Производство и продажа мебели в России

2023: Рост производства мебели на 21% до 455,1 млрд рублей

Объем производства мебели в России по итогам 2023 года достиг 455,1 млрд рублей, увеличившись на 12% в сравнении с предыдущим годом. В натуральном выражении выпуск этой продукции вырос на 21%, подсчитали в Рослесинфорге, чьи данные опубликованы 7 февраля 2024 года.

В материалах организации отмечается, что на фоне ухода крупных западных компаний, количество предприятий внутри страны, производящих мебель под собственным брендом, значительно выросло, отметили там. При этом западные компании, которые остались в России, практически отказались от импорта и перешли на российских производителей.

Pexels

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) объем производства мебели в РФ по итогам 2023 года оценили в 66,7 млн штук, что примерно на 33% больше, чем было в 2022-м. В стоимостном выражении рост составил около 23% - объемы увеличились с 356 до 438 млрд рублей, подсчитали в ассоциации.Игорь Лейпи, ГК Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое 3.4 т

По оценкам Рослесинфорга, в 2023 году производство шкафов для кухонь, спален, столовых и гостиных в России выросло на 25% в сравнении с 2022-м - до до 6,5 млн штук. Выпуск журнальных столиков из дерева повысился на 20% (до 788,7 тыс. штук), кухонных столов - на 7% (до 1,6 тыс. штук), обеденных столов - на 3% (до 753 тыс. штук).

Также выросло производство диванов с деревянным каркасом – на 17% до 3 млн штук, матрасных основ с деревянным каркасом и деревянных тумбочек для спальни – на 12% до 158,3 тысяч штук и 1,3 млн штук соответственно. При этом на 5% сократилось производство деревянных кроватей и шкафов для спальни – до 2,9 млн штук и 2 млн штук соответственно. Выпуск деревянной мебели для прихожих по итогам 2023 года составил 2,2 млн единиц, что на 29% больше, чем годом ранее.^[1]

2022

Рост продаж диванов на 6,9% до 2,75 млн штук

По итогам 2022 года в России было продано 2,75 млн диванов, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Ситуации на этом рынке посвящено исследование, которое аналитики BusinesStat опубликовали в декабре 2023 года.

По словам экспертов, подъему продаж диванов в РФ в 2022 году способствовала активность на жилищно-строительном рынке по ранее начатым проектам. Это стимулировало продажи отделочных материалов и предметов мебели, в том числе и диванов. В феврале-марте 2022 года был отмечен повышенный спрос на мебель, когда на фоне ожидаемого роста цен, дефицита продукции россияне хотели успеть с обустройством жилья, осуществить планируемые покупки и быстрее закончить ремонт, отмечают специалистов.

Они обращают внимание на доминирование отечественных производителей на российском рынке диванов: в 2018-2022 гг. на них приходилось более 90% продаж. Такую ситуацию аналитики объясняют как наличием большого числа собственных мебельных производств, так и особенностями транспортировки продукции.

В исследовании BusinesStat говорится, что в 2022 году снижение импортных поставок существенно не повлияло на динамику продаж. Кроме того, рост цен на импортную продукцию обусловил переориентацию покупателей на более доступные отечественные изделия. На российском рынке мебели представлены как крупные фабрики, так и индивидуальные предприниматели, небольшие производства. Однако отечественные производители зависят от импорта комплектующих: фурнитура, химические компоненты, мебельные ткани.

Аналитики добавляют, что после прохождения острой фазы пандемии COVID-19 россияне активно занимались обустройством своего жилья. Выросли затраты на покупку крупных предметов мебели, которые ранее откладывались из-за экономической неопределенности. Действие льготных ипотечных кредитов и программа материнского капитала стимулировали спрос на новое жилье, которое требует меблировки.^[2]

Снижение продаж кроватей на 3,8% до 3,68 млн штук

В 2022 году в России было продано 3,68 млн кроватей, что на 3,8% меньше в сравнении с предыдущим годом ранее. Такую статистику аналитики BusinesStat представили 30 ноября 2023 года.

