Основная статья: Внешняя торговля России
2024
70% спроса на иностранную валюту в России приходится на импортёров, в западных странах - до 5%
К концу 2024 г в России спрос на валюту внутри российского контура генерируются на 70-75% импортерами, тогда как в западных странах доля торговых операций в трансграничных потоках составляет 1-5% (остальное финансовые транзакции – денежно-кредитные операции, акции, облигации, деривативы).
ЦБ РФ: Участники ВЭД уже используют цифровые финансовые активы в международных расчетах
Центральный банк России 4 июля 2024 года сообщил о том, что участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) уже активно используют цифровые финансовые активы (ЦФА) для проведения международных расчетов. Данная информация была озвучена первым заместителем председателя ЦБ РФ Владимиром Чистюхиным.Подробнее здесь
Новый максимум валют нейтральных стран в структуре расчетов за экспорт из России - 45%, за импорт - 41%
Тенденция по отвязке от валют недружественных стран продолжается, но уже не так быстро, как в 2022-2023 – 17.6% в структуре расчетов по российскому экспорту в мае 2024 по сравнению с 20.5% в среднем за янв-май.24, 39.6% за янв-май.23 и 84.7% за янв-май.21.
Валюты нейтральный стран формируют 45.4% расчетов по экспорту по сравнению с 40.4% с начала года, 22.2% в 2023 и всего 1.2% в 2021 за аналогичный период времени.
Соответственно, по рублю за экспорт – 37% в мае vs 39% с начала года, 38.2% в 2023 и 14.2% в 2021.
По расчетам за импорт доля рубля резко взлетела с января по февраль 2024 почти на 10 п.п и держится в диапазоне 40-42% (41.8% в мае) vs 38.1% за янв-май.24, 29.1% в 2023 и 28.3% в 2021 за аналогичный период времени, писал Spydell Finance.Помощник или конкурент? Чем ИИ может быть полезен в HR-процессах 
Доля валют нейтральных стран в импорте имеет тенденцию на снижение за счет роста рублевых расчетов – 34.9% в мае vs 41.3% на пике за полугодие с авг.23 по янв.24, а с начала года доля составила 36.6%, в 2023 – 28.9% и 3.8% в 2021 за январь-май.
Почти четверть расчетов по импорту идет в валютах недружественных стран – 23.4% в мае vs 25.3% с начала года, 41.9% в 2023 и 67.9% в 2021.
В соответствии с оперативными данными по импорту товаров и услуг с начала года речь идет о $144 млрд, среди которых $36.4 млрд прошло преимущественно в долларах и евро и это значительно меньше $65 млрд за янв-май.23 и $86 млрд за янв-май.22.
По экспорту в валютах недружественных стран прошло 102.6 млрд с начала 2024 vs 198 млрд в 2023 и 409 млрд (!) в 2022 за аналогичный период.
Сальдо положительное, валюты для расчётов достаточно.
Рубль впервые занял больше 40% в экспорте и импорте России
Рубль впервые занял больше 40% в экспорте и импорте России. Это произошло в марте 2024 года.
 | Доля операций в рублях в экспортной выручке в марте [2024 года] выросла до 43,9% (в феврале – 39,1%), а в расчетах за импорт – до 40,8% (в феврале – 38,2%), — говорится в материалах Банка России, выдержки из которого приводит «РИА Новости». |  |
Прежний максимум рубля в экспорте датировался июнем 2023 года — тогда он был на уровне 43,6%. В импорте рекорд 40% установлен в феврале 2024 года.
В марте 2024 года выручка от экспорта в валютах дружественных стран достигла $14,2 млрд против $12,3 млрд в феврале 2024-го. Расчеты за импорт в этих валютах в сравнении тех же периодов выросли до $8,7 млрд с $8,3 млрд месяцем ранее, сообщается в документе регулятора.
В марте 2024 года вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях. По его словам, доля доллара и евро в этих торговых операциях «сведена к минимуму».
16 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% и продолжает расти. Ранее глава государства подчеркивал, что чем больше Россия использует национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше. По словам Путина, это повышает суверенитет и возможности страны.
По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году в странах ЕАЭС доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%, а доля всех национальных валют государств - членов союза превысит 90%. Доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ, а в начале 2024-го эта доля превысила 80%, сообщили в ведомстве.[1]
Доля рубля в расчетах РФ и Европы достигла рекордных 58,5%
В марте 2024 года доля рубля в расчетах между Россией и Европой за экспорт товаров и услуг достигла рекордного уровня в 58,5%. Этот показатель вырос на 10,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и на 9,6 пунктов по сравнению с февралем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ, опубликованные в конце мая 2024 года.
