Содержание[Свернуть] |
Основная статья: Positive Technologies
Финансовые показатели Positive Technologies
Основная статья: Финансовые показатели Positive Technologies
2024
Допэмиссия акций для мотивации сотрудников
В середине сентября 2024 года стало известно о том, что компания Positive Technologies осуществляет дополнительную эмиссию акций. Целью программы является мотивация сотрудников.
Об инициативе рассказал директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев. По его словам, на первом этапе компания проводит допэмиссию акций на 7,9%. Данная процедура проходит проверку специалистами Центрального банка на фоне жалоб розничных инвесторов. В перспективе объем допэмиссии может достичь 15%.
 | Потенциально в будущие периоды при росте капитализации в два раза в течение 1 года максимальный размер допэмиссии может составить до 15%. Целями данной допэмиссии могут быть не только программа мотивации сотрудников, но и капиталоемкие инвестиции: истории, связанные со строительством наших ЦОДов, например, M&A сделки и другие инвестиции, которые требуют существенных затрат, — говорит Мариничев. |  |
Ожидается, что дополнительная эмиссия акций не повлияют на выплаты дивидендов. Завершить данную процедуру планируется до конца 2024 года. По состоянию на середину сентября 2024 года весь ключевой персонал Positive Technologies является миноритарными акционерами компании. Рассматривается вариант использования привлеченных средств на проведение сделок по слияниям и поглощениям (M&A).«Базальт СПО» приглашает на 3-ю ежегодную партнерскую конференцию 
19 июля 2024 года Positive Technologies объявила о завершении размещения нового выпуска облигаций. Объем выпуска составил 5 млрд рублей, ставка купона — на уровне КС+1,7%. Общий спрос на бумаги был вдвое выше предложения. Размещение облигаций направлено на реализацию задач по диверсификации и повышению надежности кредитного портфеля компании для пополнения оборотных средств. Организаторами выпуска выступили ПСБ и ИК «Иволга-Капитал».[1]
Выкуп акций
В июле 2024 года компания Positive Technologies приступила к активному приобретению собственных акций в июле 2024 года. Одновременно с этим организация готовится к проведению дополнительной эмиссии ценных бумаг в четвертом квартале 2024 года.
Как передает «Агентство Бизнес Новостей», ПАО «Группа Позитив» под руководством Дениса Баранова осуществило ряд сделок по покупке собственных обыкновенных акций через подконтрольную организацию. Операции купли-продажи прошли 12, 26, 29 и 30 июля 2024 года.
Предшествовало этому внеочередное собрание акционеров, состоявшееся 10 июля 2024 года, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала компании. Планируется разместить дополнительно 5,2 млн обыкновенных акций по закрытой подписке, номинальной стоимостью ₽0,5 каждая. Право на приобретение этих акций получило АО «Позитив Текнолоджиз».
В рамках разрабатываемой политики работы с капиталом Positive Technologies установила максимальную величину дополнительной эмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации. При этом первый дополнительный выпуск акций, запланированный на четвертый квартал 2024 года, составит 7,9% от текущего объема.
Компания подчеркивает, что данная эмиссия будет единственной в 2024 году и учитывает рост капитализации за 2023 год. Важно отметить, что рост капитализации до 2023 года не будет учитываться ни в этой, ни в последующих дополнительных эмиссиях.
| | Дополнительный выпуск в объеме 7,9% достаточен для реализации всех наших планов работы с собственными акциями, включая планы по мотивации контрибьюторов, внесших значительный вклад в рост бизнеса с момента выхода компании на биржу до конца 2023 года, – прокомментировал ситуацию генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов.[2] | |
План выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей
Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») 10 июля 2024 года поделилась с порталом TAdviser своими планами по размещению очередного выпуска облигаций в рамках диверсификации долгового портфеля. Объем выпуска составит 5 млрд рублей и будет направлен на реализацию задач по масштабированию бизнеса, увеличению инвестиций в разработку продуктов, оптимизации структуры заимствований и пополнению оборотных средств. Размещение облигаций запланировано на июль.
