре, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Зеленограде, Москве, Казани, Саратове;
  • удаленные измерения показателей датчиков. Здесь M2M-сервисы используются для контроля работы систем ТЭК и систем добычи/переработки/транспортировки сырья, например, для удаленного мониторинга давления в трубопроводах. В сфере ЖКХ телематические сервисы применяются для мониторинга систем энергообеспечения, например, для контроля давления и температур в системах отопления, могут использоваться в счетчиках расхода воды и электричества, для мониторинга работы лифтов, служб вывоза мусора. На этот сегмент приходится около 20% клиентов М2М-сервисов МТС;
  • охранные и противоугонные системы (около 10% клиентов М2М-сервисов МТС);
  • банкоматы и автоматизированные платежные системы (около 20% клиентов М2М-сервисов МТС);
  • торговые автоматы и автоматизированные точки продаж (около 5% клиентов М2М-сервисов МТС). Еще около 5% приходится на прочие телематические сервисы.

К числу перспективных отраслей для развития технологий М2М МТС относит также область здравоохранения (мобильные кардиографы, мониторинг машин скорой помощи).

Примечания

  1. М2М (от англ. Machine to Machine) - общее название технологий, которые позволяют различным устройствам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, уровень запасов, местоположение). M2M активно используется в системах безопасности и охраны, вендинге, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах (производство, энергетика, ЖКХ и др.) и системах позиционирования подвижных объектов.


ПРОЕКТЫ (28) ИНТЕГРАТОРЫ (3) СМ. ТАКЖЕ (28)
ОТРАСЛИ (13) ГЕОГРАФИЯ

ЗаказчикИнтеграторГодПроект
- Geely International Corporation
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2019.08Описание проекта
- Харп Сельскохозяйственно-производственный кооператив
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2014.09Описание проекта
- Тверьлифт
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2014.09Описание проекта
- Интач страхование (Intouch)
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2014.02Описание проекта
- Йошкар-Олинская ТЭЦ-1
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.11Описание проекта
- УФСИН по Астрахани
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.09Описание проекта
- Госэлектросеть Кемерово
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.08Описание проекта
- Альянс Инжиниринг
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.08Описание проекта
- АПР-Сити
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.06Описание проекта
- АСАДО, ГКП
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.06Описание проекта
- Санорс
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2013.05Описание проекта
- МУП ПАТ-2
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2012.09Описание проекта
- Россети Янтарь (ранее Янтарьэнерго)
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2012.01Описание проекта
- Липецкнефтепродукт
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2011.09Описание проекта
- Сбербанк
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2011.07Описание проекта
- Администрация города Сочи
Навигатор-Юг2011.07Описание проекта
- НПО Эшелон АО
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2011.06Описание проекта
- Barclays
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.09Описание проекта
- Мосводоканал АО
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.08Описание проекта
- Газпром
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.07Описание проекта
- Уралсиб ФК
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.07Описание проекта
- МОЭК Московская объединенная энергетическая компания
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.07Описание проекта
- Россети Центр (МРСК Центра)
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.06Описание проекта
- Цезарь Сателлит
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.06Описание проекта
- Банк Сосьете Женераль Восток (Bank Societe General Vostok (BSGV))
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.06Описание проекта
- Мегапейдж (Автолокатор)
Мобильные ТелеСистемы (МТС)2010.05Описание проекта
- Российские железные дороги (РЖД)
Геотехнологии НПЦ---Описание проекта
- Транспорт-Отрадный-2
Мобильные ТелеСистемы (МТС)---Описание проекта



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год