Канекс (Kanex) (1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2)

2022

Для перехода с 1С:УПП (в связи с окончанием поддержки данного решения) было приобретено решение "ERP 2.5.8" со встроенным модулем CRM версии 3.0. Главной задачей внедрения было сохранение и оптимизация устоявшихся процессов компании по работе со сложными продажами.

Результаты проекта.

• Основными результатами проекта являются:
• Переход с устаревшей системы 1С: УПП на 1С:ERP+CRM
• Возможность контроля за обработкой всех обращений, попадающих в систему
• Возможность вести работу по Сделке (от поступления лида до закрытия) в одном документе
• Реализована иерархическая структура документов Сделка (для работы со связанными лидами)
• Реализовано планирование и хранение бюджета сделки в нескольких разрезах (Плановый и Мастер-бюджет) для дальнейшего анализа эффективности работы со сделкой
• Упростились процессы согласования в рамках сделки (ранее велись в разных системах, после внедрения все задачи поступают в одну систему 1С: ERP+CRM)
• Реализована возможность построения структуры подразделений Партнера с привязкой к ним Контактных лиц
• Фиксация окружения сделки: возможность указать и хранить информацию о Партнерах и Контактных лицах, принимающих участие в сделке (на протяжении всего ее жизненного цикла), с обозначением их роли в данной сделке
• Реализован АРМ "Мои плановые контрактации" для удобства актуализации плановых дат по текущим сделкам менеджерами
• Реализована возможность планирования командировок по сделке
• Упростилось формирование отчетов: по продажам, финансовых и по работе с первичными документами (до внедрения 1С: ERP+CRM отчеты собирались в Excel)