Как отмечается в исследовании, до 2022 году российский рынок кроватей находился на подъеме. Так, в 2022 году его объем вырос на 27,1%, а в 2021-м - на 14,9%. В 2022 году «продажи корректировались», говорят специалисты. По их словам, эффект всплеска спроса на ремонт и загородное строительство, который имел место в период пандемии коронавируса COVID-19, к 2022 году был исчерпан и не смог поддержать продажи на высоком уровне. От большего сокращения продажи кроватей в 2022 году удержал рекордный объем ввода нового жилья, стимулировавший существенный рост продаж на рынках отделочных материалов и мебели. Еще одним фактором, удержавшим рынок кроватей от падения в 2022 года, стал значительный рост спроса на металлические кровати отечественного производства в госсекторе, поясняют эксперты.

Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов, в свою очередь, объяснил падение российского рынка мебели снижением активности покупателей: «Многие стали откладывать покупку мебели до нормализации ситуации в экономике».

Одной из главных тенденций на российском рынке кроватей в 2022 году аналитики называют повышение доли онлайн-продаж и укрепление роли маркетплейсов как важного канала дистрибуции. Увеличение доли интернет-торговли в целом характерно для многих рынков, в том числе и мебельного, добавили исследователи.

Крупнейшими производителями кроватей на российском рынке в BusinesStat назвали следующие компании:

• «Аскона-Век»;
• «Орматек»;
• «Муром»;
• «Шатура»;
• «Лером».

Доли этих производителей в опубликованной выдержке из исследования не уточняются.^[3]

Рост производства матрасов до 11,9 млн штук

В 2022 году в России было изготовлено 11,9 млн матрасов против 11,7 млн штук годом ранее. В сравнении с 2018-м производство этой продукции взлетело в 2,5 раза, подсчитали аналитики BusinesStat. Их данные были опубликованы в конце октября 2023 года.

Как отмечается в исследовании, наиболее существенный прирост выпуска наблюдался в 2020 г (52,1%, или 3 млн шт к уровню 2019 г), что было обусловлено оживлением спроса во время пандемии. Россияне стремились к обеспечению комфорта и наиболее оптимальных условий для отдыха дома, больше заботились о здоровье, в связи с чем товары для сна стали одними из наиболее востребованных в период локдауна. Спрос поддерживался и ростом строительного сектора. Удаленный режим работы позволил выбирать отдаленные локации для проживания, что стимулировало интерес к загородной недвижимости, которая требовала оснащения спальных мест матрасами.

В 2022 г темпы роста производства матрасов в России замедлились, что было вызвано затруднениями с ввозом отдельных импортных компонентов. Так, в апреле объявила финансовый дефолт Шри-Ланка – главный поставщик кокосового волокна и натурального латекса, и стабильность поставок данных компонентов оказалась под угрозой. Недостающие виды сырья успешно замещались отечественными аналогами, в частности, технической коноплей и ортофайбером, но на адаптацию к новым условиям потребовалось время. Также на объемах выпуска сказалось насыщение рынка после активного роста 2019-2021 гг. В результате по итогам 2022 года производство матрасов в РФ выросло лишь на 1,6%. Однако рынок показал высокую кризисоустойчивость, что позволяет прогнозировать дальнейший рост производства и вытеснение с рынка зарубежных конкурентов, подчеркивается в отчете.^[4]

Производство мебели в России поднялось на 15% до 356 млрд рублей

В 2022 году в России было изготовлено мебели на 356 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные российской Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), которые были обнародованы в августе 2023 года.