По информации Positive Technologies, ценные бумаги будут доступны к приобретению по открытой подписке. Номинал одной облигации составит 1 000 рублей, срок обращения — 3 года. Выплата купона предполагается каждые 30 дней. Ставка купона — переменная и зависит от ключевой ставки Банка России. Ожидаемый менеджментом спред к ключевой ставке — 180-190 базисных пунктов. Выпуск осуществляется в рамках Программы биржевых облигаций, зарегистрированной в сентябре 2023 года. Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих банков и брокеров.
По словам Юрия Мариничева, директора по связям с инвесторами Positive Technologies, планируемый выпуск облигаций станет уже третьим для компаний «Группы Позитив». Для обеспечения динамичного роста и реализации дополнительных возможностей развития Positive Technologies привлекает различные источники финансирования. Таким образом компания оптимизирует структуру долга в сторону длинных обязательств со сниженным уровнем риска и более выгодными условиями привлечения, пояснил топ-менеджер.
| | «Positive Technologies в настоящий момент активно инвестирует в рост и масштабирование бизнеса. Мы выходим на новые рынки и запускаем продукты, способные успешно конкурировать с разработками мировых лидеров в области информационной безопасности», — добавил Юрий Мариничев. | |
Рекомендации по выплате дивидендов в размере 3,1 млрд рублей
Совет директоров компании Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») принял рекомендации по выплате дивидендов в размере 3,1 млрд рублей (или 47,3 рубля на одну акцию). Такой информацией с TAdviser поделились представители Positive Technologies 15 марта 2024 года. Вопрос об утверждении данной выплаты внесен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, которое запланировано на 9 апреля 2024 года.
Как пояснили в компании, основой для определения суммы дивидендов по итогам года является предварительный показатель NIC (будет финализирован после 31.03.2024 в соответствии с учетной политикой компании) — чистая прибыль без учета капитализируемых расходов. Исходя из прогнозируемых до конца первого квартала оплат отгрузок, сумма NIC по итогам 2023 года может составить около 8,5 млрд рублей, что выше результатов предыдущего года более чем на 70%.
| | Рост отгрузок, высокий уровень рентабельности бизнеса и, как следствие, рост прибыли позволяют Positive Technologies стабильно наращивать дивидендный потенциал, — отметили в компании. | |
Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 года, Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC за предыдущий год. В рамках первой выплаты по итогам 2023 года предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC.
Акционеры Positive Technologies смогут принять участие в заочном голосовании в рамках внеочередного Общего собрания акционеров с 18 марта по 9 апреля 2024 года включительно. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 20 апреля 2024 года.
2023
Погашение дебютного выпуска облигаций на сумму 500 миллионов рублей
Positive Technologies выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск облигаций RU000A101YV8, таким образом выполнив в полном объеме свои обязательства перед инвесторами в облигации первого выпуска. Выпуск был размещен в июле 2020 года на сумму 500 млн рублей с номиналом 1000 рублей и купоном 11,5%. Об этом компания сообщила 26 июля 2023 года.
Облигации сроком обращения 3 года были размещены по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг. Всего было размещено 500 тыс облигаций номиналом 1 000 руб., периодичность выплат купона по ним составляла 91 день. 26 июля Positive Technologies погасила свой дебютный выпуск облигаций, выплатив инвесторам 12 купонов на общую сумму 150 520 000 рублей за 3 года обращения. При этом во время последних 4 выплат купона компания проводила частичное досрочное погашение облигаций равными пропорциями по 25% от выпуска.
| | Выпуск облигаций в 2020 году стал первым шагом компании к публичности. Мы выстроили систему корпоративного управления, обеспечили прозрачность бизнеса для инвесторов за счет регулярного и максимально детального раскрытия информации и финансовой отчетности, наладили эффективные коммуникации с участниками рынка и инвесторами. Опыт выпуска облигаций позволил нам подойти к размещению акций в полной готовности и успешно осуществить прямой листинг в декабре 2021 года. С этого момента капитализация компании увеличилась в три раза и на июль 2023 года превышает 140 млрд рублей, — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — Полное выполнение обязательств перед инвесторами – очередное подтверждение статуса Positive Technologies как надежного заемщика и эмитента ценных бумаг. В рамках нашей публичной стратегии мы продолжаем ставить перед собой амбициозные цели по увеличению количества инвесторов, вхождению в основной индекс МосБиржи, расширению аналитического покрытия и росту капитализации компании в привязке к расширению нашего бизнеса. | |
На июль 2023 года у Positive Technologies в обращении находится один выпуск биржевых облигаций (ISIN – RU000A105JG1) на сумму 2,5 млрд рублей с купоном 10,55% и периодичностью выплат 4 раза в год. Дата погашения второго выпуска облигаций – 3 декабря 2025 года.
