Обзор мирового рынка ERP-систем в энергетике

По оценкам ARC Advisory Group, доля мирового рынка ERP-систем, приходящаяся на системы в крупном бизнесе, куда, несомненно следует отнести предприятия энергетики, составляет более 13 млрд. долларов.

Являясь фондоемкой (Asset-Intensive) отраслью, энергетика требует обязательного присутствия в ERP-системе модуля ТОиР/CMMS (техобслуживание и ремонт/ Computerized Maintenance Management System). Данный модуль может быть реализован либо в виде отдельной EAM (Enterprise Asset Management) -системы, либо в составе комплексной ERP-системы. Согласно исследованиям ARC Advisory Group, только на электроэнергетику приходится 40% мирового рынка EAM. А с учетом теплоэнергетики и коммунального хозяйства можно говорить о том, что на энергетику в целом приходится более половины рынка подобных систем. Поэтому можно рассматривать ERP-систему с модулем EAM/CMMS как профильную для энергетической отрасли.

По оценкам аналитиков ARC Advisory Group, мировой рынок EAM-систем (не включая IТ EAM) в 2007 году составил $1,5 млрд. Согласно исследованию “EAM/CMMS Solutions Worldwide Outlook” (обзор решений EAM/CMMS в мире) ARC прогнозирует увеличение объема данного рынка до $ 2,1 млрд. в 2011 году.

Источник: ARC Advisory Group, 2007

При постепенном снижении цен на традиционные EAM/CMMS решения, увеличение доходов данного сектора рынка, по мнению аналитиков ARC Advisory Group, достигается за счет получения средств от сопровождения, и внедрения новой, «расширенной» функциональности EAM/CMMS продуктов, использующей новые технологии – Интернет, мобильные беспроводные устройства, RFID, а также исполняющей новые законодательные требования и инструкции. Подобные «расширения» дадут основную долю роста для ведущих поставщиков и обеспечат существенные преимущества для пользователей в ближайшие годы. По оценкам, рынок таких «расширенных» решений будет расти порядка 10% ежегодно и послужит основным фактором роста этого, в общем-то, зрелого сегмента рынка. Рост многих крупных компаний также достигается за счет слияний и поглощений более мелких разработчиков.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 13.9 т

По данным Gartner Group, на международном рынке существует более 400 решений класса EAM/CMMS (как отдельных, так и в составе ERP-систем). Среди ведущих производителей, по мнению различных аналитиков, можно выделить производителей отдельных EAM-систем:

• IBM (бывш.  MRO Software);
• Invensys;
• Indus;
• AssetPoint;
• Mainsaver;
• iMaint.

И производителей ERP-систем, в составе которых есть развитые ТОиР модули:

• Infor;
• Lawson Software (бывш. Intentia);
• IFS;
• Oracle;
• SAP;
• Mincom.

Поскольку отчет посвящен ERP-системам, остановимся на них чуть подробнее. Infor не позиционирует себя как производителя решений для энергетической отрасли, а остальные производители, по их собственным данным, дают такую информацию о количестве клиентов в энергетической отрасли.

Глобальным лидером по числу ERP-клиентов в энергетической отрасли в мире является Oracle

Однако, когда компании говорят о клиентах в энергетике, далеко не всегда идет речь о внедрении комплексного ERP-решения. Так, компания SAP AG, по версии UtiliPoint International, возглавила в 2007 году рейтинги «Поставщики систем управления обслуживанием клиентов для муниципальных предприятий», «Поставщики систем управления обслуживанием клиентов для частных предприятий» и «Поставщики систем управления обслуживанием клиентов на нерегулируемых рынках» на рынке энергетики и ЖКХ Северной Америки. Oracle, согласно Gartner Group, заняла в 2007 году лидирующие позиции по системам управления информацией о клиентах в отрасли энергетики и ЖКХ  (Oracle Utilities Customer Care & Billing - система абонентского учета и биллинга) и по системам управления аварийными отключениями на предприятиях электроэнергетики и коммунального сектора (Oracle Utilities Network Management System). Компания IFS изначально разрабатывала свою систему IFS Applications для решения задач техобслуживания и ремонтов в энергетике и, по оценке ARC Advisory Group, ей принадлежит более 20% мирового рынка EAM-решений для энергетики. И если говорить о внедрении комплексных ERP-систем, то 3 вышеупомянутые компании конкурируют за мировое лидерство в автоматизации энергетики. SAP занимает лидирующую позицию, за ним следуют Oracle и IFS, имея при этом по мнению различных аналитиков, достаточно близкие рыночные доли (12-15%).

