2023/02/17 17:45:44

Банки на Украине


Содержание

Хроника

2023: Рост доли невозвратных кредитов до 40% банковской системы или $11 млрд

На фоне вооружённого конфликта на Украине доля неработающих кредитов в украинских банках выросла до $11 млрд. 40% банковской системы составляет NPL. Это невозвратные кредиты.

2022

Выдача ипотеки на Украине упала в 5 раз

В 2022 году жители Украины взяли 2009 ипотечных кредитов, что в 5,3 раза меньше, чем годом ранее. Объем рынка в деньгах за это время просел в 4,3 раза и составил 1,96 млрд гривен (около $53,4 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в середине февраля 2023 года.

Согласно расчетам регулятора, в 2022 году большая часть ипотечных кредитов – две трети по количеству договоров – были предоставлены в январе-феврале. В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.

Количество ипотечных кредитов уменьшилось в 5 раз

С сентября ипотека начала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования «Доступная ипотека» и «єОселя». В рамках этих программ заемщики могут получать ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам – 7% и 3% годовых соответственно.

В сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму 280 млн грн, а в декабре – 405 кредитов на 500 млн грн. Это самый высокий месячный показатель с начала российской военной спецоперации. В декабре 2022 года новые ипотечные кредиты на Украине выдавали лишь 4 банка.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 13.9 т

Уточняется, что к середине февраля 2023 года банки кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла 99% от всех новых ипотечных кредитов в июне–декабре 2022 года. В региональном разрезе больше всего кредитов за этот период выдано в Киеве и Киевской области – 43% от общего числа.

По состоянию на 1 января 2023 года на Украине насчитывалось 67 работающих банков.

1 декабря 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о списании ипотечного кредита на жилье, которое было повреждено или разрушено в результате военных действий.[1]

На Украине принят закон о национализации системообразующих банков

В конце октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности национализации системообразующих банков в стране.

«
Государство в лице Министерства финансов Украины участвует в выводе с рынка системообразующего банка, по которому Национальным банком Украины принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, — говорится в документе, выдержку из которого приводит РБК.
»

Национализация системообразующих банков на Украине

В законе отмечается, что подобная процедура предусматривается в период проведения на территории Украины специальной военной операции России.

Если системообразующий банк будет признан «неплатежеспособным», то его продажа за 1 гривну будет происходить независимо от фактического размера капитала банка. В случае если стоимость акций банка превышает 1 гривну, то "возмещение будет производиться за счет средств России, полученных в виде компенсации за нанесенный Украине ущерб". А вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством будут прекращаться обязательства банка перед контролирующими органами и акционерами.

В список подлежащих национализации попали 14 системообразующих банков: «А-Банк», «Альфа-Банк Украина», «Кредобанк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Южный», «Приватбанк», «Пумб», «Райффайзен Банк», «Таскомбанк, «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «Укрсиббанк» и «Универсал Банк».

Как сообщило в конце октября 2022 года интернет-агентство «Страна.ua» со ссылкой на информацию, полученную от депутатов партии «Слуга народа», на Украине готовится национализация Альфа-банка. Как уточнила депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа, Нацбанк формально признает его неплатежеспособным и докапитализирует.

Ранее Украина ввела санкции в отношении акционеров Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена. [2]

2021

ЦБ Украины запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов

20 октября 2021 года стало известно о том, что Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны принимать российские рубли для пополнения депозитов. Решение регулятора вступит в силу через месяц — 21 ноября.

«
Банку запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», — говорится в постановлении главы украинского Нацбанка Кирилла Шевченко «О внесении изменений в инструкцию по проведению кассовых операций банками Украины», которое 20 октября оказалось в распоряжении СМИ.
»

Национальный банк Украины запретил банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов

19 октября 2021 года постановление получили украинские банки, сообщает издание «Страна.ua», одним из первых обратившее внимание на документ. Неназванные источники издания в НБУ заявили, что ограничение распространяется только на депозитные счета населения. В то же время высокопоставленный источник «Страна.ua» в одном из банков Украины сказал, что банки готовятся прекратить прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные. Официально банки об этом не сообщали.