Кандидат на вхождение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС
Московская биржа сообщила о решениях индексного комитета, согласно которым акции Positive Technologies с 16 июня 2023 года войдут в лист ожидания на включение в индекс Мосбиржи и индекс РТС. Об этом компания PT сообщила 31 мая 2023 года.
| | Акции Positive Technologies — одни из немногих, демонстрирующих стабильный рост, который коррелирует с уверенными бизнес-результатами: с момента размещения бумаг на бирже котировки повысились на 150% при практически удвоении объема отгрузок в 2022 году. Ключевым показателем нашей успешности является стремительное увеличение числа совладельцев — частных инвесторов, которых на май 2023 года уже более 165 тысяч. Есть все предпосылки для того, чтобы акции компании вошли в основной индекс Мосбиржи. В итоге это будет способствовать дальнейшему росту капитализации, расширению акционерной базы и увеличению объема free float, — говорит Максим Пустовой, совладелец Positive Technologies. | |
Компания показывает уверенный рост бизнеса (по итогам 2022 года отгрузки увеличились на 88% — до 14,5 млрд рублей), регулярно платит дивиденды. Акции Positive Technologies есть в портфелях более чем 165 тысяч инвесторов, а капитализация превышает 120 млрд рублей. Включение бумаг в основной индекс Мосбиржи сделает их еще более привлекательными и доступными для розничных, институциональных инвесторов и фондов, инвестирующих в индексные бумаги.
Акции компании включены в базу расчета индексов широкого рынка, средней и малой капитализации, информационных технологий и инноваций Московской биржи. Пересмотр базы расчета индексов производится Московской биржей на ежеквартальной основе, очередное заседание индексного комитета состоится в августе 2023 года.
Увеличение миноритарных акционеров в уставном капитале до 13,1%
Компания Positive Technologies 28 марта 2023 года поделилась итогами реализации второго окна акцепта оферты о возможности дополнительного приобретения участниками SPO. Расчеты по сделке завершены 27 марта 2023 года. Доля миноритарных акционеров в уставном капитале Positive Technologies увеличилась до 13,1%.
С 20 по 24 марта 2023 года Positive Technologies уже во второй раз принимала заявки от инвесторов, принимавших участие в SPO компании в сентябре 2022 года, на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене 1061 руб. 80 коп. Воспользоваться условиями ранее опубликованной оферты и приобрести одну дополнительную акцию на каждые четыре, купленных в ходе SPO, имели возможность все участники вторичного размещения за исключением тех инвесторов, кто полностью реализовал такое право в декабре 2022 года. При частичной реализации оферты в предыдущее окно предложение было доступно в пределах оставшегося лимита для каждого конкретного инвестора.
По результатам обработки заявок 27 марта 2023 года расчеты по сделке полностью завершены, акции зачислены на счета приобретателей. В рамках второго окна оферты инвесторы дополнительно приобрели 88 тыс. акций Positive Technologies на общую сумму 93,5 млн рублей.
| | С момента завершения SPO Positive Technologies, единственного вторичного размещения на Московской бирже в 2022 году, прошло всего шесть месяцев. За это время капитализация компании выросла на 60%, и мы вошли в топ-3 ИТ-компаний на Московской бирже по этому показателю. Запуская в рамках SPO механизм оферты на приобретение дополнительного количества акций по фиксированной цене в течение года, мы были уверены, что такой инструмент сможет стать привлекательным для долгосрочных инвесторов, уверенных в перспективах роста компании, — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — По результатам первых двух окон реализации оферты участники SPO реализовали свое право приобретения акций по фиксированной цене, не зависящей от текущих рыночных котировок, уже на 77%. Это говорит о том, что инвесторы внимательно следят за нашей деятельностью и последовательно увеличивают количество акций Positive Technologies в своих инвестиционных портфелях. В результате сделки доля миноритариев выросла до 13,1%, и мы уверены, что она будет и дальше увеличиваться одновременно с ростом количества наших акционеров. | |
В рамках реализации оферты не производится выпуск дополнительных акций и не происходит размытие долей действующих миноритарных акционеров. Фактическими конечными продавцами по оферте выступают акционеры эмитента, продававшие акции в ходе SPO. Следующая возможность воспользоваться офертой будет предоставлена участникам SPO в заранее определенные периоды длительностью в пять рабочих дней, которые начнутся 20 июня и 20 сентября 2023 года. В случае изменения паспортных данных Positive Technologies рекомендует инвесторам своевременно информировать об этом отдел по связям с инвесторами. При возникновении иных вопросов о сроках и порядке участия в оферте инвесторы могут обращаться к своему брокеру по каналам клиентской поддержи.
