2024/12/10 12:19:54

Виртуализация (рынок России)

Статья входит в обзор TAdviser "Виртуализация".

Содержание

2023-2024
Читайте также
Примечания

2023-2024

Продажи российского ПО для виртуализации в 2024 году выросли на 43% до 14,4 млрд рублей

Объем рынка российского программного обеспечения для виртуализации ИТ-инфраструктуры в 2024 году достиг 14,4 млрд рублей. Это на 43% больше по сравнению с 2023-м, когда продажи соответствующих продуктов оценивались в 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании iKS-Consulting, результаты которого опубликованы 10 декабря 2024 года.

По оценкам iKS-Consulting, доля иностранных производителей ПО виртуализации (VMware, Citrix, Microsoft и пр.) до 2022 года составляла 95% от общего объема рынка РФ в денежном выражении. Большинство российских компаний использовали платформы иностранных производителей, приобретая лицензии на готовые коробочные продукты как инструменты виртуализации и дополняя их совместимыми решениями от того же или других зарубежных поставщиков. В 2022-м в связи с ухудшившейся геополитической обстановкой произошло падение продаж софта для виртуализации на фоне ухода международных игроков. После этого начался процесс замещения иностранного ПО российским.

В 2024 году в общем объеме рассматриваемого рынка около 75,3%, или 10,84 млрд рублей, пришлось на ПО серверной виртуализации. Еще примерно 19,4% (2,79 млрд рублей) обеспечили решения для организации виртуальных рабочих столов (VDI). Оставшиеся 5,4% (0,78 млрд) — прочие продукты, в число которых входят программно-определяемые хранилища (SDS), программно-определяемые сети (SDN), виртуализация приложений (контейнерная виртуализация), ПО для гибридных облаков (MultCloud), управление доступом и др.

В исследовании сказано, что отечественные разработчики обновляют планы по созданию ПО, активно совершенствуют и расширяют функциональность продуктов, актуализируют методики испытаний и аттестаций информационных систем, а также проводят рефакторинг имеющихся платформ, для которых требуется переаттестация. Авторы отчета выделяют несколько ключевых драйверов отрасли:

Рост потребностей российских заказчиков в модернизации и расширении ИТ-инфраструктур, поддерживаемый цифровизацией экономики и увеличением потребления цифровых сервисов. ПО виртуализации позволяет обеспечить масштабируемость и гибкость, необходимые в условиях динамично изменяющихся потребностей бизнеса и реализуемых инициатив цифровой трансформации;
Ограниченный доступ к зарубежным продуктам, связанный с уходом из России иностранных поставщиков и введением жестких регуляторных мер по использованию иностранного ПО в критической информационной инфраструктуре;
Наличие государственной поддержки отечественных разработчиков ПО в виде налоговых льгот, льготного кредитования и пр.;
Реализация мер, направленных на миграцию государственных органов власти на виртуальную ИТ-инфраструктуры (Гособлако), рост проникновения облачных технологий в сегментах B2G.

Лидером рынка, по оценкам iKS-Consulting, является «Базис» с долей на уровне 30% по итогам 2024 года. Причем «Базис» занимает лидирующие позиции во всех сегментах рынка: в серверной виртуализации доля поставщика достигла 27%, а в VDI — 52%. Кроме того, в список ведущих игроков входят «Орион Софт» (16%) и ГК «Астра» (10%). В целом, на долю крупнейших игроков рынка ПО виртуализации с долей более 5% приходится 72% отрасли. При этом все ведущие поставщики являются крупнейшими игроками на рынке серверной виртуализации.

Наличие развитой экосистемы становится важным условием выживаемости и дальнейшего развития вендоров на рынке ПО виртуализации: различия в функциональных возможностях ПО и полноте продуктового портфеля определяется количеством разработчиков / инженеров в штате, — говорится в исследовании.^[1]

Объем рынка виртуальной инфраструктуры рабочих столов за год вырос до 8,93 млрд рублей

В 2023 году затраты на российском рынке виртуальной инфраструктуры рабочих столов (VDI) достигли 8,93 млрд рублей. Одним из драйверов отрасли является внедрение удаленной модели работы. Об этом говорится в исследовании J'son & Partners Consulting, результаты которого опубликованы в конце ноября 2024 года.

Пандемия COVID-19 и переход на удаленный режим работы, по оценкам, определили около 70% случаев виртуализации рабочих мест в бизнес-сегменте в 2020–2023 годах. При этом объем рынка c 2021-го по 2023-й увеличился на 150%. Уровень зрелости российского сектора в этот период был низким, а более 99% отрасли формировали зарубежные игроки.

Объем российского рынка виртуальной инфраструктуры рабочих столов за год вырос до 8,93 млрд рублей

В России по итогам 2023 года на облачный сегмент VDI приходилось около трети рынка — 32,5% рынка. Это направление развивается быстрыми темпами, что обусловлено рядом преимуществ по сравнению с другими моделями, включая снижение затрат, повышение гибкости и улучшение масштабируемости.Эволюция в развитии российских средств защиты от сетевых угроз: как Kaspersky NGFW меняет расстановку сил на рынке

Аналитики J'son & Partners Consulting называют две ключевые сложности, с которыми сталкиваются отечественные поставщики VDI-решений. Одна из них — необходимость удовлетворения запроса организаций на зрелые решения, сопоставимые по возможностям с зарубежными аналогами. Другая трудность сопряжена с формированием спроса со стороны организаций, ранее не использовавших VDI. При этом глобальные тренды развития удаленных форматов работы, рост обеспокоенности вопросами информационной безопасности, ориентация на быстрое развертывание и предоставление сотрудникам рабочих мест становятся долгосрочными драйверами рынка.

По оценкам J'son & Partners Consulting, объем российского сектора VDI в 2024 году увеличился на 23,9% по отношению к 2023-му, достигнув 11,06 млрд рублей. Высокие темпы роста, как ожидается, сохранятся в 2025 году.^[2]

Объем российского рынка ПО для виртуализации за год достиг 6,3 млрд рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка программного обеспечения для виртуализации составил почти 6,3 млрд рублей. Данный сегмент демонстрирует устойчивый рост, о чем говорится в материалах аналитической компании «ТМТ консалтинг», обнародованных в конце августа 2024 года.

