Цифровые привычки

ГК «Цифровые привычки»

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО) создана в 2024 году на базе трех российских лицензированных ИТ-компаний:

• ООО «Цифровые привычки» (компания «Цифровые привычки» работает в России с 2016 года)
• ООО «Финейтив»
• ООО «Платформа КИН» (КИНН)

Компании Группы закрывают до 78% потребностей финтех-рынка в современных ИТ-продуктах, предлагая готовые лицензированные коробочные решения и заказные разработки, а также образовательные услуги и аутстаффинг.

Активы

• ООО «Цифровые привычки» – поставщик и разработчик программных решений для банковской отрасли и финтеха с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания обладает собственной платформой для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектов — CodeAche. Компания входит в топ-5 крупнейших подрядчиков в сфере заказной разработки продуктовых решений в банковской сфере.
• ООО «Финейтив» – компания специализируется на решениях по автоматизации работы финсектора (core banking), разработке клиентского ПО, а также платежных и инвестиционных решений, включая платформы для инвестирования. В 2024 году «Финейтив» была включена в карту ИТ-компаний, занимающихся разработкой и интеграцией решений для цифровизации банковской деятельности, «Цифровизация банков 2024» от TAdviser, что позволяет рассматривать «Финейтив» как надежного вендора в области цифровых банковских технологий.
• ООО «Платформа КИН» (КИНН) — разработчик лицензированных платформенных решений для формирования проектных команд в сфере ИТ, автоматизации документооборота и ведения карьерного трека (подбор, оценка, обучение, сертификация). Платформа КИНН является представляет собой программный комплекс по созданию эффективных ИТ-команд – от омниканального рекрутинга и получения задачи до обучения специалистов и ведения документооборота по проекту.

Показатели деятельности

2024: Портфель контрактов достиг 5,98 млрд рублей

Портфель контрактов компаний Группы за пять лет вырос более чем в шесть раз и достиг 5,98 млрд рублей на конец 2024 года. Совокупная выручка компаний Группы за 6 месяцев 2024 увеличилась на 83% к прошлому году, прогноз по чистой прибыли по итогам года составляет 454 млн рублей (1,7х г/г).

История

2025: Старт размещения акций в рамках pre-IPO на Мосбирже

«Цифровые привычки» (АО) проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи. По данным Мосбиржи, размещение стартует 28 января 2025 г и продлится до 13 февраля 2025 года включительно, ожидается, что размещение состоится по цене не дороже 30 руб. за акцию.

Компания ожидает привлечь 600-900 млн рублей. К внебиржевому размещению по закрытой подписке будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала акционерного общества «Цифровые привычки». Согласно условиям размещения, итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок.Как развивается российский рынок цифровизации закупок. Обзор TAdviser 9.7 т

ISIN, присвоенный ценной бумаге — RU000A10AAH3, тикер DGTL. Выпуск ориентирован на квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ (АО) или их клиентов.

Информация о порядке размещения акций опубликована на сайте Мосбиржи. Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций Группы к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.

Текущее размещение проводится по схеме cash-in — все средства пойдут на развитие Группы. Стратегия эмитента предусматривает, в первую очередь, инвестиции в высокомаржинальные направления, включая расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, развитие модульных решений и усиление команды. За счет добавления в портфель востребованных продуктов, ожидается продолжение роста в сегменте решений для крупных банков и финтех-компаний, а также выход в сегмент продуктов для МСБ. Кроме того, планируется экспансия на новые рынки стран СНГ и мира, в частности, стоит цель охватить не менее трети стран постсоветского пространства хотя бы одним продуктом Группы к 2027 году.

Новым инвесторам будет предложен защитный механизм для миноритариев — Пут-опцион, то есть оферта от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 года. Все действующие акционеры возьмут на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.

За 9 месяцев 2024 года компании Группы показали рост выручки на 68% г/г до 710 млн руб. и прибыли — на 87% г/г до 41 млн рублей.

У Группы низкая долговая нагрузка — показатель Net debt/EBITDA составляет около 0,46. На 30 сентября 2024 года объем обязательств Группы составил 292 млн руб., при этом 68,5% составляют субсидированные государством кредиты сроком на 4 года по ставке 3% годовых.

По предварительным данным, выручка за 2024 год составит около 1,373 млрд руб. (+78% г/г), чистая прибыль — около 414 млн руб. (+199% г/г) при рентабельности по EBITDA около 40%. За 8 лет работы накопленная нераспределенная прибыль компаний Группы составила около 800 млн рублей.

По состоянию на начало декабря 2024 года, портфель контрактов компаний Группы достиг 5,98 млрд рублей (+36% г/г), за пять лет он вырос более чем в шесть раз. Объем заказов компаний Группы распланирован на три года вперед — объем подписанных контрактов до 2027 года включительно составляет 9,7 млрд рублей. Финансовая модель Группы, рассчитанная на базе уже подписанных контрактов, прогнозирует рост выручки по итогам 2027 года в 3 раза к уровню 2024 года, а также сохранение высокой рентабельности по EBITDA — на уровне не ниже 34%. Кроме того, поданы заявки на участие в новых тендерах на общую сумму в 14,3 млрд рублей (средняя конверсия таких заявок в твердые контракты составляет около 25%).

2024: Реализовано 213 проектов по разработке решений для финтеха и банков

Компании холдинга работают на российском ИТ-рынке с 2016 года, входят в ассоциацию «Руссофт», являются резидентами «Сколково». Группой реализовано 213 успешных проектов по разработке программных решений для финтеха и банков. В числе клиентов Группы входят лидеры российского финтеха, среди которых Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Мосбиржа, VK и другие (по состоянию на 2024 год).

Основателем холдинга является ИТ-предприниматель Александр Елизарьев, российский эксперт в сфере разработки инфраструктурного и клиентского ПО для финтеха.

Стратегия развития Группы предусматривает создание лидера в области автоматизации финансового сектора с потенциалом выхода на IPO, за счет инвестиций в команду, масштабирования высокомаржинальных продуктов и M&A.