По сообщению украинского издания «Минфин», в последние годы рублевые депозиты перестали пользоваться популярностью в Украине. По данным НБУ, в начале сентября 2021 года на счетах в российских рублях, открытых в банках Украины, граждане имели 321 млн гривен (870,4 млн рублей), из них на депозитах — 3 млн гривен (8,1 млн рублей). Для сравнения: в конце 2013 года на рублевых счетах хранили 889 миллионов гривен (2,4 млрд рублей по текущему курсу), в том числе на депозитах — 733 млн гривен (почти 2 млрд рублей).[3][4]

ДНР списала кредиты своих граждан перед банками Украины

Депутаты Донецкой народной республики в апреле 2021 признали ничтожными права банков Украины на долги жителей ДНР по кредитам, взятым до 14 ноября 2014 года. Как передает Донецкое агентство новостей, эта норма прописана в принятом 30 апреля законе «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой народной республики».

«Предусматривается прекращение прав требования указанных организаций банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года - даты подписания указа президента Украины №875/2014, в соответствии с которым на территории Донецкой народной республики было прекращено обслуживание лиц банками Украины», - пояснил председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

По его словам, сделки о передаче прав требования кредитных организаций третьим лицам на основании договора факторинга либо перевода долга являются ничтожными. Также прекращаются ограничения прав граждан на движимое имущество по обязательствам перед банками Украины.

2019: Проблемные кредиты - 55% от общего портфеля выданных займов

Банковский сектор страны, половина активов которого сконцентрирована в руках государственных банков, остается достаточно хрупким. В октябре 2018-го Рада приняла новый Кодекс по процедурам банкротства, однако значительно снизить объем проблемных кредитов это не помогло – к маю 2019 года их доля составляет 55% от общего портфеля выданных займов.

2018

Прибыль украинских банков достигла 21,7 млрд грн

13 февраля 2019 года появилась информация о том, что украинские банки заработали 21,7 млрд грн прибыли (или 52,9 млрд рублей) в 2018 году, что стало лучшим результатом сектора в истории. Банковская система стала прибыльной впервые с 2013 года.

Убыток по итогам года показали только 13 финучреждений из 77. Банкиры в 2018 году больше всего заработали на потребительском кредитовании и государственных ценных бумагах.

Десятка самых прибыльных банков изменилась минимально по сравнению с 2017 годом. В топ вошел ПриватБанк, который в 2017 году показал убыток почти 23 млрд грн, а по итогам 2018 года стал самым прибыльным банком страны (прибыль — 11,7 млрд грн). Ощадбанк, напротив, потерял место среди наиболее успешных финучреждений, сократив чистую прибыль в 4 раза.

Топ-10 прибыльных банков Украины за 2018 год.
ПриватБанк поднялся на 1-ю строчку. Ощадбанк опустился на 18 позицию.
Топ-10 прибыльных банков Украины за 2017 год

Кроме ПриватБанка, более 1 млрд грн за год заработало еще семь финучреждений. Шесть из них — банки с иностранным капиталом, которые совместно заработали 15 млрд грн.

Среди банков с частным украинским капиталом только два — ПУМБ Рината Ахметова и А-Банк семьи Суркисов — смогли получить более 500 млн грн прибыли.

В убытках, по-прежнему, "сидят" «россияне»: Сбербанк и Проминвестбанк на двоих сработали с «минусом» в 11 млрд грн.

Еще один банк российского происхождения — Forward Рустама Тарико — получил 165 млн грн убытка. Негативные результаты показали и финучреждений украинских олигархов: Кредит Днепр Виктора Пинчука и Юнекс Банк Вадима Новинского.

В 2018 году 13 финучреждений получили убыток в 12,7 млрд грн

Одна из главных тенденций 2018 года — банки стали больше зарабатывать на комиссиях. Общий для рынка, хотя и временный фактор — увеличение процентных доходов от государственных ценных бумаг, что связано с высоким уровнем учетной ставки НБУ.