Платформы виртуализации внедряют прежде всего крупные компании в госсекторе, банковской, энергетической, промышленной и транспортной отраслях. По оценкам «ТМТ консалтинг», в 2022-м в общем объеме российского рынка на долю зарубежных поставщиков — VMware, Microsoft и Citrix — приходилось более 75% выручки. Однако в связи со сформировавшейся геополитической обстановкой эти компании приостановили обслуживание клиентов из РФ, в результате чего продажи в 2022 году снизились.

По данным Strategy Partners, весь объем рынка софта для виртуализации в России в 2022 году составлял 7,37 млрд рублей. Из них 5,97 млрд рублей пришлось на иностранные решения, 1,4 млрд рублей — на отечественные. Таким образом, доля российских продуктов составила около 19%. Для сравнения: в 2021-м продажи ПО для виртуализации в РФ оценивались в 10,73 млрд рублей, из которых 10,3 млрд рублей обеспечили зарубежные продукты. То есть, на российский софт приходилось только 4%.

В 2023-м, согласно статистике Strategy Partners, ситуация начала меняться в пользу активного распространения российских систем виртуализации, доля которых увеличилась до 45%. Общий объем рынка достиг 10,08 млрд рублей: из них 5,57 млрд рублей принесли иностранные продукты, 4,51 млрд рублей — отечественные. Среди российских разработчиков ведущими поставщиками софта для виртуализации в 2023 году стали «Базис» (35%), OrionSoft (18%), ITglobal.com (17%) и ГК «Астра» (10%). По состоянию на середину 2024 года в реестре российского ПО числятся более 20 систем виртуализации.

Отмечается, что уход зарубежных поставщиков и ужесточение требований регуляторов повысили спрос на отечественные средства виртуализации. На активную миграцию госзаказчиков на российские платформы также повлиял указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым организации, подпадающие под требования №187-ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), должны полностью импортозаместить иностранное ПО до 1 января 2025 года.

Вместе с тем генеральный директор ISPsystem Павел Гуральник подчеркивает, что оценить реальное применение отечественных средств виртуализации сложно, поскольку многие компании используют параллельный импорт. То есть, по его словам, организации закупают отечественные ИТ-решения, но фактически продолжают работать с продуктами зарубежных поставщиков, официально покинувших российский рынок.

Аналитики «ТМТ консалтинг» полагают, что в 2024 году объем российской отрасли систем виртуализации увеличится на 15% — до 7,3 млрд рублей. До 2027-го ожидается ежегодный рост в среднем на 14%. Специалисты Strategy Partners делают еще более оптимистичный прогноз: по их мнению, в 2024-м затраты достигнут 12,38 млрд рублей, из которых 7,98 млрд рублей, или 64%, обеспечат продукты российских поставщиков. К 2027 году, полагает Strategy Partners, объем отрасли поднимется до 19,31 млрд рублей, а доля российских компаний составит 92%. Аналитики Strategy Partners наблюдают усиление конкуренции, рост доли российских решений и ожидают, что в перспективе около 80% рынка будут контролировать 4–6 крупных разработчиков. Кроме того, многие промышленные предприятия разрабатывают собственные платформы виртуализации в качестве замены иностранным решениям.^[3]

Российский рынок решений виртуализации: текущие тенденции и перспективы развития

Итоги 2023 года: смена лидеров и высокие темпы роста

В 2023 году на рынке решений виртуализации изменился конкурентный ландшафт. После ухода VMware, Citrix, Red Hat, Microsoft и других вендоров их доли перераспределились между оставшимися игроками. Российские компании получили возможность укрепить свои позиции и занять освободившиеся ниши. Это привело к усилению конкуренции и активизации разработки новых продуктов, появилось множество новых компаний и стартап-проектов.

При этом, несмотря на активные пилотные проекты и тестирования российских решений, доля использования продуктов VMware и Microsoft Hyper-V кардинально не поменялась. Очень большое количество заказчиков до сих пор использует решения на их базе, а переход на отечественные решения имеет лоскутный характер. Критические процессы на российские продукты пока не переводятся – заказчики смотрят, как такие решения работают, хорошо ли держат нагрузку, стабильны ли они. Как отмечают эксперты, в 2023 году был ряд значимых проектов у крупных заказчиков, но, в целом, рынку еще есть куда расти.

Российские разработчики оказались не вполне готовы к внезапному взлету спроса. Даже ведущие отечественные производители ПО для виртуализации не смогли адекватно ответить на вызовы рынка: их продукты не были достаточно проработаны и функциональны. На текущий момент, в 2024 году, можно констатировать, что направление систем виртуализации российской разработки только начинает набирать обороты, – отмечает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

Сетапы, основанные на иностранных решениях, никуда не ушли и продолжают составлять основу инфраструктуры виртуальных рабочих мест у подавляющего большинства заказчиков. И отказываться от привычного удобства и функциональности VDI бизнес не планирует. По некоторым оценкам, в 2023 году в России около 70% компаний использовали зарубежные VDI, 5% компаний – зарубежные и российские VDI одновременно. Ожидается, что к 2025 году этот процент вырастет до 15%, – комментирует Александр Тарасов, главный системный архитектор GETMOBIT.

Из-за ограничений доступа к зарубежным технологиям многие заказчики были вынуждены пересмотреть свои ИТ-стратегии и оперативно искать альтернативы среди отечественных решений. Также компании продолжили движение в сторону облачных технологий, рассматривая их как способ повышения гибкости и эффективности бизнеса. Это стимулировало интерес к решениям виртуализации как к фундаменту для построения частных и гибридных облаков.

По оценкам «Группы Астра», в 2023 году рынок виртуализации вырос на 15-20% по сравнению с предыдущим периодом. Наиболее высокие темпы роста показали сегменты VDI и контейнеризации в программно-определяемой среде.

В компании «Базис» объем сегмента виртуализации рабочих мест за 2023 года оценивают в 10 млрд руб. против 8 млрд руб. в 2022 году, а серверной виртуализации – в 6 млрд рублей. Рынок инфраструктурных сервисов (серверная виртуализация, контейнерная виртуализация, VDI, SDS, SDN и др.) в целом вырос до 57 млрд рублей против 46 млрд руб. в 2022 году.

