Business Intelligence, BI (мировой рынок)

2024

Названы 4 главных тренда в сфере аналитики данных

Технологии искусственного интеллекта и генеративные сервисы меняют способы работы людей и взаимодействия команд. В условиях продолжающейся технологической революции организации, которые не смогут эффективно использовать данные и средства аналитики (D&A), могут столкнуться с рядом сложностей. Об этом говорится в исследовании компании Gartner, результаты которого обнародованы 25 апреля 2024 года. В документе называются четыре основных тренда в области D&A.

Проникновение ИИ

Стремительное распространение технологий ИИ приводит к изменению принципов ведения бизнеса в различных отраслях. На этом фоне организации могут столкнуться с лавинообразным ростом затрат. Специалисты Gartner рекомендуют руководителям направления D&A внедрять практику FinOps — это корпоративный процесс управления затратами, в котором вместо дата-центров с длинными закупочными циклами используются облака с различными типами тарификации на используемые ресурсы. В целом, как отмечается, руководителям следует развивать навыки работы с ИИ. В противном случае такие проблемы, как нерациональное распределение ресурсов и недостаточно эффективное использование инвестиций, будут продолжать обостряться.

Стремительное распространение технологий ИИ приводит к изменению принципов ведения бизнеса

Контролируемая сложность операций

Эксперты Gartner подчеркивают, что многие системы D&A являются достаточно «хрупкими», и их избыточность может породить хаос и дополнительные затраты. Ведущие организации работают над тем, чтобы превратить этот хаос во что-то, с чем они смогут справиться. Признание сложности процессов дает реалистичное понимание динамичной среды и помогает командам D&A предпринимать необходимые действия. Gartner заявляет, что руководителям необходимо учитывать возникающие сложности и использовать инструменты на базе ИИ для автоматизации и повышения продуктивности. Рекомендованы инвестиции в расширенное управление данными, автоматизацию принятия решений и аналитические возможности, такие как средства обработки естественного языка (NLP).Метавселенная ВДНХ 3.4 т

Доверие

По мере внедрения приложений генеративного ИИ (ГенИИ) все острее становится проблема доверия к информации. Достоверность данных постоянно подвергается сомнению, поскольку нейронные сети склонны «галлюцинировать» — выдумывать несуществующие факты. В такой ситуации могут возникать проблемы, связанные с принятием решений. Поэтому внедрение эффективного управления и ответственных практик ИИ имеет решающее значение для установления доверия. Gartner говорит, что данные, которые применяются в системах ИИ, должны проходить определенную подготовку, направленную на соблюдение этических норм, требований безопасности и пр. В этом случае ИИ-системы смогут генерировать максимально точные и корректные ответы.

Повышение эффективности работы сотрудников

В исследовании Gartner сказано, что организациям следует вкладывать средства в повышение грамотности своих сотрудников в области ИИ. Необходимо внедрять основанный на доверии подход к управлению информационными активами, помогая людям понять происхождение используемых ими данных. Подчеркивается, что работники не должны чувствовать угрозу из-за применения искусственного интеллекта и генеративных сервисов. Напротив, такие инструменты должны помогать в повышении эффективности и производительности труда. В целом, при внедрении ИИ требуется качественно новый подход к обучению сотрудников компаний. Дело в том, что набор навыков, необходимый для опытных пользователей ИИ, сильно отличается от навыков других пользователей.^[1]

Названы лидеры мирового рынка ПО для улучшения качества данных

По состоянию на начало 2024 года лидерами мирового рынка программного обеспечения для улучшения качества данных (Augmented Data Quality, относятся к инструментам бизнес-аналитики) являются компании Ataccama, IBM и Informatica. Об этом говорится в исследовании Gartner, результаты которого представлены 6 марта 2024-го.

Отмечается, что в 2024 году ежедневно будет генерироваться около 2,5 млрд гигабайт данных. От качества этой информации зависит развитие многих отраслей, включая стремительно расширяющийся рынок генеративного искусственного интеллекта (ГенИИ). Репутационный ущерб и упущенные возможности получения дохода — это лишь некоторые последствия использования данных низкого качества при принятии бизнес-решений. Поэтому потребность в эффективных инструментах для повышения качества информации растет. Причем достижения в области ГенИИ еще больше усилили необходимость применения надежных методов управления данными.

Магический квадрант Gartner в сфере ПО для улучшения качества данных

Качество и наблюдаемость данных являются основой цифровой трансформации независимо от отрасли, — говорит Канат Абиров, генеральный директор DIS Group СНГ.

Специалисты Gartner проанализировали рынок и сформировали так называемый магический квадрант (Magic Quadrant). Это двумерная диаграмма, на которой по оси абсцисс откладывается «полнота видения», а по оси ординат — «способность реализации». Таким образом, участники рынка оказываются в одном из четырёх квадрантов плоскости: это лидеры, претенденты, визионеры и нишевые игроки.

В отчете сказано, что Ataccama вошла в список лидеров рейтинга Gartner в 11-й раз, IBM — в 17-й, а Informatica — в 16-й. К претендентам отнесены SAP, SAS, Experian и Precisely, а визионером названа только Qlik. В число нишевых игроков включены CluedIn, Collibra, Datactics, DQLabs и MIOsoft. Таким образом, в общей сложности в рейтинге Gartner значатся 13 компаний в глобальном масштабе.^[2]

2023: Объем мирового рынка аутсорсинга аналитики данных за год вырос на 17%, до $60,35 млрд

По итогам 2023 года объем глобального рынка аутсорсинга аналитики данных достиг $60,35 млрд. Это на 17% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данной области оценивались в $51,46 млрд. Одними из ключевых факторов роста являются внедрение облачных аналитических решений и растущая потребность в анализе данных в режиме реального времени. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года.

Под аутсорсингом аналитики данных понимается передача данных ИТ-компании для дальнейшей обработки другой организации, которая специализируется именно на этом виде деятельности. Иными словами, при использовании ИТ-аутсорсинга анализом информации занимаются не собственно сотрудники предприятия, а специалисты сторонней организации. Такой подход позволяет, в частности, решить проблему нехватки квалифицированных аналитиков в штате самой компании.

Специалисты Market Research Future называют основным драйвером рассматриваемого рынка развитие облачных аналитических платформ. Такие решения по сравнению с локальным развертыванием предлагают ряд преимуществ, включая масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность. Компании получают доступ к мощным аналитическим инструментам и гибким возможностям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование и программное обеспечение. В результате, предприятия всех размеров все чаще выбирают аутсорсинг аналитики данных.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения еще больше подпитывает рост рынка, поскольку такие инструменты позволяют автоматизировать повторяющиеся задачи и обеспечивают более глубокое понимание сложных данных. Получаемые результаты могут помочь компаниям улучшить процесс принятия решений, оптимизировать операции и получить конкурентное преимущество.

По типу услуг авторы отчета подразделяют рынок на описательную аналитику, предиктивную аналитику и предписывающую аналитику. Среди этих сегментов описательная аналитика занимала наибольшую долю в 2023 году — более 40% от общего дохода. По модели развертывания выделяются локальный, облачный и гибридный подходы. На облачный сегмент приходится основная часть выручки. Ключевыми потребителями услуг являются заказчики из финансового сектора. Кроме того, аутсорсинг аналитики данных востребован в здравоохранении, розничной торговле, производстве и других областях.

Значимыми игроками отрасли названы EXLService Holdings, Xceedance, Accenture, Cognizant, Dell, Tech Mahindra, Larsen Toubro Infotech, Oracle, TCS, Genpact, Capgemini, Infosys, SAP, Mindtree, IBM и Wipro. В региональном плане в 2023 году лидирует Северная Америка, что обусловлено присутствием ведущих технологических компаний и высоким уровнем внедрения решений для аналитики данных. Далее следует Европа, где наблюдается высокий спрос на услуги аналитики данных в таких отраслях, как здравоохранение и производство. В Азиатско-Тихоокеанском регионе фиксируется существенный рост на фоне быстрой цифровой трансформации и увеличения инвестиций в инфраструктуру аналитики данных.

По оценкам специалистов Market Research Future, в 2024 года выручка на мировом рынке аутсорсинга аналитики данных составит $70,78 млрд. В дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 17,28%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе, как прогнозируется, достигнут $253,3 млрд.^[3]

2022: Квадрант Gartner: Microsoft названа лидером

В марте 2022 года компания Gartner выпустила новый магический квадрант по BI-системам и аналитике Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. К числу лидеров эксперты компании отнесли Microsoft, Salesforce (Tableau) и Qlik

2021: Данные Gartner и IDC

В феврале 2021-го компания Gartner выпустила новый магический квадрант по BI-системам и аналитике. В числе мировых лидеров снова Microsoft, Tableau и Qlik. ThoughtSpot переместилась в разряд провидцев. Российских вендоров в квадранте снова нет, повторить успех компании «Прогноз» образца 2016 года пока никому не удается.

Джессика Гопферт (Jessica Goepfert), вице-президент IDC, констатировала в августе 2021 года рост расходов на решения для обработки данных и аналитики (Big Data and Analytic Solutions, BDA) во всех отраслях мировой экономики. Она подчеркнула, что всесторонний анализ самых разнообразных данных – и по внутренним процессам компаний, и даже по отдыху клиентов-заказчиков, имеет стратегическое значение для развития компании и является первостепенной задачей.

