Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России. Рейтинг TAdviser 2024

В новом обзоре, посвященном крупнейшим аутсорсерам поддержки решений SAP в России, читайте о тенденциях в этом сегменте, узнайте как из 2024 года эксперты оценивают его перспективы до конца десятилетия.

С уходом SAP из России обновления продуктов от вендора оказались недоступны, возможности решить какие-то проблемы через техподдержку SAP также не стало. Поддерживать стабильную работу систем и дорабатывать решения в соответствии с потребностями заказчиков российским интеграторам приходится самим. Параллельно разворачивается процесс импортозамещения, но эксперты предупреждают, что его нельзя назвать легкой прогулкой.

В новый рейтинг крупнейших аутсорсинговых компаний, оказывающих в России услуги поддержки решений немецкой компании SAP, вошли 11 интеграторов. Лидером рейтинга стала компания IBS с выручкой более 1 млрд руб. В первую тройку также вошли компании ITPS и Сигма.

Суммарная выручка всех участников рейтинга составила 6,7 млрд руб.

TAdviser оценивает объем российского рынка аутсорсинга поддержки решений SAP по итогам 2023 года в 14 млрд руб., при росте в 15%.

Участники рынка дают самые разные сигналы, пытаясь построить долгосрочные прогнозы его динамики до конца десятилетия.

Как рассказал Сергей Хаюров, директор центра компетенций SAP Basis компании «Инфосистемы Джет», в 2023 году объем выручки системных интеграторов в сегменте поддержки SAP увеличился за счет прихода за экспертизой и командами интеграторов новых заказчиков из числа тех, кто остался без сервисного обслуживания из-за ухода вендора. Кроме того, крупные игроки были вынуждены пересмотреть подходы на фоне экономической ситуации из-за роста зарплат, переквалификации специалистов из SAP в 1С.

По нашему мнению, большого количества перехода с SAP на другие решения в enterprise-сегменте не предвидится. Поэтому на фоне удорожания ИТ-услуг, увеличения их объема (за счет 4-й линии поддержки) и роста зарплат мы будем наблюдать положительную динамику этого сегмента на уровне не меньше 10%, — прогнозирует эксперт.

Сергей Соломахин, директор департамента решений SAP компании «СИГМА» считает маловероятным, что выручка системных интеграторов по этому направлению продолжит расти, если учитывать темпы импортозамещения. В дополнение к выходу SAP с рынка в госсекторе РФ сейчас регламентируется объем затрат на иностранное ПО, что тоже ограничивает возможности увеличения выручки за счет техподдержки SAP. Эта динамика сохранится и в будущем из-за политики импортозамещения зарубежного ПО — объем рынка будет сокращаться. Доля ПО SAP будет постепенно уменьшаться и, в конечном итоге, может остаться лишь у некоторых частных компаний. Но даже они могут начать переориентацию на импортозамещенные решения, когда переход на российское ПО приобретет массовый характер. Как развивается российский рынок цифровизации закупок. Обзор TAdviser 9.6 т

На данный момент, напомнил эксперт, согласно указу президента РФ от 30 марта 2022 года №166, госорганы и госкомпании, в ведении которых есть объекты критической информационной инфраструктуры, обязаны использовать отечественные системы. Но постепенно эта тенденция, вероятно, будет распространяться и дальше. Позднее всего импортозамещение дойдет до компаний, для которых из-за их отраслевой специфики сейчас нет аналогов решениям SAP.

Как рассказал Дмитрий Федорочев, директор по внедрению и развитию корпоративных информационных систем (КИС) ITPS, в сегменте поддержки SAP наблюдается небольшое снижение активности из-за отсутствия новых крупных проектов внедрения. Основное направление — развитие и поддержка существующих решений — позволяет говорить об устойчивости сегмента, несмотря на уход вендора. Предприятия продолжают использовать существующие системы, развивая их, что создает дополнительные задачи для консалтинговых компаний.

Экономическая ситуация, безусловно, оказывает влияние на ИТ-рынок. Заказчики, к примеру, стремятся оптимизировать расходы. Однако несмотря на влияние политической и экономической ситуации, в перспективе 3-5 лет сегмент останется стабильным, уверен эксперт.

Артем Редьков, директор поддержки и премиальных сервисов компании «ТерраЛинк» считает, что сегмент не подвержен взрывному росту и скорее переходит к стадии консервации.

Часть компаний, которые решили остаться на SAP до 2028-2030 гг., будут продолжать развивать решения, тем самым увеличивая объем работ для интеграторов. Другие будут постепенно импортозамещаться, что приведет к сокращению объема рынка.

Если по итогам 2022-2023 гг. объем рынка может достигать ₽12-15 млрд, то к 2028 году эксперт ТерраЛинк ожидает спад до ₽10 млрд.

