Экспорт нефти из России

Основные статьи:

• Внешняя торговля России
• Добыча нефти в России

Цены на нефть

Основная статья: Цены на нефть

Как экспортируют нефть

Экспорт через порты

2024

США и их сателлиты увеличивают санкции против нефтяных танкеров России

Россия успешно заменила нефтяные танкеры, попавшие под санкции

К июлю 2024 г десятки российских нефтяных танкеров, попавших под санкции, простаивают по всему миру.

Всего под санкции попали 53 судна, связанных с российской торговлей. Многие из них стоят у берегов России, Китая и Турции.

Но по данным Института KSE, усилия России по укреплению флота нефтяных танкеров в первой половине 2024 года помогли нивелировать влияние западных санкций.

Флот России растет, несмотря на западные санкции. Возможности Москвы по транспортировке нефти на старых незастрахованных судах выросли на 70% с прошлого года, говорится в докладе.

Снижение стоимости транспортировки нефти по морю

Поставки российской нефти в июле 2024 г продолжают дешеветь, несмотря на т.н. "санкции" западных стран.

По данным Argus Media Ltd., цена доставки нефти Urals потребителям в Азии из порта Новороссийск упала до самого низкого уровня с октября 2023 г.

Снижение цен позволяет российским компаниям получать больший доход от каждого барреля нефти.

Греческие судовладельцы сократили перевозки российской нефти

Количество грузов российской нефти, перевозимых на греческих судах, к январю 2024 г сократилось с тех пор, как Минфин США начал ужесточать санкции против России.

Атаки хуситов на суда в Красном море также возможно могут сдерживать греческих владельцев.

2023

ОАЭ, Китай и Греция - ключевые перевозчики российской нефти

Суда, зарегистрированные в Греции, в ноябре 2023 г перевезли 16 млн баррелей российской нефти и уступили 28 млн баррелей, перевезенных танкерами, зарегистрированными в ОАЭ, и 23 млн баррелей, перевезенных судами, зарегистрированными в Китае и Гонконге, согласно анализу FT, проведенному на основании адресов переписки судов.

Экспорт нефти в Китай через Арктику сокращает время рейса на 30%

В июле 2023 г Россия снова отправляет нефть через Арктику, чтобы ускорить доставку в Китай. Этот маршрут сокращает время рейса на 30%.

США и их союзники пытаются противодействовать этому. Организации, включая межправительственный орган ООН по изменению климата, заявляют, что это "может иметь негативные последствия для региона, включая увеличение выбросов и угрозу морским экосистемам".

Россия впервые провела через Арктику тонкокорпусные нефтяные танкеры

В сентябре 2023 г Россия впервые провела через Арктику тонкокорпусные нефтяные танкеры. В августе два танкера получили разрешение на прохождение маршрута вдоль северного побережья России, несмотря на то, что они не являются танкерами так называемого "ледового класса", которые усилены для работы в более суровых условиях.

Рост теневого флота для экспорта

Российский теневой флот в феврале 2023 г проявляется благодаря данным о пустых нефтяных танкерах: сначала появилась небольшая армада нефтяных танкеров, чтобы помочь России победить санкции. Теперь сотни топливных судов предпринимают шаги, чтобы скрыть от посторонних глаз, куда они направляются.

Согласно данным компании Kpler, собранным Bloomberg, было замечено рекордное количество судов среднего класса - 311 судов без груза и места назначения, по сравнению с 14 судами в среднем в любое время до этого года.

До конфликта на Украине, как минимум, 70% всего российского экспорта осуществлялось на танкерах, зарегистрированных в недружественных странах. В январе 2023 оценочная доля недружественных стран существенно снизилась до 40%, ОАЭ – 15%, Китай – 13%, а остальное, т.е. почти треть – это теневой российский флот или неучтенные собственники. До конфликта Запада с Россией неучтенный и теневой флот был в среднем 18-20%.

Для борьбы с незаконными санкциями в торговле нефтью корабли вынуждены применять спуфинг для искажения данных о своем местоположении в системе AIS.

2013: Балтика и Чёрное море - основные порты экспорта

Основу экспорта нефти из России на 2013 год составляла перевалка именно через морские порты, откуда танкеры развозили топливо по всему миру. В стране сложились два основных центра экспорта — Балтика и порты Черного моря.

2011

В 2011 году «Транснефть» транспортировала в сторону Новороссийска 43 миллиона тонн нефти, в сторону Приморска (Ленинградская область) — более 71 миллиона тонн. Приблизительно по 15 миллионов тонн в год отправляется на Дальний Восток в порт Козьмино. В 2012 году также началась отгрузка нефти по Балтийской трубопроводной системе-2 с конечной точкой в порту Усть-Луга (Ленинградская область) с мощностью в 30 миллионов тонн. Правда, стопроцентной загрузки Усть-Луги в 2012 году ждать не стоит — за 10 месяцев через порт было перевалено чуть меньше 11 миллионов тонн нефти^[1].

Трубопроводы

"Дружба" в Европу

Основная статья: Нефтепровод "Дружба"

Еще один важный экспортный канал — трубопроводы. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока.

По данным на 2011 г всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.

ВСТО в Китай

Основная статья: ВСТО нефтепровод (ESPO Pipeline)

Железная дорога

По России нефть путешествует не только по трубопроводам, но и по железной дороге, однако объемы таких перевозок постепенно сокращаются (январь 2013 г), а на экспорт нефть в цистернах, судя по данным «Транснефти», не идет с 2009 года^[1].

Трейдеры

2023

Литаско

Основная статья: Литаско (Litasco)

Литаско - основная торговая компания "Лукойла".

Муртаза Лахани

Торговый магнат, нефтетрейдер Муртаза Лахани в октябре 2023 г назывался агентством Bloomberg ключевой фигурой в экспорте "Роснефти" в условиях западных санкций. Адвокаты Лахани отрицают какую-либо роль в торговле российской нефтью в это время.

Ветеран нефтяных сделок от Багдада до Каракаса, уроженец Карачи сделал себе имя, ориентируясь в самых сложных юрисдикциях. Теперь, в союзе с Сечиным, он мог помочь создать сеть нефтетрейдеров и судоходных компаний, чтобы направлять российские баррели по всему миру в условиях неопределённой реакции Запада - санкций и ограничения цен, призванных ограничить доходы, наряду с призывами Вашингтона продолжать поставки.

Tejarinaft FZCO и 7 других новых трейдеров

В 2023 году одним из крупнейших поставщиков российской нефти и мазута была компания Tejarinaft FZCO, зарегистрированная в Дубае в 2022 году и практически неизвестная ранее. Tejarinaft, что в переводе с арабского означает `торговля нефтью`, занималась поставками российских сортов нефти Urals и Espo, в основном от `Роснефти`. Компания поставляет нефть Urals в Индию и Турцию, и Espo в Китай.

Вот еще несколько новых имен в нефтетрейдинге:

• Elbrus General Trading – основным видом деятельности является нефтехимия.

• Everest Energy – в 2024 году заявила о себе как о поставщике нефти сорта Urals в Турцию.

• GMS Trading – созданная в 2023 году и осуществляющая регулярные поставки нефти из черноморских портов.

• Petroruss – которая осуществила несколько поставок нефти в Индию и Китай, а ранее занималась поставками нефтепродуктов в балтийском регионе.

• Bellatrix Energy – компания, зарегистрированная в Гонконге в 2020 году, единственным директором которой является гражданин Азербайджана Билал Алиев. Компания Bellatrix занимается торговлей нефтью и нефтехимическими продуктами, неоднократно осуществляла поставки нефти от `Роснефти`, значительная часть которых направлялась в Индию.

• Sunrise X Trading – компания, появившаяся на рынке примерно в то же время, что и Bellatrix, также специализируется на поставках от `Роснефти`. Зарегистрирована в Гонконге в июне 2022 года.

• Женевским трейдером, продолжающим поставлять российскую нефть, является Paramount Energy. Компания ежемесячно отгружает из восточного порта Козьмино несколько партий нефти сорта `Восточная Сибирь – Тихий океан` (Espo), предназначенных для Китая. Компания Paramount, принадлежит голландскому ветерану трейдинга Нильсу Троосту.