Об этом свидетельствуют и данные Руководства по расходам (IDC Spending Guides), выпущенного IDC в августе 2021-го. IDC прогнозирует глобальные расходы на решения для обработки данных и аналитики (BDA) в 2021 году на уровне $215,7 млрд. Рост, в сравнении с прошлым годом, — на 10.1%.

Конечно, эти цифры охватывают не только BI-рынок, но и выручку от проектов по освоению больших данных. Но мы говорим «бизнес-аналитика», а подразумеваем «большие данные», и наоборот. Здесь важны качественные характеристики. По итогам своего исследования IDC прогнозирует, что рынок BDA следующие 5 лет (2021 – 2025) будет расти со среднегодовыми темпами роста на уровне 12,8%. Исследование охватывало 53 страны, в том числе – Россию.

Что касается размеров глобального BI-рынка, то его объем на порядок меньше BDA, а темпы роста в целом пониже, за исключением мобильного BI. По итогам 2020-го глобальный BI-рынок оценивается в $23,1 млрд., а к 2025 прогнозируется на уровне $33,3 млрд., среднегодовой темп роста порядка 7,6% (MarketsandMarkets, 2020). При этом темпы роста мобильного BI-рынка аналитиками оцениваются как более высокие — 18,9%, с $8,8 млрд. в 2020-м году до $29,6 млрд. в 2027-м (Global Industry Analysts, 2021).

2020: Данные Gartner

В январе 2020 года Gartner выпустил очередной магический квадрант, включив в него 22 разработчика BI-систем. Лидерами последнего исследования стали 4 вендора - Microsoft, Tableau, Qlik и ThoughtSpot. Провидцами (Visionaries) названы Salesforce, Oracle, SAP, SAS, Sisense и Yellowfin. К Претендентам отнесены MicroStrategy, Looker и Tibco Software. Нишевыми игроками (Niche players) стали IBM, Birst, Domo, Information Builders, Logi Analytics, Pyramid Analytics, BOARD International, Alibaba Cloud и Dundas.

Microsoft является лидером в этом магическом квадранте. Он имеет всеобъемлющий и дальновидный план развития продукта и широкий охват рынка через канал Microsoft Office. Microsoft предлагает подготовку данных, визуальное обнаружение данных, интерактивные информационные панели и расширенную аналитику в Power BI. Он доступен как опция SaaS, работающая в облаке Azure, или как локальная опция на сервере отчетов Power BI. Power BI Desktop можно использовать как самостоятельный бесплатный инструмент для личного анализа. Установка Power BI Desktop требуется, когда опытные пользователи создают сложные коллажи данных с использованием локальных источников данных. Microsoft выпускает еженедельное обновление своего облачного сервиса, в котором в 2019 году были добавлены сотни функций. Недавние добавления включают визуальные элементы дерева декомпозиции, возможности подключения к данным LinkedIn и улучшения географического отображения.

Tableau является лидером в этом магическом квадранте. Он предлагает визуальный опыт исследования, который позволяет бизнес-пользователям получать доступ, готовить, анализировать и представлять результаты в своих данных. Он обладает мощным маркетингом и расширенными возможностями для корпоративных продуктов, но есть некоторая неопределенность относительно его направления в составе Salesforce.

В 2019 году Tableau значительно расширила спектр своих продуктов, в частности их расширенные аналитические и управленческие возможности. Для расширенной аналитики Tableau представила как Ask Data, так и Explain Data для обеспечения запросов на естественном языке и автоматизированного анализа.Для управления Tableau улучшил Tableau Prep Builder (который поставляется вместе с Tableau Creator) и представил Tableau Prep Conductor для планирования и мониторинга задач управления данными.Tableau Prep Conductor поставляется в комплекте с Tableau Catalog как часть надстройки управления данными.Tableau также представила надстройку управления сервером, которая обеспечивает управление сервером, миграцию контента и оптимизацию рабочей нагрузки.Tableau также переместила значительную часть своей клиентской базы в облако с помощью Tableau Online.

Qlik является лидером в этом магическом квадранте. Его четкое видение продукта для увеличения на основе ML и AI очевидно, но также и его более низкий рыночный импульс по сравнению с его основными конкурентами. Qlik Sense, ведущее решение QIk для ABI, работает на уникальном движке Qlik Associative Engine, который поддерживает продукты Qlik в течение последних 20 лет. Движок позволяет пользователям всех уровней квалификации комбинировать данные и исследовать информацию без ограничений на основе инструментов запросов. Когнитивный движок Qlik добавляет к продукту функциональность AI / ML и работает с Associative Engine, чтобы предлагать подсказки с учетом контекста и расширять анализ.

Qlik продолжает совершенствовать архитектуру своей платформы на основе микросервисов и возможности работы с несколькими облаками. Доступна полная SaaS-версия Qlik Sense Enterprise, которая является основой нового пробного опыта Qlik на основе SaaS. Qlik представила «ассоциативную информацию» в июне 2019 года как расширенную аналитическую возможность, которая использует когнитивный механизм Qlik для раскрытия скрытой информации. Приобретение Qtik Attunity, чей продукт остается автономным, расширяет возможности интеграции данных в экосистеме Qlik^[4].

2019: Данные Gartner

В январе 2019 года вышел новый магический квадрант Gartner по бизнес-аналитике. На лидирующих позициях в новом исследовании были отмечены платформы корпораций Microsoft, Qlik, Tableau и Thought Spot

В новом магическом квадранте исследовательская компания Gartner подчеркивает, что современные аналитические платформы представляют собой простые в использовании инструменты, которые поддерживают полный цикл анализа – от подготовки данных до визуального исследования и разработки аналитики. Они отличаются от традиционных BI-платформ тем, что не требуют значительного участия ИТ-специалистов в использовании созданных моделей данных и перемещают акцент на возможности самостоятельной работы с системой.

Среди прочих критериев эффективные аналитические платформы должны обладать рядом ключевых возможностей. К ним эксперты Gartner относят визуальную привлекательность приложений, создание интерактивных панелей мониторинга, множество вариантов для визуализации, масштабируемость и сложность модели данных, развертывание в облаке, наличие инструментов управления метаданными, расширенная аналитика и многое другое. При этом последний из перечисленных критериев является основной движущей силой роста спроса на системы бизнес-аналитики^[5].

2018: Магический квадрант Gartner: Лидером названа Qlik

В феврале 2018 года Gartner выпустил очередной магический квадрант, включив в него 20 BI-систем.

Лидерами третий год подряд стали 3 вендора - Qlik, Tableau и Microsoft. К числу претендентов аналитики отнесли только одну компанию - Microstrategy. Провидцами (Visionaries) названы IBM, Tibco Software, SAP, SAS, ThoughtSpot, Salesforce и Sisense. Нишевыми игроками (Niche players) стали 9 вендоров - Logi Analytics, Pyramid Analytics, Yellowfin, BOARD International, Oracle, Information Builders, Looker, Domo, Birst.

2016

Объем рынка бизнес-аналитики и больших данных составил $130 млрд - IDC

Согласно исследованиям IDC мировой рынок бизнес-аналитики и больших данных в 2016 году составил $130 млрд, к 2020-му объем рынка BI приблизится к $203 млрд.

Объем рынка платформ бизнес-аналитик достиг $16,9 млрд - Gartner

В 2016 году объем глобального рынка платформ бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) и аналитических приложений достиг $16,9 млрд, увеличившись на 5,2% в сравнении с 2015-м, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.

По словам экспертов, рынок находится на последних стадиях многолетнего перехода системного составления отчетностей (ИТ-подход) в сторону средств автоматического анализа (бизнес-подход). В результате современным платформам бизнес-аналитики и анализа данных (BI&A) начали предъявлять новые требования к доступности, гибкости и глубине аналитического понимания.

Переход к современной BI&A-платформе достиг критической точки, — говорит управляющий вице-президент Gartner Ян Бертрам (Ian Bertram). — Компании должны перейти к более простым в использовании, быстрым и гибким платформам бизнес-аналитики, чтобы создать бизнес-возможности за счет глубокого понимания различных источников данных.

По словам аналитиков, растет стратегическая важность аналитики для многих организаций и руководителей. В компаниях понимают, что каждый бизнес можно рассматривать с позиции бизнес-аналитики, каждый бизнес-процесс — с позиции аналитического процесса, а каждого человека — в качестве пользователя аналитики, говорится в исследовании Gartner.

Ян Бертрам отмечает, что современные директора по маркетингу уже не могут быть просто экспертами в области брендинга и рекламы: они также должны быть специалистами по анализу потребительского поведения. То же самое касается руководителей отделов кадров, финансовых директоров и ответственных за каналы поставок на многих рынках, считает он.

Он также добавил, что многие компании стремятся демократизировать возможности аналитики через самообслуживание.

2015: Мировой рынок бизнес-аналитики и больших данных достиг $122 млрд

Согласно исследованиям IDC мировой рынок бизнес-аналитики и больших данных в 2015 году достиг $122 млрд.

