Экспорт и импорт алкогольной продукции в России

Внешняя торговля России

• Внешняя торговля России

2023

Импорт сырья для бренди в Россию за год взлетел на 36,6% до 27,3 млн литров. Страны-лидеры

В 2023 году в Россию было импортировано 27,3 млн литров коньячного дистиллята (в том числе является сырьем для бренди). Это на 36,6% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем ввоза данной продукции составлял 20 млн литров. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы в начале октября 2024 года.

По оценкам, в 2019 году импорт коньячного дистиллята в Россию находился на отметке 13,9 млн литров. В 2020-м последовало сокращение на 52,2% — до 6,6 млн литров. На фоне пандемии COVID-19 произошло резкое снижение международной торговой активности. В результате, прекратились поставки из Азербайджана и Латвии, а также до минимума сократился импорт из Испании и Узбекистана. В 2021 году зафиксирован рост на 20,1% с итоговым результатом 7,9 млн литров, а в 2022 году последовало увеличение объема импорта на 151,6%.

В связи со сложившейся геополитической обстановкой из России ушли многие коньячные бренды, включая Remy Martin, Martell, Hennessy и др. Освободившуюся нишу поспешили занять отечественные производители, однако они столкнулись с нехваткой сырья. Это привело к значительному росту закупок за рубежом. Для того чтобы нарастить выпуск дистиллята из отечественного винограда, необходимо значительно увеличить площади виноградников. Но на это может потребоваться сравнительно много времени. Кроме того, растет спрос на сырье со стороны виноделов.

В 2023 году ведущим поставщиком коньячного дистиллята в Россию стала Армения, из которой было ввезено 10,3 млн литров продукции, или 37,8% от общего объема импорта. На втором месте находится Франция с 7,3 млн литров, что соответствует 26,7%. Из Казахстана поставлено 5,6 млн литров, или 20,5%. Из Грузии было ввезено 2,6 млн литров коньячного дистиллята — около 9,5%. Суммарный объем поставок из всех других стран составил 1,5 млн литров.^[1]

Снижение импорта алкоголя на 1,6% до 978,9 млн литров

В 2023 году объем импорта алкоголя в Россию составил приблизительно 978,9 млн литров. Это на 1,6% меньше по сравнению с 2022-м, когда показатель оценивался в 994,6 млн литров. Такие данные приводятся в обзоре BusinesStat, опубликованном 29 июля 2024 года.

В исследовании рассматриваются различные виды продукции: это вина, водка и ликероводочные изделия, коньяк и винные напитки, пиво и пивные напитки, а также прочие крепкие (виски, ром и тафия, джин и можжевеловая настойка, текила, спиртовые настойки) и слабоалкогольные (сидр, пуаре и медовуха) напитки. По оценкам, в 2019 году в РФ было завезено около 921 млн литров такой продукции. В 2020-м зафиксирован рост на 6,4% — до 979,9 млн литров, а в 2021 году прибавка составила еще 15,7% с итоговым результатом 1133,6 млн литров.

Однако в 2022-м на фоне ухудшившейся геополитической обстановки зафиксирован спад на уровне 12,3% — до 994,6 млн литров. В связи с санкциями многие зарубежные производители отказались от поставок продукции в РФ. В частности, Global Spirits и Brown-Forman отозвали лицензию на дистрибуцию товаров, а алкогольные компании Diageo и Pernod Ricard приостановили поставки. Чешские пивоварни Budweiser Budvar, Pilsner Urquell и Staropramen также объявили о прекращении отгрузок своей продукции в Россию. Кроме того, аналогичное решение принял Союз виноделов Шампани.

В ноябре 2022 года Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта: в список вошли около 40 брендов. Но, как говорится в исследовании BusinesStat, фактически на российский рынок начали ввозиться практически все марки зарубежной алкогольной продукции, благодаря чему темпы снижения импорта замедлились. В целом, с 2019-го по 2023 год импорт алкогольных напитков в Россию поднялся на 6,3%.^[2]

Казахстан стал крупнейшим импортёром российской водки

Казахстан стал крупнейшим импортёром российской водки по итогам 2023 года: за этот период РФ поставила за рубеж эту алкогольную продукцию на сумму $59,7 млн. Из этой суммы почти половина - $27,9 млн - пришлась на казахстанских покупателей. Об этом 11 мая 2024 года сообщило «РИА Новости» со ссылкой на открытые статистические данные.