Большинство компаний уже определились с выбором своего интегратора и желанием поддерживать оставшиеся SAP-системы, и ожидается рост объемов выручки лишь у тех игроков, которые смогли себя хорошо зарекомендовать.

Бизнес продолжает обращаться к крупным интеграторам, которые способны осуществлять четвертую линию поддержки (замена вендорской) для решения критичных проблем. Потребность в экспертных сервисах становится все больше, т. к. не все интеграторы могут предоставить тот уровень экспертизы, который может помочь клиенту стабилизировать систему и дать ей возможность существовать даже с учетом увеличения в ней бизнес-данных и количества интеграций.

В ближайшие 3 года должен расти спрос на консалтинг в области построения компонуемой архитектуры, апробации импортозамещающих решений.

Артем Редьков ожидает, что ближе к 2028 году объем запроса на поддержку SAP начнет сокращаться, поэтому важно вовремя выстроить поддержку и сервисы для российских решений, ведь сейчас у вендоров они находятся в зачаточном состоянии, и если интеграторы смогут предложить качественно новый уровень и сквозную поддержку по импортозамещающим решениям, то это позволит нарастить объем выручки.

Комплексную оценку предложила Мария Буренкова, руководитель отдела продаж «ТИМИДЕЯ ГРУПП». По ее прогнозу, объем российского сегмента решений SAP и его локальных альтернатив может достигнуть выручки 20–25 млрд рублей к 2028 году.

Основными драйверами будут усиление государственной поддержки отечественных IT-решений, развитие облачных технологий, совершенствование локальных продуктов.

Трудности будут связаны с высокой стоимостью перехода на импортозамещающие продукты, сопротивлением со стороны бизнеса из-за необходимости перестройки процессов, а также с рисками информационной безопасности. Таким образом, полагает эксперт, рынок будет расти, но его структура изменится: вместо решений SAP основную долю займут российские аналоги и гибридные схемы поддержки.

По итогам 2022-2023 гг. сегмент поддержки решений SAP в России претерпел значительные изменения. После официального объявления SAP об уходе из России в 2022 году, российские компании начали активно искать альтернативы, включая локализацию технической поддержки и переход на отечественные аналоги. В 2023 году наблюдался рост интереса к переносу SAP-систем в облачные инфраструктуры российских провайдеров, что связано с проблемами закупки оборудования и повышением требований к информационной безопасности. Объем запросов на подобные услуги вырос примерно на 30% за год.

До 2028 года динамика рынка поддержки и замещения решений SAP в России будет характеризоваться ростом рынка локальных решений и услуг, импортозамещением ERP-систем, увеличением роли облачных решений, технологическими и кадровыми вызовами.

С учетом ухода SAP и потребностей бизнеса в поддержке и развитии ERP-систем, увеличится число партнеров, предоставляющих кастомные услуги сопровождения SAP-систем, и появится больше компаний, разрабатывающих аналоги SAP для разных отраслей.

Предполагается, что рынок поддержки SAP в России вырастет на 10–15% в год благодаря активной миграции клиентов на локальные решения и росту компетенций вендоров.

В ближайшие годы будет наблюдаться постепенный отказ от SAP в пользу российских разработок (например, 1С ERP, «Галактика»). Процесс сложный и долгосрочный, но к 2028 году доля компаний, полностью перешедших на отечественное ПО, может достичь 50–60% (в зависимости от отрасли).

Спрос на облачные ERP-системы продолжит расти из-за упрощения доступа к технологиям и сокращения затрат на инфраструктуру. Российские провайдеры (например, T1 Cloud) уже фиксируют 30%-ный рост интереса к облакам, и этот тренд будет усиливаться благодаря переходу на гибкие и защищенные платформы.

Дефицит кадров, способных обслуживать системы SAP, сохранится в ближайшие годы, что замедлит темпы миграции. Это также приведет к росту затрат на обучение специалистов и создание специализированных программ подготовки.

В сегменте доминируют крупные интеграторы. Только им хватает ресурсов на большие команды техподдержки, а также на сложные дорогие проекты по разработке нового ПО для целей импортозамещения.

В перспективе может сложиться ситуация, когда крупным игрокам станет невыгодно содержать большие команды SAP из-за низкого спроса, тогда на рынке будут преобладать небольшие компании, привязанные к конкретным заказчикам. Возможен и вариант, когда команды технической поддержки будут полностью находиться в составе предприятия, которое использует продукты SAP, такую конфигурацию уже можно встретить в сегменте.

