Мировой рынок смартфонов
Основная статья: Смартфоны (мировой рынок)
2023
Продажи б/у смартфонов в мире выросли на 9,5% до 309,4 млн штук - IDC
По итогам 2023 года в глобальном масштабе реализовано приблизительно 309,4 млн бывших в эксплуатации смартфонов, включая официально восстановленные. Это на 9,5% больше по сравнению с 2022-м, когда было продано примерно 282,6 млн таких аппаратов. Статистику по рассматриваемому рынку 22 января 2024 года обнародовала компания IDC.
Аналитики отмечают, что спрос на б/у смартфоны во всем мире растет на фоне сокращения продаж новых аппаратов. В 2023-м, по оценкам IDC, отгрузки новых устройств составили 1,17 млрд штук — это на 3,2% меньше по отношению к предыдущему году, когда объем рынка достигал 1,21 млрд единиц.
Эксперты объясняют наблюдающуюся картину несколькими причинами. На фоне макроэкономических проблем и высокого уровня инфляции покупатели вынуждены увеличивать сроки обновления своих гаджетов. Вместе с тем из-за поднявшихся цен на новые смартфоны многие потребители делают выбор в пользу бывших в эксплуатации аппаратов. Отрасль б/у-устройств также продолжают стимулировать различные программы Trade-in.
В 2023 году в общей массе реализованных подержанных смартфонов приблизительно 81,8 млн штук было продано в Северной Америке, что соответствует доли в 26,4%. На все другие регионы вместе взятые пришлось 227,6 млн реализованных б/у-аппаратов — примерно 73,6%. В денежном выражении объем рассматриваемого рынка составил около $64,7 млрд.
IDC подчеркивает, что, несмотря на зафиксированный рост, темпы развития сегмента подержанных смартфонов замедляются. Это связано с тем, что из-за увеличения сроков обновления гаджетов формируется дефицит аппаратов на вторичном рынке. Тем не менее, ожидается, что к 2027 году продажи б/у-смартфонов в мире достигнут 431,1 млн штук, а выручка увеличится до $109,67 млрд.[1]
Рост продаж восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota в 4 раза
В период с января по ноябрь 2023 года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тыс рублей, подсчитали аналитики МегаФона. Об этом провайдер сообщил 8 декабря 2023 года.
Cамым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota стал Samsung, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза. Среди моделей лидером продаж в 2023 году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung - Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны IPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.
 | Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать свои аппараты в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в 2024 году в нашей торговой сети превысит отметку 50%, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов. |  |
МегаФон начал торговать восстановленными смартфонами в апреле 2022 года. Поставкой занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. На все устройства дается гарантия. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов.ВТБ внедрил новую российскую платформу по управлению закупками 
В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги сразу на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade‑in.
2022: Мировой рынок подержанных смартфонов вырос на 11,5% до 282,6 млн штук - IDC
9 января 2023 года компания IDC представила результаты исследования глобального рынка бывших в использовании смартфонов. Кроме того, аналитики поделились своим видением дальнейшего развития отрасли.
По оценкам, в 2022 году по всему миру было реализовано 282,6 млн подержанных смартфонов. Эти цифры включают аппараты, восстановленные в официальных салонах, и устройства, которые продают непосредственно бывшие владельцы. Для сравнения: в 2021-м объём отрасли в штучном выражении составлял 253,4 млн. Таким образом, за год отрасль показала рост приблизительно на 11,5%. При этом на Северную Америку пришлось 73,5 млн штук, или 26,0%, в общем объёме продаж. Во всех других регионах вместе взятых в 2022-м было реализовано 209,1 млн бывших в использовании устройств (74%).
Программы обмена (Trade-In) продолжают оставаться основной движущей силой для рынка как подержанных, так и новых смартфонов во всём мире. В 2022 году были успешно запущены новые Trade-In-инициативы на нескольких региональных рынках, где торговля по такой схеме по-прежнему является новой концепцией для местных потребителей. Кроме того, на зрелых рынках, таких как США, Канада и Западная Европа, торговля по программе обмена продолжает играть важную роль в ускорении циклов обновления устройств. Этому способствуют рекламные акции, проводимые телекоммуникационными компаниями и участниками розничных сетей. На фоне высокого спроса на подержанные смартфоны увеличилась средняя стоимость гаджетов при обмене (TIV): такая ситуация, как отмечают аналитики, характерна для периодов, когда спрос на новые устройства невысок. Причём рост показателя TIV также спровоцировал увеличение стоимости смартфонов на вторичном рынке.