В публикации агентства говорится, что импорт российской водки в Казахстан в 2023 году сократился на 26%. Кроме того, в Казахстане поубавился импорт белорусского горячительного. Сокращение поставок было перекрыто ростом импорта из Франции, Швеции и с Украины, а также увеличением собственного производства.

𝓲

Unsplash

На второе место по объему закупок российской водки в 2023 году поднялся Израиль, который импортировал этого алкоголя на сумму $12 млн, что на 42% больше в сравнении с 2022 годом.Эволюция в развитии российских средств защиты от сетевых угроз: как Kaspersky NGFW меняет расстановку сил на рынке

В тройке лидеров также расположилась Армения с ввозом российской водки на $4,5 млн по итогам 2023 года. При этом за указанный период объем импорта сократился на треть.

В лидирующую пятерку по поставкам водки из России в 2023 году вошли Грузия ($3,9 млн) и Азербайджан ($3,5 млн).

Как отмечает «РИА Новости», в 2022 году экспорт российской водки был значительно выше и достигал отметки в $141,7 млн. Однако в 2023 году Европа ввела запрет на российскую водку в рамках антироссийских санкций, и крупнейшие потребители этого напитка - Латвия, Германия и Британия - перестали закупать его.

Как пишут «Известия», в 2023 году в РФ наблюдалось некоторое замедление темпа выпуска водки производителями, что преимущественно обусловлено причинами технического характера. В связи с ограничениями на экспорт российской продукции на ряд зарубежных рынков (а основу экспорта составляет в первую очередь водка) то, что было произведено раньше на экспорт, в результате направили на внутренний рынок, говорится в публикации.^[3]

Рост поставок алкоголя в Россию из-за рубежа на 6,5% до 102 млн декалитров

В 2023 году в Россию из-за рубежа было ввезено 102 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 6,5% превосходит объем годичной давности. Такие данные руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин привел во время своего выступления в Совете Федерации.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию Алешина, импорт маркируемого алкоголя в России по итогам 2023 года увеличился на 5,4% (до 60 млн дал), немаркируемого - на 8% (до 42 млн дал).

𝓲

Unsplash

Большая часть импортной водки (85,9%), поставленной на рынок РФ, пришлось на продукцию из Белоруссии. Еще 3,9% поставила Финляндия, 3,1% - Казахстан, 2,9% - Франция, 1,7% - Швеция.

Лидером по поставкам коньяка является Армения (61,7% по итогам 2023 года). Также 22,5% завезла Грузия, 7,4% - Франция, 2,8% - Испания. Больше половины импорта виски заехало в Россию из Британии (53,9%). США поставили 13,8%, Ирландия - 10,5%.

Пятерка основных поставщиков тихих вин на российский рынок по итогам 2023 года стали Испания (17%), Италия (15,8%), Грузия (15,8%), Португалия (13%) и Абхазия (10,4%). В игристых винах лидерство за Италией (70,8%), а следом идут Франция (13,4%) и Испания (8,3%).

Больше всего сидра в 2023 году поставили Белоруссия (68,8%), Британия (10%), Франция (7,7%), Испания (3,3%) и Бельгия (3,3%). Что касается слабоалкогольных напитков, то в 2023 году они чаще всего импортировались в Россию из Сербии (41,8%), Италии (30,8%), Испании (18,2%), США (8,3%), Японии (1,1%).

По данным Росалкогольтабакконтроля, экспорт алкогольной продукции из России по итогам 2023 года сократился на 36,6% в сравнении с предыдущим годом и составил 25,1 млн дал. Отмечается, что порядка 85% экспорта российского спиртного приходится на немаркируемый алкоголь.^[4]

Рост импорта пива на 12,6% до 370,5 млн литров

В 2023 году в Россию было импортировано 370,5 млн литров пива, что на 12,6% больше, чем годом ранее, но меньше показателей 2020-2021 гг. Об этом в конце февраля 2024 года сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Издание отмечает, что после начала военной спецоперации РФ на Украине такие страны, как Британия, Канада и США, прекратили поставки пива на российский рынок. В первые месяцы 2023 года импорт пива в Россию начал восстанавливаться, но затем динамика ослабла. По итогам первой половины 2023 года отгрузки зарубежного пива в Россию повысились почти на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го (до 179,9 млн литров), но во втором полугодии поставки снизились на 2,4%, до 190,6 млн литров.