Структура предложения остается стабильной. Часть интеграторов, действительно, переориентируются на работу с российским ПО. Они запускают пилотные проекты, получают компетенции и накапливают опыт. Лидеры рынка сохраняют свои позиции, продолжая развивать и поддерживать решения SAP, одновременно изучая возможности работы с отечественными продуктами.

Переориентация продлится еще около трех лет. Затем нишу окончательно займут компании с наивысшим удельным весом экспертизы. ИТ-интеграторы расширяют экспертизу благодаря наращиванию сети партнерств с российскими вендорами. При этом работать с зарубежными ПО и оборудованием никто не прекращает. Спрос на услуги сервисного обслуживания импортных решений пока увеличивается и еще не достиг пика.

При этом будущее все равно уже вне SAP, и большинство интеграторов смотрят на российские решения или пробуют развивать свои собственные. Крупные интеграторы, поддерживая текущие SAP-решения, потихоньку обучают команды разработке, поддержке работе с отечественными продуктами, и это должно принести результаты в ближайшие 2-3 года.

Российские вендоры по количеству персонала в поддержке и разработке сильно уступают SAP, а потребность в доработках и актуализации продуктов, в связи с ростом Install base постоянно растет, и тут вендоры и интеграторы могут работать на пользу друг другу. Интеграторы могут брать не себя первичный объем вопросов и проблем с клиентом, проводить их анализ, выверку и трассировку и, в случае наличия проблемы в продукте, будут выдавать уже детально проработанную проблему вендору, чтобы разработчику оставалось только подготовить решение по устранению проблемы.

В структуре бизнес-пользователей SAP не произошло зримых изменений. Некоторые компании даже начинают проекты по переходу с устаревших решений SAP на более новые. Пока еще ни одна крупная компания не смогла заместить в полной мере SAP ERP.

Как рассказал Артем Редьков, у клиентов возникают проблемы с ключами и лицензиями, с доступом к исправлениям, которые выпускает SAP, есть большие проблемы с локализацией, которую теперь бизнесу приходится реализовывать самостоятельно или прибегать к услугам подрядчиков. Однако все эти сложности компании так или иначе научились решать.

Сергей Хаюров отметил, что на первый план выходят проблемы на уровне ошибок кода в уже внедренном функционале. К функциональной поддержке относится адаптация системы в очень короткие сроки, что бывает необходимо в связи с изменениями в законодательстве, в т.ч. в налоговом, или как было после изменения возраста выхода на пенсию и т.д.

Есть трудности и с внедрением функционала по маркировке товара. Особенно это актуально для ритейлеров, которые обязаны маркировать обувь, одежду, продукты питания и другую продукцию. В целом, эксперт подчеркнул, что с трудностями практически все ясно — они известны, и сейчас крупные ИТ-компании думают, как с этим работать, — рассказал эксперт.

Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи SAP, остались прежними, считает Дмитрий Федорочев. Актуальные направления поддержки включают те же аспекты, что и ранее, однако подходы к решению проблем адаптировались под текущие условия. Изменения произошли скорее в методах их решения: вместо обращения к вендору, пользователи теперь рассчитывают на поддержку интеграторов.

Как рассказал Сергей Хаюров, в контексте импортозамещения SAP на рынке стоит обозначить несколько тенденций. Так, специалисты «Инфосистем Джет» фиксировали большое количество миграций на 1С, которые начались задолго до 2022 года. И уход вендора лишь подстегнул спрос. Например, много переходов происходит с SAP HCM на «1C:ЗУП». А вот планы некоторых компаний по переходу с продуктов 1С на SAP, наоборот, отменены или приостановлены.

Помимо этого, на импортозамещении положительно скажется доля компаний, которые сейчас активно прорабатывают переход с SAP на 1С. Их характеризует невысокая степень кастомизации процессов, и они не относятся к сегменту enterprise. И таких компаний много.

Не стоит упускать из виду и бывшие филиалы зарубежных компаний. Они исторически использовали SAP, но централизованно. Теперь мы наблюдаем, как они производят локализацию SAP-систем либо миграцию на 1С. В этом вопросе все решает, какой вариант выгоднее, — отметил эксперт.

По его словам, сегодня на рынке не существует полноценной замены системе SAP. Есть точечные внедрения решений от таких производителей, как 1С, «Галактика», «Турбо ERP» и т.д. Однако о комплексной альтернативе пока речи не идет. В перспективе ближайших пяти лет на рынке появятся другие системы, например ERP, БД и т.д., но на проработку интеграции между решениями понадобится еще время. Поэтому если говорить о полноценной миграции с продуктов SAP, то в лучшем случае это вопрос 5–10 лет, считает Сергей Хаюров.

По нашим данным, 60% российских компаний в enterprise продолжают использовать SAP. При этом 10% рынка пытается переориентироваться на другие решения, — отметил эксперт.

