UnionPay

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1000 финансовыми институтами по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 160 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 40 странах, включая Россию. UPI обеспечивает высококачественные, экономически эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные местные услуги быстрорастущему числу глобальных держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий.

Китайская платежная система UnionPay International (UPI) – крупнейшая и одна из наиболее динамично развивающихся в последние годы систем, стремящаяся занять ведущие позиции на банковском рынке России. Карты ПС UPI обладают всеми преимуществами мировых платежных систем, они удобны для оплаты товаров и услуг, снятия наличных, позволяют на выгодных условиях конвертировать рубли в юани и другие валюты.

Основная статья: Платежные системы

Бизнес в России

В России ООО "ЮнионПэй" было зарегистрировано Банком России в качестве оператора китайской платежной системы осенью 2013 года. На тот момент ее расчетным центром выступал АКБ "Банк Китая (Элос)".

2023

Рост выручки на 29% до 278,7 млн рублей

Выручка российской «дочки» UnionPay за 2023 год выросла на 29% и достигла 278,7 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Юнионпэй» повысилась на 16,8%, до 103,4 млн рублей. Такие данные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) были опубликованы в конце марта 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ООО «Юнионпэй», выручка компании от услуг технической поддержки в 2023 году составила 140,4 млн рублей, увеличившись на 35,8% в сравнении с показателем годичной давности в 103,4 млн рублей. Доходы от клиринга выросли более чем вдвое — до 32,5 млн рублей с 14,2 млн рублей в 2022 году.

𝓲

Unsplash

Себестоимость продаж в разрезе затрат у ООО «Юнионпэй» по итогам 2023 года повысилась на 25,1% в годовом исчислении — 172,4 млн рублей со 137,8 млн рублей в 2022-м. Сильнее всего выросли расходы на программное обеспечение — в 1,5 раза, до 69,3 млн рублей. Затраты на рекламу увеличились в 1,4 раза, до 22,9 млн рублей, тогда как в 2022 году они измерялись 16,5 млн рублей. Расходы на клиринг выросли на 28,6%, до 15,3 млн рублей против 11,9 млн рублей в 2022 году.Чекап для искусственного интеллекта: зачем и как тестировать ИИ-решения?

Прибыль от продаж компании в 2023 году выросла в 1,8 раза, до 50,3 млн рублей. Управленческие расходы в 2023 году выросли на 12,2%, до 55,9 млн рублей. Прочие расходы в 2023 году сократились на 23,7%, до 98,2 млн рублей. Объем активов российской «дочки» UnionPay в 2023 году вырос на 9,5%, до 398,5 млн рублей.

Из отчетности компании также следует, что к концу 2023 года в ООО «Юнионпэй» работали 15 человек, что на одного сотрудника больше, чем годом ранее.

По состоянию на конец 2023 года UnionPay — единственная международная платежная система, которая продолжает работать в России. Она предоставляет возможность использования карт в 183 странах мира. Однако UnionPay не работает с банками, попавшими под блокирующие санкции.^[1]

Выпуск совместных карт с Тинькофф Банком

23 мая 2023 года Тинькофф-банк начал выпускать мультивалютные карты UnionPay, которые будут работать во многих странах мира. Выпуск физических карт будет платным (ее можно сделать с помощью службы поддержки или самостоятельно через приложение), стоимость составит 1000 рублей. В то же время у пользователей есть возможность заказать виртуальную карту, она будет бесплатной. Подробнее здесь.

2022

UnionPay обогнала Visa по доле транзакций по дебетовым картам

Китайская UnionPay обогнала Visa по доле транзакций по дебетовым картам - 40,03% против 38,78% в 2022 году. В 2011 г доля Visa составляла более 80%.