Увеличение продаж более дорогих моделей в сегменте новых устройств породило циклический эффект: в 2022 году, как показало исследование IDC, многие из сделок по обмену были связаны именно со смартфонами премиум-класса. В то же время, отмечают аналитики, пока не ясно, как долго продлятся такие агрессивные программы Trade-In. Основная проблема заключается в относительно небольшой прибыли, которую приносят подобные инициативы.
| | Рынок бывших в эксплуатации смартфонов смог вырасти на 11,5% в 2022 году благодаря восстановлению сегмента новых сотовых аппаратов в 2021-м. Подержанные устройства демонстрируют более высокую устойчивость к сдерживающим рыночным факторам по сравнению с новыми смартфонами, поскольку спрос на такие гаджеты во многих регионах остаётся повышенным. Решающее значение для роста сегмента бывших в использовании аппаратов имеют привлекательные цены, потому что потребители вынуждены экономить. Однако из-за увеличившихся циклов обновления мобильных устройств стоимость подержанных моделей в 2022 году поднялась более чем на 11%, — отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella), менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. | |
В ближайшие годы, по мнению экспертов IDC, глобальный рынок бывших в использовании смартфонов продолжит устойчиво расти. Объясняется это сложившейся макроэкономической обстановкой и высоким уровнем инфляции. В 2026 году, согласно прогнозам, мировые продажи подержанных аппаратов достигнут 413,3 млн штук. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение этого периода составит 10,3%. В 2026-м на североамериканский рынок придётся 103,9 млн (25,1%) от общего количества реализованных подержанных смартфонов, на все другие регионы — примерно 309,4 млн (74,9%).[2]
2020: Продажи б/у смартфонов в мире выросли на 9,2% до 225,4 млн штук - IDC
Глобальные поставки бывших в употреблении и восстановленных смартфонов в 2020 году составили 225,4 млн штук, увеличившись на 9,2% по сравнению с 2019-м. Такие данные приводят в исследовательской компании IDC.
Главным стимулятором роста этого рынка, по словам аналитиков, остаются программы trade-in (сдача старого устройства в счет покупки нового) в развитых странах. В 2020 году таких программ стало больше, а средняя продажная стоимость телефонов снижалась благодаря им.
Продажа флагманских премиальных продуктов по-прежнему во многом зависит от таких программ, которые обеспечивают пользователям стартовый капитал для покупки нового смартфона. Такие вендоры, как Apple, Samsung и Huawei, запустили собственные программы с очень привлекательными предложениями по trade-in, говорится в исследовании.
Там же отмечено, что телекоммуникационные операторы используют программы trade-on в сочетании с пакетными тарифами (например, выгодные предложения для пользования сервисами всей семьей), чтобы побудить потребителей сдать свое старое устройство и обновить его.
Хотя объем продаж в 2020 году был не таким большим, как ожидалось, сегмент подержанных смартфонов по-прежнему показал хорошие результаты по сравнению с рынком новых телефонов, где продажи сократились примерно на 6,4%.
| | Если рынок смартфонов находится в упадке, а его рост в ближайшие годы будет минимальным, то рынок подержанных смартфонов не показывает признаков замедления нигде в мире, – говорит менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker Энтони Скарселла (Anthony Scarsella). | |
По его словам, потребители рассматривают восстановленные и бывшие в употреблении устройства как экономически эффективный способ сэкономить деньги. Кроме того, продажа восстановленной техники для многих брендов является средством вовлечения в свою экосистему тех слоев покупателей, которые не приобрели бы их новые смартфоны из-за высокой цены.
| | Хотя пандемия COVID-19 создала проблемы кадрового и логистического характера для игроков вторичного рынка, спрос на восстановленные смартфоны остался удовлетворенным для большей части отрасли. Те, кто сможет инвестировать в технологии, хорошо подготовлены к периоду восстановления после пандемии, – считает аналитик IDC Уилл Стофега (Will Stofega). | |
С началом введения во многих странах карантина и мер по самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 и существенно вырос спрос на бывшие в употреблении и восстановленные смартфоны. Кроме того, сказался начавшийся в первом квартале 2020 года ажиотаж, вызванный ожиданием дефицита из-за ограничения поставок из Китая и роста цен из-за повышения курса доллара, а также закрытие большого числа розничных точек ритейла. Кроме того, пандемия привела к смене предпочтений среди покупателей смартфонов в trade-in: если раньше люди старались приобрести флагманские гаджеты, то после обвала экономики стали чаще покупать аппараты среднего уровня.
Среди производителей в сегменте восстановленных смартфонов лидерство сохраняют Apple и Samsung. На первое месте находится Apple во многом благодаря своим программам обмена старых продуктов на новые, а также страхования.