2013

Данные Gartner

По информации компании Gartner, объем мирового рынка бизнеса-аналитики (BI) и аналитического программного обеспечения, который включает платформы BI, системы управления эффективностью организаций (CPM), аналитические приложения и продвинутую аналитику, достиг в 2013 г. $14,4 млрд. Это на 8% больше, чем показатель $13,3 млрд в 2012 г.

Среди пятерки лидеров компания SAP увеличила свой доход на 5% и достигла $3,1 млрд при доле рынка — 21,3%. Показатели Oracle практически не изменились, а оборот Microsoft в этой индустрии составил $1,379 млрд, что позволило ему удержаться на 5-й позиции. При этом компания показала самый высокий рост среди лидеров — 15,9%^[6]

Прогноз IDC до 2020 г

По данным IDC^[7] за апрель 2013 года, мировые расходы на BI-сервисы будут в среднем увеличиваться на 14,3%, так что в 2016 году они составят $70,8 млрд. В июле 2013 года IDC объявила, что по ее обновленным подсчетам, среднегодовой темп мирового рынка бизнес-аналитики до 2017 года составит 9,7%. Таким образом, относительно предыдущих лет произойдет явное замедление рынка. Особенно это будет заметно в Европе.

По прогнозам Gartner, до 2016 года рынок BI систем и аналитических платформ останется одним из наиболее быстро растущих сегментов мирового софтверного рынка. Среднегодовой темп роста этого рынка составит 7% в период с 2011 по 2016 годы. К 2016 году объем рынка может достигнуть $17,1 млрд.

При этом рынок BI, по данным Gartner от апреля 2012 года, если рассматривать его в совокупности с хранилищами данных и аналитикой в CRM, растёт еще быстрее – на 9% в год. Если на конец 2010 года он составлял в объеме $57 млрд, то к 2014 году он достигнет $81 млрд, а к 2020 году - $136 млрд.

По оценкам аналитика Gartner Риты Саллам (Rita Sallam) около 30% бизнес-пользователей уже взаимодействует с бизнес-аналитикой, к 2014 году этот показатель вырастет до 50%, а к 2020 году – до 75%.

Аналитики IDC полагают, что целый ряд факторов будет способствовать дальнейшему росту рынка аутсорсинговых BI услуг. Во-первых, повсеместно отмечается нехватка квалифицированных специалистов, которые требуются для реализации BI-инициатив, в том числе математиков, непосредственно бизнес-аналитиков, специалистов по моделям данных, статистиков и научных сотрудников различного профиля.

С другой стороны, развитие новых технологий и тесная интеграция BI с социальными сетями и мобильными платформами делают инструменты бизнес-анализа доступными для широких категорий конечных пользователей. Однако, конечным пользователям сложно организовывать команды внедрения, а затраты на необходимую инфраструктуру BI-систем зачастую слишком велики для этой категории клиентов.

«Провал» на кадровом рынке и отсутствие необходимых фундаментальных знаний будут подталкивать все больше компаний к привлечению сервис-провайдеров для обеспечения потребностей в области бизнес-анализа в ближайшем будущем, полагают в IDC.

2012: мировой рынок BI-платформ замедлил рост

Данные IDC

В 2012 году, согласно данным IDC от июля 2012 года, мировой рынок BI-софта вырос на 8,7% и достиг $34,9 млрд. В 2011 году, для сравнения, рост этого рынка составлял 15%, то есть он замедлился почти вдвое.

Такой спад обусловлен как макроэкономическими проблемами, актуальными для большинства стран, так и значительным ослаблением рынка BI-систем в Европе в отдельности. Вместе с тем, рынок бизнес-аналитики все еще превосходит по темпам роста весь софтверный рынок в целом, который, по данным IDC, увеличился в 2012 году на 3%.

Наиболее успешно идут продажи BI-систем в таких регионах мира как Азиатско-Тихоокеанский (за исключением Японии) и Латинская Америка, локальные рынки бизнес-аналитики этих регионов выросли в 2012 году на 13,4% каждый. В Северной Америке восстановление экономики также позволило достичь значительного роста в продажах BI: в 2012 году он составил 12,1%. До 2017 года среднегодовой темп роста рынка BI-систем будет максимальным в Латинской Америке – 12,4%, а также в Северной Америке (10,9%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе без Японии – 10,5%.

Среди отдельных сегментов рынка бизнес-аналитики в 2012 году наибольший прирост показал сегмент платформ хранения данных (10,8% в годовом выражении). Сегмент непосредственно BI-систем и аналитических инструментов, а также сегмент управления эффективностью и аналитических приложений увеличились на 7,7% каждый. На шесть вендоров при этом приходилось 64% рынка в денежном выражении в 2012 году: среди них такие компании как Oracle, SAP, IBM, Microsoft, SAS, Teradata.

Данные Gartner

По данным Gartner от июня 2013 года^[8], мировой рынок BI-платформ, CPM и аналитических приложений, который исследовательская компания рассматривает нераздельно, в 2012 году достиг $13,1 млрд, что на 6,8% больше 2011 года. В 2011 году, напомним, рост этого рынка составил 17%, но такой взлет не мог продолжаться бесконечно, и в целом итоги 2012 года соответствуют умеренным прогнозам, которые исследовали сообщали ранее.

В Gartner выделяют пять главных динамик, которые оказывали влияние на мировой рынок BI в 2012 году: две из них негативные (это сложные макроэкономические условия и сомнения в успехе бизнес-аналитики и больших данных), третья относительно нейтральная (расходы на аналитику выходят за пределы сферы ИТ). Есть и два положительных фактора: data discovery становится мейнстримом, также бурно развиваются предложения SaaS.

В пятерке крупнейших вендоров BI-платформ по объему выручки не появилось новых имен в 2012 году, а вот позиции компаний претерпели изменения: IBM и SAS поменялись местами, так что IBM заняла третье место, а SAS, наоборот, четвертое. Бизнес IBM в области BI и CPM в 2012 году вырос на 9,9% до $1,6 млрд. При этом в совокупности пять крупнейших поставщиков аналитических платформ занимали в 2012 году 70% мирового рынка.

Лидером рынка осталась SAP с выручкой $2,9 млрд и 22,1% долей рынка, хотя ее рост к 2011 году составил только 0,6%. На втором месте компания Oracle, чья выручка выросла по сравнению с 2011 годом на 2% до $1,9 млрд. Microsoft, оказавшаяся на пятой строчке, показала максимальный прирост выручки в 2012 году: она увеличилась на 12,2% до $1,2 млрд.

Топ-5 вендоров на мировом рынке BI 2011-2012, $ млн

	Вендор	Выручка 2012	Доля рынка 2012	Выручка 2011	Рост 2011-2012
1	SAP	2902,5	22,1%	2884	0,6%
2	Oracle	1952,1	14,9%	1913,5	2%
3	IBM	1625,6	12,4%	1478,8	9,9%
4	SAS	1599,7	12,2%	1542,9	3,7%
5	Microsoft	1189,3	9,1%	1059,9	12,2%
	Другие	3861,9	29,3%	3416	13%
	Всего	13131,1	100%	12295,1	6,8%

Gartner, 2013

По данным Gartner^[9], в 2012 году главным трендом на мировом рынке BI стали технологии data discovery и аналитическая архитектура. Также значительный рост отмечался в сегменте аналитики в реальном времени, контент аналитики и предикативного анализа.

В Gartner отмечают, что хотя системы бизнес-аналитики были в приоритете у ИТ-директоров на протяжение ряда лет, все равно на BI системы сохраняется серьезный спрос. Например, широчайшее распространение получили системы так называемой «описательной» аналитики в отрасли продажи и финансовой отрасли, однако, остается большой люфт для развития систем диагностики, прогнозирования. Компании среднего бизнеса в большинстве своем на начало 2013 года еще только приступают к внедрению BI систем.

Магический квадрат вендоров BI за 2012 год

Gartner, 2013

Что касается лидеров рынка, то на начало 2013 года в магическом квадрате произошли существенные перестановки по сравнению с ситуацией годом ранее. Ряд вендоров настолько упрочили свои рыночных позиции, что перешли из отряда челленджеров в квадрат лидеров. Если в 2012 году лидерами были названы Information Builders, Oracle, MicroStrategy, Microsoft, IBM, Qlik (QlikTech), SAP и SAS, то в 2013 году к ним добавились Tableau Software и Tibco Software.

Попасть в лидеры магического квадрата Gartner довольно сложно: системы оцениваются по ряду факторов, например, полноте функционала последнего стабильного релиза, качеству поддержки, числу внедрений и другим. Очевидно, что Tableau и Tibco за 2011-2012 годы была проделана огромная работа и сейчас эти платформы стали способны конкурировать с предложениями мега-вендоров.

В квадрат челленджеров, освобожденный Tableau и Tibco, попали LogiXML (продвинулась из отряда нишевых вендоров) и Birst, которая была включена в квадрат впервые. К нишевым вендорам отнесены те же самые компании, что и в 2012 году, с оговоркой, что к ним добавлен еще один новый вендор – Bitam. Примечательно, что российская компания Prognoz второй год подряд включена в магический квадрат BI платформ, причем ее позиции в квадрате – вплотную к границе сегмента челленджеров – оставляют многообещающую перспективу для отечественного вендора.