Выручка российской «дочки» UnionPay упала на 20%

После ухода в марте 2022 года платежных систем Visa и MasterCard из России, ожидалось, что карты китайской UnionPay станут альтернативой для платежей за рубежом. Однако несмотря на это выручка российской дочерней компании UnionPay — ООО «ЮнионПэй» — по РСБУ в 2022 году снизилась на 20% по отношению к показателю 2021 года и составила 216 млн рублей. Об этом 19 апреля 2023 года сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Фото: vm.ru / shutterstock

В свою очередь, прибыль «ЮнионПэй» до налогообложения снизилась на 10%, до 35,2 млн рублей. Себестоимость продаж в разрезе затрат уменьшилась на 14%, до 138 млн рублей.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные российские банки, которые оформляют подобные карты своим клиентам, в 2022 году объемы выпущенных ими карт UnionPay и обороты по ним выросли в несколько раз. При этом, по словам российских банкиров, более 90% всех операций по этим картам происходят за пределами России. Вместе с тем, доля карт UnionPay в общем числе карт в России не превысила нескольких процентов.

По состоянию на апрель 2023 года UnionPay — единственная международная платежная система, которая работает в России. Однако UnionPay не работает с банками, попавшими под блокирующие санкции. К тому же, все операции по оплате и снятию наличных заграницей в местной валюте проходят конвертацию через юань.

Как отмечается, ряд российских банков предлагают россиянам открыть карты UnionPay для поездок за рубеж и возможности оплаты товаров заграницей. Однако открытие и обслуживание таких карт стоит дороже обычных предложений банков. К тому же, некоторые пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде.^[2]

Ограничение на снятие наличных за границей для карт российских банков до 500 тыс. руб. в сутки и 5 млн руб. в год

Китайская платежная система Union Pay в декабре 2022 г ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпускают российские банки.

Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тыс. юаней (порядка 500 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной сумме в других валютах.

Карты UnionPay используют только 2% россиян

По данным на декабрь 2022 г, карты китайской UnionPay используют только 2% россиян.

Ограничение работы с российскими банками, находящимися под санкциями США

В августе 2022 г китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Об этом рассказали РБК два источника в банках и собеседник на платежном рынке.

По словам собеседника в крупном банке, такое решение UnionPay могла принять из-за страха вторичных санкций со стороны США.

Блокировка платежей по картам, выпущенным в России

Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры в апреле 2022 г отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. Повлиять на эту ситуацию могла бы сама система, потребовав от эквайеров на местах исполнять обязательства. Но в UnionPay предпочитают не вмешиваться.

История

2022: Негативный опыт использования за границей России

Надежды на работу китайской платежной карты Union pay за границами России в середине марта 2022 г пока не оправдываются. Во многих случаях оплатить ей заграничные покупки не удаётся. Работает она далеко не везде, даже несмотря на наличие логотипа.

Снять наличные с высокой долей вероятности тоже не получится, порой не удаётся даже сделать на нее внутрироссийский перевод между банками. Плюс еще возникает тройная конвертация через рубль-юань-доллар/евро.

2020: UnionPay теперь поддерживается терминалами оплаты «Терминальных Технологий»

Группа Компаний «Терминальные Технологии» 14 декабря 2020 года сообщила о том, что прошла сертификацию китайской платежной системы UnionPay. Подробнее здесь.

2018: UnionPay остается крупнейшей платежной системой в мире

Исследование RBR показывает, что количество платежных карт в обращении в мире к концу 2017 года достигло 15 млрд, причем наибольшая их доля по-прежнему приходится на UnionPay^[3].

Структура глобального рынка карточной эмиссии в разрезе платежных систем 2017 год

Согласно последнему отчету компании RBR «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2023 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2023), в конце 2017 года общее число платежных карт в обращении на глобальном рынке достигло 15 млрд, что на 6% больше, чем в конце 2016 года. По мере того, как государство и центральные банки в развевающихся странах продолжают расширять доступ к финансовым услугам, количество карт продолжает расти, открывая дополнительные возможности для карточных систем.

Рост китайского карточного рынка наблюдается уже в течение нескольких лет. Эта тенденция сохранилась и в 2017 году: количество выпущенных в стране карт возросло на 9%. Основной объем карточной эмиссии обеспечивает UnionPay. В 2017 году на эту платежную систему приходилось 44% от общего количества платежных карт в мире, т. е. на один процентный пункт больше, чем в предыдущем году.

