Активы
Компания Softbank относительно мало известна за пределами Японии, но в родной стране имеет репутацию агрессивно действующего интернет-конгломерата. Она имеет богатую историю освоения новых областей и вытеснения конкурентов за счет низких цен, новых услуг и необычной рекламы.
Активы
В состав холдинга входит в том числе оператор связи SoftBank Corp.
Показатели деятельности
2021: Рост выручки на 11% до 6,2 трлн иен
SoftBank завершил 2021 финансовый год с чистым убытком в ¥1,7 трлн ($13,1 млрд) против ¥5,1 трлн иен ($46,9 млрд) годом ранее. Это рекордный убыток компании. Выручка компании выросла на 11% до ¥6,2 трлн ($48 млрд). Такие данные были обнародованы 12 мая 2022 года.
Японский конгломерат посетовал на инфляцию, повышение ключевых ставок в разных странах и давление на технологические компании в Китае. Два инвестиционных фонда SoftBank - Vision Fund 1 и Vision Fund 2 - понесли чистый убыток от инвестиций почти в 3,55 трлн иен ($27,5 млрд). Основные вложения этих фондов связаны с ИТ-стартапами.
На презентации доходов в Токио генеральный директор Масайоши Сон признал убытки и пообещал начать применять более консервативный подход. Сон добавил, что SoftBank будет более избирательно подходить к выбору сделок, а также будет вести более строгие критерии для новых инвестиций и сосредоточится на повышении доходности своих портфельных компаний, добавил он.
Стоимость крупнейших активов в портфеле инвестиционных фондов SoftBank резко снизилась из-за ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ключевых ставок в разных странах, а также из-за давления властей Китая на технологический сектор. Среди наиболее подешевевших компаний в портфеле SoftBank китайский конгломерат Didi, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и райдшеринга. Сервисы компании, это такси DiDi, каршеринг DiDi, Hitch, DiDi Bus, DiDi Minibus, DiDi Test Drive, Bike-Sharing.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 
В список анти рекордов попала и южнокорейская компания электронной коммерции Coupang. Также плохие результаты у американского сервиса доставки еды DoorDash и индийского платежного сервиса Paytm, заявил газете аналитик Redex Research Кирк Будри. Кроме того, SoftBank владеет 25% Alibaba, акции которой сейчас на 30% дешевле, чем в 2021 году.[1]
2020: Самые большие убытки в истории из-за Vision Fund
По итогам финансового года, который завершился в конце марта 2020-го календарного, убытки SoftBank Group от подконтрольного компании инвестиционного фонда Vision Fund достигли 1,8 трлн иен (около $16,7 млрд). Провальные вложения в ИТ-проекты, проблемы с WeWork и другими активами привели к тому, что вся японская группа перестала быть прибыльной.
За отчётный год SoftBank зарегистрировала чистый убыток в размере 750 млрд иен, тогда как годом ранее чистая прибыль измерялась 1,41 трлн иен. По данным аналитиков, эта самые большие денежные потери компании с момента выхода на биржу в 1994 году и первые чистые убытки с 2005 фингода.
Vision Fund, который считается крупнейшим в мире фондом по инвестированию в технологические стартапы (его объём превышает $100 млрд), принёс денежные потери SoftBank, в частности, из-за «ухудшения рыночной среды, неудачных инвестиций в WeWork и спутникового OneWeb, который в марте 2020 года объявил о банкротстве.
В условиях кризиса внимание инвесторов переключилось на долг SoftBank, который уже достиг $55 млрд, пишет Financial Times. По данным издания, основатель и фактический руководитель SoftBank Group Масаёси Сон заложил банкам порядка 60% принадлежащих ему акций компании.
Кроме того, SoftBank выставила на продажу активы на сумму до 4,5 трлн иен ($41 млрд), чтобы потратить вырученные средства на сокращение долгов, выкупа облигаций и наращивания денежных резервов. Продажа активов будет осуществляться в течение следующих четырех кварталов, начиная с марта 2020 года. При этом SoftBank не уточняет, что именно будет продано.