По оценкам экспертов, в 2022-м объем производства мебели в РФ в сравнении с 2019 годом, когда еще не было пандемии коронавируса COVID-19, увеличился на 58%. Объемы выпуска продукции в натуральном выражении остались на уровне 2021 года. Наибольший прирост показал сегмент мебели из пластмассовых материалов: объем ее производства увеличился в 2022 году по сравнению с 2021-м на 91%, а также деревянной мебели для офисов, производство которой выросло на треть. В натуральном выражении более всего выросли объемы выпуска металлических кроватей (+55%), кухонной мебели (+37%), мягкой мебели, трансформируемой в кровати (+22%), сказали эксперты.

Производство мебели в России за год поднялось на 15%

Как отмечено в исследовании, антироссийские санкции, в том числе отказ многих производителей и поставщиков мебели из «недружественных» стран от работы на рынке России, способствовали развитию отечественной отрасли. В 2022 году объем импорта мебели в страну сократился на 40%, но эту нишу быстро заняли российские производители, сообщил президент АМДПР Александр Шестаков.

Уход шведской IKEA в итоге никак не повлиял на ситуацию на внутреннем рынке — ни с точки зрения ассортимента представленной продукции, ни с точки зрения цен на мебель. Доля IKEA как производителя мебели не превышала 2–3%, при этом большая часть продукции, предлагаемая в магазинах шведской компании, производилась в России, - сказал он, добавив, что большинство потребителей переориентировались на коллекции, разработанные отечественными предприятиями.[5]

Рост продаж кухонной мебели на 9,1% до 8,69 млн единиц

В 2022 году в России было продано 8,69 млн единиц кухонной мебели, что на 9,1% больше, чем годом ранее. Рынок продолжает неуклонно расти по меньшей мере с 2018 года. Об этом аналитики «ГидМаркета» сообщили в августе 2023 года.

По словам исследователей, рост рынка обусловлен увеличением объемов российского производства кухонной мебели. Потенциальная емкость рынка кухонной мебели зависит от различных факторов, включая экономическую ситуацию, уровень доходов населения, демографические изменения и тенденции в дизайне интерьера. Несмотря на изменения в этих факторах, спрос на кухонную мебель остается стабильным, поскольку кухня является одним из ключевых пространств в доме, говорится в исследовании за 2022 год.

Как отметили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), российские производители мебели зависят от импорта комплектующих. По таким показателям как фурнитура, лаки и краски, мебельные ткани, пленки ПВХ, химические компоненты эта зависимость достигает 90-100%. В 2022 году эти товары сильно выросли в цене, усложнилась логистика.

Одним из факторов успешного развития мебельной отрасли в 2022 году в АМДПР считают грамотную ценовую политику ведущих игроков рынка РФ. Своевременное снижение производителями отпускных цен на мебель, несмотря на усугубляющийся глобальный экономический кризис, помогло стабилизировать ситуацию с продажами и поддержать покупательский спрос, что в свою очередь способствовало увеличению загрузки производственных мощностей и стабильности работы предприятий.

Отпускные цены производителей начали снижение в мае [2022 года]. Тенденция продолжилась, и уже по итогам III квартала динамика роста потребительских цен на мебель не превышала размер инфляции. По итогам 2022 года потребительские цены на мебель выросли на 11%, что является одним из самых низких показателей в категории непродовольственных товаров, — пояснил президент АМДПР Александр Шестаков.[6]

Российский рынок мебели для ванной комнаты показал спад после роста на 25%

В 2022 году в России было продано 1,96 млн единиц мебели для ванной комнаты, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Объем рынка сократился после 24,8-процентного роста в 2021 году, говорится в исследовании BusinesStat, выдержки из которого были опубликованы в середине июля 2023-го.

По словам экспертов, ажиотажный спрос на мебель в начале 2022 года, связанный с анонсированным уходом из России ряда крупных зарубежных производителей, в частности компании IKEA, сменился падением уже во втором полугодии. Продажи мебели для ванной комнаты снижались на фоне ухудшения благосостояния россиян и роста ставок по кредитам.