Если сравнивать магический квадрат 2013 года с квадратами 2010-2012 годов, то можно отметить, что количество крупных вендоров на мировом рынке BI систем и аналитических платформ фактически удвоилось за последние три года. Теперь мегавендорам противостоят множество специализированных разработчиков, которые агрессивно отстаивают свое место «под солнцем» и за счет более активного внедрения инноваций двигают вперед собственные платформы очень интенсивно. При этом остается место для появления новых лидеров. Так что в 2013 году и далее конкуренция буквально «раскалит» мировой рынок бизнес-аналитики.

Объем мирового рынка систем business intelligence (BI) достигнет $13,8 млрд в 2013 году, что на 7% больше 2012 года, по данным Gartner^[10].

Рынок BI и аналитических решений стал четвертым по величине подсегментом глобального софтверного рынка, поскольку компании продолжают реализовывать проекты по внедрению систем бизнес-анализа данных и информационно-центрические проекты, а также инвестируют в автоматизацию принятия решений и аналитические инструменты. В следующем экономическом цикле, полагают в Gartner, основным драйвером станет аналитика больших данных (Big data). Также на рынке BI продолжит играть значимую роль развитие облачные, мобильных и социальных инструментов.

В краткосрочной перспективе рынок может оказаться под незначительным негативным влиянием макроэкономических процессов, а также замедления циклов продаж в рамках многомиллионных BI контрактов. Так что, по сравнению с ростом рынка на 16% в 2011 году, темп увеличения этого рынка в следующие несколько лет после 2013 года будет более скромным, выраженным однозначным показателем.

В Gartner отмечают, что хотя рынок BI и аналитики является достаточно зрелым, а системы этого типа оставались наиболее востребованными на протяжении последних двух-трех лет, все равно спрос компаний на них еще не до конца удовлетворен. Есть еще множество предметных областей, таких как управление персоналом, маркетинг, социальная сфера, где адаптация BI и аналитических инструментов находится пока на ранней стадии. Также в Gartner прогнозируют дальнейшее развитие и популяризацию модели «данные как услуга» (data-as-a-service).

На рынке реализовано множество базовых аналитических проектов, причем на передовой таких внедрений находился в основном крупный бизнес и такие отрасли как финансы и продажи, однако, наступает время для внедрения предикативного анализа и прочих более «продвинутых» BI возможностей. Кроме того, средний бизнес и компании на некоторых вертикальных рынках только начинают рассматривать возможность использования систем бизнес-анализа данных и аналитических инструментов, так что BI будет оставаться одним из наиболее быстро растущих софтверных рынков.

Рынок услуг по внедрению BI

По данным Forrester Research^[11], за последние несколько лет также значительно эволюционировал рынок сервисных услуг вокруг внедрения систем бизнес-аналитики. По состоянию на конец 2012 года эксперты этой компании выделили 12 лидеров в области BI-консалтинга, в него вошли такие фирмы как Accenture, Capgemini, Cognizant, CSC, Deloitte, HP, Infosys, KPMG, IBM, PwC, TCS и Wipro.

Ведущие сервис-провайдеры BI в мире по части стратегии

Forrester Research, 2012

При этом IBM, Accenture, Deloitte, KPMG, CSC, Wipro, Infosys, Capgemini, HP, PwC, TCS и Cognizant признаны лидерами по части разработки BI стратегии.

Ведущие сервис-провайдеры BI в мире по части технических навыков

Forrester Research, 2012

Тогда как IBM, Accenture, CSC, Deloitte, Wipro, Infosys, HP, Capgemini, TCS, Cognizant, KPMG и PwC признаны ведущими сервис-провайдерами BI по части технических навыков и умения работать с конкретными платформами.

Лидеры мирового рынка BI-консалтинга: основные характеристики

	Вендор	Количество BI-проектов	Выручка от направления BI	Количество BI-консультантов
1	Accenture	Более 1400	$2 млрд	9500
2	Capgemini	Более 1400	$758 млн	7300
3	Cognizant	5500	$1,17 млрд	12500
4	CSC	500	$500 млн	3200
5	Deloitte	1200	$1,2 млрд	5000
6	HP	600 (клиентов)	$500 млн	3500
7	IBM	20000	$2 млрд	13000
8	Infosys	1000	$560,8 млн	7005
9	KPMG	1000 (клиентов)	$679 млн	2200
10	PwC	900	$600 млн	2000-3000
11	TCS	300 (клиентов)	$1,02 млрд	15000
12	Wipro	450	$790 млн	8600

Forrester Research, 2012

Драйверами роста спроса на услуги сервис-провайдеров на рынке BI-систем являются следующие его особенности. Во-первых, платформы бизнес-аналитики и системы анализа развиваются настолько быстро, что нередко к моменту завершения внедрения успевают устареть морально, так что контакт с профессиональными консультантами позволяет держать руку на пульсе. Кроме того, клиентам зачастую бывает трудно самостоятельно определить требования к BI-системе.

Также большинство решений BI достаточно сложны, состоят из множества компонентов и требуют настройки. Успех работы системы бизнес-анализа часто также напрямую зависит от того, насколько плотно она интегрированы с ключевыми платформами и приложениями компании, так что и здесь не обойтись без помощи интеграторов.

2011

Данные Gartner

Мировой рынок BI платформ, аналитических приложений и систем Performance Management (PM) достиг $12,2 млрд в 2011 году, что на 16,4% больше показателей 2010 года ($10,5) млрд, по данным Gartner. Среди других подсегментов мирового софтверного рынка BI занял второе место по темпам роста.

Такой серьезный рост подкреплялся двумя ключевыми факторами. Первый состоит в том, что компании продолжают инвестировать в BI даже несмотря на сложности с бюджетами на ИТ-проекты. Исследование Gartner среди ИТ-директоров от 2012 года показало, что в этом году BI останется технологическим приоритетом №1 для большинство руководителей департаментов информационных технологий. Второй фактор: смещение покупательской активности в отношении BI систем от ИТ-служб в сторону бизнес-пользователей, что обеспечивает вендорам существенный прирост выручки.

Оборот мирового рынка систем бизнес-аналитики по сегментам, $ млн

	Сегмент	Выручка 2011	Доля рынка 2011, %	Выручка 2010	Доля рынка 2010, %	Рост 2010-2011
1	Аналитические приложения и PM	1938,6	15,8	1652,6	15,7	17,3
2	BI платформы	7793,4	63,6	6703,3	63,7	16,3
3	CPM решения	2509	20,5	2156,3	20,5	16,4
	Всего	12241	100	10512	100	16,4

Gartner, 2012

Все три подсегмента рынка, которые выделяет Gartner, показали в 2011 году прирост.

Gartner, 2012

Мировой рынок бизнес-аналитики, по данным Gartner, остается достаточно консолидированным: пятерка крупнейших игроков продолжает аккумулировать большую его часть путем комбинаций поглощений, интеграций, кросс-продаж и другой подобного рода активности. Однако Gartner выделяет порядка 100 инновационных вендоров, которые борются за место под солнцем, так что рыночные возможности для них окончательно не исчерпаны.

Выручка вендоров на мировом рынке систем бизнес-аналитики, $ млн

	Компания	Выручка 2011	Доля рынка 2011, %	Выручка 2010	Доля рынка 2010, %	Рост 2010-2011
1	SAP	2883,5	23,6	2413,1	23	19,5
2	Oracle	1913,5	15,6	1645,8	15,7	16,3
3	SAS	1542,8	12,6	1386,5	13,2	11,3
4	IBM	1477,6	12,1	1222	11,6	20,9
5	Microsoft	1059,9	8,7	913,7	8,7	16
	Другие	3363,8	27,5	2931, 1	27,9	14,8
	Всего	12241	100	10512	100	16,4

Gartner, 2012

В целом на рынке BI платформ, аналитических приложений и систем Performance Management вендором №1 по результатам 2011 года осталась компания SAP, на чью долю пришлось 24% рынка, следом за ней - Oracle, SAS Institute Inc. (САС Институт)(САС Институт), IBM и Microsoft.

Магический квадрат вендоров BI за 2011 год

Gartner, 2012

Традиционно представление о позициях вендоров на рынке BI дает и исследование Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, обновленное в феврале 2012 года. При этом BI платформы в терминологии Gartner представляют собой наиболее крупный сегмент мирового рынка бизнес-аналитики, но не рынок целиком.

Согласно последнему магическому квадрату, лидерами сегмента BI платформ в 2011 году стали Oracle, MicroStrategy, Microsoft, QlikTech, Information Builders, IBM, SAS и SAP. Челленджерами, то есть претендентами на лидерское звание, названы Tableau Software и Tibco Software (система Spotfire).

К нишевым игрокам в 2011 году Gartner отнесла LogiXML, Actuate Software, Panorama Software, Salient Management Company, Board International, Arcplan, Targit, Alteryx, Pentaho, Jaspersoft. Примечательно, что в 2011 году Gartner впервые включила в магический квадрат российскую платформу Форсайт. Аналитическая платформа (ранее Prognoz Platform), также поместив ее в ряд нишевых предложений, что, безусловно, является мировым признанием для отечественного программного продукта.