Ежедневно растут объемы данных и потребность в масштабировании. Необходимость в их эффективной обработке поддерживает устойчивый спрос на решения виртуализации. Широко распространена программно-определяемая инфраструктура. Учитывая устойчивый спрос на облачные и серверные технологии, можно предположить, что рынок систем виртуализации в России будет продолжать демонстрировать положительную динамику.

Уход иностранных вендоров послужил стимулом для развития отечественных решений, вызвав рост спроса на них. Подписки на зарубежное ПО и техподдержку окончательно подошли к концу, что повлекло за собой активизацию пилотных проектов и внедрений российских решений, – комментирует Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

Интерес к отечественным решениям наблюдается со стороны госсектора и крупных госкорпораций, которые начали процесс импортозамещения еще до 2022 года. Выбор в пользу отечественных продуктов становится все более очевидным для растущего числа компаний. Это связано не только с вопросами безопасности и технической поддержки, но и с перспективами развития технологий и архитектур, способных уменьшить технологическую зависимость от иностранных разработок. Кроме того, важную роль в этом процессе играет поддержка государства и развитие сообщества открытого исходного кода в России.

В то же время процесс перехода на российские системы виртуализации требует тщательного тестирования и анализа потребностей компании. Стоит учитывать, что миграция на новую платформу – сложная задача, которая требует времени и ресурсов, – говорит Никита Казарин, руководитель направления виртуализации и систем резервного копирования ГК Softline.

Ключевое влияние на развитие рынка в 2023 году оказывали следующие факторы:

Стремление к импортонезависимости и минимизации санкционных рисков стало главным стимулом для перехода на отечественные решения.
Функциональное соответствие: почти для всех компаний выбор инфраструктурного ПО определялся функциональным соответствием требованиям заказчика.
Возможности интеграции: важным критерием при выборе новых решений стала интеграция с прикладными системами, СУБД и системным ПО.
Ценовой фактор играл значительную роль при выборе средств резервного копирования и платформ виртуализации.

Рынок платформ виртуализации в 2023 году претерпел значительные изменения, которые отражают адаптацию к новым условиям и стремление к самостоятельному развитию технологических решений в области виртуализации. Сегодня на рынке представлено более дюжины решений вендоров, что свидетельствует о широком выборе и возможностях для потребителей, а также подчеркивает способность отечественного рынка к самостоятельному развитию и удовлетворению спроса на современные технологические решения, – считает Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

На ситуацию на рынке также повлияли новые правила сертификации ФСТЭК России по виртуализации и контейнеризации. Используя операционные системы, сертифицированные на соответствие новым правилам, заказчики могут создавать у себя отвечающие требованиям регулятора безопасные информационные системы.

Как отмечают участники рынка, 2022 и 2023 годы стали временем «безудержной экспансии» – стремительно росло число поставщиков решений виртуализации, все больше потенциальных клиентов искали альтернативы иностранным решениям. Появилось множество «торговцев roadmap’ами» – вендоры продавали не готовые решения, а их дорожные карты на 2-3 года вперед. Успешные референсы при этом были не у всех.

Конечно, с такими «монстрами» как VMware, конкурировать сложно, так как количество человеко-часов и инвестиций, вложенных международным флагманом в развитие своих решений, отличается от наших на 2 или 3 порядка. Тем не менее, программные продукты для виртуализации, представленные на российском рынке сегодня, развиваются очень быстро и уже способны покрыть основные потребности заказчиков, – отмечает Алексей Шабалин, начальник отдела систем виртуализации и облачных технологий «Базальт СПО».

Большинство решений базируются на готовых продуктах из мира open source, но данный подход несет в себе определенные риски. В первую очередь – в плане безопасности, кроме того, развитие таких продуктов не контролируется самим вендором, а управляется из open source сообщества.

К концу 2023 года можно было наблюдать, что спрос более-менее стабилизировался. Это дало возможность рынку начать формирование базового набора продуктов, ориентированных на собственную разработку, которые впоследствии и станут лидерами отечественного рынка виртуализации, – говорит Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

В 2023 году общий объем затрат со стороны корпоративных заказчиков сократился, что характерно для периода выбора отечественного аналога иностранных продуктов. Тем не менее объем выручки российских вендоров из первой тройки по разработке корпоративной виртуализации кратно вырос, - отметил Денис Агеев, основатель торговой марки Space, председатель совета директоров «ДАКОМ М».

Крупнейшие разработчики платформ виртуализации серверов

В рейтинге крупнейших разработчиков платформ виртуализации серверов приняли участие 9 компаний (не все участники этого рынка предоставили данные о выручке по данному направлению). Лидером стала компания "Базис", разработчик решения Basis Dynamix. В первую тройку также вошли компании Orion soft с продуктом zVirt и vStack с платформой vStack HCP.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 6,4 млрд руб.

Крупнейшие разработчики платформ виртуализации серверов * по выручке от проектов внедрения/поставки собственных решений

№	Название компании	Выручка от проектов внедрения/поставки собственных платформ виртуализации серверов за 2023 г., млн руб. с НДС	Выручка от проектов внедрения/поставки собственных платформ виртуализации серверов за 2022 г., млн руб. с НДС	Динамика, 2023/2022, %	Крупнейшие заказчики	Собственные платформы виртуализации серверов
1	Базис ⁽¹⁾	2194	1219	80	ГосТех, Ростелеком, Газпромбанк, ВТБ и др.	Basis Dynamix
2	Orion soft	1817,5	н/д	н/д	Газпром, Росатом, ПСБ, (360+ заказчиков)	zVirt
3	vStack	1066,2	325,6	227,4	Beeline Cloud, Миран, ЕКАЦОД, Serverspace	vStack HCP
4	Даком М ⁽²⁾	539,1	н/д	н/д	ПАО «РусГидро», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «ГАЗПРОНЕФТЬ», АЛРОСА, ГК ПАО «Россети»	SpaceVM
5	Росплатформа	255	138,3	84,4	ФНС, ГазпромБанк, ПСБ, СО ЕЭС, Росимущество	Р-Виртуализация
6	Ред Софт	247,7	69,9	254,1	н/д	РЕД Виртуализация
7	НТЦ ИТ РОСА ⁽³⁾	181	70,7	155,9	АО «Концерн Росэнергоатом»,ОГКУ «ЦИТО»,«ЦИТ» Минцифры Чувашии, ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ОАО «Магаданэнерго», ТФОМС Территориальные фонды обязательного медицинского страхования	ROSA Virtualization
8	HOSTVM	157	49	220,4	Банк из ТОП-10, Нефтегазовая компания из ТОП-10, Энергетическая компания из ТОП-3	HOSTVM
9	Базальт СПО ⁽⁴⁾	134	130	3,1	АО ДомРФ, ФКУ «ГосТех», ПАО «Газпром», Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области	«Альт Виртуализация» и «Альт СП»
		6 457,5
2024