2022: Шесть новых трейдеров заменили Trafigura и Vitol

Шесть малоизвестных компаний стали новыми королями российской нефти в декабре 2022 г, они вошли в лигу крупнейших сырьевых трейдеров мира.

Теперь данные российской таможни, представленные Bloomberg за последние четыре недели 2022 года, показывают, что шесть компаний, базирующихся в Гонконге и Дубае, в общей сложности обрабатывали около 1,4 миллиона баррелей российской сырой нефти в день.Рынок IIoT в РФ: рост или тупик?

Крупнейшей из них была компания Nord Axis Ltd., закупавшая в декабре 521 000 баррелей в сутки российской нефти, причем все у ПАО «Роснефть». Компания Nord Axis, зарегистрированная в феврале 2022 года в Гонконге, была неизвестна на нефтяном рынке до июля, когда она была объявлена ​​покупателем доли Trafigura Group во флагманском нефтяном проекте Роснефти Vostok Oil.

Среди других покупателей — дубайская компания Tejarinaft FZCO, которая в декабре покупала у «Роснефти» 244 000 баррелей в день.

Некоторые из них были опытными трейдерами еще до конфликта, например, компания Concept Oil Services Ltd. в Гонконге, основанная в 2003 году гражданином Латвии Майклом Зелигмансом для торговли нефтью в Европе, России и странах бывшего Советского Союза, согласно документам судебного дела в Британии 2013 года. За отчетный период он перекачивал чуть более 152 000 баррелей российской нефти в день.

Точно так же Coral Energy DMCC покупала 121 000 баррелей в день российской нефти в последние четыре недели декабря у ПАО «Сургутнефтегаз». Как сообщается на ее веб-сайте, компания Coral, принадлежащая Тахиру Гараеву, начала свою деятельность десять лет назад как торговец мазутом.

У других послужной список короче. Третьим по величине трейдером является базирующаяся в Дубае компания QR Trading DMCC, которая покупала в декабре 199 000 баррелей в день у "Сургутнефтегаза".

Пятым по величине трейдером является Bellatrix Energy Ltd., гонконгская компания, до конфликта на Украине не известная на нефтяном рынке. По данным таможни, принадлежащая гражданину Азербайджана по имени Билал Алиев, согласно корпоративным документам, в декабре она покупала 151 000 баррелей в день у нескольких российских нефтяных компаний.

В марте 2023 г крупнейшие мировые нефтетрейдеры, такие как Vitol Group, Trafigura Group заявили, что после начала конфликтатна Украине они по-прежнему избегают работы с российской нефтью и в настоящее время не планируют возвращаться в этот бизнес.

Страхование

2024: Лишь 16% российского нефтяного экспорта застраховано в IG в апреле

International Group - организация, занимающая центральное место в страховой индустрии западных стран, в апреле 2024 г заявила, что т.н. "ограничения на цену российской нефти", введенные странами Г7, становятся все более неисполнимыми.

Только 16% всех российских нефтяных потоков были застрахованы IG в апреле 2024 г.

Россия успешно уводит свой флот от западного надзора.

2023

Сотни судов, перевозящих нефть из России, отказываются от страхования в P&I Clubs, некоторые используют российскую систему страхования

На август 2023 г флот, обслуживающий экспорт нефти из России, насчитывает сотни судов по всему миру, многие из которых принадлежат компаниям Греции, Индии, ОАЭ и Турции. Многие из них успешно обходят незаконные западные санкции, часто отказываясь от страхования в P&I Clubs - глобальных сетях, страхующих около 90% мирового торгового судоходства. Некоторые используют параллельную российскую систему страхования, созданную после начала спецоперации на Украине.

В августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которую Запад пытался использовать как рычаг для соблюдения своего так называемого "ценового потолка".

Российские компании успешно обходят ограничения, что позволяет им продавать больше нефти по ценам, близким к международным.

Индийскую Gatik Ship Management лишили страхования за нарушение "потолка цен"

Зарегистрированная в Индии Gatik Ship Management, ставшая крупным перевозчиком нефти из России в прошлом году, лишилась международной страховки из-за нарушения механизма «потолка цен», сообщал Bloomberg в апреле 2023 г со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Компания со штаб-квартирой в Мумбае, о которой мало кто знал до 2022 года, собрала флот из 48 танкеров суммарной емкостью более 30 млн баррелей и стоимостью $1,4 млрд.

57% экспорта нефти страхуется в недружественных странах

Согласно данным Bloomberg, на март 2023 г Россия по-прежнему полагается на западных страховщиков, которые страхуют более половины танкерного флота, экспортирующего ее нефть, и представители энергетической отрасли страны выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Зависимость дает Западу рычаги влияния на нефтяные потоки России.

Россия стремится создать независимую систему страхования морских перевозок.

До марта 2022 г в среднем 75-80% российского нефтеэкспорта шло через страховые компании в юрисдикции недружественных стран, а на январь 2023 г 57%, причем доля резко снизилась с ноября 2022 (было 72%). В итоге, минимум половина экспорта на февраль 2023 г все еще идет по правилам ЕС и США и не может быть дороже потолка цен.

Санкции США и ЕС в отношении российского нефтегазового сектора

Основная статья: Санкции США и ЕС в отношении российского нефтегазового сектора

Экспорт нефтепродуктов

Основная статья: Экспорт нефтепродуктов из России

2024

Доходы от экспорта нефти по морю остаются на высоком уровне

К концу ноября 2024 г потоки нефти из западных портов России растут, а влияние западных санкций ослабевает.

Турция продолжает закупки нефти в России

Возобновление поставок нефти на Кубу

В конце марта 2024 российский топливный танкер пришвартуется к востоку от Гаваны, что станет долгожданным облегчением для кубинских чиновников, пытающихся помешать растущим беспорядкам из-за постоянных отключений электричества.

Около 715 000 баррелей сырой нефти должны прибыть в порт Матансас. Это первая за год партия российской нефти на Кубу.

Гавана поворачивается обратно к Москве, поскольку другие союзники сокращают поставки.

Остров переживает один из самых глубоких кризисов со времен распада СССР.

Сохранение высокого объёма экспорта в Индию из-за реэкспорта нефти в страны Запада

Основная статья: Торговля России и Индии

На примере поставок российских энергоносителей в ЕС, США и Британию через Индию, Турцию и других посредников, враги России успешно наладили механизм увеличения издержек производителей. В их медиа идет жесткая риторика о санкциях, а на деле энергоносители поступают на европейский, азиатский и американский рынки через более сложные схемы доставки.

Статистика показывает, что российские поставщики в целом сохранили свою долю рынка, но их издержки возросли.

Индия в июне 2024 г импортировала рекордный объем российской нефти Urals - 1,6 млн барр. в сутки, сообщил Kpler. Общий объем поставок нефти из России показал второй по величине результат за всю историю - 2,13 млн барр. в сутки.

Выше он был только в мае 2023 года, в котором составил 2,15 млн барр./сут. В то же время импорт дальневосточных сортов нефти из России, таких как ESPO (ВСТО) или Sokol, возобновившийся после небольшого перерыва, "остается ниже, чем в среднем в 2023 году".

2023

Экспорт 240 млн тонн сырой нефти. Доля Индии и Китая 78%

В 2021 Россия поставляла на экспорт 263.6 млн тонн сырой нефти (доля в глобальных поставках 12.8%), в 2022 году – 264.7 млн тонн (доля мирового экспортного рынка – 12.4%), а в 2023 – 240.8 млн тонн (доля – 11.3%) по данным BP.

Как менялась структура экспорта, какие рынки были потеряны, а какие захвачены?