Второе окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO
Компания Positive Technologies 20 марта 2023 года сообщила о том, что открывает второе из четырех окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 года.
С 20 по 24 марта 2023 года инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций Positive Technologies в сентябре 2022 года, смогут подать заявки на приобретение дополнительных акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной оферты. Воспользоваться предложением по приобретению одной дополнительной акции на каждые четыре бумаги, купленные в ходе SPO, смогут все участники вторичного размещения за исключением тех инвесторов, кто полностью реализовал такое право в рамках первого окна реализации оферты в декабре 2022 года. Цена приобретения акций в рамках оферты фиксирована (1061 руб. 80 коп.) и не зависит от текущих рыночных котировок.
| | SPO Positive Technologies стало единственным вторичным размещением акций на Московской бирже в 2022 году и проходило в условиях высокой волатильности на фондовом рынке. Тем не менее, в размещении приняли участие около 10 тысяч инвесторов, которые были уверены в перспективах роста бизнеса и капитализации нашей компании. С сентября котировки акций Positive Technologies показали рост на 60%, а значит ценность нашей оферты для инвесторов, принимавших участие в SPO, существенно возросла, — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — В ходе первого окна реализации оферты в декабре 2022 года инвесторы реализовали свое право на приобретение дополнительных акций на 40%. Помимо стартующего окна оферты, такая же возможность у участников SPO появится в июне и сентябре 2023 года. Мы уверены, что наши шаги по увеличению free float и развитию качественно иных отношений с акционерами будут и дальше способствовать росту капитализации и инвестиционной привлекательности компании. | |
Для реализации своего права на приобретение дополнительных акций в рамках оферты инвесторам, принимавшим участие в SPO Positive Technologies, необходимо подать заявку через своего брокера. Срок окончания подачи таких заявок каждый брокер устанавливает самостоятельно, но в любом случае он будет не позднее 12:00 по московскому времени 24 марта 2023 года. Информирование о конкретных сроках подачи заявок клиентами также выполняется брокером. Вопросы, связанные с условиями оферты и подачей заявок, инвесторы могут адресовать своему брокеру через каналы клиентской поддержки.
Оферентом в рамках предложения является АО «Актив Совладельцев». Фактическими конечными продавцами будут выступать акционеры эмитента, продававшие акции в ходе SPO, которые, в соответствии с имеющимися договорами с АО «Актив Совладельцев», исполнят обязательства по оферте за него (ст. 313 Гражданского кодекса РФ). Реализация оферты позволит увеличить количество акций Positive Technologies в свободном обращении без размытия долей миноритарных акционеров. Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки через своего брокера — ООО «Компания БКС», который будет считаться Агентом по оферте.
2022
Общая сумма выплаченных дивидендов 1,3 млрд рублей
Компания Positive Technologies 3 ноября 2022 года поделилась итогами заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 1 ноября 2022 года. Акционеры поддержали предложение совета директоров по выплате дополнительных дивидендов за 2021 год в размере 5 руб. 16 коп. на одну акцию. С учетом ранее произведенных выплат общая сумма выплаченных в 2022 году дивидендов составит 19 руб. 56 коп. на акцию.
Внеочередное общее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов акционерам компании в сумме 340,6 млн рублей. За предложенное решение было отдано 99,98% голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании. Общая сумма выплаченных дивидендов, с учетом ранее произведенной выплаты в размере 950 млн рублей, в 2022 году составит 1,3 млрд рублей. Это эквивалентно 100% чистой прибыли компании за 2021 год по управленческой отчетности.
Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по данным бухгалтерской отчетности по итогам 9 месяцев 2022 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов, является 14 ноября 2022 года.
В ходе SPO собрано заявок на 1 млрд рублей
Компания Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), игрок российского рынка кибербезопасности, 28 сентября 2022 года объявила итоги вторичного публичного размещения акций (англ. SPO - аббр. от secondary public offering). За период с 19 по 27 сентября было собрано заявок на 1 млрд рублей.
В SPO приняли участие около 10 000 инвесторов несмотря на сложную рыночную ситуацию. При этом более 90% от общего числа собранных заявок пришлось на физических лиц. Все заявки были удовлетворены в полном объеме 28 сентября по цене закрытия торгов 27 сентября 2022 года — 1061 руб. 80 коп. Каждый покупатель акций получил право приобретения дополнительных акций по цене SPO в течение следующих 12 месяцев. Для этого АО «Актив Совладельцев» объявил безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций.
В рамках SPO в общей сложности было продано 932,6 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих крупным акционерам компании (из 2 640 000 акций, запланированных к продаже), что составило 1,41% от общего объема акций компании. Таким образом объем SPO составил 35% от максимально запланированного, поэтому общее количество продающих акционеров сокращено.
Продающие акционеры собирали и удовлетворяли заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС», инвесторы подавали заявки через крупнейших российских брокеров.
Каждый продающий акционер принял на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO. В свою очередь, компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников. Ни один из продающих акционеров полностью или на существенную долю не вышел из состава акционеров.
По словам представителей Positive Technologies, размещение было проведено в условиях, беспрецедентных с точки зрения волатильности рынка. В связи с этим одна из основных задач SPO по повышению free-float была выполнена лишь частично. Компания продолжит предпринимать необходимые шаги для повышения зрелости своих бумаг, повышения free-float, ликвидности и вхождения в список голубых фишек.
Старт вторичного публичного размещения акций
Компания Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), игрок российского рынка кибербезопасности, 19 сентября 2022 года сообщила TAdviser о старте вторичного публичного размещения акций (англ. SPO, аббр. от secondary public offering), в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. При этом SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций, уточнили в компании.
Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.
Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 рублей за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.
Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 года включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.
Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Кроме того, каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
Принять условия оферты покупатели смогут, направив соответствующие заявки своим брокерам в течение 5 торговых дней, начиная со следующих дат (периоды акцепта): 20 декабря 2022г., 20 марта 2023г., 20 июня 2023г. и 20 сентября 2023г. Оферта может быть акцептована однократно или несколько раз (в разные периоды акцепта), но совокупное количество акций, которые может приобрести участник SPO, не может превышать максимальное число акций, положенных ему по условиям оферты.
Заключение сделок в рамках оферты планируется в течение двух торговых дней после окончания соответствующего периода акцепта.
В результате сделки доля акций Positive Technologies в свободном обращении может превысить 14%, прогнозируют в компании.
Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.
Собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO акционеры будут через своего брокера — ООО «Компания БКС».
| | «Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль, — заявил управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса. | |
По словам Максима Пустового, акции Positive Technologies включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список, а число акционеров выросло с 1 400 до почти 60 000.
| | Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список "голубых фишек" и в основной индекс Московской биржи», — добавил топ-менеджер Positive Technologies. | |
Конвертирование привилегированных акций в обыкновенные
В конце мая 2022 года Positive Technologies объявила о решении акционеров по конвертации размещенных привилегированных акций компании в обыкновенные. Процесс может занять несколько месяцев.
Как сообщила пресс-служба Positive Technologies, к концу мая 2022 года структура акционерного капитала компании состоит из 60 млн обыкновенных акций и 6 млн привилегированных акций. Производитель решений для кибербезопасности планирует осуществить конвертацию привилегированных акций в обыкновенные с целью повышения прозрачности структуры собственности и предоставления одинакового объема прав всем акционерам, пояснили в компании. Отмечается, что после конвертации акции останутся в собственности того же акционера, которому принадлежали привилегированные акции.
Также акционеры Positive Technologies поддержали предложение о расширении совета директоров компании до девяти человек. Расширение количественного состава совета директоров продиктовано требованиями законодательства в отношении компаний, акционерами которой являются более 10 тысяч лиц.
