2021/10/05 20:23:40

POS-терминалы (мировой рынок)

Содержание

Что такое POS-система
- POS-системы на базе планшета
POS-терминалы в России
2020: Рост объема отгрузок платежных решений в мире 7,9% до 135 млн штук
2019
2018: Тенденции развития POS-систем
Смотрите также
Платежные системы и сервисы

Что такое POS-система

POS- или Point of Sale-система – это программно-аппаратный комплекс, который автоматизирует повседневные бизнес-операции кассиров и помогает владельцам бизнеса отслеживать важные данные о продажах, такие как инвентаризация товара и его стоимость, рост продаж, доход, учет рабочего времени сотрудников и прочее. Проще говоря, POS является центральным компонентом любого бизнеса, который предполагает оплату товаров или услуг.

POS-системы на базе планшета

По сравнению со стационарными POS-системами они имеет ряд преимуществ:

легкость обслуживания: устройство можно отремонтировать или заменить без особых затрат;
беспроводное подключение устройства позволяет избежать видимых проводов, и рабочее место кассира выглядит опрятнее;
известный бренд и привлекательный дизайн устройства повышают доверие к предпринимателю в глазах покупателя.

POS-терминалы в России

Онлайн-обмен данными между торговыми точками и налоговой службой РФ

2020: Рост объема отгрузок платежных решений в мире 7,9% до 135 млн штук

Аналитическое агентство и издание The Nilson Report опубликовало исследование о поставках POS-терминалов и других платежных решений за 2020 год. Согласно отчету, объем отгрузок торговых терминалов в 2020 году вырос на 7,9% по сравнению с 2019 годом и достиг 135 млн штук.

В исследовании были проанализированы поставки оборудования 52 крупных компаний-производителей в 6 регионах: Азиатско-Тихоокеанском, Латинской Америке, Европе, странах MEA (Ближний Восток, Африка), США и Канаде. TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 56.5 т Так выглядит региональный охват платежных решений в 2020 году:

68% = 92,1 млн шт. – Азиатско-Тихоокеанский регион
14% = 18,9 млн шт. – Латинская Америка
7% = 9,9 млн шт. – Европа
6% = 7,5 млн шт. – Ближний Восток, Африка
4% = 5,9 млн шт. – США
<1% = 0,5 млн шт. – Канада

В структуре продаж платежных решений впервые появляется категория биометрических терминалов. Это подтверждает тот факт, что биометрия – далеко уже не просто современный тренд, а реально рабочий платежный инструмент, который, скорее всего, только будет набирать обороты.

68% = 91,6 млн шт. – традиционные POS
29% = 39,3 млн шт. – mPOS-терминалы
2% = 2,7 млн шт. – устройства для приема платежей через QR-коды
1% = 1 млн шт. – терминалы для автоматов самообслуживания
<1% = 0,5 млн шт. – биометрические терминалы

По ключевым игрокам самое существенное событие, влияющее на расстановку лидирующих сил – покупка Ingenico французским разработчиком платежных сервисов.

Вот как выглядит ТОП-10 мировых поставщиков платежного оборудования по итогам 2020 года:

1 место – Wordline: 10,3% и 13,9 млн шт.
2 место – New POS: 8,6% и 11,6 млн шт.
3 место – MoreFun: 8,5% и 11,5 млн шт.
4 место – Tianyu: 8,4% и 11,4 млн шт.
5 место – Pax: 8,1% и 10,9 млн шт.
6 место – Newland: 6,7% и 9,1 млн шт.
7 место – Verifone: 6,6% и 8,9 млн шт.
8 место – Centern: 5,4% и 7,3 млн шт.
9 место – Vanstone: 4,4% и 5,9 млн шт.
10 место – Xinguodu: 4,3% и 5,7 млн шт.

При этом рынок Европы, куда входит Россия, по-прежнему остался сконцентрированным (67%) в руках 4 компаний:

1 место – Wordline: 33% и 3,3 млн шт.
2 место – Verifone: 17% и 1,6 млн шт.
3 место – Datecs: 10% и 1 млн шт.
4место – PAX: 7% и 0,7 млн шт.

На территории России компания INPAS является официальным поставщиком оборудования от PAX и Verifone.