• Китай: доля России в поставках нефти от всех поставщиков в Китай была в 2021 г 15.1, в 2022 - 17%, в 2023 - 19%
• Индия: 2.1 -> 16 -> 35.4%
• Япония: 3.6 -> 1.4 ->0.1%
• Сингапур: 1.3 -> 0.2 -> 0.7%
• Прочие страны Азии: 3.5 ->1.5 ->0.3%
• Страны СНГ: 98.4 -> 98.1 -> 99.8%
• США: 3.3%, в 2022 – 0.3%, в 2023 - 0%
• Страны Северной (за исключением США), Центральной и Южной Америки: 3.4 -> 2.9 -> 1.5%
• Европа: 29.6 -> 23.3 -> 7.4%
• Ближний Восток и Африка: прямых поставок не было, хотя они на самом деле были, но теневым флотом и с целью реэкспорта в Европу.
• Австралия, Новая Зеландия: 2 -> 3.9 -> 0%.

Американский рынок полностью потерян, как Австралия и Япония, присутствие в Европе сокращено в 4 раза (да и то за счет Турции, Венгрии, Словакии и Болгарии), рынок СНГ сохранен, Китай отдал России менее пятой части своих закупок нефти, а самая агрессивная экспансия в Индии, где Россия стала доминирующим поставщиком.

Как изменилась региональная структура поставок российской сырой нефти?

В 2021 почти 54% всего российского экспорта сырой нефти шло в Европу, в 2022 доля сократилась до 44.2% и лишь до 13.5% в 2023, писал Spydell Finance.

На Индию и Китай в совокупности в 2021 приходилось 32% российского экспорта нефти, в 2022 – 46.5%, а в 2023 – 78.4%.

На нейтральные к России страны в 2021 на экспорт шло 41.7% от всего экспорта, в 2022 – 54.6%, а в 2023 – 86.4%, а остальное в Европу, где свыше 70% идет в Турцию.

Спасение российского экспорта обеспечили в первую очередь Китай и Индия, т.к. поставки нефти из России выросли с 84.2 млн тонн в 2021 до 189 млн тонн в 2023.

Британия купила нефтепродукты из российской нефти на 2,2 млрд фунтов

В 2023 году Британия закупилась нефтепродуктами, произведенными из российской нефти на 2,2 млрд фунтов стерлингов, несмотря на свои же санкции. Об этом стало известно в начале марта 2024 года. Подробнее здесь.

Экспорт нефти из России в восточном направлении за год вырос до 85%

Экспорт нефти из России в восточном направлении в 2023 году вырос до 85% с 40% в 2021-м. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации 6 февраля 2024 года.

Для сохранения экспортного потенциала нашей страны в условиях действий недружественных стран нам приходится больше работать с дружественными странами... У нас в 2021 году, беру его за базовый, у нас экспорт был такой же, как сейчас, – порядка 230 млн т нефти. Из них где-то 60% поставлялось в западном направлении и 40% в восточном направлении... В текущих условиях у нас осталось 15% западного направления и 85% восточного направления, - заявил Новак (цитата по «Ведомостям»).

Экспорт нефти из России в восточном направлении в 2023 году вырос до 85%

По его словам, увеличение поставок нефти в западном направлении не представляется возможным без изменения геополитической ситуации. Заместитель председателя Правительства РФ также привел данные, согласно которым экспорт российской нефти в 2023 году снизился на 3,3% в сравнении с 2022-м и составил 234,3 млн тонн. Согласно презентации Минэнерго, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2023 году было поставлено 193 млн т нефти, таким образом, на АТР пришлось 82% экспорта российской нефти, отмечает «Интерфакс».

В конце января 2024 года Александр Новак говорил, что Россия готова поставлять в Европу газ разными маршрутами, в том числе после окончания в этом году контракта на транзит газа через территорию Украины.

Была произведена диверсификация объемов на рынках дружественных стран. Также в течение 2023 года мы содействовали тому, чтобы сокращать дисконты для реагирования на вызовы в связи с введением санкций — к концу 2023 года дисконт значительно снизился, — сообщил Новак в Совете Федерации на встрече с сенаторами 6 февраля 2024 года.[2]

Рост поставок нефти из России в Китай на 24% до $60,6 млрд

Россия экспортировала в Китай в 2023 году 107 млн тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР, сообщало Главное таможенное управление Китая. Россия вышла на первое место впервые с 2018 года, опередив Саудовскую Аравию. Китайский импорт нефти вырос почти на четверть в 2023 году. Цифры показывают неэффективность введенного Западом против России так называемого "ограничения цен".

В июне 2023 г объем поставок нефти из России достиг 10,5 млн. т, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в марте 2023 г Китай закупил рекордный объем нефти в России. Китайские государственные нефтяные гиганты и крупные частные нефтеперерабатывающие компании вытесняют мелких покупателей в борьбе за дешёвую российскую нефть. Hengli, Shenghong присоединились к закупкам российской нефти.

Рост экспорта нефти в Индию до $37 млрд

Продажи сырой нефти из России в Индию в 2023 году составили рекордные $37 млрд, сообщал CNN.

Индия увеличила закупки российской нефти более чем в 13 раз по сравнению с 2021 г.

Часть нефти была переработана Индией и затем экспортирована в США в виде нефтепродуктов на сумму более $1 миллиарда.

Европа продолжает покупать нефть из России через Турцию

США впервые с апреля 2022 года начали официально закупать российскую нефть

США впервые за полтора года начали официально закупать российскую нефть. Об этом свидетельствуют опубликованные в январе 2024 года данные внешнеторговой статистики Соединенных Штатов. Подробнее здесь.

Поставки нефти и нефтепродуктов в Европу сократились с 40% до 4% объёма экспорта

Вице-премьер РФ Александр Новак: Россия ожидает, что поставки нефти и нефтепродуктов в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта.

По его словам, если раньше в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то "по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%".

"Основными партнерами России в сложившейся ситуации стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия". По словам вице-премьера, раньше в Индию почти не было поставок. Общая доля поставок в эту страну за два года составила около 40%.

Пентагон приобретает нефть из России несмотря на санкции США

Якобы "запрещенная" российская нефть попадает в цепочку поставок Пентагона. После многократной смены владельца топливо продается греческому нефтеперерабатывающему заводу, который обслуживает американские вооруженные силы в Греции, показала проверка, проведенная The Washington Post в ноябре 2023 г.

Динамика экспорта энергоносителей по регионам мира и список крупнейших покупателей

По данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в октябре 2023 г снизились по сравнению с предыдущим пиком на фоне падения мировых цен на нефть и введения США санкций против судов, нарушающих западное ценовое ограничение.

В октябре страна получила 18,34 млрд. долл. от экспорта нефти и нефтепродуктов, что на 25 млн. долл. меньше, чем в сентябре. Тем не менее, месячная выручка России от продажи нефти за рубеж осталась на самом высоком уровне с октября 2022 года. Цена на российскую нефть в октябре оставалась выше незаконного предельного уровня цен стран G7.

Рост цен компенсирован резким снижением поставок по морю

К августу 2023 падение продаж «танкерной» нефти из России весьма драматическое – почти четверть физических объемом потеряли в сравнении с рекордным маем 2023, где очень сильно (на 0.4 млн барр/д) сократил закупки Китай, также Индия снизила закупки на 0.3 млн барр/д и Турция вдвое.

В итоге поставки в Китай, Индию и Турцию на начало августа составляют лишь 2.4 млн барр/д.

Получается, что весь положительный эффект роста цен с начала июля был нейтрализован падением физического экспорта.

Еще в июне совокупный «официальный» экспорт составлял 3.5-3.6 млн барр/д и рухнул до 2.9-3 млн к началу августа плюс еще до 0.2 млн контрабанда, но существенно не влияет на совокупный денежный поток.

Речь идет о потере 1 млн баррелей физического экспорта с мая 2023 и примерно 0.4-0.5 млн баррелей в сутки потерь экспорта в сравнении с началом 2023.

В начале августа 2023 морской экспорт примерно на 0.2 млн барр/д меньше, чем в январе-феврале 2022, а ведь еще потери трубопроводного экспорта в 0.6 млн барр/д.

В это время Китай, Индия и Турция в совокупности занимают 88% в структуре "танкерного" экспорта сырой нефти.

Рост экспорта нефти и нефтепродуктов до $15,3 млрд в июле

По данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в июле 2023 г выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 г, так как цена на нефть превысила предельное значение, которое пытались установить страны G7.