На российском рынке преобладает мебель отечественного производства: доля импорта в структуре продаж снизилась с 17,1% в 2018 г до 5,2% в 2022 г. На рынке сложилась высокая конкуренция, которую не сможет ослабить уход зарубежных компаний. Однако рост продаж в среднесрочной перспективе будет ограничивать ожидаемая стагнация доходов россиян на фоне высоких ставок по кредитам вкупе с удорожанием продукции.

За 2018-2022 гг. экспорт мебели для ванной комнаты из России снизился на 11,6% и в 2022-м составил 39,7 тыс штук. Ключевой вклад в сокращение поставок внес 2020 и 2022 гг. В 2020-м из-за пандемии коронавируса COVID-19 осложнились процессы внешнеторговых операций, а также снизился спрос со стороны иностранных покупателей, в 2022-м в развитие рынка мебели, как и многих других отечественных рынков, внесла свой вклад геополитическая повестка.

В 2022 году вследствие кризиса существенно снизился спрос на российскую мебель со стороны Украины, Казахстана и Германии. Украина на протяжении последних нескольких лет являлась одним из крупнейших направлений российского экспорта: в эту страну ежегодно поставлялось около 30% от всего объема поставок мебели для ванной комнаты из России. Разрыв дипломатических и торговых отношений привел к тому, что поставки на Украину были приостановлены: за 2022-м в страну было отправлено всего 2,2 тыс шт продукции, что в 6,9 раза меньше, чем в 2021 году.^[7]

Производство мебели для дачи и сада в России сократилось на 10,1%, до 6,35 млн штук

Производство мебели для дачи и сада в России сократилось впервые за 5 лет - на 10,1% в 2022 году в сравнении с 2021-м. Такую статистику в июле 2023 года привели аналитики BusinesStat.

В 2018-2021 гг. выпуск мебели для дачи и сада в России увеличивался ежегодно. Наибольший прирост пришелся на 2020 год, когда самоизоляция во время пандемии коронавируса COVID-19, а также жаркая летняя погода способствовали росту спроса на предметы отдыха и дачного интерьера.

Согласно расчетам специалистов, в 2022 году в РФ изготовлено 6,35 млн единиц мебели для дачи и сада. Российский рынок садовой мебели в основном ориентирован на внутренние продажи: экспортируется только около 1% продукции.

В исследовании отмечается, что в 2022 году на фоне снижения внутреннего производства вырос импорт товаров для дачи и сада. Основной страной-поставщиком садовой мебели в Россию является Китай, на долю которого приходилось около 70% от суммарных поставок продукции из-за рубежа. Из страны импортируется в основном мебель на металлическом каркасе среднего и низкого ценового сегмента.

В 2022 г из России было вывезено мебели для дачи и сада на $591 тыс., что на 82,5% больше, чем в 2018-м. Динамика оборота экспорта садовой мебели в значительной степени была связана с изменением натурального объема поставок.

Как отмечают аналитики, мебель для дачи и сада – товар сезонного спроса. Значительная часть изделий к новому весенне-летнему периоду выпускается в конце года. Ожидая сужение спроса на фоне нового кризиса в условиях неопределенной экономической и внешнеполитической ситуации, в 2022 году производители сокращали производство. Кроме того, под воздействием санкций, в результате нарушения логистических цепочек, российские производители испытывали трудности с доставкой импортных материалов и комплектующих для изготовления мебели: некоторых тканей, метизов и красок.^[8]

Рост продаж мягкой мебели на 28,4% до 4,16 млн штук

Российский рынок мягкой мебели за 5 лет вырос на 28,4% - с 4,16 млн проданных изделий в 2018 году до 5,35 млн в 2022-м. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, опубликованном в мае 2023 года.