Большая часть доходов крупнейших банков в 2018 году приходится на проценты по кредитам

Проценты по кредитам юрлиц генерируют меньше половины доходов банковского сектора — 46%. Кредитование физлиц принесло 26% доходов, ОВГЗ — 27%, комиссии — 25%.

Отдельные игроки пытались больше зарабатывать на комиссиях.
Данные НБУ, 2017-2018 гг.

Большим плюсом стало и значительное снижение отчислений в резервы по неработающим кредитам: по данным НБУ, банки зарезервировали за год 23,7 млрд грн — в 2 раза меньше, чем в 2017 году. Это самый низкий показатель с 2012 года.

Расформирование резервов, по данным НБУ, помогло двум госбанкам — Ощаду и Укрэксиму — выйти на чистую прибыль, несмотря на операционные убытки (EBIT — прибыль до выплаты процентов и налогов).

В целом Нацбанк не наблюдает значительного улучшения операционной работы банков.

Банки продолжают активно кредитовать население — рост по итогам 2018 года превысил 35%. Около 90% новых кредитов физлицам — займы на текущие потребности.

Долгосрочных займов относительно мало: 7% нового портфеля занимают автокредиты, 2% — недвижимость. По данным НБУ, более 70% розничного кредитования физлиц контролируют 5 банков. Две трети всего кредитного портфеля приходится на 10 финучреждений.

В 2018 году 10 банков заняли 70% всего кредитного портфеля физлиц

В корпоративном сегменте продолжается борьба за платежеспособных заемщиков: темпы прироста компаний, которые не допускали дефолтов в 2014-18 годах, превысили 30% в валюте и 25% — в гривне.

18 из 30 крупнейших банков увеличили кредитование юрлиц в 2018 году

Относительно небольших кредитов на сумму от 2 до 10 млн грн стало больше — 13% в общем портфеле, в 2018 году было 5%. Наиболее активно малый-средний бизнес кредитуют банки с иностранным капиталом: по итогам 10 месяцев МСБ занимал 17% их корпоративного портфеля.

В 2018 году стоимость кредитов сильнее реагировала на повышение учетной ставки НБУ, чем доходность по депозитам*

Объем кредитов, которые не обслуживаются, остается стабильно высоким: в безнадежном дефолте находится больше половины всех долгов в банковском секторе.

Несмотря на рост ставок, массового прироста депозитов в топ-30 банках в 2018 году не было

Деньги физлиц покрывают около 50% средств частных клиентов банков. 45% из них — текущие счета, остальное — депозиты. Соотношение срочных вкладов к ВВП остается низким — 15%, что в два раза меньше, чем было до кризиса 2014-15 годов.

Сколько вкладчиком теряли украинские банки в 2018 году.
* Укрсоцбанк находится в стадии слияния с Альфа-Банком

Примечательно, что текущие счета депозитам больше предпочитают банки с иностранным капиталом, которые могут позволить себе устанавливать самые низкие ставки по депозитам на рынке.[5]

Банки с иностранным капиталом предпочитают текущие счета депозитам (2018)
Данные НБУ, 2017
Приватбанк остается основным кредитором населения

По итогам 2018 года портфель кредитов физлицам существеннее всего вырос в ПриватБанке – на 8,1 млрд грн (+26%).

Кроме того, активно наращивали розничный портфель Альфа-Банк (+3,7 млрд грн, или +43%), ПУМБ (+2,7 млрд грн, или +47%), Универсал Банк (+1,7 млрд грн, или +83%), Ощадбанк (+1,6 млрд грн, или +41%), ОТП Банк (+1,2 млрд грн, или +25%), Укргазбанк (+1 млрд грн, или + 61%).

Топ-20 банков с наибольшими портфелями кредитов, 2018-2019

Среди топ-20 банков-кредиторов населения соответствующий портфель сократился лишь в Укрсоцбанке (-2 млрд грн, или -28%).[6]. Официальный курс НБУ на 01.01.2019 был 27,688 грн/долл, на 01.01.2018 — 28,067 грн/долл.

Примечания