В документе сказано, что доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг в Европу продолжает уверенно расти. В первом квартале 2024 года она достигла 53,8%, что является максимальным значением. В мае 2024 года доля доллара и евро снизилась до 32,5%, а доля валют дружественных стран, таких как юань, рупия и дирхам, составила 13,7%.
По словам экспертов Центробанка России, значительное увеличение доли рубля в расчетах с Европой обусловлено несколькими факторами. Один из них — стабильные поставки в Белоруссию, где рубль играет важную роль в торговле. Также на рост рублевых расчетов повлиял переход с апреля 2022 года на расчеты за газ, поставляемый в Европейский Союз, в рублях.
По данным Центрального банка, по структуре валют, используемых для расчетов за экспорт и импорт, по различным географическим направлениям. За 2023 год доля рубля в расчетах с Европой значительно увеличилась, что стало результатом изменения геополитической обстановки и связанных с ней экономических санкций. В то же время доля доллара и евро снизилась до минимального уровня в 28,5%.
В азиатских странах, на которые приходится более 75% российских товарных поставок за рубеж, в первом квартале 2024 года за экспорт преимущественно рассчитывались валютами дружественных стран (44,4%), доля рубля составила 37,5%, а доля долларов и евро — 18,2%.
Аналитики Центробанка связывают увеличение доли рубля в расчетах с Европой с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это стабильные поставки в Белоруссию, где рубль играет важную роль. Во-вторых, санкции, наложенные на Россию, усложнили расчеты в евро и других западных валютах, что побудило компании перейти на рубли.
Аналитики РАНХиГС отмечают, что мартовский рост 2024 года доли рубля до 58,5% является значительным достижением, однако данное значение может быть временным и зависеть от многих факторов. По мнению старшего научного сотрудника РАНХиГС Александра Фиранчука, тенденция к увеличению доли рубля продолжается, но она может измениться в зависимости от геополитической ситуации.
Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко добавляет, что возможное увеличение расчетов в рублях связано с указом президента о спецсчетах для расчетов в рублях за продовольственные товары. Это, по его словам, может привести к дальнейшему росту доли рубля в расчетах.[2]
2023
ЕЭК: Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 90%
Объем расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг 90% по итогам 2023 года. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в октябре 2024 года на заседании Евразийского межправсовета в Ереване. Подробнее здесь.
Доля рубля в расчетах России с Африкой удвоилась и достигла 48,1%
Доля рублевых расчетов между Россией и странами Африки в 2023 году достигла 48,1%, что более чем в два раза больше показателя предыдущего года (21,9%). Об этом в марте 2024 года сообщил РБК со ссылкой на данные Центрального банка России.
За год Россия избавилась от зависимости от валют недружественных стран при расчетах со странами Африки – если в 2022 году более 71% всех транзакций проводились через валюты недружественных стран, то в 2023 году таких транзакций была треть – 33,1%. Такой же тренд, но в меньших масштабах, заметен и в расчетах России со странами других регионов. Так, количество расчетов в валютах недружественных стран со странами Европы за год уменьшилось на 8%, с Америкой – 20%, а со странами Азии – на 25%. При этом зависимость от валют недружественных стран при расчетах со странами Америки остается наибольшей – 56,1% расчетов в 2023 году были проведены через валюты недружественных стран.
Доля расчетов в рублях при этом растет также относительно всех регионов. Почти половина всех расчетов со странами Европы и Африки проводится в рублях. Наибольший рост за год произошел со странами Африки.
Стабильно растёт также и доля расчетов в валютах дружественных стран, однако только в расчетах со странами Азии это играет значительную роль – так, более половины всех расчетов России и Азии (55,5%) происходит в валютах дружественных стран.[3]
Рост экспорта и импорта в юанях
ЦБ: с марта 2022 года по март 2023 года объем экспортных операций в юанях вырос с $0,5 млрд до $6,9 млрд в месяц (в 13,8 раза), импортных - с $1,4 млрд до $7,7 млрд (в 5,5 раз). По состоянию на март 2023 года доля юаня в структуре экспорта составила 18%, а в структуре импорта - 27%. Доля токсичных валют на рынке РФ в апреле 2023 г сократилась до 62,3%.
Рубль и юань впервые заняли половину в экспортных расчетах России
За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Еще 2% приходится на прочие валюты дружественных стран, указано в документе. Таким образом, российская и китайская валюты заняли половину во внешнеторговых расчетах России.