13 апреля 2020 года, когда SoftBank сообщила об убытках, акции компании подешевели на 3,4% к закрытию биржи. С начала года котировки просели на 11,7%.[2]
История
2023
Убытки в $6,2 млрд после банкротства оператора коворкингов WeWork
SoftBank понесла убытки в размере $6,2 млрд после банкротства оператора коворкингов WeWork, в которого ранее инвестировала компания.
SoftBank потеряла $32 млрд из-за провального фонда, инвестирующего в ИТ-проекты
Венчурный фонд Vision Fund, входящий в группу SoftBank, по итогам финансового года, завершившегося 31 марта 2023-го, понёс чистые убытки в размере 4,31 трлн японских иен (приблизительно $31,97 млрд по курсу на 11 мая 2023 года). Для сравнения, годом ранее потери были существенно ниже — 2,55 трлн иен. Таким образом, убыток увеличился примерно на 70%. Такие данные приводятся в отчёте, опубликованном 11 мая 2023-го. Подробнее здесь.
2022: Vision Fund сократил 30% штата на фоне гигантских убытков
30 сентября 2022 года стало известно, что фонд Vision Fund, венчурное подразделение SoftBank, начал масштабный процесс увольнений, сократив не менее 30% своего персонала по всему миру. По меньшей мере 150 человек будут уволены. Подробнее здесь.
2021
Покупка доли в Roche за $5 млрд
В начале августа 2021 года стало известно о том, что японская корпорация Softbank купила за $5 млрд долю в Roche. Речь идет о пакете неголосующих акций, при этом размер доли не раскрывается. Подробнее здесь.
Инвестирование в крипто-биржу FTX Trading
20 июля 2021 года компания FTX Trading заявила, что ее рыночная стоимость выросла до $18 млрд. Это произошло после раунда финансирования, благодаря которому криптовалютной платформе удалось привлечь инвестиции в размере $900 млн. В мероприятии по привлечению финансирования участвовал SoftBank Group Corp. и он стал одним из самых крупных инвесторов для криптовалютной биржи. Подробнее здесь.
Инвестирование в крипто-биржу FTX Trading
20 июля 2021 года компания FTX Trading заявила, что ее рыночная стоимость выросла до $18 млрд. Это произошло после раунда финансирования, благодаря которому криптовалютной платформе удалось привлечь инвестиции в размере $900 млн. В мероприятии по привлечению финансирования участвовал SoftBank Group Corp. и он стал одним из самых крупных инвесторов для криптовалютной биржи. Подробнее здесь.
Инвестирование в финтех-стартап Revolut
В середине июля 2021 года британская финтех-компания Revolut привлекла $800 млн в рамках нового раунда финансирования, возглавляемого SoftBank и Tiger Global. По итогам раунда оценка Revolut достигла $33 млрд, что в шесть раз больше, чем $5,5 млрд в 2020 году. Подробнее здесь.
Покупка бренда Yahoo за $1,6 млрд у Verizon
В начале июля 2021 года стало известно, что SoftBank заплатит Verizon Communications $1,61 млрд за бессрочную лицензию на использование товарных знаков Yahoo и Yahoo Japan. О сделке объявила дочерняя компания SoftBank Z Holdings. Подробнее здесь.
Покупка 40% разработчика роботов для автоматизации складов
В начале апреля 2021 года японская компания SoftBank сообщила о приобретении 40% норвежского разработчика роботов для автоматизации складских помещений AutoStore. Сделка составила $2,8 млрд, оценка AutoStore - $7,7 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в апреле 2021 года. Подробнее здесь.
Инвестирование в телеком-компанию OneWeb LLC
В середине января 2021 года OneWeb привлекла $400 млн инвестиций, что позволит компании завершить до 2022 года запуск еще 500 спутников, необходимых для обеспечения качественного спутникового интернета. В OneWeb вложились SoftBank Group и Hughes Network Systems. Подробнее здесь.