В квадрате 2012 года нет ни одного визионера и очень мало челленджеров. Где же сосредоточены инновации? Дело в том, что они исходят в основном от небольших стартапов, которые затем быстро «впитывают» ведущие BI платформы. За последние 5 лет мега-вендоры приобрели все best-of-breed продукты на этом рынке: Oracle купила Siebel и Hyperion, SAP – Business Objects, IBM – Cognos, etc. Этот тренд сохранится, и крупные вендоры будут продолжать абсорбцию инновационных продуктов в свои портфолио.

Данные IDC

По результатам 2011 года, по данным IDС^[12], мировому рынку бизнес-аналитики удалось выйти далеко за пределы своего докризисного уровня: темп прироста объема глобального рынка BI составил 14,1%. По прогнозам IDC, в течение с 2011 по 2016 год среднегодовой прирост мирового рынка BI составит 9,8%, в итоге он достигнет в объеме $50,7 млрд.

Основными драйверами этого роста станут внимание к такому явлению как большие данные (Big Data), а также то обстоятельство, что внедрение систем бизнес-аналитики находится на повестке дня у все большего числа топ-менеджеров.

Кроме того, новые аналитические инструменты, основанные на не-реляционных СУБД, заставляют поставщиков активно работать в направлении R&D, а также слияний и поглощений, что является хорошим катализатором для рынка.

Среди трех ключевых сегментов рынка бизнес-аналитики, которые выделяет IDС, наиболее быстро растущим сегментом является систем платформ хранения данных – в 2011 году он вырос в объеме на 15,2%. На втором месте по темпам роста непосредственно сегмент аналитических приложений (13,3%), на третьем – BI системы и аналитические инструменты (13,2%).

В числе других глобальных трендов на рынке бизнес-аналитики эксперты IDC выделяют рост числа сделок в области SaaS и аутсорсинга приложений. Чем больше компаний с небольшим опытом использования аналитики обращаются к инструментам подобного рода, тем больше вендорам придется делать упор на сервисную составляющую.

Мировой рынок систем бизнес-аналитики (BI) в 2012 году может вырасти на 8,2% по отношению к объему 2011 года до $33,9 млрд, согласно данным исследования IDC Worldwide Semiannual Business Analytics Tracker. Это новое исследование IDС, которое будет выходить с периодичностью пол года и покрывать 12 основных сегментов мирового рынка бизнес-анализа.

В отчете говорится, что спрос на решения для бизнес-анализа данных будет стабильно увеличиваться, поскольку растёт осведомленность компании о преимуществах аналитических инструментов и их возможностях для принятия решений. В полугодовой перспективе из 12 основных подсегментов рынка пять достигнут в объеме более $1 млрд: сегмент отчетности и аналитики для конечных пользователей, менеджмент хранилищ данных, приложений для достижения финансовой эффективности и стратегического управления, аналитики в системах CRM, а также непосредственно сегмент хранилищ данных.

Так, в первом полугодии 2011 года на них пришлось в совокупности 73% мирового рынка аналитики, при этом годовой рост совокупных объемов этих сегментов составил 13,8% - выше среднего по рынку.

Крупнейшим региональный рынком BI остается рынок США (41% от мирового в 2011 году), здесь ожидается рост на 8,6% в году 2012. Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMA), а также Латинская Америка покажут еще более высокий темп роста в 2012 году, по данным компании. В последних трех регионах на рынках порядка 15 стран рост будет двузначным.

Среди более чем 300 вендоров, которые вошли в исследование IDС Worldwide Semiannual Business Analytics Tracker во всех 12-ти подсегментах, в первой половине 2011 года ведущие позиции занимала Oracle с 20% долей мирового рынка, рост вендора на этот рынке в годовом выражении также значительный – 17,9%. Ближайшими конкурентами Oracle являются SAP, IBM, SAS и Microsoft, которые в этом периоде также показали двузначный рост. В первой половине 2011 года всего 14 вендоров преодолели барьер в $100 млн выручки. Среди них также такие компании как Informatica, MicroStrategy, Infor и Qlik (QlikTech).

LogiXML: Малый бизнес недоволен BI

Почти половина из слабо подготовленных пользователей выразили недовольство реализацией бизнес-аналитики (BI) в их компании, согласно последнему исследованию, проведенному компанией LogiXML. «Это указывает на то, что мы видим увеличивающийся разрыв между ожиданиями ИТ и бизнес-пользователей в отношении BI», - заявил Кен Чоу (Ken Chow), директор по маркетингу LogiXML.

Несколько лучше выглядит общая удовлетворенность, когда подключен технический персонал, но не значительно: около 38% всех участников опроса заявили, что были недовольны или очень недовольны своими инструментами BI. «Подавляющее большинство» из 575 участников опроса работали в малых и средних предприятиях, сообщил Чоу, характеризуя сегмент малого и среднего бизнеса, как «лакомый кусочек» для вендоров.

Не стал большим сюрпризом для Чоу факт, что более 20% фирм (как они заявили) не используют какой-либо технологии BI. Помимо этого: стоимость (27%) и отсутствие ИТ-персонала (26%) стали двумя крепкими барьерами на пути к реализации BI в этих компаниях. Чоу считает, что нехватка ИТ-ресурсов может представлять исключительную проблему с платформами, требующими значительных усилий для их дальнейшего развития. «Я думаю, что это останется главным препятствием для малого и среднего бизнеса», - сказал Чоу. - Это одна из причин того, что смогли набрать силу некоторые компании настольной аналитики, такие как мы и некоторые нишевые вендоры».

Простота использования, помимо соображений стоимости, является основным фактором для продукта любого вендора, который надеется получить плацдарм в работе с мелкими компаниями. Не менее важно это и для повышения удовлетворенности заказчика при развертывании в группах неопытных пользователей.

Аналитик считает, что продавцы должны активно и много поработать на этом фронте, сократив разрыв между бизнес-пользователями и информационными технологиями. «Мы должны снять часть бремени ИТ [с бизнес-пользователей], мы должны облегчить им жизнь, - сказал Чоу. – Одна из горьких песен, что мы много слышали от ИТ: бизнес-пользователи не знают, чего хотят. А что мы слышим от бизнес-пользователей: в ИТ нас не слушают. Истина находится где-то между ними».

Понимание разрыва между ИТ и бизнес-пользователями, очевидно, в другом разделе опроса: не все (в отличие от других технологий для рабочих мест), но 32% опрошенных заявили, что общим в их организации покупки и/или использования BI-инструментов было нежелание привлекать ИТ-отдел.

«Как только бизнес-пользователи приходят к тому, что они не получают необходимого, они идут и покупают сами, - сказал Чжоу, отметив, что эта тенденция была фактором роста для LogiXML. – Много ИТ-специалистовв не знает о происходящем, пока кто-то не придет и не скажет: «Не могли бы вы, для меня, прицепить вот это к той базе данных?» Еще 26% опрошенных фирм заявили, что они не знают, что это происходит в их организации. Бизнес-пользователи, покупающие собственные инструменты BI, помогли сделать еще один вывод: более половины (52%) компаний, используют от двух до четырех различных платформ.

У Microsoft самое крупное проникновение на рынке среди платформ в этом опросе, затем идут Business Objects, LogiXML, Cognos и SAP. MicroStrategy, о которой Чоу сказал - она «очень много говорила о тотальной войне за малый и средний бизнес» - на шестом месте. Поставщики решений с открытым кодом зацепились за малый и средний бизнес, но их доля рынка все еще относительно невелика. JasperSoft заняла вершину среди поставщиков открытых платформ, за ней следует Pentaho, хотя каждая занимает менее трех 3% в обзоре.

Постулат «ничего не делать и использовать Excel» представляет собой грозного конкурента для LogiXML и любого другого поставщика BI, ориентированного на небольшие компании, считает Чоу. «Я думаю, связано это с прогнозированием и автоматизацией чересчур многого в конфигурации для продуктов малого и среднего бизнеса, - сказал Чоу и добавил, что начинание с разумной цели, а не ожидание BI-неофита, готового стать экспертом по моделированию данных за одну ночь, имеет решающее значение. - Если вы не можете в очень короткий период времени заставить сразу увидеть и понять значение того, с чем надо работать, от вас откажутся очень быстро».

2010

Данные Gartner

В терминологии Gartner мировой рынок BI состоит из трех крупных подсегментов: это непосредственно BI платформы, CPM решения и сегмент аналитических приложений и управления производительностью. Крупнейшим сегментом при этом является сегмент BI платформ: в 2010 году на него пришлось 63,7% оборота мирового рынка бизнес-анализа. На сегменты CPM и аналитических приложений пришлось 20,6% и 15,7% объема мирового рынка соответственно. Эти пропорции остаются неизменными на протяжении последних нескольких лет.

По данным Gartner (опубликованным в апреле 2011 года в рамках исследования Market Share Analysis: Business Intelligence, Analytics and Performance Management, Worldwide, 2010), в 2010 году мировой рынок BI систем вырос на 13,4% и достиг $10,5 млрд.