В дополнение к семи прежним членам совета директоров (Денис Баранов, Юрий Максимов, Борис Симис, Дмитрий Максимов, Евгений Киреев, Даниил Рыбак и Карина Саркисян) были избраны еще два - управляющий директор Positive Technologies Алексей Андреев и предприниматель Дмитрий Пухов (независимый директор).
Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 27 апреля 2022 года, в мае Positive Technologies осуществила выплату дивидендов в общей сумме 950 млн рублей, или 14,4 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Сумма выплат эквивалентна 50% от чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности. [3]
2021
Получение листинга на «Московской бирже»
16 декабря 2021 года компания Positive Technologies, разработчик решений в области кибербезопасности, сообщила TAdviser о том, что ПАО «Группа Позитив» (головная компания группы Positive Technologies) получило листинг на «Московской бирже».
Обыкновенные акции «Группы Позитив» были включены в котировальный список второго уровня 16 декабря 2021 года. Датой начала торгов акциями «Группы Позитив» станет 17 декабря 2021 года. Торговый код - POSI. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.
В Positive Technologies также уточили, что с 17 декабря 2021 года акции компании будут включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) «Московской биржи».
Кроме того, в целях обеспечения ликвидности «Группа Позитив» заключила маркетмейкинговые соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявки на покупку и продажу на торгах. Допуск к публичному обращению акций «Группы Позитив» осуществлен исключительно на «Московской бирже».
| | В данном публичном статусе мы рассчитываем на привлечение и мотивацию талантливых людей индустрии, создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы, отметил председатель совета директоров ПАО «Группа Позитив» Юрий Максимов.
| |
В декабре компания сменила форму собственности с АО на ПАО и зарегистрировала в Центральном Банке РФ проспект акций. Акционерный капитал компании представлен 60 млн обыкновенных акций и 6 млн привилегированных акций. При этом все привилегированные акции принадлежат одному из основных акционеров. В число последних входят Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%), сообщил "Интерфакс".
Компания рассчитывает, что к моменту листинга и началу торгов акциями free-float составит 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.
По данным компании, выручка группы по итогам 9 месяцев 2021 года выросла по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 25%, до 2,6 млрд рублей. В 2020 году выручка группы составила 5,5 млрд рублей, что на 60% больше показателя 2019 года. Показатель EBITDA вырос за 9 месяцев 2021 года на 10%, до 598 млн рублей, а в 2020 году он увеличился более чем в три раза, до 2,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA по итогам 2020 года выросла до 39%, за 9 месяцев 2021 года этот показатель составил 18%.
В ноябре компания сообщала, что листинг (речь идет фактически о техническом листинге) проведет АО «Группа Позитив» (уставный капитал - 33 млн рублей, данные ЕГРЮЛ), которая является холдинговой компанией группы Positive Technologies. На тот момент у «Группы Позитив» было около 10 акционеров, которые собирались около 10% акций распределить между действующими (около 1 тыс. человек) и бывшими (около 500 человек) сотрудниками компании.
На декабрь 2021 года в состав группы входит еще две компании - «Прорывные технологии» (была образована весной 2021 года) и «Актив совладельцев» (зарегистрирована в первых числах декабря).
В апреле 2021 года Минфин США внес в «черный список» шесть российских компаний, которые, по его утверждению, предоставляют поддержку киберпрограммам российских разведывательных служб. Среди них оказалось и АО «Позитив Текнолоджиз». В ноябре Минторг США внес компанию в список структур, против которых применяются экспортные ограничения в связи с их деятельностью, вредящей безопасности США. Компания, в свою очередь, называла обвинения и Минфина, и Минторга США безосновательными и не несущими угрозу для своего бизнеса.
Объявление о раздаче акций сотрудникам
В начале ноября 2021 года Positive Technologies объявила о раздаче акций всем своим сотрудникам, включая тех, которые уже не работают в компании. Программу мотивации российский разработчик ИБ-решений запустит одновременно с выходом на биржу.
| | Для того чтобы воплотить свои планы в жизнь, нам нужно, чтобы у нас и на нас работали наиболее ценные кадры индустрии. Поэтому мы сделаем акционерами всех наших сотрудников, не только нынешних, но и некоторых бывших, — рассказал Forbes директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Positive Technologies Владимир Заполянский. | |
По его словам, компания также рассматривает возможность «мотивации акциями участников нашего комьюнити, даже если они не работают и никогда не работали в Positive Technologies». В итоге планируется собрать своего рода наиболее ценных талантов индустрии, которые будут вкладываться в развитие продуктов и сервисов компании, отметил Заполянский.