^{* Рейтинг подготовлен на основе анкетирования компаний}
^{1 - Выручка за 2023 г. с учетом виртуализации рабочих мест - 3028 млн руб.}
^{2 - Выручка за 2023 г. с учетом виртуализации рабочих мест - 625,7 млн руб.}
^{3 - Выручка с учетом виртуализации рабочих мест, т.к. компания не может отдельно выделить проекты VDI}
^{4 - Выручка за 2023 г. с учетом виртуализации рабочих мест - 183 млн руб.}

2024 год: стабилизация, адаптация и снижение цен

В 2024 году усилились тенденции предыдущего года, такие как завершение сроков действия лицензий на продукты зарубежных вендоров и ухудшение технической поддержки. К ним добавился установленный правительством дедлайн – январь 2025 года – на обязательный перевод объектов критической инфраструктуры на российское ПО и «железо».

Еще одна тенденция – рост спроса на решения, обеспечивающие информационную безопасность платформ виртуализации, таких как, например, Basis Workplace Security и Basis Virtual Security. Актуальные в последние годы кибератаки заставили многие компании обратить более пристальное внимание на безопасность своей инфраструктуры.

На рынке появились свои лидеры и аутсайдеры. VMware ушла из России уже более двух лет назад, и внедренные даже три года назад системы начинают устаревать. Их замена вполне укладывается в инвестиционные ритмы большинства компаний.

Выросла конкуренция между локальными игроками, что в целом можно рассматривать как позитивный фактор, стимулирующий развитие рынка. Несмотря на определенные вызовы, рынок решений виртуализации в России продемонстрировал устойчивый рост. Заказчики повернулись к отечественным продуктам. Количество проектов внедрения увеличилось, особенно в госсекторе, крупных корпорациях и компаниях с распределенной инфраструктурой. Виртуализация остается ключевой технологией для цифровой трансформации бизнеса и перехода к гибким и адаптивным ИТ-моделям, – комментирует Денис Мухин, директор по развитию бизнеса, директор департамента виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».

Мы видим предпосылки к формированию технологических альянсов, когда заказчик покупает среду виртуализации с дополнительными механизмами или на базе какого-то «железа», то есть создавая так называемые гиперконвергентные решения. И сейчас участники рынка ведут активные переговоры, чтобы формировать такие доверенные программно-аппаратные комплексы. Вместе с тем на рынке пока что не наблюдается больших, долгоиграющих проектов в сегменте виртуализации. Большая часть заказчиков, по крайней мере, из тех, с которыми работает наша компания, находится в состоянии ожидания, – отмечает Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов «Код Безопасности».

Разработчики Linux-дистрибутивов, инфраструктурных платформ с программным интерфейсом, а также различные стартапы активно вкладываются в сегмент гипервизоров, выделяя их в отдельные продуктовые линии. Это привело к значительному увеличению количества компаний, работающих в этой области – их число превысило двадцать. Компании, которые раньше других осознали потенциал направления, сейчас пользуются преимуществом в виде накопленного опыта. Но и новички, входящие на рынок позже, уже начинают нагонять лидеров.

Все участники рынка сталкиваются с общей проблемой: их продукция пока еще не достигла желаемого уровня – решения в той или иной степени «сырые». Несмотря на это, спрос на отечественные виртуализационные решения не падает.

Как отмечает Сергей Члек, управляющий директор компании «Росплатформа», заказчики, столкнувшись с угрозой нарушения работоспособности своих инфраструктур, массово обращаются с запросами о немедленной поставке новых систем.

С одной стороны, такой интерес может представляться вендору позитивным: появляется возможность в короткие сроки принципиально расширить клиентскую базу, увеличить выручку. Но, с другой стороны, такая ситуация не может не беспокоить, поскольку заказчики стремятся просто заменить старую импортную систему на ее российский аналог, а это приведет к созданию новых инфраструктур, построенных по лоскутному принципу, трудно масштабируемых, плохо совместимых и недостаточно производительных, – говорит спикер.

С увеличением числа поставщиков и продуктов на рынке впервые началось серьезное снижение цен на российские системы виртуализации. Раньше не было реальной конкуренции даже для самых базовых продуктов от VMware, теперь же появилось множество альтернатив, что стимулирует конкуренцию за счет снижения цен.

В 2024 году мы наблюдаем, как ИТ-рынок адаптируется и стабилизируется. Российские вендоры развивают продукты по виртуализации, растет спрос на серверное оборудование и вычислительные ресурсы. Увеличивается локализация производства, что обусловлено как усилиями правительства по стимулированию отечественного производства, так и внешними ограничениями на поставки технологий на российский рынок. Растет доверие к отечественным решениям виртуализации, так как они представляются надежными и предсказуемыми в условиях политической и экономической нестабильности. Доверие подкрепляется успешными кейсами внедрения и эксплуатации отечественных решений, – говорит Никита Казарин, руководитель направления виртуализации и систем резервного копирования ГК Softline.

Еще одна тенденция 2024 года, которая актуальна для большинства заказчиков, особенно в коммерческом секторе, – создание с нуля «параллельных» IT-инфраструктур на основе российских решений, с сохранением эксплуатационных характеристик существующей IT-инфраструктуры. Такой запрос привел к увеличению интереса к частным и гибридным облакам. Как отмечают эксперты, уже сейчас видно, что этот тренд сохранится и даже усилится. Ведь внедрение таких решений позволит компаниям сократить расходы на оборудование, оптимизировать использование ресурсов и улучшить масштабируемость инфраструктуры.