2020
Hyundai владеет 80% Boston Dynamics, Softbank - 20%
11 декабря 2020 года Hyundai Motor Group объявила о покупке Boston Dynamics, в рамках которой американский производитель роботов оценен в $1,1 млрд. У Softbank остается 20% Boston Dynamics. Подробнее здесь.
Продажа Boston Dynamics корейскому автоконцерну Hyundai
Корейский автоконцерн Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics у японского SoftBank. Об этом стало известно 10 декабря 2020 года. Подробнее об этом здесь.
Выход из капитала 22 компаний
В середине ноября 2020 года стало известно о том, что японская холдинговая компания Softbank вышла из капитала более 20 компаний. Среди них такие крупные игроки, как Google, Adobe, Netflix, Microsoft и др.
Согласно последнему финансовому отчету Softbank, общая стоимость портфеля компании на конец сентября 2020 года составила $12,92 млрд, за несколько месяцев месяцев до этого показатель составлял $17,52 млрд. В портфеле Softbank осталось 4 компании из 26. Softbank продала акции Amazon, Alphabet, Adobe, Netflix, Microsoft, Tesla и сократила долю в Nvidia и T-Mobile US. Японский гигант также изменил позиции в Line и Lemonade.
Говоря о новой стратегии инвестирования, генеральный директор Softbank Масаёси Сон отметил:
 | ИИ-компании трансформируются в Интернет-компании, а Интернет-компании трансформируются в ИИ-компании ... границы между телекоммуникационными компаниями, Интернетом и ИИ будут размыты. |  |
Сон также добавил:
| | Мы начали инвестировать в листинговые компании как своего рода пилотный проект, чтобы повысить эффективность наших инвестиционных результатов. Мы также начали использовать производные продукты. Но деривативы составляют только 1% наших активов. | |
Как инвестор, Сон намерен поддерживать революцию с участием технологий искусственного интеллекта и вкладывать средства в компании, которые, в независимости от этапа их развития, действительно имеют потенциал для развития этой отрасли.
О планах распродать в течение 2020 года активы компании Softbank на сумму в $41 млрд стало известно в начале года. Масаёси Сон тогда заявил, что не менее $18 млрд будет потрачено на выкуп акций и покрытие долгов.[3]
Продажа Brightstar
В середине сентября 2020 года SoftBank объявила о продаже американского поставщика мобильных телефонов Brightstar, избавившись тем самым от последнего телекоммуникационного актива в своем инвестиционном портфеле. Продажа Brightstar закрепит превращение SoftBank в глобального инвестора и управляющего активами, отмечает издание Financial Times. Подробнее здесь.
Nvidia купила ARM за $40 млрд
14 сентября 2020 года Nvidia объявила о приобретении ARM у японского холдинга SoftBank за $40 млрд. По условиям сделки, которую ее участники хотят закрыть до конца марта 2022 года, Nvidia заплатит $21,5 млрд своими акциями и $12 млрд собственными средствами, в том числе $2 млрд сразу после заключения соглашения. Подробнее здесь.
Экс-сотрудник Softbank сел в тюрьму за передачу данных российскому дипломату
9 июля 2020 года Окружной суд Токио признал Ютаку Араки виновным в краже секретных данных у своего бывшего работодателя — компании Softbank — с целью последующей передачи российскому дипломату. Подробнее здесь.
В Японии арестован экс-сотрудник SoftBank по делу о шпионаже в пользу России
Японская полиция арестовала бывшего сотрудника SoftBank Ютаку Араки за кражу конфиденциальной информации оператору и передачу ее российским властям. Подробнее здесь.
2019
Инвестирование в WeWork больше ВВП Боливии
23 октября 2019 года новый председатель совета директоров WeWork Марсело Клауре (MarceloClaure) отправил сотрудникам компании электронное письмо, в котором сообщил, что SoftBank вложила в крупнейший коворкинговый сервис $18,5 млрд — это больше ВВП Боливии, в которой живёт 11,5 млн человек. Подробнее здесь.