2019

Рост рынка POS-терминалов в мире на 24%

Аналитическое агентство и издание The Nilson Report опубликовало исследование о поставках POS-терминалов и других платежных решений за 2019 год. Согласно отчету, объем отгрузок торговых терминалов в 2019 году вырос на 24% по сравнению с 2018 годом и достиг 128,2 млн штук. Об этом 22 сентября 2020 года сообщила компания ИНПАС.

В исследовании были проанализированы поставки оборудования 41 крупных компаний-производителей в 6 регионах: Азиатско-Тихоокеанском, Латинской Америке, Европе, странах MEA (Ближний Восток, Африка), США и Канаде. Так выглядит региональный охват платежных решений в 2019 году:

67% = 86,2 млн шт. – Азиатско-Тихоокеанский регион
15% = 18,9 млн шт. – Латинская Америка
7% = 9,5 млн шт. – Европа
6% = 7,1 млн шт. – США и Канада
5% = 6,5 млн шт. – Ближний Восток, Африка

Среди традиционных мировых лидеров – Ingenico, Pax, Verifone и Newland – появилась китайская компания Tianyu, занявшая 2 место в мире с объемом продаж в 13 198 910 единиц оборудования. При этом Ingenico и Tianyu завоевали позиции благодаря высокой доле продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе: с 47,5% и 99,2% соответственно. В 2019 году Tianyu совершила рывок, отгрузив на 217% больше оборудования, чем в 2018 году.

В докладе отмечено, что продуктовый портфель наших вендоров Verifone и PAX состоит из более универсальных моделей, что делает их востребованными во всех 6 регионах.

ТОП-10 мировых поставщиков платежного оборудования:

1 место – Ingenico: 10,7% и 13,8 млн шт.
2 место – Tianyu: 10,3% и 13,2 млн шт.
3 место – Pax: 8,6% и 11,02 млн шт.
4 место – Verifone: 6,9% и 8,9 млн шт.
5 место – Newland: 6,7% и 8,7 млн шт.
6 место – New POS: 6,7% и 8,6 млн шт.
7 место – Xinguodu: 6,3% и 8,1 млн шт.
8 место – MoreFun: 5,9% и 7,6 млн шт.
9 место – Shenzhou Anfu: 4,7% и 6,08 млн шт.
10 место – Itron: 4,4% и 5,6 млн шт.

Рынок Европы, куда входит Россия, сконцентрирован (73%) в руках 4 компаний:

1 место – Ingenico: 34,8% и 3,22 млн шт.
2 место – Verifone: 17,5% и 1,62 млн шт.
3 место – Datecs: 12,7% и 1,17 млн шт.
4 место – PAX: 8% и 0,75 млн шт.

На территории России компания INPAS является официальным поставщиком оборудования от PAX и Verifone.

Согласно исследованию, может сложиться впечатление, что всего за один год произошла ротация лидеров с появлением малознакомых компаний на международном рынке платежных решений. Однако при более пристальном внимании становится понятно, что, в частности, оборудование компании Tianyu продается исключительно на рынке Китая и не сертифицировано для международных продаж. При этом более 70% в их структуре продаж составляют mPOSы. Что касается Ingenico, то необходимо учесть, что оборудование в Азиатско-Тихоокеанском регионе продается под локальным брендом, не вошедшим в исследование как самостоятельный участник рынка. Безусловно, это повлияло на итоговые позиции Ingenico в мировом рейтинге. Надо отметить, что продуктовый портфель наших вендоров Verifone и PAX состоит из более универсальных моделей, что делает их востребованными во всех 6 регионах. Именно такие критерии мы и предъявляем к своим потенциальным партнерам, когда принимаем решение о сотрудничестве и расширении линейки платежного оборудования, – прокомментировал Илья Коробов, генеральный директор INPAS.

По словам экспертов, результаты исследования могут сложить впечатление о том, что всего за один год произошла ротация лидеров с появлением малознакомых компаний на международном рынке платежных решений.