Помимо финансового лидерства, оценивается также и технологическое. Исследовательская фирма Gartner, Inc. в своем ежегодном исследовании «Магический квадрант систем управления обслуживанием клиентов для сектора энергетики и ЖКХ, 1H071» (Magic Quadrant for Utilities Customer Information Systems, 1H07) рассмотрела продукты 7 вендоров, действующих на мировом рынке (Excelergy, First Data Utilities, Indra, Lodestar, Oracle Utilities, SAP, Ventyx). Эти 7 вендоров были отобраны из более чем 200, присутствующих на мировом рынке по следующим критериям:

• Включенные в рейтинг вендоры должны обеспечивать глобальный охват рынка и иметь возможность удовлетворять потребностям в регулируемых и конкурентных розничных рынков.
• Поступления от продажи лицензий на рассматриваемые программные продукты должны превышать 2 млн. долларов США в течение последних 12 месяцев.
• Программные продукты должны удовлетворять минимальному набору функциональных требований, включая управление доходами, управление отношениями с клиентами, управление сервисными услугами и управление продукцией.

Magic Quadrant for Utilities Customer Information Systems

Источник: Gartner Gartner (May 2007)

При оценке технологических лидеров в сфере EAM, из более 400 участников данного сектора мирового рынка компания Gartner, Inc. в своем исследовании Magic Quadrant for Enterprise Asset Management for Manufacturing, 2007 отобрала 9 вендоров (AssetPoint, IBM, IFS, Infor, Invensys, Lawson Software, Mainsaver, Oracle, SAP). В исследование были включены 10 продуктов – у Oracle их 2 (E-Business Suite и JD Edwards EnterpriseOne), отобранных по следующим критериям:

• Очевидный опыт в создании ЕАМ-систем для производственных компаний (по меньшей мере 1/3 доходов от реализации EAM-систем должна идти из производственного сектора).
• Иметь доход по ЕАМ свыше 20 млн. долларов США (либо быть частью более крупной организации с доходом более 1 млрд. долл. США ).
• ЕАМ решение может быть как самостоятельным, так и частью ERP/ЕAM системы.
• Решение должно использоваться не менее чем в 2 секторах производства.
• Программные продукты должны удовлетворять минимальному набору функциональных требований, включая подробный учет активов, долгосрочное обслуживание, поддержку сложных товарных взаимоотношений, поддержку вероятностных запасов и закупок, логистические операции, возможность мониторинга и анализа производительности и надежности оборудования, отслеживание по серийным номерам частей и оборудования, финансовую поддержка через детальный анализ расходов, интеграцию с финансовыми и HRM-системами.

Magic Quadrant for Enterprise Asset Management for Manufacturing, 2007

Источник: Gartner (September 2007)

SAP и Oracle входят в перечень технологических лидеров и в области CRM, и в области EAM, IFS присутствует только в магическом квадранте по EAM-технологиям. Но можно сказать, что финансовые лидеры являются и технологическими лидерами в данном секторе рынка.

В целом, можно говорить о достаточной зрелости рынка ERP-систем в энергетике и насыщенности его различными решениями в Европе и Северной Америке. Однако, резкий экономический рост ряда развивающихся стран (и в том числе развитие энергетической отрасли) делает их энергопредприятия активными потребителями решений класса ERP/EAM, обеспечивая дополнительное развитие мирового рынка.