В июле Россия получила 15,3 млрд. долл. от экспорта нефти и топлива, что почти на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

Тем не менее, по данным МЭА, доходы России от экспорта нефти сократились более чем на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.

Какие страны покупают ископаемое топливо из России

За период с 1 января по 16 июня 2023 года больше всего российского топлива купил Китай: в общей сложности на 30 миллиардов долларов, и по большей части это была сырая нефть. Порядка 18 миллиардов долларов заплатил России Евросоюз, 15 - Индия.

В целом же, по сравнению с пиковыми цифрами марта 2022, доходы России от экспорта энергоносителей упали на 60% - с 1.2 миллиардов долларов в день до 442 миллионов.

Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур – `отмывают` и перепродают российскую нефть

Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур – `отмывают` российскую нефть, смешивая ее с сырой нефтью нероссийского происхождения и реэкспортируется по всему миру, в том числе в страны, которые устанавливают предельные цены и эмбарго на российскую нефть.

Морской импорт российской сырой нефти в Китай, Индию, Турцию, ОАЭ и Сингапур к маю 2023 г увеличился на 140% в натуральном выражении, или на 182% в стоимостном выражении с начала конфликта на Украине.

Общая стоимость импорта за 12 месяцев составила 82 миллиарда долларов, при этом на пять стран приходится 70% российского экспорта сырой нефти с начала конфликта.

ЕС, G7 и Австралия увеличили объем импорта нефтепродуктов из Китая на 94%, Индии на 2%, Турции на 43%, ОАЭ на 23% и Сингапура на 33%.

По данным аналитической компании Kpler, в мае 2023 г на долю Москвы пришлось 46% индийского импорта нефти, что является ошеломляющим скачком по сравнению с менее чем 2% до начала конфликта на Украине. В абсолютном выражении май стал рекордным.

Конечно, за последний год Китай тоже стал потреблять гораздо больше российской нефти, и его импорт достиг рекордных показателей, но именно Индия, стратегический партнер США, вышла на авансцену, чтобы поддержать российскую экономику.

Саудовская Аравия покупает российскую нефть в рекордных количествах и продает ее в Европу

Саудовская Аравия покупает российскую нефть в рекордных количествах и продает ее на европейский рынок, писал Reuters в апреле 2023 г.

Пакистан начинает закупать нефть у России

В апреле 2023 г Пакистан разместил в России первый заказ на поставку нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами, заявил государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик. Как ожидается, поставки будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки. По словам Малика, первый танкер с российской нефтью прибудет в порт Карачи в мае. Доставленная из России нефть будет проходить переработку на пакистанских предприятиях.

Поставки нефти в Турцию через Азербайджан для переработки и продажи в ЕС

Значительное количество российских углеводородов по-прежнему поступает на европейский рынок, писала Politico в марте 2023 г.

Один из маршрутов в Европу проходит через Азербайджан, который является начальной точкой трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Финский аналитический центр CREA в конце декабря 2022 сообщил, что появляется новый маршрут российской нефти в ЕС через Турцию, где она перерабатывается в нефтепродукты, не подпадающие под санкции, и продаётся в другие страны.

20 марта 2023 г британская неправительственная организация Global Witness выпустила доклад, в котором сказано, что российская нефть систематически продаётся по ценам намного превышающим «потолок» в $60, введенный странами G7 в декабре 2022 года.

Спад доходов от продажи нефти в феврале

Средний экспорт морем в феврале - 7,32 млн баррелей в сутки

В феврале 2023 г морской экспорт нефти из России оказался устойчивым, несмотря на новые ограничения ЕС. По данным Kpler, Россия экспортировала в среднем 7,32 миллиона баррелей в сутки сырой нефти и нефтепродуктов. Это соответствует объему поставок в декабре и лишь на 9% ниже исторического максимума, достигнутого в январе.

Перекачка миллионов тонн нефти ежедневно на танкеры других государств у побережья Греции

Bloomberg 27 февраля 2023 г сообщал, что недалеко от побережья Греции в нейтральных водах российские нефтяные танкеры ежедневно перекачивают миллионы баррелей российской нефти на танкеры других государств для дальнейшей ее доставки в обход всех санкций ЕС.

Греческие власти уточняют, что все события происходят в нейтральных водах, где возможности их вмешательства исключены.

Выход на первое место по поставкам нефти в Китай

Потоки российской нефти в Китай к середине февраля 2023 г достигли самого высокого уровня с момента начала конфликта на Украине, возобновление работы крупнейшего в мире импортера энергоносителей набирает темпы.

Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем 1,57 млн б/с за соответствующий период 2022 года. В 2022 году Россия была вторым по величине поставщиком нефти в Китай, отгрузив 86,2 млн тонн.

Россия успешно использует теневую инфраструктуру транспортировки и финансирования экспорта нефти

К концу января 2023 г Россия успешно уклоняется от нефтяных санкций в промышленных масштабах. Крупные западные компании отказались от торговли, отгрузки и страховки нефти, однако, на их место пришли загадочные новички, которые стали помогать продавать нефть этой страны.

Они базируются не в Женеве, а в Гонконге или Дубае. Многие из них никогда раньше не имели дела с этим сырьем, инсайдеры подозревают, что большинство из них являются прикрытием для российских госкомпаний.

Эксперты считают, что черное золото из РФ распространяется по теневым каналам, которые трудно отслеживать. Новая "теневая" инфраструктура транспортировки и финансирования надежна и обширна. Вместо того чтобы исчезнуть, серый рынок готов к расширению при введении следующего пакета санкций.

Морские потоки нефти из России выросли. Москва отправляет все больше грузов на воду.

Средний четырехнедельный поток российской нефти самый высокий с июня 2022 г в условиях надвигающихся новых ограничений со стороны ЕС.

Экспорт нефти из России восстановился за последнюю неделю (20-27 января), компенсировав большую часть потерь предыдущей недели. Совокупные объемы выросли на 480 тыс бар в сутки, или на 16%, до 3,6 млн за неделю.

Перегрузка нефти с танкера на танкер в Сеуте

Конфликт на Украине породил новый центр торговли нефтью: город Сеута, небольшой испанский анклав на северном побережье Африки с населением всего 85 000 человек стал ключевым центром операций российского «флотилии-призрака» к началу 2023 г.

Россия арендовала и приобрела значительное количество малых судов для перевозки сырой нефти. В водах Сеуты российские суда перегружают сырую нефть на другие более крупные суда для транспортировки в различные порты по всему миру, особенно в Азии.

Этот метод позволяет стране снизить стоимость доставки, обойти ограничения и упростить логистику для клиентов.

Результат? Российская нефть продолжает поступать на мировой рынок в больших количествах (чуть ниже довоенного уровня). И это несмотря на санкции США и ЕС. Даже если Кремлю приходится продавать свою нефть со скидкой, он все равно продает много, писали испанские СМИ.

До конфликта Москва использовала небольшие танкеры для доставки сырой нефти непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы. Но теперь Россия использует побережье Сеуты как базу для морских перевозок. Россия и Китай, в частности, похоже, организуют больше пунктов обмена в Сеуте. Тем временем США оказывают давление на Китай, чтобы он не облегчал России экспорт сырой нефти и сокращал ее закупки.

Официальные поставки энергоносителей из США в ЕС сравнялись с поставками из России

Данные без учета продаж российской нефти под видом казахской и т.п.

Нефть из России будет поступать в немецкий НПЗ в обход европейских санкций под видом казахской

Германия получила подтверждение коммерческих поставок сырой нефти для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, которые поступят в польский порт Гданьск уже в январе 2023.

Груз в 100 тыс. тонн будет доставлен в польский порт танкером и затем через трубопроводную систему Польши в Шведт до конца января. В соответствии с предыдущими договорённостями, с февраля планируется транспортировать бó‎льшие объёмы через Гданьск.

С начала 2023 года НПЗ в Шведте функционировал на 50% мощности из-за прекращения поставок российского сырья, поскольку работал на нефти марки Urals , поступающей по нефтепроводу «Дружба». Но в последние месяцы руководство провело «хорошую подготовку» и теперь завод как будто может производить продукцию без российской нефти, отмечал канал "Рыбарь".