Инвестирование в подразделение беспилотных авто Uber
19 апреля 2019 года Uber сообщила о привлечении $1 млрд инвестиций для своего подразделения, занимающегося разработкой технологий для беспилотных автомобилей. По итогам финансовой сделки, в которой приняли участие технологический холдинг Softbank, автоконцерн Toyota и производитель автомобильных комплектующих Denso, компания Uber Advanced Technologies, была оценена в $7,25 млрд. Подробнее здесь.
2018
Инвестирование $500 млн в разработчика ПО для анализа поведения водителей Cambridge Mobile Telematics
В декабре 2018 года Cambridge Mobile Telematics объявила о привлечении $500 млн инвестиций от корпорации SoftBank, основателем которой является самый богатый японец Масаёси Сон. Деньги будут выделены из фонда Vision Fund, который японский холдинг создал для вложения в технологические проекты. Подробнее здесь.
Инвестиции в разработчика "умных" окон, управляемых смартфоном View
В ноябре 2018 года Softbank объявил о вложении $1,1 млрд в разработчика "умных" окон View через свой инвестиционный фонд Vision Fund. Привлеченные средства направлены на удвоение объема производства «умных» окон на заводе в штате Миссисипи (США), а также на дальнейшую разработку технологии для использования в еще более футуристичных проектах. Подробнее здесь.
Инвестиции в разработчика системы видеонаблюдени EarthNow
В апреле 2018 года Softbank инвестировала в разработчика системы видеонаблюдения за всей Землей в реальном времени EarthNow. Подробнее здесь.
2017
Инвестиции в сервис заказа такси Uber
Японский телекоммуникационный конгломерат SoftBank инвестирует миллиарды долларов в сервис онлайн-заказа такси Uber в рамках подписанного компаниями соглашения. Uber объявила о достигнутой договоренности 12 ноября 2017 года, но деталей сделки не раскрыла. Подробнее здесь.
Покупка разработчика роботов Boston Dynamics
9 июня 2017 года корпорация Softbank объявила о приобретении разработчика роботов Boston Dynamics. Анонс этой сделки способствовал подъему котировок покупателя на 7,9% до максимума 17-летней давности. Подробности здесь.
2016: Покупка разработчика чипов ARM за $32,2 млрд - крупнейшее приобретение в истории компании
18 июля 2016 года SoftBank объявила о покупке ARM Holdings за 24,3 млрд фунтов стерлингов ($32,2 млрд). Это самое большое приобретение в истории SoftBank.
Стоимость сделки в расчете на акцию ARM составит 17 фунтов стерлингов, что на 40% больше цены акций по состоянию на 15 июля 2016 года. После заявления о продаже британского чипмейкера его котировки подскочили на 45% к открытию Лондонской фондовой биржи, в результате чего рыночная капитализация компании составила 7,56 млрд фунтов стерлингов. Подробнее здесь.
2012
Покупка американского сотового оператора Sprint Nextel за $20 млрд
В октябре 2012 года Softbank объявил о намерении приобрести 70% акций мобильного оператора из США Sprint Nextel за 20 млрд долл. В случае успешного завершения этой сделки это приведет к образованию одного из самых крупных телекоммуникационных операторов в мире.
Соглашение позволит агрессивно продвигающей свои услуги компании Softbank расширить присутствие на рынке США и превратиться в глобальную силу, став третьим по величине оборота оператором связи в мире. Sprint же сделка поможет получить 8 млрд долл. нового капитала и заметно поправить свое финансовое положение.
«Перед нами сейчас открываются самые широкие как внутренние, так и внешние возможности за все время моего пребывания в Sprint», — отметил генеральный директор компании Дэн Хессе во время новостной конференции в Токио. Sprint не прочь повторить на своем домашнем рынке восхождение, подобное тому, какое совершила компания Softbank, ранее тоже находившаяся на третьем месте и далеко отстававшая от лидеров. «Здесь нам есть чему у них поучиться», — указал Хессе[4].