Также все более популярной технологией становится контейнеризация. Она позволяет эффективно управлять приложениями и сервисами в виртуализированной среде. Кроме того, заказчики все больше обращают внимание на технологии автоматизации и оркестрации, которые позволяют упростить управление виртуализированной инфраструктурой и повысить ее эффективность.

Среди госзаказчиков и госкомпаний уровень проникновения систем виртуализации от российских разработчиков сегодня достигает 70-80%. Последние несколько лет все государственные информационные системы разворачиваются на российских решениях виртуализации. Их доля постоянно увеличивается за счет стремления обеспечить безопасность и технологическую независимость критической информационной инфраструктуры.

В сегменте коммерческих заказчиков доля российских систем виртуализации значительно ниже. Однако их ускоренный переход на отечественные решения стимулируют завершение срока действия контрактов с зарубежными вендорами и невозможность их продления, а также отсутствие необходимой технической поддержки со стороны ушедших иностранных вендоров, – говорит Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem.

По оценкам Дениса Агеева, основателя торговой марки Space, председателя совета директоров «ДАКОМ М», к концу 2024 года будет заметен незначительный рост по сравнению с 2023 годом, а основной пик роста рынка будет в 2025-2026 годах.

Драйверы роста и сдерживающие факторы

По мнению Тимура Бадретдинова, руководителя департамента инфраструктурного ПО компании «Системный софт», в 2024 году одним из ключевых драйверов будет наступление крайнего срока, зафиксированного в рекомендациях Минцифры по достижению 100%-ной доли замещения госкорпорациями и компаниями с госучастием зарубежных средств виртуализации в своей инфраструктуре. При этом, как отмечает эксперт, крупные коммерческие холдинги также перешли к активной стадии пилотирования российских решений и фактически формирования роадмапов для отечественных вендоров на ближайшие несколько лет.

Также среди драйверов развития эксперты отмечают увеличение спроса на облачные вычисления с использованием GPU, рост доверия к отечественному ПО, развитие отечественных технологий, государственную поддержку и повышение спроса на ИТ-ресурсы.

Однако на пути развития рынка существуют и сдерживающие факторы. Несмотря на рост отечественного производства, ощущается дефицит вычислительных ресурсов и компонентов. Это требует поиска альтернативных решений, включая гиперконвергентные системы и программно-определяемую инфраструктуру.

Кроме того, негативно на рынок влияют:

нехватка квалифицированных специалистов для разработки и внедрения инфраструктурного ПО. Рынок развивается интенсивно, поэтому спрос на кадры все сильнее опережает предложение;
недостаточная функциональность самих решений для масштабных инсталляций;
низкий уровень цифровизации инфраструктуры компаний;
сложности миграции на новые платформы;
инертность рынка. Многие компании продолжают, несмотря на сложности с лицензиями и поддержкой, пользоваться иностранными решениями. Однако благодаря процессам импортозамещения этот фактор постепенно сходит на нет;
большое количество мелких игроков на рынке. Например, только в области виртуализации в реестре отечественного ПО представлено порядка 50 компаний. Появление новых участников и стремление к созданию собственных экосистем увеличивает конкуренцию. Однако также наблюдается тенденция к объединению компаний, что может повлечь уменьшение разнообразия предложений;

Соперничающие решения идут примерно в одном направлении, разрабатывается одна и та же функциональность, т.е. время и ресурсы рынка в целом тратятся неэффективно, а это замедляет достижение технологического суверенитета. Оптимальным, на мой взгляд, было бы существование не более четырех крупных игроков в каждом сегменте, которые консолидировали бы рынок и направили свои усилия на повышение качества продуктов вместо борьбы за место под солнцем, – считает Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

ограниченные инвестиции. Недостаточное финансирование может замедлять разработку и внедрение новых продуктов;
технические сложности. Проблемы с совместимостью и интеграцией могут ограничивать применение отечественных решений;
конкуренция с зарубежными продуктами. Несмотря на уход иностранных вендоров, их продукты по-прежнему используются российскими компаниями.

Продукты ушедших вендоров (VMware, Citrix) у многих штатно работают, даже спустя два года. Вместе с присущим бизнесу недоверием к отечественным решениям это тормозит переход на российские решения по виртуализации. Еще один сдерживающий фактор – высокий порог входа в новую технологию. Это может быть долгий период замещения ИТ-ландшафта компании, который влияет и на бизнес-процессы. Не все готовы на такой риск, тем более, когда результат не очевиден. Но рано или поздно перейти на отечественные аналоги придется всем, – отмечает Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Что важно сегодня для заказчиков

Виртуализация становится все более популярной и востребованной технологией, она позволяет оптимизировать использование ресурсов и повысить эффективность бизнес-процессов. В 2024 году в поисках безотказных и проверенных решений крупные заказчики предпочитают проводить пилотные проекты с отечественными разработками перед их масштабным внедрением. Это дает возможность оценить работоспособность, надежность и эффективность технологий на практике.

Помимо тестирования новых решений в пилотных зонах, наблюдается тренд на перенос части рабочих нагрузок в эти специально созданные среды. Так компании не только тестируют новые технологии, но и постепенно переходят на отечественные платформы виртуализации, минимизируя риски и обеспечивая бесперебойность бизнес-процессов.

Заказчики привыкли к высокому качеству зарубежного инфраструктурного ПО и ждут от российского сопоставимой устойчивости, масштабируемости и, конечно, стоимости.

Запросы остаются такими же, как и раньше – «дайте нам российское VMware или Hyper-V». Базовые требования к функционалу не изменились – отказо- и катастрофоустойчивость, простая первичная настройка и интеграция с различным оборудованием, а также ролевая модель доступа, – комментирует Тимур Бадретдинов, руководитель департамента инфраструктурного ПО компании «Системный софт».

Иван Синев, заместитель руководителя направления по инфраструктуре ЦОД ICL Services, отмечает, что запросы стали более предметными. Компании начинают замещать устаревающие системы виртуализации.