Доля и рост отдельных регионов на мировом рынке BI, CPM и аналитических приложений

	Регион	Выручка 2008	Выручка 2009	Выручка 2010	Доля рынка 2009, %	Доля рынка 2010, %	Рост 2009,%	Рост 2010, %
1	Северная Америка	4052	4264	5021	46	48	5,2	17,8
2	Латинская Америка	271	309	389	3	4	14,1	19,5
3	Западная Европа	3200	3212	3426	35	33	1,5	6,7
4	Восточная Европа	243	258	266	3	3	6,4	3
5	Ближний Восток и Африка	162	172	204	2	2	6,1	18,3
6	Азиатско-Тихоокеанский регион	595	698	858	8	8	17,3	22,9
7	Япония	357	364	378	4	4	2,2	3,7
	Всего	8939	9278	10522	100	100	3,8	13,4

Gartner, 2011

Крупнейшим региональным рынком бизнес-аналитики остается рынок Северной Америки, в 2010 году он вырос на 17,8% до $5 мдрд, составив 48% от общемирового. На втором месте рынок Западной Европы: за соответствующий период он увеличился в объеме не столь значительно – на 3% до $3,42 млрд. Третье место по объему занимает рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Японии), объем которого в 2010 году составил на 22,9% больше в годовом выражении - $858 млн. В совокупности на рынки США и Западной Европы в 2010 году пришелся 81% мирового рынка бизнес-аналитики.

Лидирующие вендоры на мировом рынке BI по объему выручки, 2010

Gartner, 2011

По данным Gartner, четверка мега-вендоров (SAP, Oracle, IBM и Microsoft) продолжила в 2010 году усиленно консолидировать мировой рынок бизнес-аналитики, увеличив совокупную долю на два пункта до 59%. В сегментах BI платформ и CPM они имеют совокупную долю, близкую к 2/3.

Доли вендоров на рынке BI, CPM и аналитических приложений 2008-2010

Ранкинг 2009	Ранкинг 2010	Изменения	Вендор	Выручка 2008	Выручка 2009	Выручка 2010	Доля рынка 2009, %	Доля рынка 2010, %	Рост 2009,%	Рост 2010, %
1	1	-	SAP	2105	2066	2413	22	23	-1,8	16,8
2	2	-	Oracle	1285	1350	1646	15	16	5,1	21,9
3	3	-	SAS	1287	1325	1387	14	13	3	4,7
4	4	-	IBM	997	1135	1222	12	12	14	7,6
5	5	-	Microsoft	581	793	914	8	9	8,5	23,6
6	6	-	MicroStrategy	280	295	338	3	3	5,4	14,4
7	7	-	FICO	302	277	288	3	3	-8,3	4,1
9	8	+1	Qlik (QlikTech)|	104	141	205	2	2	36	45,2
10	9	+1	Infor	147	139	151	2	1	-5,3	8,4
8	10	-2	Information Builders	185	156	147	2	1	-15,9	-6
11	11	-	Actuate Software	117	113	115	1	1	-3,5	1,8
13	12	+1	Tibco	65	65	80	1	1	0,2	22,7
12	13	-1	Minitab	76	72	67	1	1	-5	-7,2
14	14	-	Accelrys	47	48	49	1	0	2,3	3,1
23	15	+8	Tableau	13	18	38	0	0	36,9	113,5
			Другие	1249	1338	1463	14	14	7,1	9,4
			Всего	8939	9278	10522	100	100	3,8	13,4

Gartner, 2011

Выручка SAP на этом рынке в 2010 году выросла на 16,8% и составила $2,4 млрд (23%), доля Oracle выросла на 21,9% до почти $1,65 млрд (16%). Доля компании SAS увеличилась на 4,7% и составила почти $1,39 млрд (13%). IBM прирастила выручку на 7,6%: она составила $1,22 млрд (12% мирового рынка). Максимальный рост по объему выручки в 2010 году продемонстрировали Qlik (QlikTech) (ей удалось заработать $205 млр, что на 45,2% больше 2009 года) и Tableau Software (компания заработала на 113,5% больше, чем годом ранее - $38 млн). Также значительно выше среднего, на 23,6%, в 2010 году выросли доходы от продажи аналитических решений компании Microsoft, так что ей недостало немного, чтобы преодолеть миллиардный барьер.

Данные IDC

IDC и Gartner определяют рынок бизнес-аналитики по-разному, причем их терминология существенно отличается, так что сравнение данных Gartner и IDC было бы не в полной мере корректным.

Подробнее о таксономии IDC.

По данным IDC, в 2010 году мировой рынок BI инструментов достиг в объеме $8,9 млрд (включая лицензии и доходы от технического обслуживания, в том числе подписку). В 2010 году рост этого рынка существенно ускорился и составил 11,4% против 2% в 2009 году.

По объему выручки на мировом рынке BI инструментов в 2010 году лидировала следующая пятерка вендоров: SAP, IBM, SAS, Oracle и Microsoft, на них пришлось в общей сложности 64,9% мирового рынка в денежном выражении. На десять ведущих вендоров при этом пришлось 75,3% рынка по сравнению с 57,9% в 2003 году, что свидетельствует о его дальнейшей консолидации.

Доходы вендоров на мировом рынке BI инструментов, 2008-2010, $ млн

	Вендор	Выручка 2008	Выручка 2009	Выручка 2010	Доля рынка 2008, %	Доля рынка 2009, %	Доля рынка 2010, %	Рост 2008-2009,%	Рост 2009-2010, %
1	SAP	1574,8	1557,1	1888,4	20,2	19,5	21	-1,1	19,9
2	IBM	1555,8	1232,5	1313	14,8	15,5	14,8	6,7	8,5
3	SAS	870,5	909,5	975,2	11,1	11,4	11	4,5	7,2
4	Oracle	701,1	719,5	802,4	9	9	9	2,6	11,5
5	Microsoft	648,7	701,3	797,9	8,3	8,8	9	8,1	13,8
6	MicroStrategy	278	287,7	337,5	3,5	3,6	3,8	4,2	17,3
7	Qlik (QlikTech)	103,8	141,3	205	1,3	1,8	2,3	38	45,1
8	Information Builders	178	185	197,7	2,3	2,3	2,2	3,9	6,9
9	Actuate Software	105,9	103,2	107,1	1,4	1,3	1,2	-2,5	3,8
10	Panorama Software	37,6	42,1	75,8	0,5	0,5	0,9	11,9	80,1
11	Tibco	72,7	64,1	68,5	0,9	0,8	0,8	-11,8	8,8
12	Tableau	12,5	17,6	36,1	0,2	0,2	0,4	40,8	105,1
13	arcplan	31,4	29,5	33,4	0,4	0,4	0,4	-6,1	13,1
14	OpenText	25,3	24,2	25,8	0,3	0,3	0,3	-4,2
15	Fujitsu	20,2	22,3	22,8	0,3	0,3	0,3	10,1	2,5
16	Lawson Software	16,6	16,9	17,7	0,2	0,2	0,2	1,9	4,5
17	FICO	18,2	12,1	16,7	0,2	0,2	0,2	-33,5	38
18	Targit	14,4	14,7	16,1	0,2	0,2	0,2	2,2	9,4
	Другие	1947,8	1887,2	1958,8	24,9	23,7	22,1	-3,1	3,8
	Всего	7811	7987,8	8873,9	100	100	100	2	11,4

IDC, 2011

Совокупная доля 10 крупнейших вендоров мирового рынка BI инструментов, 2003-2010

IDC, 2011

Выручка мирового рынка BI инструментов по сегментам 2008-2010, $ млн

Сегмент	Выручка 2008	Выручка 2009	Выручка 2010	Доля рынка 2008, %	Доля рынка 2009, %	Доля рынка 2010, %	Рост 2008-2009,%	Рост 2009-2010, %
Продвинутая аналитика	1512,7	1523,7	1656,1	19,4	19,1	18,7	0,7	8,7
Средства анализа и отчетности, системы для конечных пользователей	6298,4	6444,1	7217, 8	80,6	80,9	81,3	2,3	12
Всего	7811	7967,8	8873,9	100	100	100	2	11,4

IDC, 2011

Сегмент QRA в 2010 году остался традиционно превосходящим по объему сегмент продвинутых аналитических средств: по отдельности на них пришлось $7,21 млрд и $1,65 млрд соответственно.

Выручка мирового рынка BI инструментов по регионам 2008-2010, $ млн

Сегмент	Выручка 2008	Выручка 2009	Выручка 2010	Доля рынка 2008, %	Доля рынка 2009, %	Доля рынка 2010, %	Рост 2008-2009,%	Рост 2009-2010, %
Америка	3736,2	3908,5	4355,7	47,8	49,1	49,1	4,6	11,4
EMEA	3219,7	3147	3431,5	41,2	39,5	38,7	-2,3	9
Азиатско-Тихоокеанский регион	855,1	912,3	1086,7	10,9	11,4	12,2	6,7	19,1
Всего	7811	7967,8	8873,9	100	100	100	2	11,4

IDC, 2011

Среди регионов мира в 2010 году на мировом рынке BI по версии IDC выделился регион Америка ($4,35 млрд, рост на 11,4% по сравнению с 2009 годом). На втором месте EMEA - $3,43 млрд, рост к 2009 году – 9%. По темпам роста в сравнение с 2009 годом (19,1%) их существенно опередил Азиатско-Тихоокеанский регион, хотя на него пришлось только 12,2% мирового рынка ($1,08 млрд).