Масаеси Сон, генеральный директор Softbank, заявил следующее:
«При решении сложной задачи вы сталкиваетесь с разнообразными рисками. И справиться с этой задачей в Америке нам будет нелегко. Но мы верим в свои силы».
Свои перспективы Сон связывает с опытом построения высокоскоростных сетей, который компании удалось приобрести в Японии. «В Америке сети работают гораздо медленнее, не достигая и половины той скорости, к которой мы привыкли в Японии, — подчеркнул он. — И в обеспечении высокой скорости мы видим свой шанс».
Аналитики полагают, что сделка встряхнет мобильный рынок США, на котором сегодня доминируют два крупных оператора: AT&T и Verizon Wireless. Компания Softbank, получившая статус мобильного оператора всего шесть лет назад, уже удвоила численность базы своих подписчиков в Японии, применяя агрессивную ценовую политику и творческий маркетинг.
Соглашение сулит денежные вливания и компании Sprint, которая, как и Softbank, занимается построением собственной высокоскоростной сети. Есть смысл попробовать внедрить в США некоторые технологии, уже сегодня с успехом применяемые в Японии, например специализированные платежные карты и мобильное телевидение. Немалую выгоду можно извлечь и из масштабов нового предприятия.
Приобретя Sprint, Softbank, вероятно, постарается достичь экономии путем дальнейшего роста масштабов. Основным телефоном в обеих компаниях является iPhone, в обеих используется инфраструктура Ericsson.
По словам Хессе, Sprint уже заключила удачные контракты на продажу iPhone. Контракты эти обещают приносить прибыль на протяжении ближайших нескольких лет.
В новостях, поступающих из Японии, говорится, что руководство Softbank намерено использовать свои позиции в Sprint для покупки компании MetroPCS Wireless, которую в это же время активно обхаживает T-Mobile.
Кестер Манн, ведущий аналитик компании CCS Insight, считает, что сделки между Softbank и Sprint, а также между T-Mobile и MetroPCS будут иметь положительный характер для потребителей США, поскольку в результате увеличится давление на Verizon и AT&T.
Покупка производителя роботов Aldebaran Robotics
В 2012 году японский телекоммуникационный холдинг Softbank приобрел французского производителя роботов Aldebaran Robotics. Сумма сделки составила $100 млн. Подробнее здесь.
Поглощение конкурента — eAccess, выход на второе место на сотовом рынке Японии
На 2012 год Softbank остается третьим по величине оператором мобильной связи в Японии, однако в начале октября было подписано соглашение с небольшой конкурирующей компанией eAccess, после приобретения которой за $2 млрд Softbank переместится на второе место в иерархии по числу абонентов.
В состав холдинга входят (октябрь 2012 г):
- подразделения крупных операторов мобильной и широкополосной связи, а также
- интернет-активы (в частности, Yahoo Japan и Japanese UStream).
Крупные средства вкладываются в зарубежные фирмы, к числу которых относятся, например, поставщик социальных игр Zynga и китайский холдинг Alibaba Group.
В рекламе Softbank снимались Брэд Питт и Кэмерон Диас, тарифные планы объясняли зрителям говорящие кошки, а в рекламной кампании 2012 года фигурирует японская семья, главой которой по непонятным причинам является белый пес по имени Отосан. Он стал знаменитым в Японии.
2008: Пионер iPhone в Японии
Глава компании Масаеси неоднократно выражал свое восхищение Стивом Джобсом и первым представил iPhone в Японии в 2008 году. В то время японский рынок сотовых телефонов варился в собственном соку, предлагая массу аппаратов местного производства, которые не продавались за рубежом, и не имея ни одной из зарубежных моделей, популярных во всем остальном мире.
Поначалу аналитики сомневались, что iPhone понравится японским потребителям. Однако со временем те признали, что качественные товары создают не только в пределах их страны, и многие местные производители мобильных телефонов «вошли в штопор», после которого некоторые до сих пор так и не восстановились.