Сергей Соломахин также свидетельствует о том, что на данный момент на российском рынке нет систем, которые в полной мере можно назвать аналогами продуктов SAP. Однако отечественные ИТ-компании активно работают в этом направлении, в том числе «СИГМА».

Мы, например, разрабатываем собственную ERP-систему, опираясь на лучшие практики в этой области. В целом «СИГМА» занимается не только SAP, но также и 1С, заказной разработкой, имеет множество собственных продуктов. Со временем мы обязательно заместим SAP в полном объеме, — уверен эксперт.

По его словам, каждое предприятие выстраивает свою очередность перехода с продуктов SAP на отечественные аналоги. Активнее всего переход с SAP на 1С идет по направлению систем для управления персоналом и расчета заработной платы.

Широко известные на рынке продукты 1С быстро развиваются как по функциональности, так и по производительности. В современных условиях российские решения в ряде случаев даже превосходят иностранные, - отметил Дмитрий Кичко, вице-президент «Борлас» по консалтингу.

Артем Редьков рассказал, что сейчас активно поступают запросы со стороны клиентов и ведется соответствующая работа по методологиям тестирования новых продуктов: все хотят понять, выдержат ли новые вендоры ту нагрузку, которую могли выдерживать решения SAP, выдержит ли ее интеграционная шина. Кроме того, важно понимать, какие узкие места появятся в поведении системы под нагрузкой, какая точка отказа у системы под нагрузкой, все это, от методологии до установки инструментария, пользуется повышенным спросом.

То, что мы сейчас видим и отрабатываем на рынке, это потребность в оценке и тестировании существующих решений. Они все неидеальны и не могут в полной мере заместить то, что давал SAP, но получается нащупать компонуемую архитектуру, — рассказал эксперт.

Он отметил, что на данном этапе рынок пробует составить единое решение из продуктов нескольких вендоров, используя их сильные стороны и закрывая узкие места в части интеграции с новыми продуктами. Что касается ERP-систем, то многие заказчики смотрят в сторону таких вендоров, как 1С, «Галактика», Global ERP. Многие ERP-решения за последнее время сильно изменились с точки зрения технологического стека платформы, активно развиваются и отвечают потребностям рынка.

«ТерраЛинк» сфокусировался на трех основных решениях в части развития данного направления: GlobalERP, 1C и «Галактика». На основе данных продуктов и интеграционных шин специалисты строят компонуемые решения, при этом они должны быть более гибкими и легкими в части предоставления бизнес-функционала, и доработки не должны занимать годы.

На рынке появляются инхаус-системы, но они не ориентированы на массовый рынок. Как показывает практика, такие системы всегда развиваются в сторону потребности внутреннего заказчика. Это ведет к тому, что весь рынок вынужден ждать отработки своих требований.

Компании, у которых есть возможность не торопиться с переходом на отечественные решения, будут идти в этом направлении без спешки, оценивая опыт первой пятилетки внедрений. В большинстве своем компании оценивают замещение всей обвязки SAP на решения российских вендоров, и постепенно подбираются к системам core ERP.

Безусловно можно остаться и на SAP на десятилетия, и мы видим примеры компаний, где работают системы SAP 4.6-4.7, но это единицы, это уже не рынок, — констатировал эксперт. — Поэтому интеграторам необходимо развивать практики и по бизнес-консалтингу, и техническую архитектуру, и сервисы, и поддержку, но уже под вендоров РФ.

Как рассказал Дмитрий Федорочев, при импортозамещении бизнес-заказчики действительно ставят задачу не только заменить, но и сохранить действующий функционал, оставить текущую производительность, не повышая расходы на поддержку решений.

Одни компании вынуждены постепенно переходить на отечественный софт. Они автоматизируют конкретные процессы и расширяют функционал или берут в качестве пилотных проектов небольшие дочерние компании для формирования работающего решения и его дальнейшего тиражирования. Другие развивают текущие решения, в том числе на SAP, одновременно смотря на рынок с точки зрения мониторинга развития российских решений и крупных успешных проектов по импортозамещению.

При импортозамещении заказчики сталкиваются с дефицитом кадров на рынке, неполным функционалом текущих российских ERP-решений, слабой производительностью на больших данных. С учетом этих факторов некоторые заказчики рассматривают разработку собственных ERP, но надо понимать, что цикл разработки составляет не один год (западные ERP до текущего уровня дошли в течение 30-40 лет) и требует миллиарды рублей инвестиций.

На основе опыта других стран резюмируем, что трудности рынок преодолеет, запустив не один десяток систем на российском софте в эксплуатацию, через 3-7 лет, — сказал Дмитрий Федорочев.