Однако при более пристальном внимании становится понятно, что, в частности, оборудование компании Tianyu продается исключительно на рынке Китая и не сертифицировано для международных продаж. При этом более 70% в их структуре продаж составляют mPOSы. Что касается Ingenico, то необходимо учесть, что оборудование в Азиатско-Тихоокеанском регионе продается под локальным брендом, не вошедшим в исследование как самостоятельный участник рынка. Безусловно, это повлияло на итоговые позиции Ingenico в мировом рейтинге

Лидеры на мировом рынке POS-терминалов: Ingenico, Tianyu, Pax

По словам аналитиков, рынок POS-терминалов демонстрировал значительный рост в последние годы благодаря легкости использования устройств и высокой вероятности возврата инвестиций, вложенных в эти системы. Современные POS-системы предлагают более высокую прочность и надежность, по сравнению с их традиционными аналогами, такими как кассовые аппараты. Это привело к значительному снижению стоимости установки POS-терминалов и росту спроса на рынке со стороны малых и средних предприятий. Внедрение чиповых платежных карт и персональных идентификационных номеров (PIN-код) минимизировало проблемы безопасности, связанными с компрометацией данных клиентов.

Мировой рынок платёжного оборудования вырос на 24% за 2019 год

POS-терминалы широко применяются в различных отраслях, таких как сфера развлечений, здравоохранение, гостиничный бизнес, розничная торговля и складирование. Рынок POS-систем фрагментирован по вертикали, что требует от посредников понимания различий между каждым сегментом. Малые и средние предприятия розничной торговли, как ожидается, станут самым крупным сегментом рынка в последующие 6 лет, за ним следует сфера гостинично-ресторанного бизнеса. Здравоохранение также станет ключевым сегментом благодаря росту использования платежей в этой сфере, считают исследователи.

Продажи POS-терминалов с поддержкой NFC - 47,8 млн штук

Объём мирового рынка POS-терминалов с поддержкой технологии NFC в 2019 году достиг 47,8 млн штук, подсчитали в исследовательской компании Berg Insight. Аналитики не уточнили динамику относительно 2018-го, но заявили, что продажи такого оборудования находятся на подъёме, особенно в Европе и Северной Америке.

В этих двух регионах около 94% всех поставленных за год POS-терминалов поддерживали стандарт NFC. Технология также стала популярной на таких рынках, как Бразилия, Турция и Китай. Если брать поставки POS-терминалов по всему миру, то доля NFC-решений в 2019 году составила 70%.

Продажи POS-терминалов с поддержкой NFC за год достигли 47,8 млн штук

Несмотря на растущее проникновение такого оборудования, в некоторых случаях бесконтактная технология не была активирована. По оценкам аналитиков, к концу 2019 года около 70 млн POS-аппаратов по всему миру принимали бесконтактные платежи посредством технологий Visa payWave, [[Mastercard[[ PayPass или UnionPay Quickpass.

В исследовании отмечается, что ключевым драйвером роста рассматриваемого рынка являются мобильные терминалы (mPOS). Их поставки в 2019 году достигли 38,3 млн штук, заняв 64% в общем объеме отгрузок.

В сегменте mPOS доля систем с поддержкой NFC в 2019 году оказалась равной 64%, а продажи такого оборудования составили 24,7 млн штук.

Рынок mPOS-терминалов растет быстрее, чем сегмент традиционнных POS-терминалов, и теперь на мировом рынке работают более 70 поставщиков, — сообщил ведущий аналитик Berg Insight Йохан Фагербер (Johan Fagerberg), подводя итоги 2019 года.

Динамика изменения рынка POS-терминалов с поддержкой NFC, данные Berg Insight

Спрос на мобильные POS-терминалы стремительно растет в развитых странах благодаря таким преимуществам, как дешевизна и удобство эксплуатации. Кроме того, такое оборудование обеспечивает омниканальную поддержку в тех случаях, когда нужно организовать покупки через интернет, самовывоз в магазинах и доставку на дом. Все это способствует продажам решений mPOS, которые в 2019 году в глобальном масштабе достигли $25,1 млрд (данные Grand View Research).

Помимо мобильных касс, подъем всего рынка POS-терминалов стимулирует ряд других факторов, среди которых — рост спроса на системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), технологии обработки платежей и составления отчётности. Также продажам способствуют понимание покупательских привычек и распространяющаяся цифровизация.

Ещё один позитивный фактор — изменение потребностей с точки зрения проведения платежей и появление новых платежных способов и методов проведения платежей.