𝓲

Unsplash

По мнению основателя сети «Беру выходной» Николая Желагина, в начале 2023 года розничные сети активно восполняли нехватку импортного пива, а неизвестные выпущенные в Европе марки продавались по 50-70 рублей за 0,5 литра, но из-за снижения курса рубля конкурентоспособность недорогого импорта упала. Сдерживающим фактором для импорта пива также стали проблемы с логистикой и расширение ассортимента отечественных брендов, отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Они добавляют, что негативное влияние на бизнес российских пивоваров оказывает параллельный импорт.

В 2023 году больше всего иностранного пива в Россию поступило из Германии (51,7% от общего объема импорта), Чехии и Бельгии. При этом существенно выросли поставки этой алкогольной продукции из Мексики (+72,6%) и Китая (+84,4%).

Основная доля ввоза пива в РФ пришлась на крупных ритейлеров и дистрибуторов. При этом на сети «Красное&Белое», «Бристоль» и X5 Group пришлось 44% импорта пива в Россию по итогам 2023 года.^[5]

Названы крупнейшие импортеры алкоголя

Импорт вина и крепкого спиртного в Россию по итогам 2023 года превысил 520 млн литров, увеличившись на 7% относительно объема годичной давности. О крупнейших импортерах алкоголя стало известно 1 февраля 2024 года.

В пятерку крупнейших импортеров спиртного вошли Х5 Group (увеличила объемы поставок на 18 процентов, до 44,4 млн литров), Bacardi (38 млн литров), «Бристоль» и «Красное&Белое» (37,9 млн литров), развивающая сеть «Винлаб» Novabev Group (35,8 млн литров) и «Магнит» (плюс 83%, увеличил поставки до 28,5 млн литров).

𝓲

Коммерсантъ

По словам руководителя WineRetail Александра Ставцева, крупные сети последнее время предпочитают отказываться от технических импортеров в пользу более стабильных схем. Однако «Красное&Белое» начало развивать свой импорт только в 2023 году. X5 Group сообщила о расширении поставок из различных стран, планируя увеличивать импорт из Азии и Латинской Америки в 2024 году. «Магнит» пояснил увеличение объемов низкой базой 2022 года, отметив, что не видит предпосылок для дальнейшего роста импорта алкоголя в 2024 году.

Поставки вина, на импорт которого из недружественных стран с августа 2023 года действуют повышенные пошлины, по итогам 2023-го выросли на 1%, до 428,4 млн литров. Импорт крепкого алкоголя увеличился на 45%, до 92,38 млн литров, из которых порядка трети (37,4 млн литров) — виски. Лидерами по ввозу крепких напитков заняли разрешенные к параллельному импорту Johnnie Walker (Diageo) и Jack Daniels (Brown-Forman).

Гендиректор AST Леонид Рафаилов говорит, что с уходом из России части владельцев глобальных алкогольных брендов, которые были и единственными дистрибуторами, импорт таких напитков перестал быть структурированным. Поставками самых востребованных позиций занимаются сразу несколько игроков, что приводит к резкому увеличению объемов импорта и накоплению в отдельных случаях стоков, которых может хватить на полгода-год, указывает он.^[6]

2022

Экспорт коньяка из Армении в Россию продолжает расти

В 2022 году из Армению в Россию было поставлено 54,2 млн литров коньяка, что на 12,8% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2018-м экспорт этой алкогольной продукции вырос на 85,2%, подсчитали аналитики BusinesStat. Их данные были обнародованы в мае 2023 года.

В исследовании говорится, что основной объем экспорта коньяка из Армении приходился на страны Таможенного союза – 95% поставок в среднем за пятилетие, при этом на долю России приходилось 79% совокупного экспорта. Таким образом, увеличение поставок коньяка из Армении стало следствием роста спроса со стороны этих стран, уточняют эксперты.