В 2022 году продажи мягкой мебели в РФ показали наибольший рост за 5 лет - на 12,1%. Эксперты связывают это увеличением ввода жилых помещений, ставшего возможным благодаря действию программ льготного ипотечного кредитования. Согласно данным Росстата, за январь-декабрь 2022 года было введено 102,7 млн кв м площади жилых домов, что оказалось на 11% выше показателя предыдущего года. Этот рекордный объем ввода стимулировал существенный рост продаж на рынках отделочных материалов и мебели. Строительный сектор традиционно является локомотивом развития многих отраслей промышленности России, сказано в исследовании.

Российский рынок мягкой мебели за 5 лет вырос на 28,4%

В 2018-2022 гг. российский рынок мягкой мебели демонстрировал темпы роста в диапазоне 1,1-12,1%. При этом в 2020-2021 гг увеличение продаж поддерживалось действием программ льготного ипотечного кредитования и материнского капитала, которые стимулировали спрос на новое жилье, требующее покупки мебели. Кроме того, дополнительными стимулами увеличения продаж мягкой мебели в этот период стали снижение ставки рефинансирования, увеличивший интерес к потребительскому кредитованию, а также рост рынка загородной недвижимости, обусловленный пандемией коронавирусной (COVID-19) инфекции и мерами самоизоляции.

В 2022 году экспорт мягкой мебели сократился сразу на 34,8% и составил всего 262,4 тыс шт, что было сопоставимо лишь с уровнем 2020-го. Наибольшее сокращение экспортных поставок в 2022-м было отмечено в Казахстане (-62,4 тыс. шт), Белоруссии (-37 тыс. шт) и Германии (-22,1 тыс. шт).^[9]

Снижение производства стульев на 13,5% до 4,3 млн штук

Производство стульев в России по итогам 2022 года уменьшилось на 13,5% в сравнении с 2021-м - 4,3 млн штук. Такие цифры содержатся в отчете аналитического агентства BusinesStat, которое было обнародовано в мае 2023 года.

В 2018-2019 гг. экспорт стульев из России вырос на 63,3% до 1,97 млн штук. В кризисный 2020 году отмечалось резкое сокращение поставок на 23,5% или на 463 тыс штук, при этом наиболее сильно сократился экспорт в Белоруссию (на 416,7 тыс штук). В 2021 году экспорт стульев из России восстановился на 15,6% и составил 1,74 млн единиц. В 2022-м поставки вновь сократились на 40,1% и составили 1,04 млн стульев. Существеннее всего в 2022 году сократился экспорт стульев в Казахстан – на 248,9 тыс. штук, на Украину – на 97,1 тыс. штук, а также в Польшу – на 59,5 тыс штук.

В 2021 году на фоне существенного роста средних цен на продукцию и увеличения поставок в натуральном выражении выручка от экспорта стульев из России выросла сразу на 60,2% и составила $38,2 млн. В 2022-м вследствие сокращения натурального объема поставок, экспортный оборот снизился на 29,2% и составил $27 млн, подсчитали в BusinesStat.

По словам аналитиков, в 2022 году мебельная отрасль в России была в сложной ситуации. Производители сообщали о нехватке комплектующих и их удорожании, проблемах с оборудованием и отсутствии оборотных средств. Несмотря на падение импорта, что, как казалось, должно было сыграть на руку российским производителям, роста спроса на отечественную продукцию не произошло, так как покупатели заняли выжидательную позицию и отложили покупку новой мебели на неопределенный срок.

Существенной проблемой в отрасли стал также уход с российского рынка IKEA. Концерн занимал 20% российского рынка мебели при уровне локализации производства более 50%.^[10]

Спад экспорта на 39% до 29,5 млрд рублей

В 2022 году Россия поставила за рубеж мебель на сумму 29,5 млрд рублей, что на 39% меньше, чем годом ранее. Такие данные Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР) были обнародованы 21 февраля 2023 года. По ее оценкам, в 2021 году Россия экспортировала около 16% всей произведенной мебели, а в 2022-м эта доля снизилась вдвое.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента АМДПР и гендиректора «Первой мебельной» Александра Шестакова, от сокращения вывоза за границу продукции российские мебельщики потеряли в 2022 году совокупно около 18 млрд рублей.