Доли Visa (включая Visa Electron, V PAY и Interlink) и Mastercard (включая Maestro и Mastercard Electronic) составляют соответственно 21% и 16% от общего числа карт в мире; если исключить из расчетов Китай, то доля Visa составит 36%, а Mastercard – 27%.

Доля доместических платежных систем, характерных для сектора дебетовых продуктов, на большинстве рынков сокращается, поскольку они либо выпускают карты в кобейджинге с международными системами, либо их карты замещаются картами МПС. Тем не менее, в последние годы на ряде крупных рынков наблюдается нечто похожее на ренессанс национальных платежных систем. Например, благодаря важной роли, которую сыграла  индийская RuPay в ходе кампании по охвату населения финансовыми услугами, доля ее карт в стране с момента запуска в 2012 году выросла до 49%.

2017: UnionPay обогнал Visa и Mastercard по объему эмиссии на мировом рынке платежных карт

80% всех карт в мире обслуживают платежные системы UnionPay, Visa и Mastercard. Наибольшая доля теперь принадлежит UnionPay. Следуя данным отчета RBR Global Payment Cards Data and Forecasts к 2022 году продолжится быстрый рост рынка карт Китая, который помог экспансии UnionPay. Система в 2016 году увеличила свою долю на рынке до 43%, обогнав Visa и Mastercard. UnionPay стал крупнейшей мировой платежной системой на рынке карт в период с 2010 года по 2016 год и сейчас в обращении находятся более чем 6 млрд карт UnionPay.

Согласно последнему отчету RBR, только за год был выпущен 1 млрд. карт. А объем по всему миру вырос на 8% в 2016 и достиг 14 млрд штук. Быстрее всего рынок растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди стран наибольший вклад в развитие карточного рынка внес Китай.

К 2022 году объем имеющихся карт во всем мире достигнет 17 млрд. штук, рост особенно будет заметен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке, и это при том, что многие люди вообще не имеют карт.

2015: UnionPay обогнала Visa по объему карточных платежей

UnionPay, ставшая в 2010 г. самой крупной в мире платежной системой по количеству карт, в 2015 году обогнала Visa и по объему карточных платежей (по данным аналитического обзора «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2021 года» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021) компании RBR)^[4].

В 2015 году число платежных карт в мире выросло на 8%, достигнув 13 млрд. Самый значительный рост в 2015 году был отмечен на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанского регионе, где количество карт выросло на 13% и 10% соответственно, что обусловлено, в частности, инициативами по охвату населения финансовыми услугами.

На карты UnionPay, Visa и Mastercard приходится 89% от мирового объема расходов по платежным картам

По данным отчета RBR, UnionPay является крупнейшей платежной системой и с точки зрения объема карточных платежей: на ее долю приходится 37% от мирового объема расходов 21,6 трлн долл. США в 2015 году (в 2014 году – 32%), обгоняя Visa (32%) и Mastercard (20%).

По количеству карт UnionPay является крупнейшей платежной системой еще с 2010 года, а к концу 2015 года объем эмиссии карт бренда UnionPay вырос до 5,3 млрд карт, что составляет 41% от общего количества карт в мире.

На карты UnionPay, Visa и Mastercard приходится 89% мирового объема карточных расходов, остальные 11% приходятся на T&E-карты American Express, Diners Club и JCB, Discover, карты национальных и локальных платежных систем и карты, выпускаемые крупными торговыми сетями под собственными брендами.

Есть, однако, существенные различия на региональном и страновом уровне: например, в Иране работают только локальные карточные системы, что стало результатом международных санкций, а на долю JCB приходится 22% объема расходов на внутреннем рынке Японии.

Рост UnionPay впечатляет, однако он стал результатом исключительно быстрого расширения китайского рынка. UnionPay остается преимущественно локальной системой, за пределами Китая доля расходов по ее картам составляет всего 0,5%, в то время как Visa и Mastercard удерживают внушительные 50% и 31% соответственно.

2014: Карты UnionPay обслуживались в 140 странах мира

По информации на 2014 год карты платежной системы UnionPay обслуживались в 140 странах мира, и участниками платежной системы эмитировано 4,5 млрд карт.

Платежные системы и сервисы