Отечественные вендоры прикладывают немалые усилия, чтобы соответствовать клиентским запросам, и надо отметить, что за последние два года качество российских решений существенно выросло.

Кроме того, клиенты ожидают понятную дорожную карту продукта, наличие у вендора собственной команды разработчиков и комплексную поддержку 24/7. Среди дополнительных запросов – простота инсталляции и возможность самостоятельной эксплуатации.

Как отмечает Евгений Федоров, руководитель продуктового направления Innostage, компании все больше обращают внимание на безопасность, надежность и функциональность решений. Важно чтобы при переходе на отечественное ПО эти параметры сохраняли высокий уровень.

Все чаще стали возникать запросы от потенциальных клиентов по развертыванию решений «частных» облаков на базе полностью импортозамещенного контура – где и оборудование, и ПО являются отечественными, – говорит Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

По словам Дениса Агеева («ДАКОМ М»), в первый период санкций на рынок вышло много российских вендоров с продуктами на базе популярных open source решений. Для этих компаний были характерны минимальные инвестиции в разработку и высокая скорость наращивания функциональных возможностей путем добавления в продукт новых open source модулей. Теперь же фокус обратно смещается на компании, предлагающие собственные проприетарные технологии и продукты с высокой добавленной стоимостью.

Востребованность такого подхода обусловлена предложением уникальных функций и возможностей, учитывающих специфические потребности отечественных заказчиков. Инвестиции в исследования и разработки окупаются созданием уникальных решений, которые сложно воспроизвести конкурентам. С такими компаниями можно строить долгосрочные планы на 5-7 лет, – убежден эксперт.

Проанализировав запросы заказчиков, участники рынка отмечают следующие тенденции:

Повышенное внимание к вопросам информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов при выборе решений виртуализации.

Превалирующее количество компаний, особенно из госсектора, обращают внимание на безопасность предлагаемых им решений: была ли использована безопасная разработка (DevSecOps) при их создании, присутствуют ли они в реестре отечественного ПО, были ли сертифицированы ФСТЭК. В частности, положительные ответы на эти вопросы строго обязательны для внедрения решений на объектах критической инфраструктуры (КИИ).

Акцент на совокупной стоимости владения (TCO) и возврате инвестиций (ROI).

Заказчики тщательнее просчитывают экономическую эффективность проектов. Предпочтительными становятся решения, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества.

Потребность в комплексных решениях, сочетающих в себе функции виртуализации, управления, мониторинга и обеспечения безопасности.

В 2024 году заказчики выбирают не просто решения по виртуализации, а экосистемы продуктов, которые могут закрыть программную инфраструктуру «под ключ». Для этого все системы должны быть интегрированы между собой. Компаниям нужна глубокая техническая интеграция виртуализации сетей, с регистратором контейнеров, аналитикой и автоматизацией.

Важна совместимость с решениями по резервному копированию данных и интеграция решений по катастрофоустойчивости на уровне виртуализации с репликацией на уровне физических СХД. Совместимость обеспечивает бесперебойность работы и повышает устойчивость ИТ-систем.

Технологическая зрелость продукта, наличие успешных внедрений и референсов от других компаний отрасли.

Заказчики стремятся минимизировать риски, связанные с использованием новых разработок. На дорожные карты, не подкрепленные кейсами, смотрят гораздо скептичнее.

При выборе решений важную роль играет репутация вендора.

С учетом многообразия предложений на рынке и ограниченной доступности информации о крупных внедрениях, заказчики начинают свое изучение с анализа данных о вендорах, которые они могут получить из СМИ и других источников. Значительную роль играют перспективы долгосрочного существования вендора. В условиях динамично меняющегося рынка заказчики стремятся выбирать таких поставщиков, которые смогут обеспечить долгосрочную поддержку и развитие выбранного решения. Наличие множества разработчиков на рынке подразумевает, что только наиболее конкурентоспособные и надежные компании останутся на плаву, что также учитывается при выборе решений.

Внимание к техническим особенностям предлагаемых решений.

Заказчикам важно понимать, какие технологии виртуализации используются и какие платформы управления предлагаются. Такие детали помогают сделать осознанный выбор в пользу наиболее подходящего решения.

Кроме того, заказчики внимательно отслеживают изменения в продуктах (changelist) и сопоставляют их с заявленными вендорами дорожными картами развития. Реальное соответствие обещанным обновлениям за последние два года становится важным критерием выбора, поскольку отражает надежность и ответственность поставщика.

Запросы компаний могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как изменения в бизнес-процессах, требования к безопасности и т. д. Однако, в целом, заказчики ищут решения, которые могут удовлетворить их конкретные потребности и требования.

Компании хотят иметь возможность легко масштабировать свои решения виртуализации в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса, получать доступ к качественной поддержке и обслуживанию, чтобы минимизировать простои и обеспечить непрерывность бизнес-процессов, – комментирует генеральный директор ISPsystem Павел Гуральник.

Вместе с тем на рынке происходит процесс формирования набора партнерских решений: виртуализация и железо, виртуализация и безопасность, виртуализация и резервное копирование, и так далее. Сейчас это становится важным предпочтением заказчиков, также большое значение приобретает нахождение продукта в реестре Минцифры и наличие сертификатов по требованиям ФСТЭК к средствам защиты виртуализации. Последнее имеет ключевую значимость для государственных заказчиков, поскольку в ближайшее время ФСТЭК жестко обяжет их покупать только то, что сертифицировано по требованиям ведомства, – отмечает Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов «Код Безопасности».

По оценкам участников рынка, внедрение отечественных решений стало более активным, количество проектов увеличилось на 35-40%, особенно среди государственных заказчиков.

Ранее компании искали полноценную замену VMware или другим зарубежным платформам виртуализации, пытаясь переложить их подходы на другие решения. С конца 2023 года мы наблюдаем тенденцию, когда заказчики исходят из текущих задач и подбирают новые решения, опираясь на актуальную ситуацию. Это непосредственно сказывается на увеличении числа проектов внедрения, – комментирует Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

Большинство внедрений реализуется в рамках малых или пилотных проектов. Это свидетельствует о том, что компании подходят к процессу интеграции новых технологий с осторожным оптимизмом, оценивая потенциальные риски и возможности перед масштабным внедрением.