В 2020 году почти четверть рынка восстановленных и бывших в употреблении смартфонов пришлась на Северную Америку — там поставки этих устройств составили 55 млн штук. В остальных странах отгрузки б/у смартфонов измерялись 170,4 млн единиц или 75,6% в общем объеме рассматриваемого рынка. По прогнозам экспертов, данный рынок будет расти в среднем на 11,2% в год и составит 351,6 млн единиц в 2024-м.[3]
2019
Глобальные поставки бывших в употреблении и официально восстановленных смартфонов выросли на 17,6% до 206,7 млн штук - IDC
Глобальные поставки бывших в употреблении и официально восстановленных смартфонов в 2019 году достигли 206,7 млн штук, увеличившись на 17,6% относительно предыдущего года. Об этом 13 января 2020-го сообщили аналитики IDC.
К восстановленным относятся те телефоны, в которых сами производители меняют корпус, экран и аккумуляторную батарею, обновляют операционную систему и присваивают ему новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядным устройством и аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые, но продаются со скидкой относительно новых продуктов.
По словам экспертов, спрос на подержанные смартфоны растёт всё сильнее в связи с тем, что на покупке таких гаджетов можно существенно сэкономить, если сравнивать с приобретением нового аппарата.
Кроме того, выбирая устройство, покупатели нередко сталкиваются с дилеммой между новыми желанными спецификациями и разумной ценой. В среднесрочной перспективе не намечается каких-то прорывных технологических новшеств, которые всерьёз побудили бы людей массово переходить на новые аппараты, одновременно обессмысливая приобретение устаревших «трубок» на вторичном рынке.
| | Восстановленные и подержанные устройства по-прежнему являются малозатратной альтернативой как для потребителей, так и для компаний, которые стремятся сэкономить при покупке смартфона. Более того, возможность производителей предлагать более доступные восстановленные устройства на рынках, на которых они обычно не имеют присутствие, помогает этим игрокам развивать свой бренд, а также экосистему приложений, услуг и аксессуаров, — отмечает менеджер по исследованиям Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. в компании IDC Энтони Скарселла (Anthony Scarsella). | |
В IDC ожидают, что внедрение нового стандарта сотовой связи 5G повлияет на рынок подержанных смартфонов: владельцы LTE-аппаратов начнут активнее их продавать, чтобы приобрести более продвинутые 5G-модели.
Если продажи б/у смартфонов стремительно растут, то новых — напротив, сокращаются. По предварительным расчётам IDC, в 2019 году производители поставили в общей сложности 1,89 млрд новых смартфонов, что на 5% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что к 2023 году поставки сократятся до 1,73 млн единиц, а объем рынка будет падать примерно на 1,8% ежегодно. При этом объём сегмента подержанных трубок будет расти на 13,6% в год и достигнет 332,9 млн штук.
По словам аналитика IDC Уильяма Стофеги (William Stofega), такие факторы, как требования регулирующих органов и экологические инициативы, положительно сказываются на рынке бывших в употреблении смартфонов, однако сильнее всего влияет экономическая составляющая. Самую большую роль в росте сегмента восстановленных устройств играет тот факт, что люди могут использовать свои устройства для покупки нового или подержанного аппарата, добавил он.
В полном соответствии с мировыми тенденциями развивается и российский рынок б/у смартфонов. В 2019 году, по данным «Авито», россияне приобрели на 12% больше подержанных смартфонов, чем в 2018-м. При этом мощный поток б/у аппаратов в канал обеспечивает популярнейшая схема trade-in. В качестве частичной уплаты за покупку новинок россияне, как утверждают эксперты Inventive Retail Group, в 2019 году передали ритейлу более 1,3 млн бывших в употреблении смартфонов, в последующие три года этот объём будет увеличиваться в среднем на 25-30% ежегодно.[4]
Рынок восстановленных смартфонов сократился впервые за 4 года - на 1% до 137 млн штук (данные Counterpoint Research)
В 2019 году объём мирового рынка восстановленных (Refurbished) смартфонов сократился впервые за 4-летний период. Падение составило 1%, а продажи таких трубок — около 137 млн штук, свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.
Под восстановленными телефонами понимаются устройства, которые были возвращены прежними владельцами и отремонтированы для перепродажи. В отличии от подержанных или б/у (Used) трубок, которые продаются в том же состоянии, которое осталось от прежнего хозяина, восстановленные аппараты благодаря косметическим и техническим доработкам выглядят как новые. Восстановленные смартфоны, как правило, стоят на 10-15% меньше новых, а б/у продукты теряют в цене не менее 30-40%.
Сегмент восстановленных смартфонов во второй половине 2020 года вырос на 1% благодаря высоким показателям четвертого квартала. Однако этой динамики оказалось недостаточно для тог, чтобы компенсировать слабое первое полугодие.
По словам директора по исследованиям Counterpoint Research Джеффа Филдхака (Jeff Fieldhack), объем мирового рынка восстановленных смартфонов за год сократился во многом из-за снижения продаж новых аппаратов на ключевых рынках, таких как США, Китай и Европа. Здесь розничные продажи трубок в сумме уменьшились на 6%.