Данные Forrester Research

В терминологии Forrester Research к рынку BI относится совокупность методологий, процессов, архитектур и технологий, которые опираются на процессы информационного менеджмента и позволяют осуществлять анализ и доставку информации, составлять отчеты и управлять производительностью.

Лидеры мирового рынка промышленных BI платформ

Forrester Research, 2010

Согласно данным исследования The Forrester Wave: Enterprise Business Intelligence Platforms (октябрь 2010 года), на рынке промышленных BI платформ лидировали системы IBM Cognos, Oracle, SAP BusinessObjects, Information Builders, MicroStrategy, SAS и Microsoft.

К сегменту решений, имеющих прочные позиции на рынке, были отнесены Actuate Software BIRT, Tibco Spotfire, Qlik (QlikTech) и Panorama Software. Сегменты «претендентов» и «рискованных» игроков остались в 2010 году пусты.

2009: Доходы разработчиков ПО для BI, BPM и управления производительностью выросли на 4,2% до $9,3 млрд

В 2009 году Gartner оценила доходы вендоров на мировом рынке ПО для коммерческой разведки (BI), анализа бизнес-процессов и управления производительностью в $9,3 млрд, что на 4,2% выше показателей 2008 года ($8,9 млрд). Рост рынка в 2008 году относительно 2007 года был более существенным: тогда он составил 21,7%.

По предварительной оценке IDC, объем мирового рынка решений для бизнес-анализа составил в 2009 году $8,1 млрд, что на 2,6% больше показателей 2008 года. По оценке IDC, в 2008 году рынок вырос на 10,6% по отношению к 2007 году и достигал объема в $7,8 млрд. Эта оценка IDC относится только к бизнес-аналитическому инструментарию и не учитывает сегмент BPM-решений. Отдельно рынок финансовых аналитических приложений и аналитических приложений для стратегического управления в 2009 году в мире составил $2,24 млрд. Расхождение с данными Gartner объясняется тем, что термин "бизнес-аналитика" на данный момент является зонтичным, и аналитические компании причисляют к нему разные классы программных продуктов.

Вместе с тем, хотя обе оценки отражают замедление темпов роста рынка BI, аналитики сходятся во мнении, что положительный прирост его объема стал здоровым явлением на фоне других стагнировавших сегментов ИТ-рынка в один из самых сложных периодов истории рынка ПО. 2008 год для BI-рынка был назван «спокойным», и аналитики ожидали от 2009 года кардинальных перемен в отношении его дальнейшего развития, однако, этот прогноз оправдался не в полной мере.

В 2009 году на глобальном рынке BI закрепилась генеральная тенденция к консолидации и укрупнению, которая наметилась еще в 2007 году. Тогда в результате серии крупных поглощений ушли с рынка бренды Hyperion, Business Objects и Cognos, войдя в состав компаний Oracle, SAP и IBM соответственно.

В 2009 году вендоры первой пятерки по-прежнему удерживали совокупную долю рынка в 71%. Лидером рынка стала SAP с долей в 22%, с существенным отрывом за ней следуют Oracle (14,5%), SAS Institute Inc. (САС Институт)(САС Институт) (14,2%), IBM (12,2%) и Microsoft (7,9%). Позиции этих компаний на рынке BI изменились незначительно. Однако, IBM, Microsoft и MicroStrategy удалось заметно увеличить доходы от направления BI.

Gartner, 2010

По мнению экспертов Gartner, несмотря на ярко выраженный тренд к консолидации рынка, проявившийся в минувшие годы, мировой рынок BI вместе с тем оставался в 2009 году достаточно открытым. Как большие, так и малые вендоры глобального рынка BI, предлагающие решения по требованию, open source или в «облаке», вынуждены были сосуществовать друг с другом и с новыми промышленными стандартами.

Доли вендоров глобального рынка BI в 2009 году, $ млн

Компания	Выручка 2009	Доля рынка,%, 2009	Выручка 2008	Доля рынка, %, 2008	Рост в % 2009-2008
SAP	2 084,1	22,4	2 096,1	23,4	-0,6
Oracle	1 351,1	14,5	1 284,0	14,4	5,2
SAS Institute	1 324,6	14,2	1 286,6	14,4	3,0
IBM	1 135,6	12,2	996,5	11,1	14,0
Microsoft	739,1	7,9	681,5	7,6	8,5
MicroStrategy	295,0	3,2	280,0	3,1	5,4
Другие вендоры	2 392,4	25,7	2 322,3	26,0	3,0
Всего	9 321,9	100,0	8 946,9	100,0	4,2

Gartner, 2010

Несмотря на то, что пятерка крупнейших вендоров в 2009 году контролировала две трети BI-рынка, интерес к решениям, которые составляли до этого периферию рынка, значительно усилился, в особенности это относится к небольшим инновационным игрокам. Поэтому конкурентную борьбу, которая разыгралась на рынке BI-решений в 2009 году, аналитики Gartner сравнивают с борьбой «Давида и Голиафа».

Главным фактором, побудившим бизнес обратиться к рассмотрению инновационных платформ, стали новые экономические реалии и необходимость немедленного извлечения пользы от внедрения ИТ-систем. Вместе с тем инновационные, самостоятельные BI-вендоры заинтересовали бизнес интерактивными и графическими интерфейсами для конечных пользователей, построенными на базе архитектуры in-memory, которые обеспечивают простоту и одновременно быстроту использования систем. Эти преимущества оказались настолько значимы, что бизнес-пользователи, выбирая такие системы, осознанно шли на риск получить в конечном итоге довольно фрагментарную инфраструктуру, состоящую из различных систем и приложений.

Согласно данным «Магического квадрата» Gartner, в 2009 году «визионеры» предыдущего года стали «челленджерами», то есть перешли в разряд компаний второго дивизиона, которые следуют за лидерами: это справедливо для Qlik (QlikTech) и Tibco Software. В этом сегменте магического квадранта в 2009 году впервые представлена компания Tableau Software. Вес этих игроков на рынке все возрастает, отмечают аналитики. Эти компании сконцентрировались на предложении инновационного функционала BI-систем, который в противовес традиционным решениям, предполагающим формирования глобальных отчетов, позволил клиентам легко осуществлять навигацию по массивам данных и визуализировать полученные результаты.

Магический квадрант вендоров BI за 2009 год

Gartner, 2010

Задетые успехом этого подхода, лидеры рынка вынуждены были экстренно дать адекватный ответ, что, в частности, спровоцировало вывод на рынок таких решений как PowerPivot от Microsoft, SAP BusinessObjects Explorer от SAP, IBM Cognos Express от IBM и других. В Gartner отмечают, что «зета-подобное» движение из «визионеров» в «челленджеры», а затем в «лидеры» вообще является характерным.

Что касается лидеров 2009 года, то в 2010 году эффект, произведенный их ответом на вызовы «челленджеров», усилится, что, в свою очередь, может привести к дальнейшей консолидации рынка и вынудит «челленджеров» продолжать работать над инновациями. Невысокие результаты, которые продемонстрировали в магическом квандранте в 2009 году IBM и SAP вызваны тем, что эти компании еще не полностью пришли в себя после проведенных ими поглощений, тогда как Oracle, наоборот, уже удалось пережить последствия покупки и дальнейшей консолидации компаний Siebel и Hyperion.

Заметным явлением на рынке в 2009 году стал также рост сегмента open-source BI-систем несмотря на то, что функциональность таких решений по-прежнему не сопоставима с крупнейшими коммерческими платформами. Этот тренд нарастал в течение последних пяти лет. Хотя бюджеты open-source BI- проектов в среднем составляют около $30 тыс. (сумма годовой подписки), некоторые контракты, предусматривающие поддержку в долгосрочной перспективе, достигают $0,5 млн, что сопоставимо со стоимостью большинства коммерческих конкурирующих решений, отмечает Gartner. Значительный рост этому сегменту обеспечили не только компании, ориентированные на экономию ИТ-бюджетов, но и сами вендоры коммерческих приложений, которые используют open-source BI для увеличения функциональности своих собственных программных продуктов.

В 2009 году, по данным Gartner, все три подсегмента глобального рынка решения для бизнес-аналитики продемонстрировали рост, однако, непосредственно BI сегмент развивался более высокими темпами по сравнению с CPM и BPM-системами.

Объем глобального рынка BI с учетом подсегментов в 2009 году, $ млн

Подсегмент	Объем 2009	Доля рынка, %, 2009	Объем 2008	Доля рынка, %, 2008	Рост в %, 2008-2009
BI-платформы	5 982,4	64,2	5 706,5	63,8	4,8
CPM	1 937,1	20,8	1 869,4	20,9	3,6
Аналитические приложения и BPM	1 402,4	15,0	1 371,0	15,3	2,3
Всего	9 321,9	100,0	8 946,9	100,0	4,2

Gartner, 2010

Сегмент BI остался в 2009 году крупнейшим, составив 64,2% от совокупного объема рынка. На сегмент CPM и BPM-решений пришлось 20,8% и 15% объема рынка соответственно. Относительно 2008 года существенных изменений не произошло.