Крупные компании проводят долгие пилоты и тестирования продуктов, это стандартный путь крупного бизнеса, однако, даже попадание по итогам тестирования в список рекомендуемых к закупке еще не говорит о том, что заказчик готов эти решения внедрять. Средний и малый бизнес часто подходит к вопросу как «нужен аналог/замена VMware», что нередко приводит к хаосу и неразберихе. Разумнее понять, как именно должна выглядеть инфраструктура, какие требования к ней именно у конкретного заказчика, а уже после этого искать решение, которое закроет требующиеся потребности, – говорит Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений ГК MONT.

По мнению Романа Бычкова, директора по развитию SharxDC, до ухода иностранных вендоров, являвшихся стандартом «де-факто» в отрасли, ожидания заказчиков формировались строго в соответствии со списками функциональных возможностей данных вендоров, вне зависимости от целесообразности использования тех или иных опций. Сегодня компании акцентируются на реально используемых возможностях.

Прогноз результатов 2024 года

По итогам 2024 года участники рынка ожидают заметный рост количества проектов внедрения систем виртуализации. Особенно – в крупных корпорациях, организациях с распределенной филиальной сетью, компаниях госсектора. Виртуализация становится неотъемлемой частью программ цифровой трансформации и модернизации ИТ-инфраструктуры. В первую очередь будут реализовываться проекты по замене серверной виртуализации сразу на целые кластеры, а не отдельно стоящие серверы. Также в качестве гибкого сценария перехода на российские операционные системы, ряд заказчиков рассматривает вариант с развертыванием инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI).

Санкционное давление и ограничения на западные ИТ-продукты и технологии продолжат стимулировать спрос на отечественные аналоги, поддерживая тенденцию к импортозамещению. Кроме того, повышенное внимание к вопросам информационной безопасности и защиты данных также будет способствовать переходу на российские решения виртуализации, которые могут предложить более высокий уровень контроля и надежности для пользователей.

По прогнозам компании «Базис», рынок виртуализации рабочих мест вырастет еще на 2 млрд до 12 млрд рублей, серверной виртуализации – с 6 до 7 млрд рублей. Рынок инфраструктурных сервисов в целом вырастет до 70 млрд. Эксперты предполагают увеличение закупок лицензий с отложенным внедрением, что также простимулирует рост рынка.

В компании «Аэродиск» прогнозируют рост в районе 15-20% на фоне общего роста экономики и роли ИТ-отрасли в этих процессах. Причем эта динамика сохранится на несколько лет.

Как только по функциональности российские решения дорастут до возможностей инструментов-лидеров, доля наших продуктов в этом сегменте начнет меняться с текущего диапазона в 10%-20%, – считает Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

Вместе с тем спикер отмечает, что рынок столкнется с характерными проблемами роста. Это будет выражаться в увеличении числа отзывов об ошибках и более серьезных недостатках после первоначального запуска и тестирования продуктов. Устранение этих проблем потребует значительных усилий и времени, что неизбежно замедлит разработку новых функций. К техническим сложностям добавятся экономические. В условиях острой конкуренции многие компании обнаружат, что им нужно возвращать инвестиции в разработку, что может стать причиной «прогорания» определенного числа проектов в этом сегменте.

Все эти проблемы, скорее всего, приведут к уменьшению количества участников рынка. Более стойкими окажутся те компании, которые смогут сфокусироваться на улучшении стабильности и надежности своих продуктов, а также на исправлении ошибок. В самом выгодном положении окажутся разработчики, которые начали развивать свои решения до большинства своих конкурентов.

По мнению Павла Гуральника, генерального директора ISPsystem, внимание заказчиков будет смещаться в сторону более инновационных и технологически продвинутых решений, а поставщики будут стремиться адаптировать свои решения к меняющимся требованиям заказчиков, включая безопасность, интеграцию и управление данными. Эти тенденции указывают на активное развитие рынка и возможности для внедрения новых решений виртуализации.

Никита Казарин, руководитель направления виртуализации и систем резервного копирования ГК Softline, отмечает, что динамику роста может сдержать ограниченность рынка по части доступности разнообразных решений и компетенций. Это может влиять на скорость перехода к отечественным продуктам. Также потенциальным препятствием может стать неопределенность в отношении долгосрочной жизнеспособности и поддержки некоторых российских разработок.

В течение всего года рынок будет характеризоваться активным поиском и тестированием новых решений виртуализации, разработанных российскими компаниями, в рамках пилотных проектов и инициатив. Это, в свою очередь, должно способствовать более быстрому совершенствованию технологий и повышению их конкурентоспособности.

Для эффективного и взрывного роста российским VDI решениям нужно совершить качественный скачок в управлении удаленным доступом. Должны быть доработаны и внедрены новые функции, прежде всего в области протоколов удаленного доступа. Думаю, что задача российских решений на ближайший год-два – приблизиться к уровню тонких клиентов HP и Wyse, – комментирует Александр Тарасов, главный системный архитектор GETMOBIT.

Количество проектов по внедрению российских платформ будет увеличиваться, так как у заказчиков начинает формироваться понимание, что вернуться к использованию привычных продуктов уже не получится.

С большой вероятностью рынок российской виртуализации продолжит развиваться в направлении укрепления и расширения внутреннего производства и разработки, обеспечивая потребность в современных и безопасных ИТ-решениях.

Что ждет рынок в перспективе

Многие компании будут стремиться минимизировать санкционные риски и обеспечить технологическую независимость. Импортозамещение систем серверной виртуализации и VDI растянется на ближайшие 4-5 лет. Доля open source и коммерческих российских решений будет стабильно расти, а доля устаревших версий зарубежного ПО сокращаться. При этом госсектор будет активно переходить на специализированные облачные платформы («ГосТех»).

Сохранится тенденция создания инфраструктуры на базе облачных провайдеров. Общемировой тренд на облака продолжит набирать обороты и в России. По оценкам iKS-Consulting, в 2022 году объем российского облачного рынка IaaS составил 80,4 млрд руб. (+35% к 2021 г.), рынок PaaS – 17 млрд руб. (+45%). Виртуализация как базовая технология построения облаков будет играть ключевую роль в этой трансформации. Активное развитие отечественных облачных платформ создаст благоприятную конъюнктуру для программно-определяемых инфраструктур.