Эксперты отмечают, что на рынке отремонтированной электроники происходит эволюция, которая в большая степени выражена в США и Европе, и которая влияет на продажи восстановленных устройств.
Кроме того, росту рынка способствует принятый в 25 штатах США законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который запрещает крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах. Apple выступала категорически против принятия этого законопроекта и даже приняла участие в слушаниях по нему.
Глобальный рынок восстановленных смартфонов в 2019 году просел отчасти из-за ослабления спроса в сегменте премиальных гаджетов, поскольку потребители предпочитают дольше пользоваться своими устройствами. Дорогие восстановленные смартфоны чаще всего продаются на развитых рынках. В развивающихся странах интерес к восстановленным устройствам в 2019 году увеличивался на фоне стремления людей заменить простые кнопочные трубки на более функциональные.
Китай, крупнейший рынок восстановленных устройств, в 2019 году сократился на 4% относительно 2018-го. Это произошло из-за ослабленной национальной экономики и того факта, что игрокам в новой рыночной экосистеме Китая труднее получать прибыль. Напряженность в торговых отношениях между Китаем и США также повлияла на вторичный рынок.
В исследовании Counterpoint Research говорится, что продажи восстановленных смартфонов в 2019 году сократились почти во всех регионах, кроме Африки (рост на 2%), Латинской Америки (+6%) и Индии (9%). В Европе и США реализация таких трубок снизилась на 3% и 5% соответственно.
Среди производителей в сегменте восстановленных смартфонов лидерство сохраняют Apple и Samsung. На первом месте находится Apple во многом благодаря своим программам обмена старых продуктов на новые, а также страхования.
Huawei постепенно приближается к лидерам рынка восстановленных смартфонов благодаря наращиванию продаж новых продуктов и продвижению своих брендов. Однако американские санкции негативно влияют на работу китайской компании за рубежом, и в этом плане вся надежда на заключение торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном, говорится в исследовании.[5]
2018: Apple и Samsung контролируют 70% продаж восстановленных смартфонов (данные Counterpoint Technology)
Объем мирового рынка восстановленных смартфонов в 2018 году составил почти 140 млн штук, увеличившись на 1% относительно предыдущего года. Такие данные 14 марта 2019 года опубликовали аналитики Counterpoint Technology Market Research.
Производители самостоятельно восстанавливают бывшие в употреблении телефоны, заменяя корпус, экран и аккумуляторную батарею, устанавливая новую операционную систему и присваивая устройству новый серийный номер. Такие аппараты имеют официальную гарантию от производителя и упаковываются в коробку с новыми наушниками, зарядником и другими аксессуарами. Таким образом, восстановленные смартфоны выглядят как новые.
Рынок таких продуктов в 2018 году практически перестал расти в глобальном масштабе из-за 11-процентного падения продаж новых смартфонов на ключевых рынках, таких как Китай и США. Однако этот спад был отчасти компенсирован улучшением экосистемы вторичного рынка: сбор, сортировка, ремонт и дальнейшая реализация восстановленных трубок в офлайн- или онлайн-рознице.
| | В 2018 году на рынках США и Китая сократились циклы обновления смартфонов, что сказалось на поступлении устройств на вторичный рынок. Кроме того, торговая напряженность между Китаем и США задерживала телефоны на таможне гораздо дольше обычного. Это было особенно актуально в первом полугодии, — отметил директор по исследованиям Counterpoint Research Том Канг (Tom Kang). | |
При этом в некоторых странах наблюдался всплеск спроса на восстановленные смартфоны. Например, в Индии они разошлись в количестве 14 млн единиц по итогам 2018 года, что на 14% превосходит показатель годичной давности. Причем остается большой потенциал для дальнейшего роста, учитывая, что 72% устройств в Индии не попадают на вторичный рынок, отметил Канг.
Лидерами рынка восстановленных смартфонов являются Apple и Samsung, на долю которых пришлось 70% продаж такой продукции в 2018 году.[6]
Примечания
- ↑ Worldwide Market for Used Smartphones Is Forecast to Surpass 430 Million Units with a Market Value of $109.7 Billion in 2027, According to IDC
- ↑ IDC Forecasts Nearly 415 million Used Smartphones Will Be Shipped Worldwide in 2026 with a Market Value of $99.9 Billion
- ↑ IDC Forecasts Worldwide Market for Used Smartphones to Reach 351.6 Million Units with a Market Value of $65 Billion in 2024
- ↑ Worldwide Market for Used Smartphones Forecast to Grow to 332.9 Million Units with a Market Value of $67 Billion in 2023, According to IDC
- ↑ Global Refurbished Smartphone Market Declines 1% in 2019
- ↑ Global Refurbished Smartphone Market Growth Slows to 1% in 2018