Для того, чтобы Варшава согласилась помочь с поставками Берлину пришлось пойти на уступки и взять под управление подразделение "Роснефти" Rosneft Deutschland, которое частично владело НПЗ. И хотя другие детали сделки неизвестны, поскольку они определяются контрактами между компаниями, есть большая вероятность, что нефть всё-таки российская: просто поступает из Казахстана. Именно на него возлагали надежды немецкие власти.

В декабре 2022 г Германия сообщала, что Польша готова обеспечить достаточно нефти для загрузки предприятия в Шведте с января на 70%, и что нефть из Казахстана поможет восполнить импорт из РФ, прекращённый из-за введённых санкций.

Казахстанская KMG Trading, дочерняя компания государственной нефтяной компании АО «КазМунайГаз», поставляет 13 млн тонн в год в российскую трубопроводную систему и получает эквивалентное количество нефти марки Urals, которую затем может продавать на международном уровне.

В январе 2023 г стало известно, что АО «КазТрансОйл», входящее в группу «КазМунайГаз», получил от Минэнерго России разрешение на транспортировку 300 тыс. тонн нефти для дальнейшей поставки в Германию. И именно нефтеперерабатывающий завод в Шведте в земле Бранденбург, является конечной точкой транзита.

Однако планируемые поставки нефти из Казахстана в Гданьск не смогут обеспечить потребности НПЗ в Шведте и локальных потребителей. Технологический процесс на заводе настроен именно на российский сорт Urals, а о его масштабной модернизации под сорта других поставщиков официально не заявляли.

Для гарантированной загрузки НПЗ нужны гораздо бóльшие объёмы, чем можно обеспечить танкерными поставками. Кроме того, ставки на фрахт танкеров за последний год выросли в разы, и количество доступных судов сократилось. На этом фоне поставки по трубопроводу являются более надёжным источником нефти.

С большой вероятностью казахская нефть будет смешиваться с российской до параметров необходимых для стабильной работы НПЗ, либо часть поставок будет полностью российской. Это вполне рабочий вариант, учитывая тот факт, что взаимные поставки нефти между Россией и Казахстаном являются нормой.

Рост отгрузок по морю на 30% до уровня апреля 2022 г

Экспорт российской нефти по морю на второй неделе января 2023 г вырос до самого высокого уровня с апреля 2022, что говорит о том, что страна преодолела первоначальный удар по потокам, последовавший за европейскими санкциями.

Совокупные объемы российской нефти выросли на 876 000 баррелей в день, или на 30%, до 3,8 млн. за неделю до 13 января.

Резкий рост экспорта нефти продолжался и далее в январе. Отгрузки нефти из портов Балтийского моря 1-20 января 2023 увеличатся в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди трейдеров.

Из портов Приморск и Усть-Луга, согласно плану отгрузок, танкеры вывезут 4,1 млн тонн против 2,7 млн за тот же период декабря. По итогам месяца экспорт может увеличиться до 6,5 млн тонн, хотя в декабре не превышал 5 млн.

Интерес покупателей тем временем подогревают скидки: цена главного российского сорта Urals, на который приходится почти две трети экспорта, упала ниже $40 за баррель. Партии из Приморска отгружались по $38,7 за бочку - рекордно дешево с лета 2020 года.

Рост экспорта из портов Чёрного моря

2022

Рост экспорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов на 42,8% до $383,7 млрд

В 2022 году Россия нарастила экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, битуминозных веществ на 42,8% в сравнении с поставками годичной давности - до $383,7 млрд. Такие данные Федеральная таможенная служба (ФТС) обнародовала 13 марта 2023 года.

Согласно материалам ведомства, которые приводит ТАСС, импорт нефти и нефтепродуктов в РФ в 2022 году также вырос - на 5,3%, до $2,6 млрд. Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что экспорт нефти России в 2022 году составил 242 млн тонн, увеличившись на 7,6% относительно 2021-го. Нефтепереработка по итогам 2022 года практически достигла 272 млн тонн, это на 3% ниже показателя предыдущего года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году.

После усиления антироссийских санкций из-за специальной военной операции на Украине нефтяным компаниям из России пришлось перенаправлять поставки с европейского рынка на азиатский. В результате крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай и Индия. В эти страны идет более 90% сырой нефти, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Но, по его мнению, возможно появление новых покупателей среди стран ближнего зарубежья и Азии.

Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова считает, что теоретически можно ожидать поставок российской нефти в Пакистан, Бразилию, ЮАР и на Шри-Ланку. Увеличению экспорта в Китай будет способствовать одобрение правительством КНР закупок российской нефти китайскими госкомпаниями, отметила она в феврале 2023 года. По оценке Крыловой, Россия может экспортировать в Китай в 2022 г. 2,2-2,3 млн барр./сутки нефти.^[3]

Экспорт нефти по итогам года вырос на 7% в деньгах

Доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28% или на 2,5 трлн руб, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Экспорт нефти из РФ по итогам года вырос на 7%, а добыча на 2%.

России удалось сохранить экспорт нефти в физическом выражении после санкций, связанных с началом конфликта на Украине. Экспорт российской сырой нефти (по трубе и танкерами по всем направлением) вырос на 0.4% в 2022 (с 5.27 млн баррелей в сутки до 5.29 мб/д) согласно обновленным данным BP. Прирост символически, но важен сам факт стабилизации экспортных рынков.

Тут важна структура. Основным рынком сбыта сырой нефти осталась Европа, доля которой составила 44.2% в 2022 по сравнению с 52.6%. Это эффект инерции, т.к. отключение России от европейского энергетического рынка шло постепенно и лишь в декабре 2022 поставки обнулились (танкерами), сохраняя при это трубопроводный экспорт и рынок в Турции.

Вторым по значимости рынком сбыта в 2022 был Китай, занимая долю в 32.6% по сравнению с 30.2% в 2021.

На третьем месте Индия, существенно нарастив долю с 1.7 до 14%. Страны СНГ занимают 6%, сохраняя долю с 2021. В страны дальнего зарубежья экспорт российской сырой нефти занимает долю в 94%.

Все прочие регионы в 2022 занимали символическую долю в 3.3%. В США доля сократилась с 3.8% до 0.4% за счет поставок в 1 кв 2022, т.к. с апреля 2022 экспорт обнулился. Был существенно сокращен японский рынок с 1.7% (в 2021 доля была наравне с Индией) до 0.7%.

Прочий азиатский регион сократил долю в экспорте вдвое с 3.8 до 1.9%, а Центральная и Южная Америка стабильна с околонулевой долей в 0.27%.

Доля России в мировом экспорте сырой нефти снизилась незначительно с 12.8 до 12.4%. Физический объем удалось сохранить, однако рентабельность значительно снизилась (дисконты, логистические, страховые и финансовые издержки).

По итогам года Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай

Россия в 2022 заняла второе место в поставках нефти в Китай (86,25 миллиона тонн нефти). На первом - Саудовская Аравия (87,49 млн тонн).

Индия в 22 раза увеличивает импорт нефти из России для её переработки и экспорта дизеля в ЕС

Поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза, говорил вице-премьер Александр Новак в марте 2023 г.

В декабре 2022 г Индия закупила рекордное количество российской нефти, причем страна импортировала в 33 раза больше, чем годом ранее.

Согласно данным компании Vortexa Ltd., третий по величине импортер нефти в мире закупал у России в декабре в среднем 1,2 млн баррелей в день. Это на 29% больше, чем в ноябре. Санкции стран G7 и ЕС, возможно, привели к увеличению скидок.

Индия стала активно наращивать закупки нефти с дисконтом, чтобы выступать посредником для поставок топлива на рынок ЕC.

Индия перерабатывает нефть в дизельное топливо и отправляет в страны Евросоюза. Рост поставок продолжился и в январе 2023 г.

При этом Нью-Дели практически не сталкивается с общественным противодействием, поскольку это отвечает двойным целям Запада - сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей и предотвратить шок от поставок нефти. И по мере того, как Европа усиливает санкции, Индия будет занимать все более центральное место на глобальной нефтяной карте.