Ожидается взрывной рост применения Kubernetes и контейнеров для разработки cloud native-приложений. По оценкам 451 Research, к 2025 году 85% организаций будут использовать Kubernetes в продуктивной среде. Такая архитектура позволяет полнее раскрыть потенциал виртуальной инфраструктуры, обеспечить гибкость и скорость вывода цифровых сервисов. В фокусе внимания будут отечественные дистрибутивы оркестрации и экосистема для их эксплуатации.

В условиях санкций и отсутствия западных вендоров российский рынок виртуализации в 2025 году и в ближайшие годы, вероятно, столкнется с рядом вызовов и возможностей, которые определят его динамику.

Ускоренное развитие отечественных решений будут стимулировать санкционное давление и ограниченный доступ к продуктам западных вендоров. Эксперты ожидают увеличения инвестиций в разработку, что приведет к улучшению качества, повышению отказоустойчивости и расширению функциональности российских продуктов.
Импортозамещение и государственная поддержка окажут существенное воздействие на рынок, стимулируя рост и развитие отрасли. Продолжится миграция на отечественные платформы.
Сотрудничество с азиатскими и другими не западными странами может усилиться в процессе поисков альтернативных технологий. Это позволит обеспечить доступ к современным решениям и компонентам для развития отрасли виртуализации.
Фокус на безопасность и надежность будет усилен в условиях роста угроз кибербезопасности и необходимости защиты критически важной инфраструктуры.
Адаптация к рыночным условиям потребует пересмотра ИТ-стратегий и оптимизации инфраструктуры с акцентом на использование отечественных решений виртуализации.
Развитие экосистемы открытого ПО может получить дополнительный импульс в условиях санкционного давления, что будет способствовать формированию более гибких и адаптируемых ИТ-систем, приведет к появлению большего числа комплексных решений.
Продолжение использования санкционного ПО будет характерно для некоторых российских заказчиков, несмотря на отсутствие обновлений и официальной поддержки. В таких условиях компании будут вынуждены искать нестандартные решения для обеспечения безопасности и стабильности работы систем.
Важную роль будет играть уровень цифровой зрелости регионов, так как он напрямую связан с переходом на отечественные программные продукты.
Ожидается, что рынок будет продолжать расти, опираясь на увеличение спроса на суперкомпьютеры для решения задач искусственного интеллекта.

В компании «Базис» отмечают, что рынок в целом будет расти примерно на 15-25% в год, в зависимости от сегмента, и в 2027 году перешагнет отметку в 100 млрд. Сегменты виртуализации рабочих мест и серверов также вырастут, но меньшими темпами, лучшие результаты будут показывать смежные сегменты, такие, например, как инструменты автоматизации и контейнерная виртуализация. Перспективными направлениями являются также программно-определяемые хранилища (SDS) и сети (SDN). С увеличением рынка будет расти спрос на комплексные решения.

Основными драйверами станут реализация национальной программы по цифровизации экономики в сочетании с необходимостью достижения технологического суверенитета как в государственных, так и коммерческих компаниях.

В ближайшие несколько лет переход на импортозамещенное ПО будет осуществляться не только компаниями, которые попадают под КИИ, но и всеми остальными. Уже сейчас наблюдается иной подход заказчиков, многие компании переходят на стадию принятия текущего положения, а значит в перспективе нескольких лет ожидаются не только пилотные проекты, но и большие внедрения по всей горизонтали импортозамещения.

Мы ждем роста проектов трансформации, частью которых будет внедрение отечественной виртуализации. Обычно виртуализацию не меняют один-на-один. Как правило – это более комплексный проект. Например, к концу 2025 года компании должны обособить ту часть инфраструктуры, которая попадает под определение КИИ. И это хороший повод внедрить отечественные системы. В 2025 возраст нынешних систем станет уже сильно критичным. И скорее всего нас ждет большое количество внедрений решений отечественного производства, – говорит Иван Синев, заместитель руководителя направления по инфраструктуре ЦОД ICL Services.

Кроме того, рынок будет консолидироваться вокруг нескольких крупных отечественных разработчиков. Главными факторами успеха станут простота внедрения и эксплуатации, открытость и совместимость, широкие возможности автоматизации и интеграции с современными средами разработки. Определяющее значение будет иметь способность формировать сильные экосистемы продуктов, сервисных партнеров и экспертизы вокруг платформ виртуализации. По итогам консолидации останутся несколько сильных компаний-разработчиков, развивающих свои экосистемы и способных конкурировать с мировыми гигантами.

На горизонте 3-4 лет рынок разработчиков продуктов корпоративной виртуализации сильно консолидируется. По моему мнению, останутся не более 3-4 высокотехнологичных игроков, обладающих возможностью инвестиции в «длинные» разработки, - считает Денис Агеев, основатель торговой марки Space, председатель совета директоров «ДАКОМ М».

В перспективе 3-4 лет возможно сокращение числа участников рынка с динамикой от «округленных» двадцати до пяти-шести явных лидеров с адекватными запросам рынка предложениями. Далее между оставшимися, «выжившими» лидерами начнется новый виток конкуренции – через развитие точечной функциональности, поверх базовых возможностей продуктов этого класса. С какой скоростью и в каком именно направлении пойдет этот виток, сейчас говорить сложно, но общий вектор движения рынка очевиден, – прогнозирует Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

Более слабые в техническом или коммерческом плане игроки будут уходить, отдавая свои доли лидерам, произойдет определенное расслоение, что будет означать переход рынка к стадии зрелости.

По нашим оценкам, более 80% рынка ушедшего VMware еще не замещено – поэтому его «захват» российскими вендорами не сбавит оборотов. Он может измениться качественно – появятся масштабные федеральные проекты, в которых потребуются безотказные решения виртуализации, с мощной защитой информационной безопасности и качественной технической поддержкой. Усилятся требования регуляторов к переводу критической инфраструктуры на отечественные решения, – комментирует Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.