ПО для анализа медицинских изображений (мировой рынок)

2024: Объем мирового рынка ПО для медицинской визуализации за год достиг $3,05 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке программного обеспечения для медицинской визуализации и анализа изображений достигли $3,05 млрд. Это примерно на 10% больше по сравнению с 2023-м, когда расходы оценивались в $2,77 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце февраля 2025 года.

Одним из основных драйверов рассматриваемого рынка авторы исследования называют технологические достижения. Оборудование нового поколения, включая передовые системы магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ультразвуковой визуализации, позволяют медицинским работникам получать более детализированные и точные изображения, что приводит к улучшению диагностики и планирования лечения. При этом возрастает потребность в специализированных программных решениях, позволяющих анализировать и интерпретировать изображения высокого разрешения.

Значительное влияние на рынок оказывает интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие инструменты повышают скорость и эффективность обработки огромных массивов визуальной информации, помогая обнаруживать аномалии. В результате, специалисты получают возможность более быстро принимать обоснованные решения. Программные решения с технологиями ИИ способствуют автоматизации многих ресурсоемких процессов. Кроме того, ИИ позволяет осуществлять прогностическую аналитику и формировать персонализированные схемы лечения пациентов.

Потребность в ПО для медицинской визуализации также растет в связи с распространенностью хронических заболеваний и старением населения. Спрос на диагностические процедуры увеличивается, что, в свою очередь, приводит к необходимости внедрения более эффективного софта для обработки данных. В результате, поставщики медицинских услуг инвестируют значительные средства в передовые программные решения для визуализации, которые могут помочь в раннем выявлении и непрерывном мониторинге различных заболеваний. Наблюдается также развитие облачных платформ визуализации: такая модель позволяет даже небольшим медицинским учреждениям с ограниченным бюджетом получать доступ к современным средствам обработки изображений.Управление инцидентами и оркестрацией различных СЗИ. Обзор NG SOAR 5.5 т

По сфере применения ПО авторы исследования выделяют пять основных сегментов: это радиология, кардиология, онкология, неврология и ортопедия. В 2024 году выручка по первому из перечисленных направлений составила $919 млн. Затраты в сфере кардиологии и онкологии оцениваются в $663 млн и $550 млн соответственно. В области неврологии зафиксирована выручка в размере $467 млн, ортопедии — $452 млн. Значимыми игроками мирового рынка названы:

• Quality Assurance Solutions;
• Radiology Partners;
• Mirada Medical;
• IBM Watson Health;
• Siemens Healthineers;
• Fujifilm Holdings;
• Lunit;
• Sectra;
• Arterys;
• GE Healthcare;
• Philips Healthcare;
• Agfa Healthcare;
• Canon Medical Systems;
• Zebra Medical Vision;
• Medtronic.

Лидером в географическом плане в 2024 году стала Северная Америка, на которую пришлось $1,25 млрд. На втором месте располагается Европа с $0,85 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $0,7 млрд. Южная Америка принесла $0,15 млрд, Ближний Восток и Африка — около $0,1 млрд.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 9,9%. В результате, к 2035 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $8,6 млрд.^[1]

2017: Объем рынка в $2,61 млрд

Согласно данным аналитиков MarketsandMarkets, в 2017 году объем глобального рынка программного обеспечения, предназначенного для анализа медицинских снимков, достиг $2,61 млрд. Данные за 2016 год в отчете не представлены, но в 2015-м продажи такого софта измерялись $2,15 млрд. 

Эксперты прогнозируют, что в период с 2017 по 2022 годы рассматриваемый рынок будет расти примерно на 8,2% в год и составит $3,88 млрд к концу этого отрезка времени. Подъем будет возможен благодаря развитию технологий в области систем медицинской визуализации и анализа соответствующих изображений, растущим государственным и частным инвестициям на рынке медицинской визуализации, увеличению использования МРТ- и КТ-оборудования в связи распространением хронических заболеваний, а также благодаря появлению большего числа приложений в сфере компьютерной диагностики. 

Диаграммы, показывающие (слева направо) группы крупнейших производителей ПО для анализа медизображений, поставщиков такого софта, их потребителей и регионы

Наиболее востребованным типом программ для анализа медицинских изображений в 2017 году стали интегрированные решения. Их популярность обусловлена простотой в использовании, быстрой обработкой данных и гарантией совместимости с медицинским оборудованием. 

Однако наибольшие темпы роста, как ожидается, будет демонстрировать другой сегмент — так называемые автономные решения, достоинствами которых считаются высокая гибкость и присутствие простых и понятных инструментов для проверки, оценки и обработки данных. 

По скорости внедрения ПО для анализа медснимков лидируют больницы. В диагностических и исследовательских центрах динамика ниже. 

По данным MarketsandMarkets, лидерами по разработке ПО для анализа медснимков в 2017 году были следующие компании (перечислены в алфавитном порядке): 

• Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare); 
• AQUILAB; 
• Carestream Health; 
• Esaote; 
• GE Healthcare; 
• Image Analysis; 
• INFINITT Healthcare; 
• Merge Healthcare; 
• MIM Software; 
• Mirada Medical; 
• Philips Healthcare; 
• ScienceSoft; 
• Siemens Healthineers; 
• Canon Medical Systems; 
• Xinapse Systems.^[2]

2015: Рост до $2,15 млрд

В апреле 2016 года аналитическая компания MarketsandMarkets опубликовала результаты исследования мирового рынка программного обеспечения для анализа медицинских изображений. Его объем, как прогнозируют эксперты, вырастет почти наполовину к 2020 году.