По их словам, рост экспорта в 2021 году на 26,9% произошел благодаря восстановлению в секторе общественного питания стран-покупателей. В 2022-м рост поставок продолжился. В значительной степени это было связано с серьезными изменениями на российском рынке алкогольной продукции: многие европейские производители крепких алкогольных напитков, принадлежащих к высокому ценовому сегменту, покинули его. Исчезли с российского рынка такие бренды французского коньяка, как Remy Martin, Martell, Hennessy, практически полностью ушли производители шотландского виски. Возник дефицит, коснувшийся в первую очередь премиального сегмента крепкоалкогольной продукции. Одной из мер по его преодолению, предпринятых российскими торговыми сетями, стала закупка алкогольной продукции у армянских производителей.

В отчете также отмечено, что импорт коньяка в Армению невелик, поставки носят разовый и нестабильный характер. В 2018-2022 гг. импорт варьировал в достаточно широких пределах: от 149,9 до 944,4 тыс. литров.^[7]

Импорт текилы сократился на 34%, до 2,34 млн л

Импорт текилы в Россию за 2022 год сократился на 34% в сравнении с 2021-м и составил 2,34 млн литеров. Такие данные были обнародованы в марте 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ», импорт виски в РФ снизился в 2022 году на 52%, до 18,17 млн литров, джина — на 36%, до 1,73 млн литров, рома — на 14%, до 6,19 млн литров.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков в разговоре с изданием отметил, что на текилу пришлось менее 1% оборота алкоголя в РФ, а в 2022 году продажи напитка снизились почти на 15% из-за ухода глобальных брендов с существенной долей в категории. Текила Don Julio, к примеру, была в портфеле ушедшей из РФ Diageo. В Luding Group в связи с этим планируют запустить собственный бренд текилы Corritos. Как отметил Андрей Ушаков, для продвижения продукта важно и увеличивать представленность бренда во всех каналах.

В «Магните» рассказали, что в 2022 году бренд Sombrero занял 5,5% категории текилы в РФ, в 2022 году продажи марки в «Магните» в деньгах выросли на 50%.

«Магнит» совместно с «Татспиртпромом» запустит дистрибуцию текилы Sombrero в рестораны и части розничных точек. Ритейлер импортирует напиток из Мексики.

В 2022 году структура сети «Магнит», компания «Ритейл импорт», ввезла в Россию 15,5 млн л алкогольных напитков без учета ЕАЭС, по данным участников рынка. «Татспиртпром», который принадлежал правительству Татарстана, в 2022 году был вторым в стране производителем водки (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская»), он также выпускает настойки, ликеры, пиво и т. д.

«Магнит» сможет увеличить объем собственного импорта, повысить его эффективность, а возможые сложности с дистрибуцией возьмет на себя партнер, отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.^[8]

Импорт вина в Россию вырос на 10%

Импорт вина в России по итогам 2022 года достиг 405 млн литров, что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные Федеральной таможенной службы (ФТС) были обнародованы в начале февраля 2023 года. Подробнее здесь.

2021

Экспорт крепкого алкоголя вырос на 20%, до $195 млн

Российский экспорт крепкого алкоголя в 2021 году вырос на 20% относительно 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), которые были опубликованы в феврале 2022 года.

Всего в 2021-м Россия поставила за рубеж почти 3 млн декалитров крепкой алкогольной продукции на сумму $195 млн, причем большая часть продаж (2,3 млн дал на сумму $160 млн) пришлась на водку. В 2,5 раза до $3 млн увеличился экспорт джина и можжевеловых настоек.

Экспорт крепкого алкоголя вырос в 2021 году на 20%, до $195 млн

Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН, связывает рост спроса на российскую водку (ее поставки за рубеж повысились на 5,6% в декалитрах и на 12% в деньгах, по данным «Агроэкспорта») отчасти с тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских.

Заметный спрос у иностранных покупателей также наблюдался на коньяк, бренди и виски из России. Экспорт виски составил 5,5 тыс. дал (на 59% больше) на $5,8 млн (на 8,6%), спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, граппа и др.) - 35 тыс. дал (на 32% больше) на $4,3 млн (на 37%).