Провести IPO в России компания рассчитывает весной 2022 года, говорил в разговоре с американским Forbes ее основатель Юрий Максимов. Он признал, что на грядущем листинге ИТ-компании скажутся принятые против нее американские санкции.
| | Они, безусловно, повлияли на наши планы по проведению IPO. Потому что американские фонды очень часто участвуют в IPO и склонны инвестировать в высокие технологии. И их, очевидно, не будет в списке [инвесторов], — отметил он. | |
Positive Technologies в 2021 году заняла 15-е место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes. Ее стоимость при составлении списка была оценена в $580 млн, однако сама компания оценивает себя в $1 млрд. К середине 2021 года продуктами Positive Technologies пользовались более 2 тыс. компаний в 30 странах мира.[4]
Подготовка к IPO на Мосбирже
В середине марта 2021 года стало известно о планах Positive Technologies разместить свои акции на Московской бирже. Речь идёт о первом IPO ИБ-компании на столичной торговой площадке.
Как пишет «Коммерсантъ», Positive Technologies намерена разместить около 10% акций и привлечь $200-300 млн с учетом предполагаемой оценки компании в $2-4 млрд.
По данным Telegram-канала SecAtor, компания Positive Technologies оценивает себя в $1 млрд, но в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes она оценивается в $580 млн. Тот факт, что Positive Technologies готовится к IPO, подтверждает то, что она ищет специалиста по связям с общественностью, в задачи которого войдет «участие в проекте по подготовке компании к IPO», отмечает «Коммерсантъ».
На Московской бирже к марту 2021 года торгуются акции технологических компаний, таких как «Яндекс» или Mail.ru Group, но специалистов по технологической безопасности там нет, заявил изданию гендиректор компании «Аванпост» Андрей Конусов. Это наиболее перспективный сегмент, и IPO вызовет интерес инвесторов, полагает основатель и управляющий партнер компании Da Vinci Capital Management Олег Железко.
По мнению руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями Deloitte в СНГ Антона Шульги, объем размещения небольшой: возможно, так компания хочет обеспечить ликвидность для программы мотивации персонала. При этом конкуренты Positive Technologies пока скептически относятся к таким планам.
| | Бюрократизация публичных компаний часто мешает принимать быстрые решения, а это критичное условие для развития инноваций на рынке кибербезопасности, — отметил основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. | |
По его словам, «Лаборатория Касперского» имеет достаточно внутренних ресурсов для финансирования и она не нуждается в привлечении дополнительных инвестиций, поэтому она не планирует размещать свои акции на бирже.[5]
2020: Выпуск облигаций на 500 млн рублей
16 июля 2020 года Positive Technologies объявила о планах выпустить облигации на сумму 0,5 млрд рублей. Часть привлеченных средств пойдет на международную экспансию российского производителя технологий информационной безопасности.
Как сообщается на сайте компании, облигации с 3-летним сроком обращения планируется разместить на Московской бирже по открытой подписке с первоначальной ориентацией на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг. Всего будет размещено 500 тыс. облигаций номиналом 1000 рублей, периодичность выплат купона по ним составит 91 день.
По словам операционного директора Positive Technologies Максима Пустового, привлеченные в ходе выпуска облигаций средства будут использованы по трем направлениям.
- масштабирование продаж существующих продуктов и сервисов как на основных рынках в России и СНГ, так и в дальнем зарубежье;
- расширения портфеля продуктов и услуг в рамках разрабатываемой единой платформы решений компании;
- инвестиции в разработку новых, инновационных продуктов, находящихся на раннем этапе развития.
По итогам 2020 года Positive Technologies планирует завершить подготовку и проведение аудита консолидированной МСФО-отчетности, а также получить кредитный рейтинг от одного из российских агентств. По результатам этих действий планируется перевод ценных бумаг во второй уровень листинга. При этом точные сроки дебюта компании на Московской бирже не называются.[6]