«На фоне масштабных санкционных ограничений со стороны недружественных стран с марта 2022 года происходила широкая структурная трансформация российской экономики, в том числе в части расчетов внешнеэкономической деятельности», — говорится в отчете.
Результатом трансформации стало существенное сокращение доли валюты недружественных стран (доллары и евро) в расчетах за экспорт — с 87 (начало 2022 года) до 48%. То есть на рубль и дружественные валюты совокупно пришлось 52%, следует из отчета. Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в евро (разница между экспортом и импортом) стал отрицательным, констатируют в ЦБ.
Изменилась и валютная структура платежей по импорту: доля валют недружественных стран здесь сократилась с 65 (январь 2022-го) до 46% (декабрь). «Уменьшение доли токсичных валют в основном происходило за счет роста доли в расчетах юаней: за год она выросла с 4 до 23%. При этом доля рубля в расчетах за импорт незначительно сократилась — с 29 до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%», — приводит данные регулятор.
Доля рубля в экспортных расчетах активно начала расти в мае 2022 года — тогда она достигла 27,5%, на доллар и евро в этот же период приходилось 35,7 и 32,9% соответственно, следует из статистики, приведенной в обзоре. Доля расчетов в китайском юане резко выросла уже в марте — с 0,3–0,4 до 1,5%.
При этом нужно помнить, что данные могут учитывать валюту списания/расчетов, а не валюту контракта. Ценообразование и контракты как шли в иностранной валюте, так и могут и идти, а конверсионные операции происходят в пределах российской финсистемы с той разницей, что внешний контрагент может не иметь коррсчета в российских банках, а эти операции будут со стороны российских резидентов.
В августе Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях (проходящих за пределами Китая), указывала в своем отчете Международная банковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT). На долю России в общем объеме платежей в юанях за пределами Китая в августе приходилось 4,3%. При этом до апреля 2022 года России вообще не было в рейтинге стран с наибольшей долей расчетов офшорным юанем.
К концу 2022 года доля России в платежах юанем за пределами Китая снизилась. По итогам декабря она занимала только шестую строчку, ее доля составляла 1,89%. Но в январе 2023 года доля России в расчетах офшорным юанем снова стала расти и достигла 2,57%, что соответствует пятой строчке рейтинга, который составляет SWIFT. Эта статистика не учитывает платежи, которые проходят не через SWIFT, от которой отключены многие крупнейшие российские банки.
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
По итогам июля 2022 г Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах. Доля России в общем объеме международных расчетов юанем в июле 2022 г составила 3,9% при 1,42% в июне, когда страна занимала лишь седьмую позицию.
2020: Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50% в IV квартале
Доля российского экспорта в долларах США упала ниже 50% в IV квартале 2020 г. На фоне санкций и постоянной угрозы введения новых ограничений Россия вынуждена искать способы изоляции своей экономики от вмешательства США.
Согласно данным ЦБ, наибольшее сокращение использования доллара произошло за счет торговли России с Китаем, более 3/4 которой сейчас ведется в евро.
Доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов до 36%.
ЦБ в своих международных резервах также сократил вложения в казначейские облигации США, увеличив при этом долю золотых запасов и евро.
2019
Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС
В 2019 году Россия снизила торговлю в рублях в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Российская валюта все равно остается доминирующей, но вместе с этим доля валют других стран увеличивается. Об этом свидетельствуют данные Евразийского банка развития (ЕАБР) «Основные тенденции интеграционного развития России в 2019 году». Подробнее здесь.
Рубль стал главной валютой в торговле с Индией при оплате российских товаров
По итогам 2019 г, по данным ЦБ РФ, рубль стал главной валютой в торговле с Индией при оплате российских товаров — его доля в 2019 году достигла 76,2% против 38% годом ранее. В 2013-2014 гг. на российскую валюту приходилось лишь 1,1% и 3% таких платежей соответственно.
При оплате россиян за индийские товары в 2019 году доля долларовых платежей снизилась до 65,3% с 68,3%, зато возросла доля платежей в евро — до 12,6% с 7,9%.
По контрактам со странами Европейского союза в России по итогам 2019 года доля платежей в евро увеличилась до 38,2% с 34,3% в 2018 году, в рублях — до 9,1% с 8,4%. При этом доля платежей в долларах уменьшилась до 49,5% с 54,4%. Европейским поставщикам российские покупатели в 2019 году, как и в 2018 году, заплатили 48,6% в евро. Рублевые платежи увеличивают отрыв от платежей в долларах - их доля увеличилась до 29,5% с 28,4%.[4]
Примечания