Российская нефть смешивается в Сингапуре и затем реэкспортируется

Российская нефть смешивается в Сингапуре и затем реэкспортируется, утверждали источники в начале 2023 г. Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре растет.

Поступления российского топлива в Сингапур подскочили в декабре 2022 г, по данным Vortexa. Сингапурские нефтеприемные терминалы приняли в декабре 2022 года более чем в два раза больше российской нафты и мазута, чем год назад. В город-государство поступило 2,6 млн баррелей нафты, что почти в 40 раз больше, чем годом ранее.

Обнуление морских поставок нефти в Европу кроме Болгарии

Около 62% экспорта сырой нефти было в недружественные страны в 2021 и не менее 75% экспорта нефтепродуктов. Это значительный рынок для России, но какие тенденции в 2022 году?

Турция де-факто присоединяется к санкциями, требуя подтверждения страховки для всех танкеров с нефтью, проходящих транзитом через Босфор и Дарданеллы.

Поставки в Европу практически полностью обнулены к середине декабря, тогда как до конфликта на Украине экспорт нефти из России морским путем составлял 1.6-1.8 мб/д, главным образом используя терминалы в Балтийском, Черном и Арктическом морях.

Страны Западной Европы самые стремительные в отказе от российской нефти. Первыми отказались Британия, Швеция и Литва, далее отказалась Германия в конце мая, Франция в середине июня, Финляндия в начале августа, Польша в начале октября и Нидерланды после введения эмбарго 5 декабря.

Страны Центральной и Южной Европы даже нарастили объемы с марта до середины ноября, но перед эмбарго произошел резкий отказ. Так Италия нарастила объемы с марта в 2-2.5 раза, а к первым числам декабря поставки в Италию были остановлены. Румыния отказалась от российской нефти в середине ноября.

Единственными покупателями российской нефти в Европе остаются Турция и Болгария. Однако, в Турцию объемы поставок упали в четыре раза, находясь около 100 тыс баррелей в день и примерно столько же в Болгарию. Речь идет о морских поставках без учета трубопроводных потоков.

Таким образом, из 1.6-1.8 мб/д, которые были до начала спецоперации России на Украине, - теперь остались 200-250 тыс в странах Европы. Потери оцениваются в 1.4-1.6 мб/д.

В страны Азии в совокупности до СВО поставлялось 1-1.2 млн баррелей в день, а теперь 2.4-2.5 млн. В Индию поставок в начале года практически не было, а к концу года Индия является крупнейшим и ключевым покупателем российской нефти, поглощая 0.9-1 млн баррелей в сутки, а Китай наоборот снижает закупки с 1.1-1.2 млн до 0.8 млн барр/д. Еще около 500-600 тыс баррелей в последние недели являются неопознанными с поставками в Азию.

«Танкерную» нефть в Европе почти заместили, с нефтепродуктами будет намного сложнее, комментировал канал Spydell Finance.

Компании Китая просят правительство КНР обеспечить сохранение импорта нефти из России после новых санкций

Основная статья: Торговля России и Китая

Крупнейшие нефтяные компании Китая обратились в ноябре 2022 г к Пекину за помощью, чтобы обеспечить поток российского импорта после новых санкций против Москвы, которые вступят в силу в декабре.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы обеспокоены своей способностью проработать каналы оплаты, логистику и страхование, необходимые для продолжения закупок нефти у России после 5 декабря, сообщили люди, осведомленные в этом вопросе, которые просили не называть их имени.

Некоторые выдвинутые решения включают увеличение объема российской нефти, транспортируемой по трубопроводам, создание специального банка для обработки платежей и связи с Москвой, а также использование большего количества морских перевозок для решения проблем, связанных с прямыми поставками между продавцом и покупателем, сообщили источники.

Рост экспорта по морю из-за ожидаемых ограничений со стороны стран ЕС

Морские поставки нефти из России в начале ноября 2022 г подскочили до пятимесячного максимума, поскольку время для судов, покидающих балтийские и арктические порты, чтобы достичь ключевых пунктов назначения до вступления в силу санкций ЕС, сокращается.

Россия экспортировала до 14 млн тонн в месяц сырой нефти в период с июля по октябрь 2022 морским путем (нефтепродукты не учитываются) по данным Bruegel.

До 14 млн тонн экспорта – это свыше 100 млн баррелей в месяц или в среднем около 3.4 млн баррелей в день. В сравнении с 2021 годом экспорт вырос на существенные 35% за период с июля по октябрь, а в сравнении с январем-февралем 2022 экспорт вырос почти на 2 млн тонн в месяц или на 16%.

В этих расчетах учитывается экспорт российской нефти танкерами по всем направлением с учетом «перелива» нефти с танкера на танкера, в том числе вне портовой инфраструктуры. Значительная доля нефти (около 50-60%), которая загружается в порту Новороссийска, является не российской, а казахстанской, транспортируется в Черное море по трубопроводной системе "Транснефти" и загружается на танкеры с выделенного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Реэкспорт исключен из расчетов.

Однозначно, прогресс в замещении российской нефти достаточно значительный. В структуре экспорта сырой нефти до СВО почти 75% занимали недружественные страны и не менее 66% от совокупного экспорта – это страны Европы.

Экспорт нефти в США, Британию, Канаду и Японию полностью прекращен с мая 2022 г, а экспорт в Европу последовательно отсекается непрерывно на протяжении 9 месяцев. Недружественные страны занимают 30% в структуре экспорта на ноябрь 2022.

Рост экспорта в Китай, Индию и Турцию

Китай, Индия и Турция помогли России сохранить экспорт нефти после начала конфликта на Украине. К середине октября 2022 г они возвращаются на рынок российских баррелей, причем Турция играет ведущую роль в последних покупках.

Заметное увеличение объема нефти на танкерах, которые еще не определились с конечным пунктом назначения, усложняет задачу мониторинга российского экспорта, но большинство этих судов оказываются в Индии, меньшее количество направляется дальше на восток, в Китай. Добавление этих судов в расчеты показывает устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию в последние недели.

Чуть позже стало известно, что Россия вышла в октябре 2022 г на первое место среди экспортеров нефти в Индию, оставив позади Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидировавших в этой области. Об этом сообщает The Economic Times.

По данным издания, в октябре Россия поставляла в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день, что составляет 22% всего импорта сырой нефти в Индию.

При этом Индия продолжает платить за баррели нефти в долларах после полугода переговоров об оплате, узнал Economic Times. Индия отказалась от предложения Москвы платить в рублях, евро или дирхамах ОАЭ, объявив о готовности платить в рупиях. Это не подошло российской стороне.

Сокращение доли России в импорте нефти в Европе до 21%

Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу. Однако доля импорта из РФ в сентябре 2022 г снизилась до 21%, по сравнению со средним показателем в 34% в 2021 году.

К началу октября 2022 г закупки российской нефти в Европе по морю снизились на 60% с февраля.

Доходы России от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд относительно предыдущего месяца, пишет Bloomberg. Это самое резкое месячное снижение нефтяных доходов страны в 2022 году.

Доля Евросоюза от всего российского экспорта нефти опустилась с 50% до 35%.

В 2021 году по всем позициям энергоносителей Россией было получено 121.4 млрд от Европы (уголь – 6.6 млрд, нефть и нефтепродукты – 87 млрд, газ – 28 млрд).

В 2022 за первые девять месяцев уже 129 млрд, где уголь 6.6 млрд (сопоставимо с 2021, но торговля была полностью прекращена в сентябре), нефть – 81 млрд, а газ – 41 млрд долл.

Индия скупает российскую нефть, известную как ВСТО, конкурируя с Китаем

Индия ворвалась на российский нефтяной рынок, на котором когда-то доминировал Китай, приняв рекордное количество поставок дальневосточных сортов, поскольку последствия спецоперации Москвы на Украине изменили торговые потоки.