Экспорт мебели из России за год просел на 39%

Потеря с таким трудом завоеванных европейского и американского мебельных рынков из-за санкций стала, пожалуй, самым досадным их последствием для российских мебельщиков, - говорит Шестаков. - Но проделанная за предыдущие годы работа не пропала даром: продукция отечественных предприятий имеет высокую репутацию во всем мире. Благодаря этому выход на новые для нас рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Китая произойдет быстрее.

Основными направлениями экспорта российской мебели в 2022 году стали Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны СНГ, при этом поставки отечественной продукции в Европу фактически прекратились в марте 2022 года.

Сильное влияние на обрушение экспорта оказал уход шведской IKEA — значительная часть производимой в России продукции шла на экспорт. По словам председателя совета директоров группы компаний Ingka, в которую входит IKEA, в РФ Патрика Энтони, в 2019 году на компанию приходилась примерно четверть общего экспорта российской мебели.

При этом в 2022 году импорт мебели в Россию сократился на 44% год к году, до 103,4 млрд рублей, из-за проблем с логистикой. Доля европейской мебели в структуре импорта упала с 50% до 30%. Мебель завозилась в основном из Италии, Германии, Испании и Румынии.^[11]

Производство мебели за шесть месяцев увеличилось на 13,8%, до 153,1 млрд рублей

Согласно данным лесоучётного ведомства, 86,9% от объёма производства мебельных изделий в РФ в 2022 г приходится именно на российские компании, 11,8% — на зарубежные. Оставшиеся 1,3% — на предприятия, которые находятся в совместной российской и иностранной собственности.

В стоимостном выражении производство мебели в России за шесть месяцев 2022 г увеличилось на 13,8%, до 153,1 млрд рублей. Это, по мнению главы Рослесинфорга Павла Чащина, свидетельствует о том, что российские производители мебельных изделий способны удовлетворить спрос покупателей на внутреннем рынке страны, несмотря на уход иностранных компаний и сложности с поставками комплектующих, фурнитуры и технологической оснасткой, - forestcomplex.

2021: Производство мебели в России выросло на 36,5%, до 310 млрд рублей

В 2021 году в России была произведена мебель на сумму 310 млрд рублей, что примерно на треть (на 36,5%) больше, чем годом ранее, а в сравнении с 2019-м, когда не было пандемии коронавируса COVID-19, объем рынка вырос в 46,2%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), обнародованные в середине февраля 2022 года.

Президент АМДПР Александр Шестаков в числе основных факторов увеличения производства называет сокращение доли импорта: до начала пандемии она составляла около 50%, а последние два года держится на уровне 42% от общего объема продаж. Он связывает это с решением правительства по ограничению закупок зарубежной мебели госсектором. Благодаря двум постановлениям правительства крупнейшие госзаказчики оказались ограничены в возможностях приобретения мебели импортного производства, что стимулировало их обратить внимание на продукцию российских предприятий. Вторым драйвером роста, по словам Шестакова, стал строительный бум.

Производство мебели в России за 2021 год выросло на треть

Крупнейшие мебельные предприятия быстро включились в этот процесс, многие активно сотрудничают со строительными компаниями, что безусловно способствует росту объемов производства мебели, в частности в таких востребованных новоселами сегментах, как кухонная мебель, мебель для гостиных и спален, - отметил президент АМДПР.

Наибольший прирост показал сегмент офисной мебели: производство металлической мебели для офисов увеличилось в 2021 году по сравнению с 2020-м на 78% до 29 млрд рублей, деревянной — на 21% до 20 млрд рублей. Значительно выросли объемы производства кухонной мебели: российские предприятия в 2021 году увеличили выпуск кухонь на 30% до 42 млрд рублей, мебели для столовых и гостиных — на 40% до 23 млрд рублей.^[12]

Примечания