Согласно расчётам аналитиков Grand View Research, объём мирового рынка POS-терминалов в 2019 году составил $125,9 млрд. Крупнейшими производителями этого оборудования были названы следующие компании:

Эксперты полагают, что мировой рынок платежных терминалов развивается в сторону биометрии, идентифицировать человека при совершении покупок можно будет по его биологическим признакам. При этом разницы в спросе в зависимости от секторов бизнеса не наблюдается.

Объём мирового рынка POS-терминалов с поддержкой технологии NFC в 2019 году достиг 47,8 млн штук, подсчитали в исследовательской компании Berg Insight

POS-терминалы нужны везде, где есть продажи и нужны платежи, независимо от индустрии и бизнеса. Мы видим большой спрос со стороны сегментарных рынков, больше розница и частные организации, обычно это малый и средний бизнесы, — отмечают исследователи.

Что касается регионов, то наиболее высокие темпы роста в 2019 году демонстрировал Азиатско-Тихоокеанский во многом благодаря всплеск спроса на POS-терминалы в китайских магазинах. Также немалый вклад внесла Япония.

Продажи программного обеспечения для POS-терминалов достигли $1,1 млрд

По данным исследовательской компании Juniper Research, объём мирового рынка программного обеспечения для POS-терминалов в 2019 году достиг $1,1 млрд. Динамика относительно в 2018-го не уточняется.

Аналитики лишь говорят, что продажи такого софта растут и будут увеличиваться за счёт того, что интеграция приложений, вроде Shopify и QuickBooks, становится всё более доступной. Вендор расширяют свой бизнес и ищут новые возможности в сделках по сотрудничеству и слияниям и поглощениям.

Расходы на ПО для POS-терминалов в регионах, прогноз Juniper Research на 2024 год

По словам экспертов, привлекая партнёров, производители ПО для POS-терминалов могут подключать свои продукты к сторонним платформам, чтобы увеличивать пользовательскую базу.

При этом специалисты также рекомендуют вендорам интегрировать платформы электронной коммерции с облачными сервисами, чтобы ритейлеры могла воспользоваться преимуществами омникальный решений — ещё более тесной интеграции традиционных нецифровых и новых цифровых каналов обслуживания.

Исследователи считают, что более крупные поставщики ПО для POS-терминалов будут стремиться приобрести нишевых разработчиков инновационных технологий на рынке, чтобы интегрировать свои привлекательные сервисы в свои решения.

По итогам 2019 года Китай стал крупнейшим в мире рынка программного обеспечения для устройств приёма к оплате платёжных карт. Ожидается, что страна укрепит лидерство, и к 2024 году на неё будет приходиться 40% рассматриваемого рынка, объём которого в глобальном масштабе к этому времени будет измеряться $1,7 млрд.

В исследовании говорится, что китайские инновации в сфере розничной торговли традиционно касаются онлайн-канала, а не обычных физических магазинов. Ожидается, что программные POS-решения изменят эту тенденцию, обеспечив интеграцию электронной и традиционной коммерции в рамках высокоэффективных омникальных сред.^[1]

Китай предоставляет поставщикам программного обеспечения для POS-терминалов важнейшую возможность привлечь более мелкие предприятия, но вендоры должны быстро искать эффективные партнерские связи в стране, чтобы завоевать долю рынка, иначе они рискуют остаться позади местных производителей POS-оборудования, — полагает аналитик Juniper Research Сюзанна Хэмптон (Susannah Hampton).

Исследование показывает, что программные инструменты могут стать важным инструментом для небольших ритейлеров, поскольку такие решения могут открыть доступ к средствам управления, которыми ранее могли пользоваться только крупные компании. Прогнозируется, что к 2024 году примерно 81% всех программ для POS-терминалов будут использоваться в ритейле.

По словам специалистов, вопрос монетизации станет главной проблемой для производителей ПО, поскольку многие операторы платёжных систем предлагают ряд инструментов для бесплатной обработки транзакций. Производителям нужно убедиться, что их продукты хорошо адаптированы для того, чтобы быть достаточно привлекательными для пользователей, считают в Juniper Research.