По словам трейдеров и судовых брокеров, в августе 2022 г шесть судов, перевозивших российскую нефть, известную как ВСТО, направлялись на нефтеперерабатывающие заводы в южноазиатской стране. Это самое большое количество грузов, закупленных Индией с момента запуска потока, и составляет почти пятую часть доступных ежемесячных поставок. «Теперь сырая нефть марки ВСТО становится стабильным потоком для Индии, страны, которая не была большим поклонником этого сорта в течение многих лет, — сказала Эмма Ли, аналитик Vortexa Ltd. — Рейс в Индию займет больше времени, но поставки могут продолжать до тех пор, пока цена остается привлекательной и нет реальных санкций, блокирующих торговлю».

Индия стала ключевым покупателем российских энергоресурсов после начала СВО, скупив миллионы баррелей уцененной нефти, от которой отказались Европа и США. Поскольку конфликт затянулся, третий по величине импортер нефти сначала увеличил закупки флагманской нефти сорта Urals, поставляемой из западной части России, а теперь конкурирует за ВСТО, сорт с высоким содержанием дистиллятов, поставляемый с востока и обычно предпочитаемый китайскими покупателями.

Поставки нефти из России в ЕС снижаются

Снижение объема экспорта при росте доходов в долларах

В натуральном выражении экспортные поставки нефти из России в июне 2022 г упали до 16,5 млн т с 18,9 млн в мае. При пересчете по курсу ЦБ экспортная выручка от продажи нефти составила в мае $10,3 млрд, в июне – $10,6 млрд. В мае 2021 года, по данным ФТС, Россия экспортировала 18,6 млн т нефти стоимостью $8,4 млрд, в июне – 22,7 млн т на $10,9 млрд.

Рекордные закупки нефти Китаем

В июне 2022 г Китай потратил на закупку российских энергоносителей на 72% больше, чем годом ранее - расходы на эти товары в июне выросли до $6,4 млрд.

Таким образом, общие расходы Китая на российские энергоносители с марта по июнь составили $25,3 млрд, что почти вдвое больше, чем $13,5 млрд, потраченных за те же четыре месяца 2021 года.

Россия второй месяц подряд обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай. В июне Китай получил из России на 9,5% больше нефти, чем годом ранее, а импорт из Саудовской Аравии сократился на 30% из-за более высоких цен на сырье.

Британия покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране

По информации компании Refinitiv, предоставляющей данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Соединенное Королевство с конца февраля по конец июня 2022 приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в июне.

Помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть, говорится в статье. Чтобы не возникало юридических препон, емкости заполняют на 51 процент энергоносителем из другой страны. Смешанную нефть затем доставляют в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей черного золота транспортируют на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире. Из прибывшего в Британию сырья производят нефтепродукты, которые затем продают в королевстве.

Экспорт нефти из России смещается в Азию

Крупнейшие покупатели нефти из России за 100 дней конфликта на Украине

Рост дохода от экспорта в мае на $261 млн

Доход России от экспорта нефти в мае 2022 год к году вырос за счет роста цен.

Россия обошла Саудовскую Аравию и стала #1 по поставкам в Китай

Импорт российской нефти в Китай в мае 2022 г вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. По итогам месяца, показатель поставок сырья достиг рекордного уровня. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

В мае 2022 Китай покупал российскую нефть в среднем по $121 за баррель. Общая выручка от продажи нефти достигла $7,47 млрд за 8,42 млн тонн.

Россия - #2 по поставкам нефти в Индию

Россия в мае 2022 г стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию, отодвинув на третье место Саудовскую Аравию.

В мае на индийские нефтеперерабатывающие предприятия в среднем в день поступало 819 тысяч баррелей российской нефти. Это самый высокий показатель за всю историю, отмечает агентство. Для сравнения, в апреле НПЗ в Индии в среднем получали около 277 тысяч баррелей российской нефти в день.

Первое место в списке крупнейших экспортеров нефти в Индию по итогам мая по-прежнему занимает Ирак.

Продолжение экспорта нефти по морю

В конце весны 2022 г морской экспорт российской нефти не прекращается. За семь дней по 27 мая общий объем поставок сырой нефти вырос, не обращая внимания на введенные в середине месяца ограничения ЕС.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, в общей сложности 34 танкера погрузили 25 миллионов баррелей с экспортных терминалов страны. Таким образом, средний объем поставок составил 3,58 млн баррелей в день, что на 4% больше, чем 3,44 млн на неделе, закончившейся 20 мая.

Крупнейшие покупатели российской нефти

Италия увеличила импорт российской нефти, несмотря на усилия ЕС по прекращению связей с российской энергетикой.

В мае 2022 г Россия экспортировала в Италию около 450 000 баррелей сырой нефти в день, что в четыре с лишним раза больше, чем в феврале, и больше всего с 2013 года, по данным компании Kpler, занимающейся данными о сырьевых товарах.

В результате, Италия обогнала Нидерланды как крупнейший в ЕС центр импорта российской нефти морским путем.

Россия в апреле 2022 г поднялась с десятого на четвертое место в списке поставщиков нефти в Индию - Times of India.

А уже в мае Индия импортировала 24 млн баррелей российской нефти против 7,2 млн баррелей в апреле. Рост – более 300%. Импорт нефти из России в Индию с 24 февраля по 30 мая составил 34 млн баррелей, - подсчитали в Refinitiv.

Рост доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов на 50% за первые 4 месяца

2021

Рост экспорта в деньгах на 34%. Страны-лидеры по закупкам

В 2021 году объем экспорта российской сырой нефти составила 230 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Выручка от поставок при этом увеличилась на 34%, до $110,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые 9 марта 2022 года привело агентство ТАСС.

В 2021 году Россия экспортировала нефть в 36 стран против 39 годом ранее. Причем Китай с 2017 года остается крупнейшим покупателем российской нефти, а в 2021-м доля Поднебесной в общем объеме поставок этого ресурса из РФ достигла 30,6%.

• КНР - в 2021 году РФ экспортировала в эту страну 70,1 млн тонн нефти на сумму $34,9 млрд;
• Голландия - 37,4 млн тонн на $17,3 млрд;
• Германия - 19,2 млн тонн на $9,3 млрд;
• Белоруссия - 14,9 млн тонн на $6,4 млрд);
• Южная Корея (13,5 млн тонн на $6,4 млрд);
• Польша (11,2 млн тонн на $5,4 млрд);
• Италия (8,9 млн тонн на $4,2 млрд);
• США (7,4 млн тонн на $3,7 млрд);
• Финляндия (6,3 млн тонн на $3 млрд);
• Словакия (5,3 млн тонн на $2,5 млрд).

В целом на долю стран Евросоюза в 2021 году пришлось 47% поставок российской нефти в физическом выражении (108,1 млн тонн; $50,9 млрд). Для сравнения, в 2012 году доля ЕС в российском экспорте нефти достигала 67%.

В марте 2022 года США и Великобритания приняли решение запретить импорт российской нефти и газа в ответ спецоперацию РФ на Украине. При этом американский президент Джо Байден признал, что не все европейские союзники США смогут сделать то же самое.^[4]

Доля экспорта нефти из России - 8,4% мирового рынка

Экспорт нефти в Южную Корею

Второе место по экспорту нефти в США

Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, кроме Канады.

Импорт США сырой нефти и нефтепродуктов из России вырос на 23% в мае до 844 000 баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем.

Такие малоизвестные продукты, как мазут 100, также пользуются большим спросом в США.

42% доходов федерального бюджета РФ формируются за счет экспорта энергоресурсов

Министр финансов России Антон Силуанов в июле 2021 г предупредил Кремль о необходимости готовиться к падению доходов.

Моделирование Минфина показало, что глобальное продвижение экологически чистой энергии может привести к значительному снижению спроса на экспорт ископаемого топлива и "радикальным изменениям в мировом энергетическом балансе".

"Большая часть доходов нашего бюджета поступает от экспорта сырьевых товаров, поэтому нам нужно понять, чем мы будем замещать выпадающие доходы, если эти прогнозы окажутся точными", - сказал Силуанов.

