Лизинговая компания "Эволюция" запустила систему для заключения лизинговых сделок

2020: Внедрение CRM-системы

27 ноября 2020 года лизинговая компания «Эволюция» осуществила выдачу первого автомобиля клиенту по сделке, которая была полностью подготовлена в CRM-системе на платформе Microsoft Dynamics 365. В качестве партнера проекта по созданию специализированного решения для автоматизации лизинговых сделок выступила компания ЦМД-софт, о чем она и сообщила 14 декабря 2020 года.

Старт проекта состоялся в середине августа 2020 года силами специалистов ИТ-команды ЛК «Эволюция». На начальном этапе была проведена работа по формализации функциональных требований к будущей системе, выбрана платформа для реализации требований и сформирован перечень технических заданий для создания специализированных доработок. В сентябре к проекту подключились специалисты ЦМД-софт в качестве разработчиков функциональности лизингового решения.

17 ноября 2020 года данная ИТ-система в состоянии MVP (minimum viable product— продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями) введена в боевую эксплуатацию. Функциональность программного решения обеспечивает полный цикл работы с клиентом, начиная с первичного обращения, проверки клиента во внешних источниках, квалификации обращения в сделку, движения заявки по этапам согласования и формирование лизингового договора. В договор включена функциональность, связанная с автоматизацией процессов страхования и формированием заявок на оплату. В рамках первого этапа проекта было реализовано электронное хранение документов, а также выполнены интеграции с различными специализированными сервисами.

Проект выполнен за 3 месяца, что говорит само за себя. Мы тщательно продумывали организацию проекта, а также нашли соответствующего подрядчика с опытом и наработками в финансовой сфере, готового гибко встроиться в нашу команду. Мало кто верил в то, что такие объемы работ возможно выполнить за такой короткий срок, но, тем не менее, нам это удалось. Впереди у нас большие планы по развитию проекта, и мы надеемся реализовывать их в партнерстве со специалистами компании ЦМД-софт, - прокомментировал Алексей Матюнин от ЛК «Эволюция».

Мы имели возможность использовать свои методики и наработки для проектов финансовой отрасли. Например, в решении используется наш конструктор печатных форм «ЦМД-софт: WordMerger» со специализированной утилитой для разметки шаблонов договоров, - отметил Василий Марченко, руководитель направления CRM компании ЦМД-софт.