2022/03/07 18:14:57

Микроэлектроника (мировой рынок)

Содержание

2022: Moody's Analytics: из-за ситуации на Украине может усугубиться нехватка процессоров в мире
2019: Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета
2016: Данные Frost & Sullivan
2014
- Данные Gartner
- Frost & Sullivan: Страны защищают свою микроэлектронику
2012: Снижение продаж до $298 млрд (-3%)
Смотрите также
Примечания

2022: Moody's Analytics: из-за ситуации на Украине может усугубиться нехватка процессоров в мире

В результате происходящего на Украине может усугубиться и без того имеющаяся в мире нехватка чипов, следует из доклада аналитической компании Moody's Analytics, посвященном геополитическим рискам для рынков^[1]. Могут возникнуть перебои с поставками сырья, необходимого для производства чипов. Связано это с тем, что Россия и Украина являются крупными его поставщиками.

Аналитики Moody's Analytics отмечают, что Украина поставляет порядка 70% неона в мире, необходимого в микроэлектронной промышленности. Неон, применяемый для производства чипов, получают в больших количествах на российских металлургических предприятиях. Он проходит обработку на предприятиях Украины, а оттуда поступает к производителям микроэлектроники.

Кроме того, Россия поставляет порядка 40% палладия, также нужного в микроэлектронной промышленности, и является одним из крупнейших производителей алюминия и стали, которые применяются в широком спектре производств – от банок для напитков до смартфонов и автомобилей.

Один из выводов, к которым мы приходим – глобальная нехватка чипов в ближайшее время никуда не денется. Это усилит нехватку входных материалов в разных отраслях – от автомобильной промышленности до телекома. Автопром может также столкнуться с дефицитом других элементов, таких как каталитические конвертеры и части, сделанные из алюминия и стали, что может вызвать задержки в поставках автомобилей, - говорится в аналитическом докладе.

Moody's Analytics указывает на наличие риска перебоев поставок чипов

Глобальная нехватка чипов возникла во время пандемии в 2020-2021 гг. на фоне перехода многих на удалённую работу и ускорения цифровизации. Дальнейшее усугубление этой проблемы может привести с спаду в отрасли, которая и так пытается преодолеть «узкие горлышки», возникшие на фоне коронавирусной пандемии, считают в Moody's Analytics.

А дальше, поскольку с проблемами столкнулись поставщики сырья для микроэлектронной индустрии, увеличение федерального финансирования производства полупроводниковых окажется менее действенным. Это может заставить и крупнейших инвесторов, таких как Intel, временно сократить крупные инвестиции. Метавселенная ВДНХ 3.3 т

В докладе Moody's Analytics не упоминается, что Россия также является крупным поставщиком сапфировых подложек, которые используются в опто- и микроэлектронике. Перебои с их поставками также могут усугубить недостаток процессоров. Минпромторг России 6 марта заявлял, что на фоне санкций Россия допускает остановку экспорта искусственных сапфиров только в крайнем случае.

Впрочем, некоторые представители зарубежной полупроводниковой индустрии считают, что в отрасли нет критической зависимости от поставок каких-либо конкретных поставщиков.

Полупроводниковая промышленность имеет широкий набор поставщиков основных материалов и газов, поэтому мы не считаем, что существуют непосредственные риски перебоев с поставками, связанные с Россией и Украиной, — сказал Джон Нойффер (John Neuffer), исполнительный директор и президент Ассоциации полупроводниковой промышленности^[2].

2019: Микропроцессорам обещано мрачное будущее без единого просвета

Дальнейшее развитие полупроводниковой индустрии может резко замедлиться или даже полностью застопориться при попытке освоить нормы технологического процесса, следующие после 5 нм, считают ведущие специалисты полупроводниковой отрасли^[3].

Не исключен сценарий, по которому переход на нормы выпуска полупроводников с узлами порядка 1 нм займет не менее десятилетия, однако существует и более мрачная вероятность того, что развитие технологий споткнется уже на нормах 3 нм в связи с отсутствием подходящих материалов для изготовления фоторезистов, сообщил портал EE Times со ссылкой на итоги панельной дискуссии специалистов в рамках ежегодной конференции по проблемам литографии SPIE Advanced Lithography 2019.

Изначально участники сессии планировали отметить факт предсказанной ранее «смерти» Закона Мура (Moore’s Law), по которому число транзисторов на кристалле чипа удваивается каждые 24 месяца. Однако по итогам встречи ее участники отметили растущее в индустрии беспокойство относительно неопределенности с технологиями производства следующих поколений чипов, завязанных, в свою очередь, на растущее число нерешенных технологических проблем.

Основная статья: Процессоры (мировой рынок)

2016: Данные Frost & Sullivan

В 2016 году объем мирового рынка микроэлектроники составил $339 млрд. За год он увеличился на 1,1% или $4 млрд. В 2017 году прогнозируется рост рынка на 6,5% – до $361 млрд. Лидерами в области производства полупроводниковых компонентов в пятилетней перспективе останутся страны Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и др.) и США. Доля России в структуре мирового рынка микроэлектроники пока составляет менее 1% ($2,3 млрд по итогам 2016 года).