По оценкам Банка России, надвигающийся налог на углерод ЕС может стоить России до 8,2 млрд. евро ($9,7 млрд.) в год. Министерство энергетики страны заявило, что отечественные нефтегазовые компании могут потерять $4 млрд. в год от этих мер, которые будут поэтапно вводиться с 2023 года.

2020

Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж в 2020 году упала на 40,8% до $72,3 млрд на фоне пандемии COVID-19

Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж в 2020 году упала на 40,8% по сравнению с 2019 годом, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы.

Всего за год российские компании выручили за продажу сырой нефти за рубеж $72,3 млрд, что составило 59,2% от выручки предыдущего года.

При этом в физическом выражении за рубеж было продано на 11,4% меньше сырой нефти, чем годом ранее, — 238,6 млн т.

В Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) приводят данные, согласно которым экспорт нефти из России в 2020 году составил 232,5 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019-м. Поставки нефти в дальнее зарубежье упали на 11,8%, до 219,16 млн тонн, в ближнее зарубежье — на 24%, до 13,35 млн тонн. Транзит нефти по итогам 2020 года достиг 19,7 млн тонн, сократившись на 0,7% в сравнении с 2019 годом ранее.

По данным ФТС, в декабре 2020 года экспорт нефти из России в денежном выражении незначительно сократился на 0,4% по сравнению с ноябрем 2020 года и снизился на 38,7% в сравнении с последним месяцем 2019-го ($5,889 млрд). Физический экспорт нефти в декабре 2020 года сократился на 8,7% в месячном исчислении на 14,3% в годовом — до 18,084 млн тонн.

По данным агентства Argus, экспорт нефти из России в дальнее зарубежье сократился по итогам 2020 года до минимума за 16 лет из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и снижения спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

По подсчетам международного ценового агентства, отгрузки сырья по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье в 2020 году по сравнению с 2019 упали на 26,54 млн тонн (540 тыс. баррелей в стуки) до 195,36 млн тонн (3,89 млн баррелей в сутки).

Для большинства нефтяных компаний, особенно тех, кто много инвестировал в перерабатывающие заводы, приоритетной остается поставка на внутренний рынок и только потом – на экспорт, говорит руководитель направления «Нефть и нефтепродукты» Argus Сергей Агибалов.

В 2020 году нефтегазовая отрасль столкнулась с одним из самых глубоких кризисов в новом тысячелетии. Для того чтобы замедлить распространение пандемии, в большинстве стран по всему миру ввели ограничительные меры, которые привели к падению деловой активности и снижению спроса на углеводороды.

Цены на нефть, газ и продукты их переработки снизились, а крупные нефтедобывающие страны, включая Россию, вынуждены были экстренно договариваться о снижении объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+.^[5]

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США вырос до рекорда с 2011 года

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США по итогам 2020 года достиг среднего показателя в 538 тыс. барр. в сутки, что стало самым высоким значением с 2011 года, когда поставки измерялись 624 тыс. барр. в сутки. Такие данные приводят в Управлении по энергетической информации Минэнерго США. Подробнее здесь.

20 крупнейших покупателей российской нефти

23 апреля 2020 года журнал Forbes обнародовал обновлённый рейтинг крупнейших покупателей российской нефти. Лидирующая тройка по сравнению с 2019 годом не претерпела изменений: она всё также включает китайскую China National United Oil Corporation (ChinaOil), швейцарского трейдера "Лукойла" Litasco и «дочку» «Роснефти» Rosneft Trading.

На пятом месте оказалась китайская компания СEFC, которая в 2019 году купила 9,3 млн тонн нефти за $4,5 млрд. Издание отметило, что купленную в России нефть СEFC поставляет не только в Китай, но и в Японию, Болгарию, Румынию, Италию и другие страны.

В первую двадцатку впервые вошли Socar Trading («дочка» азербайджанской Socar) и российская Marsa Energy Trading. Forbes также отмечает, что в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти вернулась компания Gunvor (20-е место), которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко.

1. ChinaОil — 39,7 млн тонн нефти на $18,3 млрд.
2. Litasco — 38,3 млн тонн на $17,4 млрд.
3. Rosneft Trading — 28 млн т на $12,5 млрд.
4. Total Oil Trading — 22,8 млн тонн на $10,2 млрд.
5. CEFC China — 9,3 млн тонн на $4,5 млрд.
6. Glencore — 8,3 млн тонн на $3,8 млрд.
7. QHG Trading — 8,6 млн тонн на $3,7 млрд.
8. Orlen — 8,3 млн тонн на $3,6 млрд.
9. Tatneft Europe — 8,4 млн тонн на $3,6 млрд.
10. Shell Trading — 7,4 млн тонн на $3,4 млрд.
11. Concept Oil Services — 6,4 млн тонн на $3,1 млрд.
12. Sakhalin Energy — 5,2 млн тонн на $2,8 млрд.
13. Exxon Mobil (включая EXTAP) — 4,6 млн тонн на $2,3 млрд.
14. Unipec Asia Company — 4,1 млн тонн на $2 млрд.
15. Vitol — 3.9 млн тонн на $1,9 млрд.
16. British Petroleum — 3,5 млн тонн на $1,7 млрд.
17. Grupa Lotos — 2,5 млн тонн на $1,1 млрд.
18. Socar Trading — 2,2 млн тонн на $1 млрд.
19. Marsa Energy Trading — 2,3 млн тонн на $1 млрд.
20. Gunvor — 2,1 млн тонн на $0,96 млрд.^[6]

2019: Россия - крупнейший поставщик нефти в ЕС

2017: 252 млн тонн (-0,9%)

Экспорт нефти из России сократился в 2017 г. на 0,9% в годовом выражении до 252,6 млн тонн, сообщает Росстат.

Доля нефти в составе российского экспорта составила в 2017 г. 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,1% (в 2016 г. - 25,8% и 44,4% соответственно).

Средняя экспортная цена на российскую нефть составила к декабрю 2017 г. $435 за 1 тонну (106,3% к ноябрю 2017 г.), цена на нефть Urals - $464,4 за 1 тонну (102,6% к ноябрю 2017 г.).

2012: 240 млн тонн

Экспорт нефти в натуральном (неденежном) выражении в последние годы медленно сокращается. В 2012 году Россия экспортировала чуть меньше 240 миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье. Сокращение экспорта связано с тем, что российская экономика растет и требует все больше топлива. К тому же власти России выступают за то, чтобы хотя бы первичная переработка нефти происходила внутри страны.

Ранее власти России надеялись на сохранение объемов рекордного экспорта. По прогнозам Минэнерго, в 2012 г. он должен был сохраниться на уровне 2011 г. или даже немного вырасти до 250 млн т.

Примечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний России и крупнейших экспортеров (если судить по данным «Транснефти») совпадают не полностью. Первое место и в том, и в другом рейтинге занимает «Роснефть», а вот второй по объему экспорта является ТНК-ВР — третья по величине добывающая компания страны. На долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. С учетом того, что «Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю госкомпании придется более трети всего отечественного экспорта нефти^[1].

«Лукойл», вторая по величине нефтяная компания России, по экспорту не входит даже в тройку. Из-за высокого объема переработки внутри страны «Лукойл» экспортирует меньше 25 миллионов тонн, уступая по этому показателю «Сургутнефтегазу» (26,7 миллиона тонн в 2012 году). Впрочем, указанные данные не учитывают экспорта «Лукойла» по каналам «Транснефти», то есть фактически к цифрам частной компании стоит добавить еще как минимум пять миллионов тонн.

Добыча нефти до 2020 г., в рамках соответствующей стратегии развития для нефтяной отрасли, хоть и стабилизируется на уровне 505-510 млн т, но позволит увеличить экспорт до 270 млн т главным образом за счет увеличения глубины переработки нефти на внутреннем рынке.

2011: Сокращение экспорта до 241,8 млн тонн (-1,3%)

По данным Министерства энергетики РФ в 2011 г., экспорт нефти из России немного сократился (на 1,3%) и составил 241,8 млн т, исходя из того, что за 2011 год было добыто 511 млн т, можно сделать вывод, что из страны вывозилась почти половина всей добытой нефти.

Примечания