Согласно оценкам MarketsandMarkets, в 2015 году продажи софта, используемого для анализа медицинских снимков и адаптируемого к задачам диагностики различных заболеваний, составили $2,15 млрд. Крупнейшим рынком сбыта этого ПО специалисты назвали Северную Америку, вторым по величине — Европу.

В 2015 году рынок ПО для анализа медицинских изображений превысил $2 млрд

Лидерство североамериканского региона аналитики связали с увеличением числа пожилых людей, технологическими достижениями и государственной поддержкой. Вместе с тем после 2015 года азиатский рынок рассматриваемого ПО будет демонстрировать высокие темпы роста за счет увеличения числа государственных инициатив в области модернизации инфраструктуры здравоохранения, повышения количества новых продвинутых медицинских систем и улучшения научно-исследовательской работы в данном направлении, говорится в отчете.

К числу основных факторов, способствующих росту рынка программного обеспечения для анализа медицинских изображений, в MarketsandMarkets относят следующее: увеличение государственных и частных инвестиций в этот сектор, высокие темпы роста старения населения и хронических болезней, участившееся использование оборудования для визуализации, объединение технологий работы с клиническими изображениями, а также появление новых приложений для систем выявления заболеваний при помощи компьютерной обработки данных.

При этом развитию рынка ПО для анализа медицинских снимков мешают финансовые проблемы, нехватка высококвалифицированных специалистов и растущие риски взлома оборудования и софта в учреждениях здравоохранения. Наиболее крупным сегментом рынка аналитики называют интегрированное программное обеспечение.

По прогнозам MarketsandMarkets, в период с 2015 по 2020 годы объем глобального рынка программных решений для анализа медицинских изображений будет в среднем расти на 7,9% в год и достигнет $3,14 млрд к концу этого временного отрезка.^[3]

Новые технологии в здравоохранении

Оценки рынка

2024: Объем мирового рынка мобильной медицины за год вырос до $36,68 млрд

В 2024 году расходы на глобальном рынке мобильной медицины (mHealth) составили $36,68 млрд. Около 30% от этой суммы пришлось на североамериканский регион. Такие показатели отражены в обзоре Fortune Business Insights, с которым TAdviser ознакомился в середине апреля 2025 года.

Под mHealth аналитики подразумевают медицинское обслуживание (мониторинг, профилактика заболеваний, диагностика и пр.) с использованием мобильных устройств и беспроводных технологий передачи данных, в том числе сотовой связи. Пациенты могут использовать различные носимые гаджеты и сенсоры для отслеживания собственных данных о состоянии здоровья. Сопутствующие мобильные приложения позволяют анализировать собранную информацию, получать напоминания, рекомендации и пр. Инструменты mHealth широко применяются для мониторинга различных заболеваний, включая сердечнососудистые недуги, диабет, бессонницу и пр. Платформы mHealth также помогают организовать эффективное взаимодействие между пациентами и врачами. При этом поставщики медицинских услуг могут сократить расходы, связанные с традиционным очным приемом посетителей.

В исследовании сказано, что пандемия COVID-19 оказала положительное влияние на отрасль. Люди по всему миру стали уделять повышенное внимание своему здоровью, что привело к увеличению спроса на носимые устройства, позволяющие оценивать состояние организма. Кроме того, на фоне самоизоляции граждан и карантинных ограничений активно развивались цифровые медицинские платформы. Повышению спроса на решения mHealth также способствуют растущая распространенность хронических заболеваний и старение населения. Сердечные недуги, диабет, гипертония и многие другие патологии требуют постоянного отслеживания состояния пациента или регулярных осмотров в медучреждениях. Инструменты mHealth упрощают процесс, предлагая функции дистанционного мониторинга.

Важную роль в развитии отрасли играют технологические достижения, включая внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, а также появление более совершенных датчиков и носимых устройств. Алгоритмы ИИ способны с высокой скоростью анализировать огромные массивы информации о состоянии здоровья, отслеживая опасные отклонения показателей и генерируя рекомендации. Вместе с тем носимые гаджеты обрастают дополнительными функциями, предлагая расширенные возможности по контролю параметров жизнедеятельности организма.

Авторы исследования сегментируют рынок на решения для управления заболеваниями/лечением, отслеживания показателей здоровья и пр. Второй из этих секторов обеспечил львиную долю выручки в 2024 году, тогда как на первый пришлось 27,8%. В географическом плане лидирует Северная Америка с затратами в размере $11,21 млрд, что соответствует 30,6% от общемировых расходов. Расширению сферы mHealth здесь способствуют развитая инфраструктура связи и высокие темпы внедрения передовых цифровых технологий. В глобальном масштабе значимыми игроками названы:

• Fitbit;
• Apple;
• Omada Health;
• Livongo Health (Teladoc);
• Boston Scientific Corporation;
• Omron Healthcare;
• Abbott;
• Jawbone Health Hub.

В 2025 году расходы в секторе мобильной медицины во всем мире, как ожидается, поднимутся до $40,65 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 11,8%. В результате, к 2032 году затраты, по оценкам, могут увеличиться примерно до $88,7 млрд.^[4]