В период 2010-2016 гг. темпы роста мирового рынка микроэлектроники составляли в среднем 2,2% в год. За шесть лет объем рынка увеличился на $41 млрд и в 2016 году достиг отметки $339 млрд (против $298 млрд в 2010 году) (рис. 1 ). Согласно прогнозам, в 2017 году объем рынка увеличится до $361 млрд, и до $369 млрд – в 2018-м. Темпы роста составят соответственно 6,5 и 2,3%.

Основная доля рынка микроэлектронных компонентов сегодня принадлежит странам Азиатско-Тихокеанского региона (около 61%), далее с большим отрывом следуют государства Северной и Южной Америки (19%), Европы и Япония (по 10%) (рис. 2). За последние 10 лет доля стран АТР в структуре мирового рынка микроэлектроники увеличилась на 14%, Северной и Южной Америки – на 1%. Рыночные доли европейских стран и Японии, напротив, сократились – на 6 и 9% соответственно.

В ближайшие 5 лет флагманские позиции в отрасли сохранят за собой Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и США, а ключевыми драйверами развития мировой микроэлектронной промышленности (с точки зрения стимулирования спроса на продукцию производственных предприятий) станут автомобильная и телекоммуникационная промышленность, робототехника, индустрия здравоохранения, сегменты потребительской электроники и интернета вещей (IoT). Среди набирающих силу рыночных тенденций следует назвать распространение устройств дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), более мощных технологий для работы с большими объемами данных (например, VLC), производство энергоэффективных технологий (в т.ч. OLED), носимых устройств (wearables) и общий тренд на миниатюризацию. Большое влияние на развитие и рост мирового рынка микроэлектроники окажут также промышленный интернет вещей (IIoT), и так называемый интернет медицинских вещей (IoMT) (рис. 3).

2014

Данные Gartner

В отличие от 2013 года, рост наблюдается во всех сегментах рынка, но быстрее всего, как и в предыдущем году, увеличиваются продажи микросхем памяти. В 2014 году объем мирового рынка микроэлектроники вырос до 340,3 млрд долл., что на 7,9% больше прошлогоднего. При этом 72,4% продаж приходится на 25 ведущих компаний, чьи суммарные доходы выросли по сравнению с прошлым годом на 11,7%.

В отличие от 2013 года, рост наблюдается во всех сегментах рынка, но быстрее всего, как и в предыдущем году, увеличиваются продажи микросхем памяти. Этот сегмент вырос на 16,6%, тогда как остальная часть рынка — только на 4,9%. Продажи микросхем памяти DRAM выросли на 32% до 46,1 млрд долл., превзойдя достигнутый еще в 1995 году рекордный уровень в 41,8 млрд долл.

Корпорация Intel в двадцать третий раз подряд заняла первое место по объему продаж среди производителей микросхем. Благодаря восстановлению производства ПК ей после двух лет спада удалось вернуться к росту продаж. Intel принадлежит 15,4% рынка, за ней следуют Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) (10,2%) и Qualcomm (5,7%).

Значительно увеличилось количество слияний и поглощений среди ведущих производителей микросхем. После приобретения LSI компания Avago Technologies впервые вошла в число 25 крупнейших производителей. MStar Semiconductor и MediaTek завершили длительный процесс объединения, а ON Semiconductor купила Aptina Imaging.

Десять крупнейших мировых производителей микроэлектронных компонентов

Компания	Объем продаж (млрд долл.), 2014	Рост (%), 2013-2014	Доля рынка (%), 2014
Intel	52,3	7,7	15,4
Samsung Electronics	34,7	13,4	10,2
Qualcomm	19,3	12,1	5,7
Micron Technology	16,3	36,6	4,8
SK Hynix	16,0	26,7	4,7
Texas Instruments	11,5	8,9	3,4
Toshiba	10,7	-5,4	3,1
Broadcom	8,4	2,8	2,5
STMicroelectronics	7,4	-8,7	2,2
Renesas Electronics	7,3	-8,8	2,1
Другие	156,4	5,5	46,0
Всего	340,3	7,9	100

Источник: Gartner, март 2015

Frost & Sullivan: Страны защищают свою микроэлектронику

В 2014 году аналитики Frost & Sullivan сравнили лучшие мировые практики поддержки микроэлектронной отрасли в шести странах мира (США, Южной Корее, Малайзии, Израиле, Германии и в Китае). Из данных этого анализа следует, что во всех этих странах присутствуют различные протекционистские меры по отношению к производству и разработке электроники, включая квоты на импорт и тарифные и нетарифные ограничения.

2012: Снижение продаж до $298 млрд (-3%)

Мировой объем продаж микросхем в 2012 году составил 298 млрд долл., что на 3% ниже по сравнению с 2011 годом, но аналитики Gartner полагают, что в 2013 году рост все-таки возобновится.

По прогнозам декабря 2012 года, в 2013 году объем рынка может достичь 311 млрд долл. Ранее в Gartner предсказывали рост до 330 млрд долл., но общее положение в экономике и факт наличия больших запасов на складах вынудили аналитиков понизить прогноз.

Даже на устойчиво растущем рынке микросхем для смартфонов отмечено замедление роста, хотя он остается ведущим фактором роста мирового рынка микроэлектроники.

У корпорации Intel — крупнейшего в мире производителя микросхем — продажи в 2012 году упали на 2,7%, составив 49,3 млрд долл., отмечают в Gartner. Причины этого аналитики видят в низком спросе на ПК, как из-за слабости экономики, так и из-за переориентации потребителей на планшеты и смартфоны.