Всего российский алкоголь экспортировали в 75 стран мира. В лидерах — Европа. В частности, поставки в Латвию выросли на 51%. Выросли также поставки в Китай (на 66%), Венгрию и Азербайджан (по 62%), Грузию (32%), Вьетнам (30%), Германию (25%). В топ-5 импортеров крепких алкогольных напитков из России также вошли Украина ($22 млн, на 27% больше) и Казахстан ($14 млн, на 74% больше).

В 2022 году Министерство финансов РФ утвердило повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. МРЦ водки повышена с 243 до 261 рублей за 0,5 л. Аналогичные меры применены к коньяку и бренди — их минимальные розничные цены повысились с 446 до 480 рублей и с 324 до 348 рублей соответственно.^[9]

Российский экспорт водки вырос на 12,2%, до $166,7 млн

Российский экспорт водки за 2021 год вырос на 12,2% относительно 2020-го и достиг $166,7 млн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), обнародованные 7 февраля 2022 года. Согласно представленной статистике, Россия поставила за рубеж 2,4 млрд декалитров водки, что на 6,4% больше показателя годичной давности.

Отмечается, что Россия наращивает экспорт водки уже несколько лет. В 2021 году на долю РФ пришлось около 7% мировых поставок. В списке лидеров Россию существенно опережают Швеция и Франция.

Российский экспорт водки вырос в 2021 году на 12,2%, до $166,7 млн

Большинство российских компаний укрепили позиции в рейтинге крупнейших мировых брендов крепкого алкоголя по версии международного отраслевого журнала Impact. Бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман в разговоре с «Коммерсантом» подчеркнул, что результаты российских компаний связаны прежде всего с проблемами иностранных производителей из-за пандемии коронавируса COVID-19. В отличие от РФ, на рынках западных стран основная часть потребления крепкого алкоголя приходится на канал общепита, который из-за пандемии работал с перебоями, напоминает он. Авторы Impact подтверждают, что пандемия COVID-19 сместила фокус в пользу брендов, в большей степени ориентированных на домашнее потребление. Кроме того, добавляет господин Кауфман, сами ограничения в других странах были серьезнее российских, вплоть до закрытия некоторых заводов.

Вице-президент холдинга «Русский стандарт», президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что Россия имеет большой потенциал в экспорте водки. Экспортный рынок этой алкогольной продукции он оценил в $400 млрд в год. По оценке Российского экспортного центра, экспорт российского крепкого алкоголя динамично растет с темпом более 10% в год.^[10]

2020: Снижение объема экспорта водки из РФ на 7,7%, до $148,7 млн - ФТС РФ

Объем экспорта водки из России по итогам 2020 года достиг $148,7 млн, снизившись на 7,7% в сравнении с 2019-м. Такие данные приводят в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В 2020 году поставки водки за рубеж составили 2 млрд 293,3 млн декалитров, что на 2,8% меньше показателя месячной давности. В декабре экспорт поднялся на 21,3%, до 291 млн 259,3 тыс. декалитров, а в деньгах зарегистрирован 39-процентный рост, до $20,3 млн.

Снижение объема экспорта водки из России по итогам 2020 года связан с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой полностью или частично были закрыты бары, ресторан и клубы — большой канал реализации алкогольной продукции. Кроме того, пандемия сильно сократила международные пассажирские авиаперевозки, что привело к падению продаж в магазинах duty free.

Россия в 2020 году сократила экспорт водки на 7,7%

В 2020 году российская водка поставлялась в 76 стран. В топ-3 импортеров в последние годы входят Латвия, Германия и Великобритания. В топ-10 стран-импортеров российской водки также входили Армения, Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария. В 2020 году Россия занимала третье место по объему экспорта водки с долей в размере 7,4%, сильно уступая Швеции (21%) и Франции (19%).

С 1 января 2020 вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс России, в рамках которых у производителей подакцизной алкогольной продукции появилась возможность субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным для развития производства экспортного алкоголя.

По мнению президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, для развития экспорта необходимо распространить на алкоголь инструменты господдержки, действующие в других отраслях АПК, среди которых льготное кредитование, транспортные субсидии, маркетинговая поддержка и содействие в защите интеллектуальной собственности.^{[11] [12]}

Примечания