Программы для POS-системы, по словам аналитиков, выполняют следующие основные функции:

Оплата покупки
Отмена выполненного платежа
Предавторизация платежа
Проведение любых банковских операций по счету клиента (пополнение, запрос баланса, выдача наличных)
Безналичные чаевые
Поддержка программ лояльности
Печать краткой информации о платеже: тип, номер и сумма
Печать полной информации по проведенным финансовым операциям
Мини-выписка по финансовым операциям клиента
Получение контрольно-отчетных документов

Рынок такого софта делится на сегменты, которые перечислены в иллюстрации выше.

2018: Тенденции развития POS-систем

Мобильность

Среди новейших тенденций развития POS-систем можно выделить мобильность. Мобильная Point of Sale-система или mPOS – это планшет или смартфон, который выполняет функции традиционного кассового аппарата или стационарной POS-системы. Как правило, программное обеспечение mPOS-решения частично или полностью развернуто в облаке и работает на мобильных операционных системах, таких как iOS, Android и т. д. По сравнению с традиционными стационарными POS-устройствами, mPOS-системы более бюджетные, компактные и просты в эксплуатации.

В то время как традиционные POS-системы в основном ориентированы на более крупные предприятия, mPOS подходит для любой бизнес-модели от стартапа до оптовой компании. Кроме того, mPOS-системы станут особенно выгодным решением для представителей малого и среднего бизнеса, обеспечив низкий барьер входа для начала ведения продаж. По достоинству оценят преимущества мобильных POS-систем и предприниматели с несколькими торговыми точками: портативные mPOS-устройства легко переносить и использовать для осуществления расчетных операций в любом месте.

Если говорить о безопасности, то и тут системы mPOS лучше традиционных POS-транзакций, поскольку все мобильные транзакции тщательно кодируются с использованием технологии point-to-point шифрования. Дополнив mPOS-систему облачным решением, можно быть уверенными в том, что в случае потери, кражи или поломки вашего устройства, ваши данные будут в безопасности.

Интеграция POS с новыми видами платежа

Современный темп жизни требует, чтобы операция купли-продажи проходила максимально просто, быстро и предусматривала несколько способов оплаты. С появлением множества удобных, быстрых и безопасных методов оплаты стало недостаточно просто принимать платежи наличными или банковскими картами. Вместе с существующими и известными видами платежа современная POS-система должна поддерживать следующие методы оплаты:

оплата наличными;
оплата банковскими картами c магнитной полосой и стандарта EMV (Europay, MasterCard, Visa);
оплата без присутствия банковской карты (card-not-present, CNP);
оплата подарочным сертификатом;
бесконтактная оплата с помощью сервисов Apple Pay, Android Pay, Samsung Wallet (ранее Samsung Pay), и т.д.

Приложения для осуществления мобильных платежей позволяют клиентам безопасно пользоваться кредитными и дебетовыми картами в цифровом виде с помощью мобильного телефона без необходимости постоянно носить их с собой. Если POS-система поддерживает мобильную оплату, все, что нужно сделать клиенту – просто приложить телефон с NFC-устройством или нажать кнопку оплаты на телефоне.

Для предпринимателей мобильный способ оплаты удобен тем, что он помогает увеличивать скорость обслуживания клиентов, интегрировать программы лояльности в мобильные платежные приложения и отслеживать важные данные о продажах.

Интеграция POS-систем с устройствами и сервисами

Современную POS-систему невозможно представить без интеграции с устройствами сбора данных, таких как принтер, считыватель магнитных карт, устройство ввода пин-кода, кассовый аппарат вместе с денежным ящиком, сканер штрих-кодов и прочие периферийные устройства.

Каждое POS-решение можно также интегрировать с различными сторонними сервисами. Популярностью пользуются такие сервисы, как платежная система, отгрузка и доставка, подарочные сертификаты, распродажа товаров, программа скидок для постоянных клиентов, система учетов и многое другое. Эти функции способны повысить эффективность вашей POS-системы, превратив ее в многофункциональное решение.

POS в различных индустриях

Так как каждая индустрия имеет свои особенности, POS-системы разрабатываются с учетом потребностей каждого отдельно взятого бизнеса. В целом, POS-системы будут особенно полезны в розничной торговле, медицинской отрасли, ресторанно-гостиничном и развлекательном бизнесе. Возможности современных POS-решений помогут улучшить как клиентский, так и предпринимательский опыт^[2].