2006: Покупка японского Vodafone
В 2006 году, когда японское правительство пыталось оживить конкурентную борьбу на локальном рынке телекоммуникаций, Softbank наконец завоевала доверие властей, чтобы получить лицензию оператора мобильной связи — в Японии для этого никогда не было достаточно одних только денег. Однако, несмотря на все попытки Softbank, больше частот ей не предоставляли, поэтому компания мгновенно ухватилась за шанс, когда руководство британского оператора Vodafone решило оставить японский рынок. Vodafone появился в Японии за несколько лет до того, купив местного оператора номер три, но европейской компании не удавалось заинтересовать телефонами мировых марок и своими сервисами капризных японских абонентов.
Softbank купила Vodafone Japan, и в считанные месяцы рынок мобильной связи получил свежую струю конкуренции. Компания залезла в большие долги ради этой покупки, но ей удалось выплатить их путем продажи своей доли в Yahoo[5].
2001: Атака на рынке DSL-доступа в интернет
В 2001 году крупнейшему оператору Японии Nippon Telegraph and Telephone (NTT) пришлось испытать шок. NTT только что запустил сервис доступа к Интернету по технологии DSL, как вдруг дорогу ему перешла компания Softbank.
Набравшаяся сил благодаря серии метких инвестиций в интернет-стартапы, Softbank начала создавать свой собственный бизнес доступа в Интернет, не боясь при этом заступать на территорию такого грозного соперника, как NTT.
DSL-сервис Softbank дебютировал по тарифам вдвое меньшим, чем у NTT, заставив крупнейшего оператора и других конкурентов тоже сбивать цены. Благодаря активным инвестициям в самые современные технологии Softbank в считанные месяцы удалось предложить не только менее дорогой доступ по DSL, но и самый быстрый. Блицкриг Softbank сопровождался агрессивной маркетинговой кампанией: людям на улицах, согласившимся подключиться, предлагали бесплатные DSL-модемы.
В то время на японском рынке телекоммуникаций практически не было конкурентной борьбы. Малочисленные независимые операторы обычно предлагали тарифы лишь чуть-чуть ниже, чем у NTT, а более низкие цены в глазах консервативного японского потребителя никогда не были способны затмить стабильность, масштабность и надежность, с которыми ассоциировалось имя NTT. Однако предложение Softbank выглядело слишком хорошим, чтобы от него отказаться.
Со времени своего смелого выхода на японский рынок DSL-доступа Softbank продолжала в том же духе: в компании не боялись бросать вызов крупным игрокам и привыкли к тому, что поначалу ее не воспринимают всерьез. Ее главными инструментами стали заманчивые расценки и новые технологии, а генеральный директор Масаеси Сон без колебаний делал крупные финансовые ставки.
2000: Покупка медиа-компании Ziff Davis
Среди первых инвестиций Softbank — приобретение американского издательства Ziff Davis и образование совместного предприятия с корпорацией News Corp., принадлежащей Роберту Мердоку, в попытке резко изменить ландшафт рынка спутникового вещания в Японии. На протяжении последующих лет Softbank инвестировала в серию стартапов и на октябрь 2012 года владеет пакетами крупнейших китайских интернет-компаний Renren и Alibaba.
1990-е: Покупка 37% в компании Yahoo
К середине 1990-х компания ускорила темп, купив пакет акций Yahoo, в то время начинающей компании. В считанные месяцы Softbank увеличила долю в Yahoo до 37% и смогла расширять свой бизнес благодаря уверенному росту акций американской компании.
1981: Масаеси Сон основывает дистрибутора ПО и издателя компьютерных журналов
Компания Softbank была основана в 1981 году Масаеси Соном, ее бессменным лидером — харизматичным предпринимателем.
Компания начала свою деятельность как дистрибьютор программного обеспечения и издатель компьютерных журналов. Первое десятилетие своего существования Softbank продолжала этот бизнес, но затем приступила к расширению.
Примечания
