DuPont

История

2022: Продажа части бизнеса за $11 млрд

18 февраля 2022 года компания DuPont объявила, что заключила окончательное соглашение с Celanese о продаже большей части своего подразделения DuPont Mobility & Materials за $11 млрд. Производитель промышленных материалов продолжает корректировать свой портфель, чтобы сосредоточиться на высокодоходных операциях, говорится в пресс-релизе.

Сделка, крупнейшая для DuPont с момента ее отделения от DowDuPont, продолжает стратегию главного исполнительного директора Эда Брина по сосредоточению усилий на бизнесе компании в области электроники и решений для водоснабжения.

DuPont продал часть бизнеса за $11 млрд

В рамках соглашения Celanese покупает:

• Семейство продуктов из нейлона, включая Zytel, специализированный нейлон и высокотемпературный нейлон (Engineering Polymers);
• Высокоэффективные Crastin PBT и Rynite PET;
• полиэфиры (Engineering Polymers);
• Специальные мононити на основе нейлона (Engineering Polymers);
• Термопластичный эластомер Hytrel (Performance Resins);
• Эластомеры Vamac (Performance Resins);
• Microcircuit Materials специализированные толстопленочные и керамические ленты (Advanced Solutions);
• DuPont Teijin Films JV ( Advanced Solutions).

Оставшиеся линейки продуктов, такие как Auto Adhesives, Multibase и Tedlar в сегменте Mobility & Materials («сохранившиеся подразделения M&M») не включены в периметр сделки.

Сделка подлежит обычным корректировкам в соответствии с окончательным соглашением, которое представляет собой мультипликатор стоимости предприятия ~14x 2021 операционного EBITDA. В совокупности приобретаемые предприятия обеспечили чистый объем продаж в размере около $3,5 млрд и операционный показатель EBITDA в размере около $0,8 млрд в 2021 году. Предполагается, что ставка денежного налога при продаже Celanese составит от среднего до высокого однозначного числа. Российский рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта. Обзор и рейтинг TAdviser 200.9 т

Ожидается, что сделка будет закрыта примерно в конце 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия и одобрения регулирующих органов.

Компания DuPont заявляет, что намерена использовать поступления от продажи бизнеса Mobility & Materials для финансирования ранее объявленного приобретения Rogers и дальнейших возможностей слияний и поглощений в дополнение к продолжающемуся выкупу акций в рамках сбалансированной финансовой политики.

Celanese заявила, что ожидает получить синергетический эффект в размере около $450 млн в течение первых четырех лет после закрытия сделки.^[1]

Примечания