Что касается позиций вендоров в отдельных подсегментах, то неоспоримое лидерство SAP в отношении BI-решений дополняется ведущей ролью, которую на данный момент играет Oracle на рынке CPM-систем, распоряжаясь портфолио приобретенной компании Hyperion. Тогда как SAS остается лидером в области аналитических приложений и BPM. В 2009 году позиции IBM укреплялись во всех трех ключевых областях, Microsoft также привлекла значительное количество пользователей за счет внедрения BI-функциональности в свою обширную продуктовую экосистему, отмечают аналитики Gartner.

2008

2007 год существенно изменил расстановку сил на мировом рынке BI за счет нескольких, но крупных поглощений. По итогам 2008 года, по оценкам Gartner, существенных «прорывов» на BI-рынке не произошло. 2009 год, по прогнозам аналитиков, должен стать критическим для развития BI-решений.

Магический квадрат вендоров BI за 2008 год

Gartner, 2009

После года поглощений, коим прославился 2007, следующий за ним 2008 год можно назвать годом перехода. Эксперты считают, что 2009 год станет критической отметкой, на которой полная стоимость владения BI-платформой явится главнейшим фактором, а ценность инструмента в процессе принятия решений в сложных экономических условиях будет учитываться в первую очередь. Как уже говорилось выше, BI-платформы меньше подвержены влиянию экономического кризиса, нежели другие продукты. Специалисты Gartner утверждают, что сегодня практически все руководители убедились в высоком потенциале аналитических решений в плане повышения эффективности, а также в необходимости комбинировать структурированные транзакционные данные с другими неструктурированными или полуструктурированными. Аналитики Gartner утверждают, что: «Экономический кризис покажет, какие компании обладают достаточно надежной информационной инфраструктурой, а какие нет». Согласно многочисленным прогнозам спад, наполненность рынка и консолидация скорее всего сдержат рост BI-платформ до показателей ниже 10% в год. 2008 год в области BI прошел довольно спокойно, в противовес 2007-у, когда три лидирующих поставщика BI (Hyperion, Business Objects и Cognos) были поглощены крупнейшими разработчиками платформ. Конечно, некоторые слияния имели место и в этом году, но выглядели они не так значимо. Подводя итоги года, эксперты исследовательской компании IDC подготовили отчет о состоянии рынка программного обеспечения для бизнес-аналитики. Согласно оценкам специалистов IDC, объем доходов на рынке бизнес-аналитики вырос за год на 12,7% и достиг 22,1 млрд. долларов. Уровень роста превысил прогнозы на 1,5%. Доходы от продаж инструментов и приложений управления эффективностью составили 15,4 млрд., а от платформ Хранилищ — 6,7 млрд.

По оценкам экспертов из Gartner, общий объем мирового рынка BI-систем в 2008 году превысил 8,8 млрд. долларов, что соответствует росту на 21,7% по сравнению с предыдущим 2007 годом, когда доходы от BI-продуктов составили 7,2 млрд. долларов.

Доходы основных игроков рынка BI в 2008 году (млн. долларов)

По данным Gartner, 2009 год

В 2007 году основной тенденцией мирового рынка платформ для бизнес-анализа, безусловно, была консолидация. В этой связи тремя ключевыми событиями стали:

• приобретение Oracle компании Hyperion в июне 2007 года,
• покупка SAP компании Business Objects, объявленное в октябре 2007 года и завершившееся в январе 2008 года,
• поглощение Cognos компании Applix и последовавшее вскоре за этим приобретение самой Cognos компанией IBM.

Таким образом, на рынке BI-систем господство полностью перешло к мега-вендорам.

Распределение долей рынка BI в 2008 году

По данным Gartner, 2009 год

По итогам 2008 года, по оценкам Gartner, существенных «прорывов» на BI-рынке не произошло, в квадранте лидеров не появилось новых компаний.

После сокрушительных изменений 2007 года, 2008 год стал своего рода затишьем, переходным периодом, а вот 2009 год, по прогнозам аналитиков, должен стать критическим для развития BI-решений. На первый план в процессе выбора BI-платформы должны выйти оценки таких показателей, как возврат инвестиций и совокупная стоимость владения. Однако в существующих сложных экономических условиях именно на BI-решения будет возложена задача выявления и поиска путей для исправления критических ошибок в управлении бизнесом.

Несмотря на значительную реорганизацию рынка в 2007 году и изменение вследствие этого покупательского поведения, в 2008 году Gartner оставил в силе свои прогнозы относительно темпов развития BI-рынка (8,6% в год). Однако мировой финансовый кризис все же заставил экспертов пересмотреть свои оценки. Согласно последним, скорректированным прогнозам экспертов, в 2009-2012 годах темпы роста рынка BI не превысят 7% в год для независимых BI-платформ и составят порядка 7,9% в целом для самостоятельных и встроенных BI-решений.

По мнению аналитиков из Gartner, еще два вендора могли бы быть включены в число упоминаемых в «магическом квадранте» BI-рзработчиков. Однако, их BI-решения, несмотря на их развитость, не могут читаться смостоятельными продуктами и являются частью комплексных ERP-систем. Один из этих вендоров, компания Infor, имеющая более 70 000 клиентов по всему миру, имеет достаточно мощную аналитическую платформу, которая, по сведениям Gartner, должна еще расшириться в 2009 году за счет появления нового продукта. Вторым таким вендором является компания Lawson. Она имеет более специализированные, отраслевые решения, и ее модули для бизнес-анализа также ориентированы на целеве вертикальные рынки.

Аналитики стремились также не упустить из вида и решения с открытым кодом, которые раньше считались недостаточно серьезными. Однако, несмотря на это, ни один из разработчиков «открытого BI» не смог подняться достаточно высоко, чтобы быть причисленным к признанным лидерам рынка.

По мнению Татьяны Лякишевой, руководителя направления Business Intelligence and Data Warehousing компании «ФОРС – Центр разработки», на глобальном рынке систем Business Intelligence еще продолжается период укрупнений. «Еще несколько лет назад было около полутора десятка более или менее серьезных игроков. Начиная с 2006 года, когда, согласно исследованиям рынка, системы бизнес-анализа вышли на первое место по приоритету инвестиций в ИТ, стали происходить множественные слияния и поглощения. Так, компания Oracle приобрела Siebel, Hyperion, Synopsis, которые уже занимали ту или иную нишу на рынке решений для хранилищ данных и аналитики. Видимо, довольно скоро останется 2-3 лидера, у каждого из которых будет свое полное интегрированное решение, начиная от инструментов сбора, загрузки, обработки и хранения данных до готовых аналитических приложений».

2007

Магический квадрат вендоров BI за 2007 год

Gartner, 2008

 Год 2007 был богат на события, если говорить о мировом рынке BI. Важнейшие из них были связаны с консолидацией отрасли (покупки компаниями Oracle, IBM и SAP специализированных поставщиков Hyperion, Cognos и Business Objects). Аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования рынка комплексных BI-платформ в 2007 году. Доминировавшие ранее специализированные поставщики уходят на второй план, что является очевидным последствием слияний и поглощений. За 2007 год крупнейшие поставщики ПО увеличили свою долю рынка с одной четверти до двух третей.
Таким образом, все исследования сводятся к тому, что BI-платформы будут представлены преимущественно в составе крупных пакетов. Так, на первом месте осталась компания Microsoft. На втором месте оказался Oracle, которому принадлежало на тот момент 21,7%. SAP занял третье место, набрав 13,1%. Четвертое и пятое места принадлежали соответственно компаниям IBM (12,9%) и MicroStrategy (7,3%). Тем не менее, аналитические компании Gartner, IDC и Forrester постоянно пересматривают и вновь анализируют свои прогнозы на 2009 год. И продолжают, несмотря на долгосрочную рецессию, наблюдать стабильность и даже рост расходов на BI.

Таксономия IDC

Программное обеспечение бизнес аналитики в таксономии IDC состоит из трех блоков:

1. Приложения управления производительностью и аналитические приложения 2. BI-инструментарий 3. Платформенные решения для управления хранилищем данных

Более подробное деление приведено на следующем рисунке

IDC, 2012 

Ключевые вендоры включают следующие компании: Oracle, SAP, IBM, Microsoft, SAS, Teradata, Informatica, MicroStrategy, FICO, Adobe, Infor, Information Builders, ESRI, Qlik (QlikTech), HP Autonomy.

В свою очередь сегмент BI инструментов разделяется на два подсегмента. К первому относятся системы запросов, отчетов и аналитики для конечных пользователей (end-user query, reporting, and analysis - QRA), а ко второму – продвинутые аналитические системы (advanced analytics). К advanced analytics IDC относит в том числе data mining и статистических софт. К BI IDC относит как отдельные самостоятельные программные продукты, так и аналитические средства, предоставляемые вендорами СУБД (пример - Microsoft SQL Server Analysis Services).

Бесплатные отчеты

BI: Forrester Trends 2011 (PDF)

См. также

Тенденции развития мирового рынка BI

Business Intelligence (рынок России)

CPM (мировой рынок)

Big Data - Каталог систем и проектов

Большие данные (Big Data) мировой рынок

Self-Service BI

Визуализация данных

Предикативная аналитика (предиктивная, прогнозная, прогностическая) Predictive analytics

Cloud/SaaS BI

Open Source BI

Примечания